我從入行沒(méi)多久就參與了各種O2O混戰(zhàn)，眼睜睜看著許多高樓起，又看到許多樓塌了。現(xiàn)在僅剩的幾尊神仙也要開(kāi)戰(zhàn)了。

就在這么短兵相接、浴血奮戰(zhàn)中，也算是有了一些思考。就借著最近熱議滴滴的風(fēng)氣，來(lái)談一談我的淺見(jiàn)吧。

網(wǎng)上對(duì)美團(tuán)較滴滴壁壘優(yōu)勢(shì)的分析有哪些問(wèn)題？

先說(shuō)說(shuō)網(wǎng)上那些對(duì)壁壘的分析，到底存在哪些問(wèn)題。

我看過(guò)最廣為人知的一個(gè)說(shuō)法，就是所謂“沒(méi)有人是為了打車(chē)而打車(chē)的”，因此滴滴在場(chǎng)景上會(huì)比美團(tuán)差得多，不存在壁壘。

典型的如曲凱老師在公眾號(hào)42章經(jīng)《滴滴的唯一出路》中說(shuō)的：

我一般都說(shuō)，你要知道留學(xué)是工具而不是目的，留學(xué)是為了讓你能找到更好的更適合自己的工作。那如果你現(xiàn)在就有，或就能找到，那就別去了。出行，就像留學(xué)一樣。很少有人把出行本身當(dāng)做目的的，說(shuō)我的愛(ài)好就是每天出門(mén)做三公里專(zhuān)車(chē)…...而我相信這里的目的地絕大部分占比是“公司”、“餐廳”、“Shopping Mall” 或 “親戚朋友家”。而這里有一半（餐廳、Shopping Mall等其他逛吃玩樂(lè)場(chǎng)所）本來(lái)就是屬于美團(tuán)的，這部分用戶(hù)心智和流量也在美團(tuán)。所以美團(tuán)是天然適合做打車(chē)業(yè)務(wù)的。

這就好像說(shuō)，滴滴是一家留學(xué)公司，把留學(xué)申請(qǐng)做到了極致。但美團(tuán)出來(lái)了，對(duì)用戶(hù)說(shuō)，你不就是想去 XX 公司工作么，我?guī)湍闵暾?qǐng)留學(xué)吧，你也別管去的學(xué)校咋樣，反正最后我能把你弄進(jìn)那個(gè)公司。

這就是掌握了人、掌握了目的地場(chǎng)景，然后做中間的服務(wù)連接。

抑或雕爺在《為何說(shuō)滴滴是“偽平臺(tái)型”互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)？》中說(shuō)的：

周一到周五的KTV空置率奇高，他們也可喜歡買(mǎi)單了。很多爛電影都要去“刷票房”，干脆把那錢(qián)花在請(qǐng)消費(fèi)者打車(chē)算了？包括什么捏腳的、洗浴的、偏遠(yuǎn)一些的酒店等等，與其像以往那樣發(fā)三五十元甚至上百元優(yōu)惠券，不如在美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)上，給出“你來(lái)吧，車(chē)費(fèi)我掏”字樣。

如果這事兒跑通，你十次叫專(zhuān)車(chē)時(shí)，在美團(tuán)有六次是免費(fèi)的，你說(shuō)你還繼續(xù)用每次都原價(jià)的滴滴嗎？——有了這個(gè)“跨群補(bǔ)貼”的武器，美團(tuán)不是靠拳頭比缽大的“物理攻擊”啦，而是變?yōu)椤澳Хü簟薄?/p>

這一類(lèi)的論證邏輯大概是，美團(tuán)由于點(diǎn)評(píng)接入了大量商家，這些商家可以幫助用戶(hù)解決出行費(fèi)用的問(wèn)題，因此這是場(chǎng)景連貫的，畢竟，“沒(méi)人為了打車(chē)而出行”。

這句酷酷的帶點(diǎn)兒文藝的話(huà)，本身沒(méi)錯(cuò)，只是很容易誤導(dǎo)我們以為只做出行不重要。這句話(huà)跟“我們需要商家?guī)臀覀兇蜍?chē)”，不存在嚴(yán)密的邏輯啊。

比如我可以說(shuō)，“沒(méi)人去餐廳見(jiàn)朋友是為了吃好吃的”，那是不是意味著作為社交工具的微信場(chǎng)景上幫我們解決餐廳的問(wèn)題是有優(yōu)勢(shì)的？比如我也可以說(shuō)，“沒(méi)人去酒店約炮是為了住宿”，那是不是意味著某個(gè)約炮工具場(chǎng)景上幫我們解決酒店的問(wèn)題是有優(yōu)勢(shì)的？

