當年承諾終于兌現(xiàn)，國電南瑞(600406)5月16日晚間披露重組預案，國網(wǎng)電科院、南瑞集團擬將普瑞特高壓、繼保電氣等資產(chǎn)注入上市公司，以實現(xiàn)核心業(yè)務資產(chǎn)的整體上市，同時解決同業(yè)競爭的問題，公司股票繼續(xù)停牌。

根據(jù)重組預案，國電南瑞此次購買資產(chǎn)規(guī)模龐大，交易對方包括公司控股股東國網(wǎng)電科院、南瑞集團，以及沈國榮、云南能投。標的資產(chǎn)包括普瑞特高壓100%股權、設計公司100%股權、江寧基地及浦口房產(chǎn)土地、南瑞集團持有的主要經(jīng)營性資產(chǎn)及負債、信通公司100%股權、普瑞工程100%股權、普瑞科技100%股權、北京南瑞100%股權、上海南瑞100%股權、印尼公司90%股權、巴西公司99%股權、瑞中數(shù)據(jù)60%股權、云南南瑞100%股權、繼保電氣87%股權。

以上資產(chǎn)合計交易作價初步預計為264.79億元，整體增值率為157.2%，以發(fā)行股份支付為主，現(xiàn)金支付為輔，股份發(fā)行價格為13.93元/股。

同時，國電南瑞擬采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金61.03億元，發(fā)行價格不低于13.93元/股。募集資金將投向南瑞集團主要經(jīng)營性資產(chǎn)及負債(重組后上市公司)的11個項目及江寧基地(重組后上市公司)的2個項目。

國電南瑞表示，此次交易為落實國家積極推進的國有企業(yè)整體上市和積極推進混合所有制改革的精神，以國電南瑞作為上市平臺，將國網(wǎng)電科院、南瑞集團下屬主要資產(chǎn)注入，以實現(xiàn)南瑞集團及國網(wǎng)電科院核心業(yè)務資產(chǎn)的整體上市。

交易完成后，國電南瑞產(chǎn)品范圍將進一步拓展，公司將新增繼電保護及柔性輸電、電網(wǎng)信息通信等領域的業(yè)務，形成較完整的智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，成為智能電網(wǎng)整體解決方案供應商。

與此同時，該交易的重大意義還在于解決同業(yè)競爭，而圍繞國電南瑞與國家電網(wǎng)、國網(wǎng)電科院之間的同業(yè)競爭問題由來已久。

早在2010年，國電南瑞進行非公開增發(fā)，國家電網(wǎng)、國網(wǎng)電科院曾分別公開承諾，逐步解決與國電南瑞同業(yè)競爭問題。2011年，國電南瑞已完成收購國網(wǎng)電科院下屬的安徽繼遠電網(wǎng)技術有限公司、安徽南瑞中天電力電子有限公司，使得部分同業(yè)競爭問題得到解決。

2013年，國電南瑞進行重大資產(chǎn)重組，收購了南瑞集團所持的北京科東100%股權、電研華源100%股權、國電富通100%股權、南瑞太陽能75%股權和穩(wěn)定分公司整體資產(chǎn)及負債，解決在電網(wǎng)調度自動化、配電自動化及相關領域的同業(yè)競爭。

在2013年重組中，國網(wǎng)電科院、南瑞集團新增承諾，自該次重組完成后3年內解決國電南瑞與國網(wǎng)電科院、南瑞集團下屬普瑞特高壓、中電普瑞電網(wǎng)監(jiān)控技術分公司、繼保電氣之間的同業(yè)競爭。

此次重組即通過注入相關資產(chǎn)履行控股股東及關聯(lián)方當年的承諾。國電南瑞表示，此次交易完成后，公司與國網(wǎng)電科院、南瑞集團及其下屬企業(yè)不存在同業(yè)競爭。

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