“舊時代”，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商能被車廠愿意拿出來，做面向C端用戶宣傳的并不多。它們往往默默提供支持，甚至博世、大陸、電裝這樣的巨頭也是如此。

只有輪胎、音響以及座椅面料，這三“大”件會偶爾獲得“殊榮”，登堂入室，被整車廠放在各種材料中對C端用戶宣講。

隨著智能電動車時代的到來，新三大件也營運而生，分別是電池、芯片和激光雷達。無一例外，它們都是汽車非常硬核的配置，而非老三大件“舒適性”取向。

作為全球供應(yīng)鏈最齊備的中國，正在以上三個領(lǐng)域孕育著世界級龍頭企業(yè)，其中激光雷達領(lǐng)域，禾賽就是一家“隱形冠軍”。

說是“冠軍”并非溢美之詞，近日，Yole Intelligence，全球知名市場研究與戰(zhàn)略咨詢公司，發(fā)布《2022年汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達報告》下稱《報告》)。

“在眾多廠商中，禾賽科技以強勁的實力獲得了多個「全球第一」”，Yole Intelligence的高級技術(shù)和市場分析師Pierrick Boulay在此報告中指出。

ADAS 前裝量產(chǎn)定點數(shù)量全球第一

《報告》統(tǒng)計了包括全球十余家頭部企業(yè)在內(nèi)的激光雷達研發(fā)制造商在汽車和工業(yè)市場應(yīng)用的份額占比情況。其中，量產(chǎn)乘用車領(lǐng)域，激光雷達正在加速大規(guī)?！吧宪嚒薄?/p>

現(xiàn)階段，全球范圍內(nèi)，中國激光雷達供應(yīng)商占高級輔助駕駛（ADAS）前裝定點數(shù)量的 50%。這是因為中國的激光雷達廠商與 OEM 建立起了緊密的合作關(guān)系，推動中國智能電動車市場駛?cè)氚l(fā)展快車道。

“中國OEM產(chǎn)商都在談今年量產(chǎn)ADAS功能的車型，但海外市場，業(yè)內(nèi)普遍共識認為要到2025年以后?！焙藤惪萍悸?lián)合創(chuàng)始人、CEO李一帆在接受AutoLab獨家專訪時表示。

理想L9是用戶最先可以體驗到禾賽產(chǎn)品的車型之一

事實上早在2017年，包括奧迪在內(nèi)的廠商已經(jīng)在和法雷奧為代表的激光雷達廠商合作，并推出了A8這樣的搭載激光雷達的產(chǎn)品。但此后5年，激光雷達并未在海外大范圍上車。

李一帆認為這種情況，原因在于過去幾年，海外廠商的著眼點還在硬件，而沒有相應(yīng)的軟件支撐。

而中國市場的快速發(fā)展，讓使用需求、場景、硬件、軟件有機結(jié)合。以禾賽為代表的激光雷達廠商，自2014年開始，進入了快速發(fā)展車道，得益于中國市場，實現(xiàn)了更快落地，更快上量。

《報告》顯示，從前裝量產(chǎn)供應(yīng)商來看，在目前已知的全球55個定點車型中，禾賽斬獲了全球 27% 的前裝定點數(shù)量，排名全球第一。

其中，禾賽專為 ADAS 前裝量產(chǎn)車打造的車規(guī)級半固態(tài)遠距激光雷達 AT128，已經(jīng)官宣定點包括理想、集度、高合、路特斯等汽車品牌旗下的多款車型，并在今年已經(jīng)開始大規(guī)模量產(chǎn)和交付，在“激光雷達上車”這件事上，拔得頭籌。

此外，Yole Intelligence預計，2022 年將有超過 20 萬臺的激光雷達交付上車，其中20%的激光雷達都將來自于禾賽，僅次于法雷奧（上圖）。

實際上這個數(shù)字不難估算，僅理想L9就已經(jīng)官宣獲得了5萬輛的累計預定量，而且據(jù)理想透露，L9將在今年9月交付超過1萬輛。這意味著其標配的禾賽AT128，也將在今年達到一個非常可觀的交付量級。

禾賽在前裝量產(chǎn)市場獲得的佳績，實際上與其一直領(lǐng)先的L4自動駕駛市場分不開。

而L4 自動駕駛激光雷達市場份額全球第一、遠超第二名 Waymo

2021 年，激光雷達在 L4 自動駕駛領(lǐng)域的市場規(guī)模達 1.2 億美元，相較 2020 年增長了 11%。激光雷達率先布局于中國和美國的自動駕駛公司，其中禾賽在 L4 自動駕駛市場營收上占比 58%，以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先市場，排名全球第一，是第二名 Waymo 份額的兩倍以上。

禾賽的產(chǎn)品已經(jīng)成為L4公司的首選

此《報告》顯示，禾賽的高性能激光雷達產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋國內(nèi)外幾乎所有頭部 L4 自動駕駛公司，包括 Cruise、Zoox、Nuro、TuSimple 等，以及國內(nèi)的百度 Apollo、美團無人車、文遠知行、AutoX 、小馬智行等。

