未來(lái)的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)在哪里？

補(bǔ)貼退出之后，電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)在哪里？

這兩個(gè)問(wèn)題近期一直在我腦海里打轉(zhuǎn)，也是困擾電動(dòng)汽車(chē)從業(yè)人員的最大問(wèn)題。

我思考良久，做了一個(gè)模型，以表達(dá)我對(duì)中國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化路徑的一點(diǎn)淺見(jiàn)。我把它命名為中國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化“電觀模型”（本公眾號(hào)名為：電動(dòng)汽車(chē)觀察家，簡(jiǎn)稱電觀，歡迎關(guān)注訂閱）。

10月25日，中國(guó)車(chē)商高峰論壇之新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)論壇在上海召開(kāi)。該論壇，是全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)新能源汽車(chē)委員會(huì)主辦。我應(yīng)邀演講，第一次發(fā)布了中國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化“電觀模型”。希望這一模型有助于大家對(duì)未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資。

中國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化的“電觀模型”完整圖示如下：

這里只論及乘用車(chē)，而不涉及商用車(chē)。模型分為兩個(gè)階段，一個(gè)是補(bǔ)貼時(shí)代，一個(gè)后補(bǔ)貼時(shí)代。

先看補(bǔ)貼時(shí)代：

在補(bǔ)貼時(shí)代純電動(dòng)乘用車(chē)特征：

（1）首先，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)是分裂的兩個(gè)市場(chǎng)，限購(gòu)限行城市為主。

限購(gòu)限行城市，目前是電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)主力市場(chǎng)。已經(jīng)有很多分析，北京、上海、廣州、天津等限行限購(gòu)城市，消費(fèi)的電動(dòng)汽車(chē)占比在六成左右。

（2）限購(gòu)限行城市車(chē)主購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)

在限購(gòu)限行城市，電動(dòng)汽車(chē)一開(kāi)始從A00和A0級(jí)車(chē)為主，后來(lái)隨著限購(gòu)城市新能源汽車(chē)指標(biāo)的走俏，購(gòu)車(chē)價(jià)走高，基本都是A級(jí)車(chē)的市場(chǎng)了。

北京市場(chǎng)的觀察人士應(yīng)該記憶猶新，一開(kāi)始北京電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)以北汽的E150EV、奇瑞EQ、江淮iEV4等小型車(chē)為主。但是近幾年比亞迪E5、秦EV、北汽EU系列、吉利帝豪EV等A級(jí)車(chē)已經(jīng)是北京市場(chǎng)絕對(duì)主力。早年“占號(hào)車(chē)”的概念已經(jīng)不復(fù)存在。

（3）分時(shí)租賃成消納池

全國(guó)有超過(guò)130家分時(shí)租賃等運(yùn)營(yíng)公司，他們消納了大量電動(dòng)汽車(chē)，但實(shí)際上運(yùn)營(yíng)情況不佳，存在大量閑置。

（4）全國(guó)多數(shù)地區(qū)市場(chǎng)尚未啟動(dòng)

全國(guó)多數(shù)地區(qū)電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)未啟動(dòng)。在部分地區(qū)，A00乘用車(chē)搶占了以低速電動(dòng)車(chē)的升級(jí)市場(chǎng)，比如北汽新能源EC系列，2017年在山東、河南、河北等地售出5萬(wàn)輛左右。

這些地方，購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的最重要理由是用車(chē)成本低。根據(jù)我們此前的調(diào)研，電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主購(gòu)車(chē)原因當(dāng)中，如果去除“免搖號(hào)”“不限行”，最多的就是“電費(fèi)便宜”。

購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的主要原因（本題為多選）

資料來(lái)源：電動(dòng)汽車(chē)觀察家調(diào)研

以上是補(bǔ)貼時(shí)代的總結(jié)，這是政策驅(qū)動(dòng)下電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的特征。

補(bǔ)貼時(shí)代已經(jīng)接近尾聲，無(wú)論是電動(dòng)汽車(chē)的老玩家還是新玩家，都已經(jīng)掌握了這一階段的各種玩法。

更重要的問(wèn)題是，以后呢？后補(bǔ)貼時(shí)代會(huì)怎樣？

后補(bǔ)貼時(shí)代的中國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化模型，主要特征包括：

1兩個(gè)市場(chǎng)的格局繼續(xù)