并不是這樣。

微信可以成為一個(gè)訂餐廳的入口，但是約朋友見(jiàn)面，我們也需要這個(gè)餐廳基本的服務(wù)，微信開(kāi)的餐廳如果口味差、環(huán)境亂、音樂(lè)難聽(tīng)、服務(wù)態(tài)度惡劣，那我們依然不會(huì)選擇這個(gè)餐廳。酒店也是如此。

場(chǎng)景上，我們的心智并不是“我要去見(jiàn)微信上的朋友，于是微信幫我安排吧別的我都不管了”，類(lèi)比出行時(shí)我們心智也不是“我要去吃海底撈，于是海底撈幫我解決打車(chē)問(wèn)題我完全放心了”。

如果是復(fù)雜的決策，也許場(chǎng)景化打包會(huì)是一個(gè)好的方式。比如，我們要出去旅游時(shí)，辦簽證、訂酒店、訂機(jī)票、機(jī)場(chǎng)接送機(jī)……這些麻煩的事情，都能打包成一個(gè)產(chǎn)品，對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，就是一個(gè)好的體驗(yàn)，因?yàn)檫@些決策紛繁復(fù)雜，用戶(hù)要花心思甄別，懶人就會(huì)覺(jué)得很有價(jià)值。

可打車(chē)去五彩城吃個(gè)火鍋，硬打包在一起，對(duì)用戶(hù)的價(jià)值有多大呢？我打開(kāi)微信叫一輛滴滴快車(chē)，和在點(diǎn)評(píng)的火鍋店頁(yè)面叫一輛美團(tuán)打車(chē)，會(huì)有多大的體驗(yàn)提升呢？

體驗(yàn)的好壞不在于打車(chē)頁(yè)面出現(xiàn)在哪里，而在于能否叫到車(chē)、能否有好的服務(wù)（這個(gè)后面細(xì)說(shuō)）。

就像曲凱老師舉的例子，“我?guī)湍闵暾?qǐng)留學(xué)吧，你也別管去的學(xué)校咋樣，反正最后我能把你弄進(jìn)那個(gè)公司”，這個(gè)例子里用戶(hù)體驗(yàn)的提升是存在的。但跟出行平臺(tái)和點(diǎn)評(píng)商家的關(guān)系不同。

留學(xué)是個(gè)低頻的復(fù)雜決策，獲取信息成本高，要搞清楚留學(xué)渠道的優(yōu)劣，需要花許多心思。某個(gè)你信任的中介公司保證你進(jìn)入某個(gè)公司，那你可能也會(huì)傾向于直接信任這個(gè)公司的留學(xué)產(chǎn)品。而出行是個(gè)高頻的簡(jiǎn)單決策，信任美團(tuán)自然也會(huì)信任美團(tuán)打車(chē)，卻也不妨礙用戶(hù)用滴滴打車(chē)去美團(tuán)的商家。若是留學(xué)也是一年能發(fā)生200次的事情，那我第201次留學(xué)選擇滴滴還是美團(tuán)，并不會(huì)差太多，只需要看看哪個(gè)容易叫到車(chē)，或者回想下哪個(gè)的服務(wù)比較好，甚至只是看自己過(guò)去的習(xí)慣就好。

而且，例子里很刻意地提到了比較強(qiáng)行的“我能把你弄進(jìn)這個(gè)公司”。這是美團(tuán)商家可以在出行上保證的嗎？

這是所謂場(chǎng)景打包的體驗(yàn)提升問(wèn)題。另外的問(wèn)題，就是雕爺提到的，商家優(yōu)惠的問(wèn)題。

“包括什么捏腳的、洗浴的、偏遠(yuǎn)一些的酒店等等，與其像以往那樣發(fā)三五十元甚至上百元優(yōu)惠券，不如在美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)上，給出‘你來(lái)吧，車(chē)費(fèi)我掏’字樣?！?strong>這個(gè)邏輯漏洞實(shí)在太明顯了。

我就問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，這些捏腳的、洗浴的和酒店，他們直接發(fā)30塊錢(qián)優(yōu)惠券，和他們發(fā)30塊錢(qián)打車(chē)券、特碼的哪里有區(qū)別？為什么我覺(jué)得反而前者更吸引人呢？你怎么知道我是打車(chē)去不是開(kāi)車(chē)去、坐公交地鐵去、騎共享單車(chē)去？是不是后面這些，就享受不到優(yōu)惠了？那這個(gè)優(yōu)惠券轉(zhuǎn)移的意義何在？

