從中美貿(mào)易戰(zhàn)開始，臺(tái)灣制造的半導(dǎo)體芯片便成為中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的軟肋。而隨著臺(tái)灣新冠疫情沖擊加劇，“芯荒”雪上加霜幾乎是板上釘釘，不僅中國(guó)，甚至全球都將承壓。

根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣流行疫情指揮中心最新通報(bào)，剛過(guò)去的6月6日，該地區(qū)增加了343例本土新冠肺炎確診病例，確診個(gè)案中新增了36例死亡。

疫情并不會(huì)特別放過(guò)半導(dǎo)體制造重鎮(zhèn)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)核心區(qū)域臺(tái)灣科學(xué)園區(qū)在此次疫情中受到嚴(yán)重影響，京元電子竹南廠和芯片封測(cè)廠超豐也爆發(fā)了員工群聚感染事件。根據(jù)政府公布的最新數(shù)據(jù)，截至6月6日，京元電子累計(jì)195人確診，超豐有11人確診，兩家芯片電子公司迄今共206人確診。

而上述兩家芯片工廠所在的苗栗縣，單日確診暴增已經(jīng)超過(guò)60例，目前是臺(tái)灣地區(qū)的疫情重災(zāi)區(qū)。

就在京元電子竹南廠按下生產(chǎn)暫停鍵之后，臺(tái)積電方面也對(duì)外宣布，該公司已經(jīng)新增一名員工確診，且這位員工與京元電子的確診病例有密切接觸。雖然臺(tái)積電一直強(qiáng)調(diào)該員工過(guò)去幾天并沒(méi)有在工廠上班，并不影響芯片的正常生產(chǎn)，但業(yè)界最為擔(dān)心的是，疫情或?qū)⒊掷m(xù)加重芯片短缺。

缺疫苗，芯片行業(yè)蒙陰影

截至目前，臺(tái)灣地區(qū)確診病例已經(jīng)高達(dá)11300例，死亡累計(jì)260例。特別是在5月以后，疫情再次爆發(fā)，確診病例和死亡人數(shù)均呈直線上升，死亡率已經(jīng)高于全球平均值。

實(shí)際上，從苗栗竹南科學(xué)園區(qū)目前的疫情狀況來(lái)看，后續(xù)極有可能影響到與其一線之隔的新竹。新竹科學(xué)園區(qū)是臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，擁有臺(tái)積電、聯(lián)電等重要實(shí)體，如若疫情大規(guī)模擴(kuò)散至新竹，臺(tái)灣的半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)勢(shì)必雪上加霜。

情況并不容樂(lè)觀。

最近幾個(gè)月，臺(tái)灣地區(qū)的疫情日益嚴(yán)重，醫(yī)療資源也較為緊張，無(wú)論是預(yù)防系統(tǒng)還是醫(yī)護(hù)人員，面臨的壓力都處于持續(xù)增加的狀態(tài)。臺(tái)灣媒體甚至報(bào)道，如若疫苗問(wèn)題無(wú)法解決，當(dāng)?shù)乜謱⒉綎|京、紐約等大城市的后塵，在新冠肺炎上栽大跟頭。

因?yàn)橐呙鐕?yán)重不足，很多民眾都認(rèn)為短期內(nèi)抗疫勝利渺茫，在邊境管制的當(dāng)下，臺(tái)灣地區(qū)已出現(xiàn)“入境多于出境”的反方向逃命潮現(xiàn)象。

回到我們關(guān)注的焦點(diǎn)，從臺(tái)灣地區(qū)目前的防疫實(shí)力看，當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)勢(shì)必將進(jìn)一步受疫情波及。

一直以來(lái)，臺(tái)灣地區(qū)都把臺(tái)積電稱為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的“鎮(zhèn)島神山”，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的重要性可見一斑，如若未來(lái)因新冠肺炎而生產(chǎn)受損，對(duì)整個(gè)臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)濟(jì)承壓、甚至全球芯片供給都有很大影響。

值得一提的是，反觀芯片制造業(yè)的全球格局，臺(tái)灣地區(qū)對(duì)世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的最大貢獻(xiàn)環(huán)節(jié)是晶圓代工，其代表企業(yè)是臺(tái)積電、聯(lián)電這樣的巨頭。其次，則是封測(cè)業(yè)務(wù)，如京元電子，手機(jī)芯片巨頭聯(lián)發(fā)科就是其最大客戶，去年占京元電子銷售額的比重高達(dá)10%。