“很多人覺得服務(wù)L2跟服務(wù)L4是不同的產(chǎn)品，但其實背后的核心技術(shù)沒有大家以為的差那么多。”

李一帆舉了個例子：沒人會覺得做轎車做得好的公司就做不了SUV，反之亦然，都只是車的“外殼”不一樣。激光雷達的核心技術(shù)壁壘也不在于其“外殼”，而是在光學、電子、機械中的真正影響其性能的“本質(zhì)”。

而提到令人矚目的L4能力將來如何賦能L2公司時，李一帆覺得，他最關(guān)心的還是L4的經(jīng)驗對于L2的體驗來說是否重要？裝在有激光雷達產(chǎn)品的車型投入市場后，能不能在行駛的安全性、ADAS的體驗上，讓用戶切身感受到，這是激光雷達公司以及整車企業(yè)面臨的考驗。

總營收在車載激光雷達領(lǐng)域排名全球第一

《報告》顯示，禾賽的總營收在車載激光雷達領(lǐng)域也拿到了“全球第一”。李一帆說，估計沒多少買理想L9的人知道L9上裝那個激光雷達實際上是全球收入最高的（車載激光雷達）品牌。

這個“隱形冠軍”的養(yǎng)成時間并不長，它實際創(chuàng)立于2014年，迄今僅8年時間。

雖然時間不長，禾賽科技的聯(lián)合創(chuàng)始人李一帆卻愿意聊聊“長期主義”的事情。在他看來禾賽科技核心競爭力在于2點：芯片和工廠。

激光雷達的賽道上，核心科技主要在三個方面：機械，光學和電子。李一帆認為，按照權(quán)重來看，機械的重要性最低，光學非常重要，而電子部分則更重要。

因此，禾賽科技的兩個發(fā)力點正是由此而來。在芯片方面，李一帆舉了蘋果M1芯片的例子，一塊基于使用場景專門設(shè)計的芯片，能夠發(fā)揮最大效能。

李一帆本人收藏了第一代蘋果iPhone，蘋果在很多領(lǐng)域的所作所為，給了他啟發(fā)

芯片的投資周期一般要以2年為單位，禾賽早在2017年就開始大舉投入專用芯片研發(fā)，“我不太介意別人看我們激光雷達機械部分長什么樣，因為我們真正的核心技術(shù)都在芯片上?！?/p>

比如，業(yè)內(nèi)2022年以來討論最多、最炙手可熱的垂直腔面發(fā)射激光器陣列（VCSEL）技術(shù)，用一個激光器的成本和體積，就可以集成上百個激光器。一旦進入半導體領(lǐng)域，就能隨著制程的演進不斷提升性能、降低成本，也就是收獲摩爾定律的紅利。

禾賽AT128芯片化激光收發(fā)，垂直方向集成了128個激光器

禾賽的VCSEL供應(yīng)商之一是蘋果手機激光雷達“同款”供應(yīng)商Lumentum，但能基于VCSEL技術(shù)做到車規(guī)級遠距激光雷達并成功量產(chǎn)上車的，禾賽是全球第一家。

李一帆認為，芯片技術(shù)天然就有它的壁壘，這是真正需要長期積累的東西，但一旦擁有之后，非芯片技術(shù)的競爭方案一般都難以勝出。

除此之外，禾賽科技在上海嘉定投資建設(shè)的工廠也將在今年年底竣工，這是一個年產(chǎn)能達到百萬臺的激光雷達“超級工廠”。

禾賽“麥克斯韋”超級工廠

李一帆認為，“生產(chǎn)是研發(fā)的一部分”，當一個行業(yè)還處在快速迭代時期，那么需要自建工廠；而當一個產(chǎn)品，它的技術(shù)迭代已經(jīng)慢下來、停下來，那么也許找代工廠生產(chǎn)是一個“經(jīng)濟”的選擇。激光雷達的賽道，顯然還處在前一階段。

“我們認為，迭代和自己控制所有流程對產(chǎn)品質(zhì)量太重要了?！?/p>

禾賽科技的專利成果陳列墻 (部分)

也正是對生產(chǎn)的重視和投入，讓禾賽獲得了很多OEM的信任，獲得了包括理想、集度在內(nèi)的定點。

事實上，整個激光雷達的賽道還處在新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，迭代很快的時期，例如 VCSEL、SiPM 和 SPAD 半導體技術(shù)以及激光雷達專用芯片的研發(fā)，將能夠助力激光雷達加速進入規(guī)模化量產(chǎn)時代。

面對這樣一個時代，未來“新三大件”激光雷達、芯片、電池，能否重復Intel在PC時代的神話，一個toB的廠商，能否實現(xiàn)toC的知曉度，至少禾賽已經(jīng)在朝那個方向奔跑。

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