所謂“十次有六次是免費(fèi)的”，所謂“跨群補(bǔ)貼”，無(wú)非就是把商家原本的營(yíng)銷(xiāo)成本補(bǔ)貼在了打車(chē)費(fèi)用上。倒不是說(shuō)這樣補(bǔ)貼有問(wèn)題，只是參與過(guò)補(bǔ)貼大戰(zhàn)、做過(guò)營(yíng)銷(xiāo)工具的同學(xué)都知道，補(bǔ)貼這事兒最終看的還是效率。究竟是補(bǔ)在滿(mǎn)200減50券上、補(bǔ)在直減50券上、補(bǔ)在點(diǎn)評(píng)的競(jìng)價(jià)排名上、補(bǔ)在地鐵廣告、補(bǔ)在停車(chē)費(fèi)上，還是補(bǔ)在50打車(chē)券上，是要看最終補(bǔ)貼錢(qián)效的啊。

這個(gè)十次有六次是免費(fèi)的，錢(qián)還是要出在商家。商家砍掉自己原本的營(yíng)銷(xiāo)成本，消費(fèi)者買(mǎi)不買(mǎi)賬，效率高不高，商家虧不虧，不確定。這個(gè)免費(fèi)不是天上掉下來(lái)的。

以上借這兩個(gè)例子，我表達(dá)了兩個(gè)核心點(diǎn)：場(chǎng)景打包而言，新體驗(yàn)的優(yōu)勢(shì)極其有限，與舊體驗(yàn)相差無(wú)幾；商家補(bǔ)貼而言，只是增加了一個(gè)新的發(fā)券方式，效率是否提升有待商榷。

還有一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的例子。假如說(shuō)場(chǎng)景打包和所謂跨群補(bǔ)貼有效的話(huà)，攜程一直強(qiáng)推的場(chǎng)站接送就應(yīng)該完全搶占了網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)，畢竟“沒(méi)有去機(jī)場(chǎng)/火車(chē)站的人是為了出行而出行”的啊。

↑可以看到接送車(chē)的券都是經(jīng)常強(qiáng)綁定在機(jī)票中的

可現(xiàn)實(shí)就是，大部分人還是做出租或者其它網(wǎng)約車(chē)去機(jī)場(chǎng)。攜程的確依賴(lài)這個(gè)綁券的方式給接送機(jī)提供了導(dǎo)流入口，但無(wú)法依賴(lài)這個(gè)場(chǎng)景綁定來(lái)占領(lǐng)接送機(jī)的市場(chǎng)。

這一節(jié)的最后，我其實(shí)想說(shuō)，哪怕退一萬(wàn)步講，美團(tuán)的商家場(chǎng)景真的大大的好，也算不得是多決定性的優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)存全國(guó)網(wǎng)約車(chē)出行大盤(pán)里面，吃喝玩樂(lè)占的比例之低，曲凱老師和雕爺知道了，想必是要特別失望了。

為什么要討論壁壘？

壁壘理論是一種認(rèn)知互聯(lián)網(wǎng)公司或產(chǎn)品的好方法，卻不見(jiàn)得總是正確的方法。壁壘理論是奧卡姆剃刀的經(jīng)典應(yīng)用——你不需要在意其它的因素，只要找準(zhǔn)一個(gè)點(diǎn)，來(lái)形容某個(gè)公司/產(chǎn)品，就能概括它的核心價(jià)值，豈不美哉。

因此當(dāng)投資人、媒體人或者其他從業(yè)者來(lái)判斷某個(gè)公司或產(chǎn)品時(shí)，都傾向于發(fā)掘出這樣的壁壘。比如，就這種觀(guān)點(diǎn)看，百度搜索的壁壘是數(shù)據(jù)和算法，微信的壁壘是極致用戶(hù)體驗(yàn)以及規(guī)?；膹?qiáng)社交關(guān)系，音樂(lè)產(chǎn)品的壁壘是版權(quán)。

這種方法也許放在物理世界里，非常好用。而現(xiàn)實(shí)世界存在太多復(fù)雜變數(shù)了，一個(gè)商業(yè)體運(yùn)作的機(jī)制，顯然不是一兩句話(huà)就能解釋的清楚的。

微信的壁壘是體驗(yàn)嗎？即便是夸到天上去，也不能否認(rèn)起步階段QQ和微信賬號(hào)打通對(duì)所有IM是一記絕殺。后來(lái)微信又借助優(yōu)秀的體驗(yàn)鞏固了自己的地位。那不做QQ打通和不做好體驗(yàn)，哪個(gè)更麻煩？都麻煩。