限購(gòu)城市的車(chē)型、車(chē)價(jià)繼續(xù)從A級(jí)起跳，也有高端化趨勢(shì)；全國(guó)多數(shù)地區(qū)仍追求電動(dòng)汽車(chē)TOC（總體擁有成本）更低。

2 限購(gòu)城市的電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)增量不大

限購(gòu)城市的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)分成以下幾類(lèi)：

（1）私人購(gòu)車(chē)：雖然號(hào)稱“不限購(gòu)”，但號(hào)牌資源是有限的。不限購(gòu)北京，2018年新能源汽車(chē)小客車(chē)指標(biāo)6萬(wàn)個(gè)，而目前有39萬(wàn)人排隊(duì)。往后年份，北京新能源汽車(chē)小客車(chē)指標(biāo)也不太可能大幅增長(zhǎng)，對(duì)于北京來(lái)說(shuō)，解決擁堵問(wèn)題比解決排放問(wèn)題優(yōu)先度恐怕更高。

（2）網(wǎng)約車(chē)+出租車(chē)：

就政府的網(wǎng)約車(chē)新政來(lái)看，網(wǎng)約車(chē)就是另一種出租車(chē)，也就意味著，網(wǎng)約車(chē)將走上出租車(chē)的老路：總量限制，限額供應(yīng)。北京整個(gè)出租車(chē)市場(chǎng)總共才7萬(wàn)輛，大家可以想象，合規(guī)網(wǎng)約車(chē)和出租車(chē)的市場(chǎng)能有多大。

（3）分時(shí)租賃：

補(bǔ)貼時(shí)代，分時(shí)租賃公司基本上是車(chē)企產(chǎn)品的消納池，運(yùn)營(yíng)上并未形成可持續(xù)模式，運(yùn)營(yíng)商或者虧損，或者靠車(chē)企領(lǐng)了補(bǔ)貼后，轉(zhuǎn)移造車(chē)?yán)麧?rùn)來(lái)扶植。

后補(bǔ)貼時(shí)代，沒(méi)有了補(bǔ)貼的“轉(zhuǎn)移支付”，電動(dòng)汽車(chē)分時(shí)租賃很難大規(guī)模擴(kuò)展。

（4）公務(wù)和公共用車(chē)：

這一市場(chǎng)同樣總量有限，限購(gòu)限行城市公共汽車(chē)已經(jīng)部分完成電動(dòng)化了。

3 全國(guó)非限行限購(gòu)市場(chǎng)增量大

電動(dòng)汽車(chē)推廣的痛點(diǎn)有以下幾個(gè)，但在非限行限購(gòu)城市，這些痛點(diǎn)并不那么“痛”。

（1）第一個(gè)痛點(diǎn)是售價(jià)高。但在這一市場(chǎng)，電動(dòng)化將從小型、經(jīng)濟(jì)車(chē)型開(kāi)始：A00、A0、A……

電動(dòng)汽車(chē)的成本大頭在電池，越小的車(chē)型，所需的電池越少，和燃油車(chē)的購(gòu)車(chē)價(jià)差就更小。而且，越小的車(chē)，運(yùn)營(yíng)成本的優(yōu)勢(shì)能越快覆蓋購(gòu)車(chē)價(jià)差。

中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究副部長(zhǎng)馮錦山和高級(jí)經(jīng)理吳勝男，研究了后補(bǔ)貼時(shí)代的新能源汽車(chē)全生命周期成本。

他們的研究顯示，后補(bǔ)貼時(shí)代，電池成本不斷下降，燃油車(chē)因?yàn)榕欧乓舐杂猩仙?。?030年左右，各種車(chē)型的電動(dòng)和燃油車(chē)購(gòu)車(chē)價(jià)將非常接近。但是，如果考慮電動(dòng)汽車(chē)和燃油車(chē)使用成本的“油電差”，電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)的拐點(diǎn)會(huì)更早到來(lái)。

他們的研究結(jié)論是，2025-2027年，如果購(gòu)置稅減免政策延續(xù)，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)將“有利可圖”。至于A級(jí)車(chē)，拐點(diǎn)要來(lái)得更晚一些。2025-2027年，A級(jí)車(chē)會(huì)具備一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，2028-2030年，如果車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策延續(xù)，A級(jí)車(chē)才會(huì)具有更大競(jìng)爭(zhēng)力。