就拿此次群聚感染的京元電子來(lái)說(shuō)，該公司是臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體封測(cè)的重要實(shí)體。封裝與測(cè)試業(yè)務(wù)屬于半導(dǎo)體芯片的后端制程，也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈條勞動(dòng)密集程度最高的環(huán)節(jié)之一，很容易受新冠肺炎感染波及，一旦因疫情按下生產(chǎn)的暫停鍵，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響更是不容小覷。

偏偏要命的是，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度依賴臺(tái)灣芯片制造，尤其是中國(guó)大陸。在這里我們不妨拿兩岸最先進(jìn)的Foundry代工廠進(jìn)行對(duì)比。

在中國(guó)大陸的芯片制造商里，技術(shù)最先進(jìn)的廠商是中芯國(guó)際，該公司也是目前國(guó)內(nèi)首屈一指的晶圓代工龍頭，甚至被稱作大陸地區(qū)芯片界的“希望”。但值得一提的是，該公司現(xiàn)階段最先進(jìn)、最成熟的工藝制程也僅停留在14nm。

也是在最近，中芯國(guó)際發(fā)布了最新財(cái)季的財(cái)報(bào)結(jié)算。數(shù)據(jù)顯示，中芯國(guó)際第一季度的營(yíng)業(yè)收入為11億美元（折合人民幣約71億元），同比增長(zhǎng)22%，凈利潤(rùn)為1.589億美元（折合人民幣約10.25億元），相比去年同期上升幅度高達(dá)126%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

但是，從從工藝制程來(lái)看，55/56nm依舊是中芯國(guó)際最主要的營(yíng)收來(lái)源，占比高達(dá)32.8%，緊隨其后的是0.15/0.18微米，占比30.3%。

橫向?qū)Ρ?，先進(jìn)制程工藝14/28納米并不是該公司的營(yíng)收主力，占比雖然和去年同期的5%有所增加，但也只有6.9%的貢獻(xiàn)比例而已。這也意味著，即使是在5nm制程已經(jīng)被大規(guī)模量產(chǎn)的當(dāng)下，作為我國(guó)的芯片制造大廠，中芯國(guó)際的制程依舊還是以成熟工藝為主，先進(jìn)工藝的營(yíng)收依舊占據(jù)極小的比例。

臺(tái)積電的情況則相反。

這幾年，臺(tái)積電依靠先進(jìn)制程賺得盆滿缽滿，僅看今年第一季度的營(yíng)業(yè)收入，5nm工藝制程的占比就有14%，7nm的占比更是高達(dá)35%?？傮w看來(lái)，臺(tái)積電在落后工藝方面的營(yíng)收占比并不高，其高端產(chǎn)品在市場(chǎng)上也被客戶廣泛認(rèn)可。

由此可見，無(wú)論是技術(shù)還是市場(chǎng)，營(yíng)收或是利潤(rùn)，中芯國(guó)際與臺(tái)積電等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手依舊有不小的差距。要知道，臺(tái)積電等大廠依靠先進(jìn)工藝賺錢，利潤(rùn)率自然也更高。

缺水缺電，臺(tái)灣芯片多重暴擊

臺(tái)媒曾算過(guò)一筆賬，臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，停產(chǎn)一天的損失將高達(dá)新臺(tái)幣80億元（折合人民幣18億元），臺(tái)積電一天的損失則約為新臺(tái)幣30億元（折合人民幣7億元）。

但是，停產(chǎn)的潛在威脅不只新冠肺炎。

自今年第二季度以來(lái)，臺(tái)積電和三星在臺(tái)灣的工廠都陸續(xù)受到缺水打擊，由于季節(jié)性干旱，兩家公司在臺(tái)灣島東側(cè)的主要制造基地都面臨用水問(wèn)題，進(jìn)一步加劇全球汽車行業(yè)芯片供應(yīng)的緊張。

