近期，插電式混合動(dòng)力（PHEV）汽車(chē)的銷(xiāo)量逐步上揚(yáng)，本期研究周報(bào)在梳理中國(guó)PHEV發(fā)展脈絡(luò)的基礎(chǔ)上，試圖分析國(guó)補(bǔ)退出后，未來(lái)的市場(chǎng)需求和可能發(fā)生的演變。為此，將從多個(gè)角度來(lái)判斷和思考插電式混合動(dòng)力到底有沒(méi)有前途的問(wèn)題，本文為系列探討之一。

第一篇主要回顧2017年和之前，插電式混合動(dòng)力發(fā)展的歷史情況，以及國(guó)家補(bǔ)貼的政策、地方限牌城市對(duì)插電式混合動(dòng)力的支持。這里特別要比較和判斷比亞迪插電式混合動(dòng)力的發(fā)展脈絡(luò)，以此為例深入分析國(guó)內(nèi)領(lǐng)頭企業(yè)對(duì)于插電式混合動(dòng)力技術(shù)在未來(lái)的策略。

一、2017年插電式混合動(dòng)力汽車(chē)發(fā)展情況

2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為77.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.3％，占全年汽車(chē)銷(xiāo)量的比例持續(xù)攀升至2.7％。純電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量為65.2萬(wàn)輛，純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量為46.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.1％。PHEV的銷(xiāo)量則與純電動(dòng)汽車(chē)形成鮮明對(duì)比。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年國(guó)內(nèi)PHEV的銷(xiāo)量?jī)H為12.5萬(wàn)輛， PHEV乘用車(chē)銷(xiāo)量為11.1萬(wàn)輛；PHEV商用車(chē)的銷(xiāo)量為1.4萬(wàn)輛，同比下降26.6％。

由此可以看到，插電式混合動(dòng)力這幾年的增長(zhǎng)和整體發(fā)展并不盡如人意。縱觀(guān)2015-2017三年，盡管在絕對(duì)銷(xiāo)量上PHEV實(shí)現(xiàn)了連年增長(zhǎng)，但從PHEV在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比的變化看，則呈現(xiàn)逐年萎縮的狀態(tài)。

在乘用車(chē)領(lǐng)域，PHEV2015年的銷(xiāo)量占當(dāng)年新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的18％，2016年這一數(shù)據(jù)下滑至16％，到2017年繼續(xù)滑落至14％。如下圖所示，從總量來(lái)看，插電式混合動(dòng)力的主要玩家是比亞迪和上汽，他們占據(jù)了非常大的市場(chǎng)份額。

圖1 中國(guó)插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)銷(xiāo)量

從補(bǔ)貼政策的力度上看，相對(duì)于PHEV，國(guó)家更支持純電動(dòng)汽車(chē)，補(bǔ)貼基本數(shù)值也是卡在了相對(duì)較少的地方。從各地出臺(tái)的不同版本新能源汽車(chē)地方補(bǔ)貼政策上看，這種政策的傾向，也是導(dǎo)致PHEV陷于非主流境地的原因。

北京一直將PHEV排斥在地方的新能源汽車(chē)目錄門(mén)外，拿不到地方財(cái)政補(bǔ)貼、新能源汽車(chē)牌照和不限行等新能源汽車(chē)的福利政策，截至2017年底，PHEV在北京的上牌量?jī)H為1500輛。

圖2 2013-2018年插電式混合動(dòng)力的補(bǔ)貼

目前，PHEV的銷(xiāo)量主要集中在限牌城市，包括上海、深圳、杭州、天津和廣州等地，都將PHEV納入到本地新能源汽車(chē)目錄，這些城市基本消化了大部分的PHEV市場(chǎng)。

圖3 2017年 PHEV上牌數(shù)量

二、比亞迪PHEV的去處

在國(guó)內(nèi)各大車(chē)企中，比亞迪是最早提出要大力發(fā)展新能源汽車(chē)的汽車(chē)制造商。在2012年政府提出要著力推廣新能源汽車(chē)之后，比亞迪更是向市場(chǎng)導(dǎo)入了大量新能源車(chē)型，比如純電動(dòng)車(chē)型比亞迪E6、插電式混合動(dòng)力車(chē)型比亞迪秦、比亞迪唐等車(chē)型。

比亞迪在2015年以前都是以PHEV業(yè)務(wù)為主，從2016年開(kāi)始增長(zhǎng)變得很平緩，目前的PHEV主要是依靠秦DM、唐DM和宋DM三款車(chē)型。2017年比亞迪新能源汽車(chē)全年累計(jì)銷(xiāo)量為11.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.4%。

圖4 比亞迪歷年銷(xiāo)量分布和2017年銷(xiāo)量情況

在2017年上報(bào)國(guó)補(bǔ)的數(shù)據(jù)里，插電式混合動(dòng)力車(chē)型共有35585臺(tái)，從以下樣本分析中可以看出，前五大城市的銷(xiāo)量占比達(dá)到了75%。這里包含了深圳、上海和杭州等限牌城市的牌照價(jià)格問(wèn)題。

• 深圳的平均成交價(jià)格為71845元

• 上海的平均正交價(jià)位87089元

• 杭州的平均成交價(jià)為36203元，而且杭州有限行的措施（限行時(shí)間為工作日的7:00~9:00和16:30~18:30對(duì)本地小客車(chē)來(lái)說(shuō)，每天限2種尾號(hào)）

圖5 比亞迪插電式混合動(dòng)力車(chē)型主要去向情況分析

在比亞迪提交的數(shù)據(jù)（1700多臺(tái)PHEV）中，可以看到有一些比較有意思的數(shù)據(jù)：

• 對(duì)于運(yùn)營(yíng)車(chē)輛而言，用油是免不了的

• 大部分用戶(hù)在有充電條件的情況下，盡量在采取用電的措施，從總體里程估計(jì)來(lái)看，純電里程約30%

• 客觀(guān)而言，大約50%的客戶(hù)用電是非常少的，累計(jì)1000Kwh以?xún)?nèi)，也就是總共100次充電

圖6 樣本運(yùn)營(yíng)車(chē)輛

從早期的車(chē)型來(lái)看，插電混動(dòng)模式下的B階段油耗，是可以通過(guò)總里程-純電里程再和用油進(jìn)行分析得出來(lái)的，單純的用加大電池的方式來(lái)平衡總油耗對(duì)于插電式混合動(dòng)力并不是一個(gè)好出路。

在運(yùn)營(yíng)端如果及時(shí)的平衡運(yùn)營(yíng)車(chē)輛效率和純電行程比例是非常重要的事情。在這個(gè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性上，可以評(píng)估精度的誤差，總體可以計(jì)量實(shí)際的使用情況以評(píng)估是否值得給PHEV下一步運(yùn)行的配額。

表1 各區(qū)域1700多臺(tái)PHEV的加油加電量和總里程占比

小結(jié)：

本文作為一個(gè)開(kāi)篇，涉及的內(nèi)容主要是回顧PHEV既往的歷史、銷(xiāo)售和區(qū)域運(yùn)行情況，下一篇主要研究當(dāng)下不同車(chē)企的技術(shù)路線(xiàn)和布局，特別是國(guó)內(nèi)企業(yè)（比亞迪、上汽、廣汽還有后來(lái)者如吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等挑戰(zhàn)策略），以及國(guó)外企業(yè)導(dǎo)入插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的策略。

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