壁壘的指向通常是各種充要條件的一環(huán)，而非全部。一個(gè)產(chǎn)品的成功，也許會(huì)是100個(gè)復(fù)雜因素的結(jié)果，只選出一個(gè)來(lái)成為壁壘，意義并不大。

舉個(gè)例子，我們認(rèn)為百度搜索的壁壘是數(shù)據(jù)和算法，那么我們拷貝一套百度搜索模型出來(lái)，是不是明天就能替代百度搜索？我們是不是還要有產(chǎn)品技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站？是不是還要有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)來(lái)做推廣宣傳？是不是還要有業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)來(lái)做商業(yè)化變現(xiàn)？……嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，只具備壁壘能力一點(diǎn)用處都沒(méi)有。

好比要拷貝搭建一套搜索模型是100塊錢(qián)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品80塊錢(qián)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)60塊錢(qián)，商業(yè)化變現(xiàn)40塊錢(qián)（這里的錢(qián)代表的是成本，未必是指現(xiàn)金，還可能包括人才、資源等等），即便搜索模型的成本最高（所謂壁壘），那么我們做一個(gè)比肩百度的產(chǎn)品，要花280塊錢(qián)，而不是只100塊錢(qián)就夠了。要贏(yíng)過(guò)百度，也不是搜索算法上碾壓百度就好，而是每個(gè)層面都碾壓百度，碾壓的部分=用戶(hù)遷移成本，才能讓用戶(hù)轉(zhuǎn)移，結(jié)果就是280得變成480甚至580。

單純討論壁壘在如今復(fù)雜業(yè)務(wù)的產(chǎn)品上意義不大了。說(shuō)到最后都是成本而已，這個(gè)成本既可以是純粹的補(bǔ)貼形式，也可以是用戶(hù)體驗(yàn)、公司效率等等。真要有一個(gè)有錢(qián)人愿意花剛剛我說(shuō)的碾壓式的打法來(lái)殺進(jìn)某個(gè)行業(yè)，那都是無(wú)堅(jiān)不摧的。

哪怕是對(duì)于微信，如果有一個(gè)體驗(yàn)也很不錯(cuò)的巨信APP出現(xiàn)了，同時(shí)給用戶(hù)每天發(fā)100塊錢(qián)讓所有用戶(hù)堅(jiān)持在上面聊天一個(gè)月，那切換成本用戶(hù)也就不在意了，或許能擊敗微信。只是，花3萬(wàn)億——何必呢？

網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力是什么？

那話(huà)說(shuō)回來(lái)，網(wǎng)約車(chē)的市場(chǎng)里，競(jìng)爭(zhēng)力到底在哪？作為滴滴，真的只有資本這一個(gè)壁壘嗎？

我們先考慮一件事情：作為用戶(hù)，在選擇打車(chē)平臺(tái)的時(shí)候，到底需求是什么？

最基礎(chǔ)的當(dāng)然是價(jià)格。所有的補(bǔ)貼大戰(zhàn)都是拿這一點(diǎn)來(lái)獲取用戶(hù)的。4塊錢(qián)就能打車(chē)去三里屯了，還要啥自行車(chē)？

不過(guò)除此之外還有嗎？

當(dāng)然還要有其它的。我們?cè)囅朐谕瑯拥膬r(jià)格之下，還會(huì)考慮什么？最簡(jiǎn)單的，應(yīng)答時(shí)間。也就是，當(dāng)我們呼叫之后，多久能夠響應(yīng)。應(yīng)答后在意的是接駕時(shí)間，司機(jī)大概什么時(shí)候能到。這一塊，我們暫且統(tǒng)稱(chēng)為等待時(shí)長(zhǎng)。

等待時(shí)長(zhǎng)反映的就是大家說(shuō)的“叫車(chē)難”、“司機(jī)遠(yuǎn)”的問(wèn)題?，F(xiàn)實(shí)情況是，A平臺(tái)再便宜，叫不到車(chē)的時(shí)候，用戶(hù)還是要去B平臺(tái)試試看，哪怕貴不少。

除了等待時(shí)長(zhǎng)，還有嗎？

還有就是車(chē)上的服務(wù)。服務(wù)分兩種，一種是舒適體驗(yàn)方面，包括車(chē)輛本身是否合規(guī)、是否人車(chē)不符、是否有異物異味等等，以及司機(jī)是否態(tài)度良好、不騷擾乘客等等；另一種是安全，包括司機(jī)駕齡、司機(jī)的犯罪史等等，代表著乘客乘車(chē)是否安全。

