去年10月底，上海發(fā)布交通管理部門發(fā)布新規(guī)：自2020年11月2日開始，上海內(nèi)環(huán)高架上外牌限行時(shí)間加長(zhǎng)；2021年五一假期之后，內(nèi)環(huán)地面道路也將對(duì)外牌限時(shí)開放。

于是，在新政發(fā)布后的半年里，上海市的新能源汽車月銷量從不到1萬輛達(dá)到了2.2萬輛。累計(jì)銷量突破13.2萬輛，暴漲3.5倍，半年內(nèi)的銷量比去年全年還要多出3%，全國銷量占比從原來的10%提升至13%。同時(shí)，與上一個(gè)半年相比，增長(zhǎng)超過140%，新能源汽車滲透率同比增長(zhǎng)了20個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了32%。

新政之下，上海在新能源汽車市場(chǎng)“第一城”的地位愈發(fā)穩(wěn)固。

上海，第一城

去年疫情期間，汽車產(chǎn)業(yè)鏈條遭受破壞，各區(qū)域政府積極響應(yīng)國家號(hào)召，發(fā)布相關(guān)政策刺激車市，讓汽車產(chǎn)業(yè)鏈條得以修復(fù)；時(shí)隔一年，我們?cè)俅胃惺艿搅苏邔?duì)于市場(chǎng)的刺激作用。

不過對(duì)于上海來說，此次新能源汽車銷量暴漲并非只是限行新政的功勞，在沒有新政發(fā)布前，上海就已經(jīng)是中國最大的新能源汽車市場(chǎng)之一，過去幾年中，其新能源汽車銷量在全國總銷量中占比穩(wěn)定在10%左右，只不過有了新政加持，其市場(chǎng)占比直接提升了3～4個(gè)百分點(diǎn)。

而且，因?yàn)槿ツ晟习肽贶囀惺艿叫鹿谝咔榈臎_擊，同比基數(shù)較低，如果把數(shù)據(jù)范圍擴(kuò)大來看，去年11月到今年4月期間，同時(shí)間線內(nèi)的全國新能源汽車銷量為100.62萬輛，同比增幅也來到了夸張的210%。因此，只能說新政一定程度上拉動(dòng)了新能源汽車的增長(zhǎng)。

盡管是“一定程度”地拉動(dòng)，這足以讓上海連續(xù)數(shù)月霸榜新能源汽車銷量榜單，并且以顯著優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先二三位的北京和深圳。從過去半年的整體表現(xiàn)來看，北京和深圳是兩個(gè)僅次于上海的兩個(gè)新能源汽車區(qū)域市場(chǎng)，但二者銷量之和為11.03萬輛，仍不及上海的13.22萬輛。

在市場(chǎng)份額方面，上海的新能源汽車滲透率明顯大于其他地區(qū)。由于新政刺激，去年年底銷量迅速回暖，讓2020年上海新能源汽車滲透率達(dá)到20%，今年更是在特大型城市的平均水平剛剛達(dá)到20%的背景下成功突破達(dá)到30%，要知道排名第二的深圳也不過25%而已。

考慮到當(dāng)前的政策下，新能源汽車牌照是唯一開放且?guī)缀醪皇芟拗频?。因此，可以預(yù)見的是，未來上海的新能源汽車滲透率仍會(huì)進(jìn)一步提高。

從品牌分布來看，上海新能源汽車銷量的前五名基本穩(wěn)定在特斯拉、榮威、比亞迪、大眾和蔚來上。過去半年，這五個(gè)品牌的月均銷量分別為5200輛、3300輛、2870輛、1260輛、1580輛，與此前6個(gè)月的月均銷量相比，分別增長(zhǎng)115%、84%、214%、129%、160%。

其中，特斯拉主要依靠純電車型Model 3和Model Y，榮威主要依靠RX5 ePLUS、ei6 MAX等插混車型以及Ei 5等純電車型，比亞迪主要依靠漢EV等純電車型以及唐PHEV、漢DM等插混車型，大眾主要依靠帕薩特PHEV等插混車型，蔚來則依靠ES6、EC6等純電車型。

擁有新能源市場(chǎng)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)讓上述五個(gè)品牌吃到了政策的紅利、繼續(xù)保持著區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，它們的銷量之和也占到了上海新能源汽車總體銷量的65%。

插混何故“翻車”？

雖然新能源汽車市場(chǎng)整體銷量暴漲，但令人意外的是，插混車型（含增程式）的增幅卻大幅落后于純電車型，市占率也有所降低。

我們都知道，上海區(qū)域市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力汽車都能享受專用牌照額度，新政發(fā)布后，兩者也都迎來了顯著增長(zhǎng)。不過在過去6個(gè)月中，上海純電汽車銷售了8.16萬輛，同比增長(zhǎng)407%，插混汽車銷售了5.06萬輛，同比只增長(zhǎng)279%。市場(chǎng)份額上，純電動(dòng)汽車的市場(chǎng)占有率從此前的57%進(jìn)一步上漲至62%，而插混車型則從原來的43%下降至38%。

即便如此，也很難得到外牌限行新政導(dǎo)致了插混車型和純電車型的此消彼長(zhǎng)的結(jié)論。

因?yàn)椴寤燔囆偷氖袌?chǎng)份額調(diào)整早在2020年下半年便已經(jīng)開始，且新政之下二者份額的變化并不十分明顯。那么，消費(fèi)者更青睞擁有專屬平臺(tái)的純電車型可能是更重要的因素，而且市場(chǎng)上純電車型更多也是因素之一。

面對(duì)過去半年月均8436輛的銷售成績(jī)，不少人認(rèn)為，“插混基本再難突破?！敝饕蚴?，純電趨勢(shì)逐漸明晰，而插混作為過渡性的產(chǎn)品，其政策紅利也率先進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。

今年2月，上海發(fā)布新一輪鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法，新政提出，2023年1月1日起，個(gè)人或單位用戶購買插混（含增程式）汽車的，將不再發(fā)放專用牌照額度。這意味著，插混車型在上海上綠牌的關(guān)門時(shí)間不到兩年，這也許會(huì)給插混市場(chǎng)提供一定的增長(zhǎng)契機(jī)。

不過單看上述政策，插混市場(chǎng)并未受到顯著的影響。2月以來，上海的插混車型銷量一直處于調(diào)整狀態(tài)，先是2月環(huán)比下降46%至5000輛左右（春節(jié)影響），隨后3月環(huán)比上升49%到7500輛，4月又降至7000輛，整體銷量規(guī)模不如去年11月以來1萬輛左右的水準(zhǔn)。

另外，消費(fèi)者對(duì)于插混車型的矛盾心態(tài)也很明顯，短期內(nèi)能迅速上到綠牌，且沒有純電汽車的里程焦慮，但同時(shí)它們又售價(jià)偏高，補(bǔ)貼較低，長(zhǎng)期來看也有明顯短板，絕大多數(shù)是燃油車改款，使用經(jīng)濟(jì)性也更低。換句話說，插混車型相比純電車型，幾無優(yōu)勢(shì)。

純電暴增也好，插混“翻車”也罷，它們都將在政策的滋養(yǎng)下繼續(xù)突破著自己在區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)的上限。如今，關(guān)于2021年五一之后的新政也已進(jìn)入實(shí)施階段，上海這座“新能源第一城”還將爆發(fā)出何等的潛力，我們拭目以待。

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