今年4月開始，臺(tái)灣芯片制造商不得不為部分晶圓代工廠大量購(gòu)水，但臺(tái)灣地區(qū)最近幾個(gè)月已進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)供水的限制。在最為嚴(yán)重的時(shí)候，臺(tái)灣中部和南部地區(qū)的幾個(gè)水庫(kù)水位都已經(jīng)在20%以下，這是由于持續(xù)降水稀少和罕見的無(wú)臺(tái)風(fēng)夏季導(dǎo)致的。

臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人王美花此前表示，他們已經(jīng)為缺水做了最壞的打算，并希望企業(yè)機(jī)構(gòu)能減少7%-11%的用水量。而天氣預(yù)報(bào)顯示，臺(tái)灣地區(qū)未來(lái)幾個(gè)月的降雨量依舊有限，臺(tái)灣水務(wù)公司也已經(jīng)對(duì)外表態(tài)，臺(tái)灣用水已進(jìn)入“最艱難的時(shí)刻”。

為了解決當(dāng)?shù)厝彼皇?，臺(tái)積電用卡車訂購(gòu)少量的工業(yè)用水，以供應(yīng)全島的部分工廠，該公司發(fā)言人認(rèn)為用水問(wèn)題依舊不容樂(lè)觀，并將缺水難題形容為芯片制造的“壓力測(cè)試”。

實(shí)際上，臺(tái)灣的科技公司長(zhǎng)期以來(lái)一直抱怨水資源短缺，在中美貿(mào)易關(guān)系緊張之后，臺(tái)灣工廠擴(kuò)大了多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的相關(guān)生產(chǎn)，讓今年的缺水問(wèn)題變得更加嚴(yán)重。

另一方面，受旱情沖擊的臺(tái)灣此前已遭遇多次大停電，且臺(tái)積電和聯(lián)華電子等芯片巨頭均對(duì)外承認(rèn)，相關(guān)工廠已在入夏以來(lái)經(jīng)歷了多次電壓突然下降的情況，對(duì)車間的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和連續(xù)性生產(chǎn)造成極大威脅。

全球每年芯片產(chǎn)量大約為1萬(wàn)億片，其中汽車產(chǎn)業(yè)的用量占去了大約10%。汽車在電氣化和智能化之后，芯片用量需求更大。只是迄今為止，“汽車芯片”在半導(dǎo)體領(lǐng)域存在一對(duì)矛盾：體量和價(jià)值。

如果從銷售額貢獻(xiàn)看，汽車芯片對(duì)臺(tái)積電還遠(yuǎn)遠(yuǎn)稱不上大頭，2020年只占到了3%，智能手機(jī)芯片和其他高性能芯片分別占48%和33%。然而就是這區(qū)區(qū)3%，背后卻是一個(gè)70%——高達(dá)七成的汽車芯片加工都是由臺(tái)積電執(zhí)行。

盡管臺(tái)灣半導(dǎo)體制造商正在貫徹“多地生產(chǎn)”的策略，避免將雞蛋集中到一個(gè)籃子里，例如臺(tái)積電已經(jīng)在大陸設(shè)立工廠，并且也在美國(guó)建廠，然而臺(tái)灣本土受到疫情沖擊，勢(shì)必對(duì)全球供應(yīng)產(chǎn)生影響。

從短期來(lái)看，甚至可以說(shuō)臺(tái)灣半導(dǎo)體生產(chǎn)受到拖累能夠給大陸廠商帶來(lái)一定機(jī)遇，不過(guò)考慮到核心競(jìng)爭(zhēng)力層面仍有不逮，加上商業(yè)生態(tài)的作用，再考慮到大陸廠商的進(jìn)步往往離不開與臺(tái)灣地區(qū)同行的人才交流，故而從長(zhǎng)期角度觀察，疫情給大陸半導(dǎo)體帶來(lái)的機(jī)會(huì)和壓力對(duì)比未必總體是正向效應(yīng)。同時(shí)，隨著大陸南方疫情的反復(fù)，我們的半導(dǎo)體廠商也需要做好應(yīng)急預(yù)案。

這場(chǎng)干旱，對(duì)于臺(tái)灣地區(qū)可謂五十年一遇，而新冠肺炎的肆虐，更是百年一遇的艱難挑戰(zhàn)。

一波未平，一波又起，正值全球汽車行業(yè)遭遇“芯片荒”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，臺(tái)灣地區(qū)的防疫和抗災(zāi)能力，也牽動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈上下所有參與者的神經(jīng)。

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