服務(wù)反映到社會(huì)上，就是各種輿論的影響，以及暴露出的安全事故。說(shuō)實(shí)在的，當(dāng)你搭建起了千萬(wàn)單的一個(gè)本地服務(wù)平臺(tái)，你的兩方用戶(hù)會(huì)有狹小空間的大量接觸，司機(jī)并非雇員是相對(duì)不可控的，乘客更加不可控，因此降低糾紛、事故率會(huì)是一件無(wú)比棘手的事情。

這樣，我們就有了一個(gè)簡(jiǎn)化版的網(wǎng)約車(chē)乘客體驗(yàn)要素了。之所以說(shuō)是簡(jiǎn)化版，是還有各種復(fù)雜因素要考慮，比如APP卡頓、賬號(hào)信息安全、定位不準(zhǔn)等等體驗(yàn)問(wèn)題。不過(guò)我們今天暫且只討論核心要素。

↑網(wǎng)約車(chē)乘客體驗(yàn)要素

在這些要素里面，合理的價(jià)格背后意味著能夠提供讓市場(chǎng)匹配效率最高的定價(jià)方式（保證乘客和司機(jī)都可以接受的供需平衡態(tài)），等待時(shí)長(zhǎng)意味著調(diào)度分單系統(tǒng)提供足夠高的訂單匹配效率，車(chē)上服務(wù)則意味著有一套完整的定責(zé)體系且能夠?qū)λ境耸┘佑绊懥Α?/p>

這幾項(xiàng)才是網(wǎng)約車(chē)能夠提供的核心競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)年快車(chē)面對(duì)過(guò)、Uber面對(duì)過(guò)，現(xiàn)在易到正在面對(duì)，美團(tuán)也正在面對(duì)，每個(gè)進(jìn)入者都躲避不開(kāi)的。

再補(bǔ)充一點(diǎn)，作為雙邊平臺(tái)，司機(jī)側(cè)也會(huì)有類(lèi)似的需求要素，簡(jiǎn)單說(shuō)也可以認(rèn)為是收入、聽(tīng)單滿(mǎn)意度和司乘關(guān)系，這是乘客需求要素的反面，背后代表的價(jià)值創(chuàng)造方式有些類(lèi)似。今天的文章為了表述簡(jiǎn)單只探討乘客，雖然有些不嚴(yán)謹(jǐn)。

概括來(lái)說(shuō)，網(wǎng)約車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力=用戶(hù)體驗(yàn)價(jià)值（價(jià)格+等待時(shí)長(zhǎng)+車(chē)上服務(wù)）+ 公司組織運(yùn)營(yíng)效率。

這兩個(gè)因子是一體兩面的。當(dāng)組織運(yùn)營(yíng)效率完全一致的前提下，能提供更好的用戶(hù)體驗(yàn)；或者在用戶(hù)體驗(yàn)一致的前提下，由于組織運(yùn)營(yíng)效率高，可以節(jié)省成本。這就是競(jìng)爭(zhēng)力了。

我如何看待滴滴？

前面提到了，從場(chǎng)景和補(bǔ)貼層面去看美團(tuán)的優(yōu)勢(shì)，其實(shí)有限，原因就在于這些優(yōu)勢(shì)無(wú)法反應(yīng)在乘客需求要素里。

場(chǎng)景帶來(lái)的價(jià)值我提到了，特別有限。我在點(diǎn)評(píng)能夠方便叫車(chē)，和我打開(kāi)滴滴APP或者微信支付寶叫車(chē)，成本幾乎沒(méi)有區(qū)別。當(dāng)我在點(diǎn)評(píng)遇到更高的價(jià)格、更長(zhǎng)的等待時(shí)間或者更差的服務(wù)的時(shí)候，這個(gè)成本是可以忽略不計(jì)的。

補(bǔ)貼層面看的話(huà)，實(shí)際是在價(jià)格上做處理，通過(guò)商戶(hù)補(bǔ)貼提供讓利空間，前面也說(shuō)了，這個(gè)純粹看補(bǔ)貼效率。同樣的商戶(hù)，補(bǔ)貼效率夠高的話(huà)，點(diǎn)評(píng)能合作，滴滴未必不能合作。再退一步，點(diǎn)評(píng)要做壟斷排他協(xié)議的話(huà)，商戶(hù)也會(huì)看美團(tuán)和滴滴在乘客訴求上提供的價(jià)值的，在等待時(shí)間和車(chē)上服務(wù)方面，如果美團(tuán)做得不如滴滴，就會(huì)直接影響這個(gè)渠道的補(bǔ)貼效率，最終商戶(hù)也未必買(mǎi)賬。

那么，美團(tuán)跟滴滴比，在核心競(jìng)爭(zhēng)力方面，有哪些優(yōu)劣勢(shì)呢？為什么美團(tuán)才算是一個(gè)值得警惕的新對(duì)手？

