俄烏沖突兩個(gè)星期以來(lái)，全球各個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)感受到了來(lái)自戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，比如政治之間的博弈仍在持續(xù)；股市、證券等金融市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了較為劇烈的波動(dòng)，包括工業(yè)、制造、能源等方面已經(jīng)受到嚴(yán)重波及。

特別是工業(yè)當(dāng)中最重要的汽車行業(yè)，不僅是俄烏兩國(guó)的工廠面臨停擺，在汽車工業(yè)分工明顯和供應(yīng)鏈全球化的今天，歐洲汽車也將面臨嚴(yán)重的零部件短缺危機(jī)。分析師認(rèn)為，2021年因?yàn)樾酒C(jī)導(dǎo)致歐洲汽車損失了數(shù)百萬(wàn)輛的產(chǎn)銷量，在低同比基數(shù)的情況下，今年歐洲車市或?qū)⒂瓉?lái)持續(xù)下跌。

至于得出這一結(jié)論的原因，雖然俄羅斯并沒(méi)有太多直接關(guān)聯(lián)汽車上游供應(yīng)鏈的企業(yè)和產(chǎn)品，且烏克蘭的部分線束零部件短缺在未來(lái)幾個(gè)月中可能得到緩解，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，俄羅斯是歐美國(guó)家的能源供給大國(guó)，隨著美國(guó)對(duì)俄羅斯能源進(jìn)口的制裁，勢(shì)必會(huì)拉升國(guó)際油價(jià)形勢(shì)，毋庸置疑，油價(jià)上漲將導(dǎo)致美歐經(jīng)濟(jì)再生變數(shù)，或使通貨膨脹雪上加霜。

分析師也在回調(diào)他們的銷售預(yù)測(cè)，“自上個(gè)月以來(lái)，我們對(duì)2022年乘用車的預(yù)測(cè)變得更加謹(jǐn)慎，因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)和由此產(chǎn)生的制裁預(yù)計(jì)將加劇供應(yīng)瓶頸?！盠MC表示，并指出通貨膨脹和消費(fèi)者信心下降將對(duì)需求產(chǎn)生影響。

至暗時(shí)刻

作為直接戰(zhàn)爭(zhēng)國(guó)家，俄羅斯和烏克蘭兩個(gè)國(guó)家的汽車工業(yè)無(wú)疑將遭受致命一擊，特別是俄羅斯，西方國(guó)家紛紛宣布暫停工廠、限制出口等消息，成為俄羅斯汽車市場(chǎng)最糟糕的消息。戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)生后，從美國(guó)車企的通用、福特，到歐洲車企的大眾、戴姆勒卡車、捷豹路虎，再到日本車企的本田、豐田、日產(chǎn)等，紛紛宣布停止向俄羅斯出口汽車，同時(shí)設(shè)有工廠的企業(yè)將暫時(shí)停止運(yùn)營(yíng)。

AFS表示，俄羅斯汽車工廠的總產(chǎn)能超過(guò)200萬(wàn)輛，今年原計(jì)劃生產(chǎn)150萬(wàn)輛，但無(wú)論是零部件短缺還是歐美制裁造成的停產(chǎn)，都將導(dǎo)致俄羅斯今年汽車產(chǎn)量損失一半，且該損失“無(wú)法挽回”。

除了俄羅斯汽車市場(chǎng)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，其實(shí)伴隨著戰(zhàn)爭(zhēng)的持續(xù)，歐洲汽車制造如大眾、雷諾集團(tuán)們也陷入困境。

這種困境一方面是來(lái)自俄羅斯當(dāng)?shù)氐墓S。比如雷諾集團(tuán)，無(wú)疑是俄烏沖突中最受傷的歐洲車企。去年的財(cái)報(bào)顯示，雷諾在俄羅斯的收入占比達(dá)到了其核心業(yè)務(wù)收入的8%，是雷諾僅次于法國(guó)本土的第二大市場(chǎng)。隨著歐美國(guó)家對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁，當(dāng)?shù)毓S停擺已經(jīng)成為事實(shí)，面對(duì)這些已經(jīng)真金白銀投入的工廠，以及未來(lái)到底會(huì)怎樣并不明朗。

目前已經(jīng)有俄羅斯執(zhí)政黨的一名高級(jí)成員提議，采取嚴(yán)厲的報(bào)復(fù)措施，根據(jù)戰(zhàn)爭(zhēng)法行事，將那些因?yàn)闆_突關(guān)閉業(yè)務(wù)的國(guó)外公司工廠國(guó)有化。一旦這種結(jié)果達(dá)成，那些在俄羅斯落地工廠的汽車集團(tuán)將面臨上億歐元的虧損。正如美國(guó)在2018年退出核協(xié)議后重新對(duì)伊朗實(shí)施制裁，導(dǎo)致PSA集團(tuán)和雷諾在當(dāng)?shù)財(cái)?shù)億美元的投資打了水漂。