而且，同為A00級(jí)車(chē)型，續(xù)航里程150km的電動(dòng)車(chē)在2023-2025年就可以燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)；200km和250km的電動(dòng)車(chē)型達(dá)到同等水平的時(shí)間至少滯后1-2年。

（2）第二個(gè)痛點(diǎn)是充電難。但在非限行限購(gòu)城市，停車(chē)位資源沒(méi)有那么緊缺，相應(yīng)的在停車(chē)位上建充電樁也容易的多。甚至，對(duì)于廣大地區(qū)，安全、智能的充電插座就可以解決充電需求。而且，在廣大地區(qū)，電動(dòng)汽車(chē)未必需要快充功能，成本還能下降。

2017 年，廣西柳州推廣新能源汽車(chē) 13424 輛，占全年上牌機(jī)動(dòng)車(chē)輛12.31%。占比全國(guó)最高。

柳州街頭的電動(dòng)汽車(chē)

柳州推廣新能源汽車(chē)有多重措施，其中一項(xiàng)是，大量利用智能插座就解決了充電問(wèn)題。由于柳州推廣主要車(chē)型是寶駿E100，采用2kw 慢充，可以用家用220V電源。柳州2016年和2017年，就建成了超過(guò)5000個(gè)智能充電插座，讓當(dāng)?shù)氐碾妱?dòng)汽車(chē)基本充電無(wú)憂。

柳州模式成績(jī)單

2017年6月-7月，我本人曾經(jīng)駕駛電動(dòng)汽車(chē)，從中國(guó)大陸最北端開(kāi)到中國(guó)大陸最南端，在沒(méi)有充電樁的東北等地，我就是依賴一個(gè)3kw的智能充電盒，借用賓館的家用電源解決的充電問(wèn)題。

（3）第三個(gè)痛點(diǎn)是續(xù)航短，但在全國(guó)多數(shù)地區(qū)，百姓出行并不需要像大型城市那樣長(zhǎng)距離。電動(dòng)汽車(chē)大多用于短途代步，續(xù)航短的問(wèn)題基本不存在。

最為典型的是低速電動(dòng)車(chē)升級(jí)的市場(chǎng)。低速電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)相當(dāng)龐大，僅山東省骨干企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量，多年來(lái)都比全國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模大。

資料來(lái)源：第一電動(dòng)研究院

低速電動(dòng)車(chē)以鉛酸電池為主，續(xù)航里程多不過(guò)100多公里，遠(yuǎn)比現(xiàn)在電動(dòng)乘用車(chē)要短。由于低速電動(dòng)車(chē)的普及，山東、河南、河北等低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)百姓對(duì)電動(dòng)汽車(chē)接受度很高。

近期，我的前老板智電互動(dòng)集團(tuán)董事長(zhǎng)龐義成到山東濟(jì)寧調(diào)研。他分享說(shuō)，由于低速電動(dòng)車(chē)的管制等因素，濟(jì)寧純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量走高。2017 年，濟(jì)寧有約5000輛售出，2018年預(yù)計(jì)將達(dá)1萬(wàn)輛。

回顧總結(jié)這個(gè)模型，在限購(gòu)限行城市，本質(zhì)上電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)是政策因素促發(fā)的。而在全國(guó)多數(shù)地區(qū)，補(bǔ)貼退出之后，電動(dòng)汽車(chē)將依靠運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)勝燃油車(chē)。

于此，我認(rèn)為全國(guó)多數(shù)地區(qū)的市場(chǎng)，才是中國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化的真實(shí)市場(chǎng)。當(dāng)前，補(bǔ)貼政策指導(dǎo)下，各家車(chē)企以拿到最大補(bǔ)貼為訴求，設(shè)計(jì)出來(lái)的車(chē)型，比較適合限購(gòu)限行城市：里程長(zhǎng)、售價(jià)高、車(chē)型大，呈現(xiàn)出高度同質(zhì)化的特征。

但是，如果中國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化“電觀模型”不錯(cuò)的話，車(chē)企更應(yīng)該將目光轉(zhuǎn)向全國(guó)非限購(gòu)限行城市，設(shè)計(jì)出符合這些地區(qū)的產(chǎn)品。如此，補(bǔ)貼退出之后，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售才不會(huì)斷崖式下跌。

關(guān)于中國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化的“電觀模型”，您是否認(rèn)同？歡迎在文章下方留下您的意見(jiàn)，和我們及其他讀者交流。（完）