我曾經(jīng)在一篇短文《滴滴的壁壘是什么？》中提到過(guò)，滴滴的壁壘（如果有的話(huà)）是規(guī)模、運(yùn)營(yíng)體系和資本。它們是能夠最終推動(dòng)落地到具備用戶(hù)需求要素競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。

第一、規(guī)模

規(guī)模代表的就是訂單匹配效率。網(wǎng)約車(chē)的訂單匹配模型非常復(fù)雜（滴滴副總裁、Linux內(nèi)核開(kāi)發(fā)者章文嵩博士在lead這件事情，曾經(jīng)說(shuō)過(guò)滴滴算法復(fù)雜度比AlphaGo高的問(wèn)題，在知乎上被外行大黑特黑），復(fù)雜的原因在于，所有要素是動(dòng)態(tài)變化的，對(duì)實(shí)時(shí)性的要求極高。一個(gè)訂單，在上一分鐘派給A，和在下一分鐘派給A，結(jié)果截然不同，這是源于乘客位置的變化、司機(jī)位置的變化以及交通路況的變化。

任何的算法訓(xùn)練和準(zhǔn)確度都來(lái)自于規(guī)模，規(guī)模越大，模型通常越準(zhǔn)確，這是其一；司機(jī)運(yùn)力規(guī)模足夠大，會(huì)更容易提升整體匹配效率，降低等待時(shí)長(zhǎng)（比如覆蓋度高了，乘客更容易叫到身邊的司機(jī)），這是其二。

對(duì)于北京、上海、成都這樣的高密度大城市，也許的確有一個(gè)閾值，在這個(gè)閾值之上，平均等待時(shí)長(zhǎng)才能到達(dá)比較合理的水平。美團(tuán)要把市場(chǎng)份額做到多大，才能夠達(dá)到這個(gè)水平，目前還說(shuō)不好。

同理，由于智能判責(zé)和智能定價(jià)模型也依賴(lài)于大規(guī)模數(shù)據(jù)，所以規(guī)模也能作用于價(jià)格和車(chē)上服務(wù)的體驗(yàn)。這塊的影響程度會(huì)弱于在訂單匹配效率上。

因此，在價(jià)值公式里，其它條件不變的情況下，規(guī)模會(huì)帶來(lái)更好的用戶(hù)體驗(yàn)。

規(guī)模帶來(lái)的影響：

網(wǎng)約車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力=用戶(hù)體驗(yàn)價(jià)值（價(jià)格↑+等待時(shí)長(zhǎng)↑↑+車(chē)上服務(wù)↑）+ 公司組織運(yùn)營(yíng)效率。

第二、運(yùn)營(yíng)體系

運(yùn)營(yíng)體系說(shuō)起來(lái)比較復(fù)雜，實(shí)際上對(duì)價(jià)格、等待時(shí)長(zhǎng)和車(chē)上服務(wù)三個(gè)方面都會(huì)有影響。運(yùn)營(yíng)體系代表的是內(nèi)效的能力，我們可以暫且不去探討運(yùn)營(yíng)具體做了什么，我們要探討的是，要達(dá)到同樣的價(jià)格、等待時(shí)長(zhǎng)和車(chē)上服務(wù)的水平，運(yùn)營(yíng)所消耗的資源孰重孰輕。

舉個(gè)例子，目前網(wǎng)約車(chē)的抽成，有一大塊是補(bǔ)貼返利給司機(jī)的。為什么要補(bǔ)貼，本身是為了做供需匹配。補(bǔ)貼在了合適的時(shí)間（高峰期）、合適的地點(diǎn)（聚居地和園區(qū)），才能夠真正拉動(dòng)大量的司機(jī)。這樣最后的局面會(huì)是供需更加平衡，乘客更容易打得到車(chē)，司機(jī)也更容易接到單，成為正向循環(huán)。（許多人可能會(huì)說(shuō)，供需匹配要讓市場(chǎng)調(diào)節(jié)豈不是更好，讓乘客在司機(jī)不足的情況下加價(jià)即可，司機(jī)就會(huì)自然來(lái)工作。有趣的是，這在經(jīng)濟(jì)學(xué)模型上成立，但在現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)會(huì)被罵得狗血噴頭，乘客會(huì)把截圖傳到網(wǎng)上：他們想賺錢(qián)想瘋了。）

