寧德時(shí)代，開(kāi)年不利，總市值狂泄了5天之后，終于在謠言與辟謠之間，將股價(jià)穩(wěn)定在了500區(qū)間。

回顧過(guò)去的一周，最令寧德時(shí)代“破防”的傳聞，恐怕非“寧德時(shí)代與特斯拉談崩”莫屬。隨著流言發(fā)酵，寧德時(shí)代報(bào)警、發(fā)公告、董事長(zhǎng)親自下場(chǎng)解讀市場(chǎng)等一系列組合拳下來(lái)，雖然拉高了股價(jià)，但也側(cè)面坐實(shí)特斯拉重要性，同時(shí)暴露了自己的軟肋。

簡(jiǎn)而言之，謠言兇猛，雖然可以給資本市場(chǎng)上的寧王帶來(lái)許多麻煩，但很難影響到寧德時(shí)代的產(chǎn)業(yè)基本面。事實(shí)上，真正能夠動(dòng)搖寧德時(shí)代根本的，卻還是來(lái)自行業(yè)格局的更迭變換，以及市場(chǎng)對(duì)于“制衡”的追求。

動(dòng)力電池的江湖不總是打打殺殺，還有不少的人情世故，尤其是在各大車企“雞蛋不放在同一個(gè)籃子”的心思一出，友商們前赴后繼的兇猛程度，不亞于謠言。

從電池供給的角度來(lái)看，自產(chǎn)自銷的比亞迪，似乎很難與第三方屬性的寧德時(shí)代有所交集。然而市場(chǎng)的魔幻程度就在于，有人能賣，就有人會(huì)買。去年的時(shí)候，特斯拉將配置比亞迪刀片電池的傳言就一直都在，現(xiàn)如今，更是傳出C輪測(cè)試已過(guò)，刀片電池即將在特斯拉上量產(chǎn)裝車。

無(wú)論上文提到的傳言是否為真，但透過(guò)1月份國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的數(shù)據(jù)來(lái)看，磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域內(nèi)，比亞迪已經(jīng)逐漸成為唯一一個(gè)可以和寧德時(shí)代掰掰手腕的企業(yè)。而且需要明確的是，比亞迪與寧德時(shí)代的出發(fā)點(diǎn)不同，比亞迪還有不少的增量市場(chǎng)空間。

要知道，比亞迪電池業(yè)務(wù)“獨(dú)立上市”的可能性并不小，尤其是在比亞迪半導(dǎo)體的單獨(dú)上市的前車之鑒下，足以看出比亞迪分拆戰(zhàn)略的可行性。到了那時(shí)，比亞迪憑借刀片電池的名氣，肯定會(huì)引來(lái)一大部分車企進(jìn)行合作，而特斯拉也很有可能是其中的一個(gè)。

寧德時(shí)代，不懼挑戰(zhàn)

所以，寧德時(shí)代會(huì)坐等著被超越嗎？答案是：肯定不會(huì)。

雖然在過(guò)去的2021年里，磷酸鐵鋰電池的總產(chǎn)量和總裝車量都得到了倍數(shù)級(jí)別的增長(zhǎng)，但磷酸鐵鋰電池如果想要一家獨(dú)大，不僅動(dòng)力電池市場(chǎng)不答應(yīng)，新能源汽車的市場(chǎng)也不會(huì)答應(yīng)。

從單純的數(shù)據(jù)方面出發(fā)，2022年1月份，磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量近乎三元鋰電池的兩倍。其中磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量為18.8GWh，占總產(chǎn)量63.3%，同比上升261.8%，環(huán)比下降6.3%；三元鋰電池的產(chǎn)量為10.8GWh，占總產(chǎn)量36.5%，同比上升57.9%，環(huán)比下降5.4%。

而到了裝車量方面，兩者之間已經(jīng)基本持平。三元鋰電池的裝車量為7.3GWh，同比上升35.2%；磷酸鐵鋰電池裝車量為8.9GWh，同比上升172.7%。

假如從這個(gè)角度觀察，盡管動(dòng)力電池企業(yè)們?cè)诹姿徼F鋰電池身上掀起了不小的“產(chǎn)能競(jìng)賽”風(fēng)暴，但在市場(chǎng)接受程度上，大方向的市場(chǎng)格局并不會(huì)因此出現(xiàn)突變。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池各有各的優(yōu)缺點(diǎn)，對(duì)應(yīng)到新能源汽車市場(chǎng)中，便是不同的車輛定位。高端、高性能的車，肯定會(huì)搭載三元鋰電池，哪怕價(jià)格貴些，也總會(huì)有需求存在。反之，在磷酸鐵鋰電池身上也能看到與之對(duì)應(yīng)的細(xì)分市場(chǎng)。

事實(shí)上，透過(guò)數(shù)據(jù)也不難看出，寧德時(shí)代除了在磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)上壓了比亞迪一頭之外，更是在三元鋰電池方面，壓得一眾友商“抬不起頭”。關(guān)于“雙料王”寧德時(shí)代稱霸電池市場(chǎng)的原因，此前的文章中提到過(guò)很多，但這里依舊想要提及的一點(diǎn)是，寧德時(shí)代擁有足夠且穩(wěn)定的產(chǎn)能。

沒(méi)有車企會(huì)想在激戰(zhàn)正酣的時(shí)候，因?yàn)殡姵毓?yīng)不足而掉鏈子。換句話說(shuō)，盡管車企、動(dòng)力電池公司們都在追求利益最大化，但如果車企們想要在初期追求穩(wěn)定、有質(zhì)量的動(dòng)力電池供應(yīng)，寧德時(shí)代無(wú)疑是最合適的供應(yīng)商之一。

最后不妨回過(guò)頭來(lái)，自上而下的看待整個(gè)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的排名。盡管依舊是那些老面孔們?cè)诿星懊?，但可以確定的是，2022年的動(dòng)力電池市場(chǎng)必定會(huì)變得更有意思一些。

一方面是上游原材料的價(jià)格又在上升，成本方面迎來(lái)新的挑戰(zhàn)；另一方面則是各大車企重新分配資源，市場(chǎng)洗盤的時(shí)刻到來(lái)了。

其實(shí)也無(wú)所謂什么“萬(wàn)億帝國(guó)的裂縫”，寧德時(shí)代做好行業(yè)的領(lǐng)頭者，桃李不言、下自成蹊；而像比亞迪、中創(chuàng)新航這樣的“強(qiáng)勁”友商們，也不妨努力一把，讓這個(gè)市場(chǎng)看到更多精彩的變局。

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