困境的另一方面則是來(lái)自戰(zhàn)爭(zhēng)沖突帶來(lái)的零部件短缺問(wèn)題。雖然俄羅斯和烏克蘭都不是全球供應(yīng)鏈中的大玩家，“但正如每個(gè)人都知道的那樣，如果你錯(cuò)過(guò)了成千上萬(wàn)個(gè)汽車零部件中的某一個(gè)，你就不能制造汽車?！北热鐬蹩颂m生產(chǎn)的氖氣占全球供應(yīng)量的一半，這是芯片制造最關(guān)鍵的氣體之一。

博世、大陸這樣的零部件巨頭也在俄烏當(dāng)?shù)亟ㄓ泄S，目前因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)停擺。博世公司已經(jīng)警告稱，持續(xù)的半導(dǎo)體短缺和材料成本的增加將繼續(xù)阻礙今年的汽車產(chǎn)量?！斑@將存在很大的不確定性?！辈┦朗紫瘓?zhí)行官Stefan Hartung表示。

據(jù)了解有二十多家汽車供應(yīng)商在烏克蘭開(kāi)展業(yè)務(wù)，其中許多都從事線束業(yè)務(wù)，眾所周知這是一項(xiàng)勞動(dòng)密集型、低利潤(rùn)的業(yè)務(wù)，這些零部件的短缺將導(dǎo)致歐洲短期內(nèi)汽車產(chǎn)量損失5萬(wàn)至10萬(wàn)輛。

連日來(lái)，大眾集團(tuán)、寶馬、梅賽德斯-奔馳等公司紛紛宣布部分工廠和生產(chǎn)線因?yàn)榱悴考倘倍９?，這場(chǎng)零部件短缺的危機(jī)預(yù)計(jì)還將持續(xù)數(shù)周。

零部件的短缺可能會(huì)得到解決，但是漣漪效應(yīng)帶來(lái)對(duì)汽車制造成本的影響，也將深刻地影響到汽車工業(yè)的發(fā)展和推進(jìn)。比如戰(zhàn)爭(zhēng)和隨后對(duì)俄羅斯的制裁將導(dǎo)致"鋁、鈀"價(jià)格上漲，包括鎳、鈷等金屬原材料，以及能源的供應(yīng)。

比如汽車排氣中的催化轉(zhuǎn)換器必須要用到鈀和鉑，其中鈀金價(jià)格已經(jīng)上漲了六年，俄羅斯占全球市場(chǎng)40%左右的份額，目前鈀金的價(jià)格已經(jīng)從去年12月1940美元的單價(jià)上漲到3440美元?jiǎng)?chuàng)下了該產(chǎn)品的售價(jià)的最高紀(jì)錄。

還有包括這兩天談?wù)摰梅浅；馃岬逆?，是電?dòng)汽車動(dòng)力電池的的核心原材料，雖然俄羅斯占全球鎳產(chǎn)量的5%，但它供應(yīng)了全球高品位鎳的20%左右，這一部分份額的受損，必然會(huì)導(dǎo)致鎳價(jià)格的波動(dòng)，最終間接影響全球鎳的價(jià)格體系，影響到電池和電動(dòng)汽車的成本。

最后則是能源，歐美國(guó)家開(kāi)始陸續(xù)宣布限制從俄羅斯進(jìn)口能源，這讓原本就處在高位的國(guó)際油價(jià)再度攀升。就在拜登宣布對(duì)俄石油禁令的當(dāng)天，美國(guó)汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全美平均汽油價(jià)格升至每加侖4.173美元，打破了2008年7月創(chuàng)下的歷史最高紀(jì)錄。

國(guó)金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙偉指出，俄烏局勢(shì)惡化，直接打壓上游商品的供給端預(yù)期，進(jìn)而大幅推升價(jià)格，油價(jià)漲幅堪比石油危機(jī)時(shí)期，令市場(chǎng)對(duì)全球“滯脹”卷土重來(lái)的擔(dān)憂急劇升溫。這種狀態(tài)下的全球經(jīng)濟(jì)勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)連鎖反應(yīng)，比如能源帶來(lái)的電價(jià)上漲，包括汽車生產(chǎn)制造、消費(fèi)均會(huì)受到波及。

 中國(guó)的機(jī)會(huì)

隨著越來(lái)越多的歐美車企“斷供”俄羅斯，以及在歐美國(guó)家從各個(gè)層面紛紛隔離俄羅斯之際，這種局面一定程度上加速了外國(guó)汽車制造商撤出動(dòng)蕩的俄羅斯市場(chǎng)的步伐。由于并不看好俄羅斯市場(chǎng)的汽車消費(fèi)潛力，過(guò)去10年間，以通用和福特為首的外國(guó)汽車制造商紛紛撤出俄羅斯市場(chǎng)，而這次出現(xiàn)的沖突局面，也正好為想撤出俄羅斯的車企提供了一個(gè)很好的理由。