那么，如何補(bǔ)貼、補(bǔ)貼體系的建立，就成為了一個(gè)重要的競(jìng)爭(zhēng)力。怎么能夠讓司機(jī)認(rèn)可，讓乘客獲利，本身是一個(gè)足夠復(fù)雜的問(wèn)題。對(duì)人力、資源這些成本的利用效率，就變成了網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)體系的競(jìng)爭(zhēng)力之一。

這只是一個(gè)例子。類(lèi)似的運(yùn)營(yíng)體系要關(guān)注的事情非常之多，這中間涉及的產(chǎn)品策略、業(yè)務(wù)策略、運(yùn)營(yíng)策略等等，都影響最終供需匹配程度、司機(jī)服務(wù)質(zhì)量及司乘關(guān)系，也會(huì)作用到價(jià)格上。

這是我前面提到的價(jià)值公式里，公司組織運(yùn)營(yíng)效率的一個(gè)展開(kāi)維度。

運(yùn)營(yíng)體系帶來(lái)的影響：

網(wǎng)約車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力=用戶(hù)體驗(yàn)價(jià)值（價(jià)格+等待時(shí)長(zhǎng)+車(chē)上服務(wù)）+ 公司組織運(yùn)營(yíng)效率↑↑。

第三、資本

前文提到的所有因素，都是在外部條件類(lèi)似的情況下說(shuō)的。假如兩個(gè)平臺(tái)是用同樣的資本來(lái)運(yùn)作，那現(xiàn)有規(guī)模和運(yùn)營(yíng)效率都是會(huì)有上述的影響。那資本有差異呢？顯然就會(huì)全方位影響競(jìng)爭(zhēng)力了。

資本帶來(lái)的影響：

網(wǎng)約車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力=用戶(hù)體驗(yàn)價(jià)值（價(jià)格↑+等待時(shí)長(zhǎng)↑+車(chē)上服務(wù)↑）+ 公司組織運(yùn)營(yíng)效率↑。

這個(gè)就不展開(kāi)講了。

規(guī)模居于首位、運(yùn)營(yíng)體系在多次補(bǔ)貼大戰(zhàn)中逐步成熟、賬上資金充裕，這是在這三方面滴滴目前的優(yōu)勢(shì)。

我如何看待美團(tuán)？

為什么滴滴在全國(guó)各地明明有200多家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，卻只有美團(tuán)能形成如此大的威脅？

我們先看提到的三方面因素。規(guī)模上，美團(tuán)是不占優(yōu)的，哪怕在高額補(bǔ)貼后的南京和上海，美團(tuán)都沒(méi)有搶占過(guò)半份額。運(yùn)營(yíng)效率，美團(tuán)在出行行業(yè)經(jīng)驗(yàn)并不多，只是產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)的底子非常好。資本的話(huà)，目前能隨手幾天豪擲幾個(gè)億跟滴滴懟的，除了美團(tuán)是沒(méi)幾個(gè)了。

從目前的競(jìng)爭(zhēng)力公式里看，美團(tuán)的確并不占優(yōu)。

很多外行同學(xué)都在說(shuō)美團(tuán)也有配送員的調(diào)度分單系統(tǒng)啊，為什么不能用在出行行業(yè)？

舉個(gè)簡(jiǎn)單例子就好了。配送員的調(diào)度分單是區(qū)域的，店鋪和消費(fèi)者都有強(qiáng)烈的本地屬性，方圓通常不超過(guò)3km。所以對(duì)供需的預(yù)測(cè)相對(duì)而言會(huì)容易一些，大多數(shù)情況是受餐廳營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、節(jié)假日和天氣的影響。

出行的調(diào)度分單則是全城的，因?yàn)槌鲂杏唵蔚钠瘘c(diǎn)與乘客都是3km內(nèi)，但終點(diǎn)卻差異巨大。舉個(gè)例子，當(dāng)前的瞬時(shí)在西二旗的供需已經(jīng)相對(duì)平衡了，附近有一個(gè)公司團(tuán)建，叫了5輛車(chē)去了房山，這5輛車(chē)的運(yùn)力就從西二旗消失了，而且相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間回不來(lái)。這是出行調(diào)度分單的難點(diǎn)。

↑一個(gè)外賣(mài)員和一個(gè)司機(jī)平時(shí)的活動(dòng)區(qū)域

同樣的，美團(tuán)也有配送員的管理判責(zé)系統(tǒng)啊，為什么不能用在出行行業(yè)？

這個(gè)就更簡(jiǎn)單了。美團(tuán)的外賣(mài)配送員與消費(fèi)者接觸的時(shí)間平均是5s，而司機(jī)和乘客平均接觸時(shí)間是20分鐘。這之間產(chǎn)生問(wèn)題的可能性已經(jīng)大大不同了。要考慮的各種特殊異常情況，是指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的。