歐美國(guó)家在汽車等各方面制裁俄羅斯，而俄羅斯本土企業(yè)拉達(dá)自然也會(huì)受到歐美零部件的限制?！叭绻绹?guó)和歐盟對(duì)俄羅斯的制裁長(zhǎng)期存在，美國(guó)和歐洲汽車制造商實(shí)際上被禁止在俄羅斯開(kāi)展業(yè)務(wù)，中國(guó)汽車制造商有可能在俄羅斯市場(chǎng)獲得份額，”專注于亞洲汽車的高級(jí)分析師Eunice Lee在一份報(bào)告中說(shuō)道。

至少?gòu)哪壳暗那闆r看，中國(guó)不會(huì)對(duì)俄羅斯進(jìn)行制裁，并允許雙方之間的正常貿(mào)易。更值得一提的是，3月9日，俄羅斯對(duì)外經(jīng)貿(mào)銀行表示，該銀行將展開(kāi)人民幣存款業(yè)務(wù)，最高年利率為8%，這也可以看出俄羅斯對(duì)中國(guó)釋放了更加友好的信號(hào)。之前俄羅斯已經(jīng)表示將開(kāi)啟人民幣作為結(jié)算貨幣，這將大大利好中國(guó)對(duì)俄羅斯的出口和貿(mào)易。

去年，俄羅斯有30萬(wàn)輛汽車是進(jìn)口的，其中俄羅斯對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)品的進(jìn)口已經(jīng)高達(dá)12萬(wàn)輛，并處在高速增長(zhǎng)之中，這也意味著長(zhǎng)城、奇瑞、吉利等本土品牌有望在俄羅斯市場(chǎng)打開(kāi)新的局面。

當(dāng)然俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)全球供應(yīng)體系、能源、上游金屬的價(jià)格，也將會(huì)影響到中國(guó)汽車市場(chǎng)，比如這兩天討論非?；馃岬亩嗫栈鹌吹摹把嚒?，就是歐美資本對(duì)中國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)的一次獵殺，保守估計(jì)將損失80億美元。“我們中國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)和其中最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)布局者正在慘遭屠戮，蒙受羞辱?！绷η诙麻L(zhǎng)蔡建勇在朋友圈說(shuō)道。

不過(guò)很快這場(chǎng)預(yù)謀得到了中國(guó)政府的撐腰，拿出國(guó)家儲(chǔ)備備鎳為青山公司撐腰，于是形勢(shì)一下子出現(xiàn)驚天反轉(zhuǎn)。最后雙方一致同意，取消周二的交易結(jié)果，青山80億美元又回來(lái)了。這足以看出中國(guó)在發(fā)展新能源方面的決心，絕不讓外來(lái)勢(shì)力影響到中國(guó)已經(jīng)取得明顯成果的新能源產(chǎn)業(yè)。不過(guò)正如上文說(shuō)到，全球供應(yīng)鏈的漲價(jià)，一定程度上也為中國(guó)汽車企業(yè)的發(fā)展和行業(yè)的推動(dòng)帶來(lái)了不小的壓力。

另外在國(guó)際油價(jià)暴漲的當(dāng)下，中國(guó)國(guó)內(nèi)油價(jià)也迎來(lái)了持續(xù)上調(diào)。按照目前情況來(lái)看，下一輪成品油調(diào)整基本是板上釘釘，且油價(jià)上漲幅度較大，有可能會(huì)觸發(fā)天花板價(jià)，95汽油將全面來(lái)到“9元”時(shí)代。

油價(jià)高企的當(dāng)下，有消費(fèi)者調(diào)侃“加兩次油可以買自行車了，加幾次油就可以買輛電瓶車了?！薄敖衲陣?guó)內(nèi)油價(jià)在3月份創(chuàng)出近10年來(lái)的新高，高企的油價(jià)直接推高燃油車日常通勤使用成本，為新能源乃至油電混技術(shù)的進(jìn)一步推廣持續(xù)拓展基盤量級(jí)。”乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)表示。

的確，目前新能源已經(jīng)進(jìn)入到快速成長(zhǎng)期，而當(dāng)下油價(jià)的上漲，一定程度上可以刺激新能源汽車的熱銷。

“油價(jià)上漲給普通消費(fèi)者購(gòu)買燃油車帶來(lái)較大的心理負(fù)擔(dān)，加之近期疫情沖擊下的部分行業(yè)遭遇失業(yè)，很多入門級(jí)家庭用戶的購(gòu)買力受到一定影響，這都直接沖擊傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)需求?！贝迻|樹(shù)認(rèn)為，“油價(jià)上漲對(duì)于新能源車市發(fā)展有很好的推動(dòng)作用，尤其會(huì)加速插電式混合動(dòng)力車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的迭代，將給新能源車市帶來(lái)一定增量。”

是的，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩之下，這可能是最壞的時(shí)代，但對(duì)中國(guó)汽車來(lái)說(shuō)，在國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)勢(shì)頭不減，中國(guó)本土供應(yīng)鏈逐步建立和完善之際，也可能是最好的時(shí)代。

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