就現(xiàn)狀而言，美團(tuán)過(guò)去的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)體系運(yùn)用到出行上有困難。

那美團(tuán)的威脅是什么？美團(tuán)有強(qiáng)大的學(xué)習(xí)能力，這才是最可怕的。

只要資本愿意押注美團(tuán)，讓美團(tuán)用更高代價(jià)的資本優(yōu)勢(shì)壓制滴滴到前面提到的規(guī)模閾值，美團(tuán)在規(guī)模上首先就不算處于劣勢(shì)了。

還有一點(diǎn)極關(guān)鍵的：美團(tuán)是個(gè)出色的模仿者。滴滴憑借多年積累搭建的網(wǎng)約車(chē)出行產(chǎn)品形態(tài)（司乘APP端體驗(yàn)）、補(bǔ)貼形態(tài)（獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放規(guī)則和方法論）以及服務(wù)規(guī)則形態(tài)（制定規(guī)則、判責(zé)、申訴等），大多都是可以直接抄襲的。

↑我所負(fù)責(zé)的司機(jī)端首頁(yè)，和美團(tuán)打車(chē)的司機(jī)端首頁(yè)

幾乎一致的乘客和司機(jī)體驗(yàn)，既能夠節(jié)省大量經(jīng)驗(yàn)積累、學(xué)習(xí)迭代的時(shí)間，又能夠大大降低遷移成本，讓補(bǔ)貼下來(lái)時(shí)司乘都無(wú)縫切換到美團(tuán)。

美團(tuán)入局似乎還考慮到了一個(gè)優(yōu)勢(shì)，就是滴滴在近幾年司乘兩端補(bǔ)貼下降、回歸常態(tài)后，處于所謂“壟斷”位置，在社會(huì)輿論中的評(píng)價(jià)下跌的局面。

前面提到，用戶(hù)體驗(yàn)價(jià)值=價(jià)格+等待時(shí)長(zhǎng)+車(chē)上服務(wù)。那么原本滴滴和美團(tuán)可能有一些差別，這些差別會(huì)被一些帶有情緒的用戶(hù)對(duì)滴滴的反感彌平。哪怕美團(tuán)貴一點(diǎn)，哪怕等久一點(diǎn)，哪怕車(chē)上服務(wù)差一些，都能夠接受了。

結(jié)果就會(huì)是這樣：

↑滴滴的用戶(hù)體驗(yàn)價(jià)值由于用戶(hù)積怨而多扣分

這些是我對(duì)美團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力的判斷。

關(guān)于美團(tuán)入局，我還想表達(dá)的有：

1. 美團(tuán)會(huì)不會(huì)堅(jiān)持下去，能夠吃下一塊份額，甚至能夠跟滴滴平分天下，這是要看資本方對(duì)兩邊的信任決定的。美團(tuán)目前享受的是快速模仿滴滴過(guò)去積累的經(jīng)驗(yàn)、也享受了剛提到的“滴滴民怨”的紅利（美團(tuán)公關(guān)能力也很強(qiáng)）。高額補(bǔ)貼并不是資本喜歡的，等到這些紅利退潮，還是要進(jìn)入所謂正常經(jīng)營(yíng)的狀態(tài)，那時(shí)候美團(tuán)就要跟滴滴比拼產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)側(cè)的價(jià)值了。畢竟資本都是逐利的，誰(shuí)能把市場(chǎng)做好、投入產(chǎn)出比出色，就會(huì)押注誰(shuí)。

2. 美團(tuán)入局長(zhǎng)遠(yuǎn)看對(duì)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)會(huì)是一件好事。一方面也會(huì)讓滴滴時(shí)刻警惕，能夠在許多產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)策略上不會(huì)怠慢用戶(hù)，另一方面也能丟掉“壟斷”的帽子，讓用戶(hù)意識(shí)到滴滴哪些不夠好的同時(shí)，也理解到滴滴哪些其實(shí)做的不錯(cuò)。處于競(jìng)爭(zhēng)的兩個(gè)坐擁大量產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)人才和資源的公司，會(huì)讓整個(gè)行業(yè)快速進(jìn)步，也會(huì)持續(xù)刺激提升用戶(hù)體驗(yàn)和內(nèi)部效率。

3. 有一些更復(fù)雜的因素我沒(méi)有展開(kāi)說(shuō)。例如，滴滴的多場(chǎng)景業(yè)務(wù)線(xiàn)對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)也是極佳的補(bǔ)充。在供需特別不平衡的地方，拼車(chē)和順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)會(huì)緩解壓力；在對(duì)車(chē)上服務(wù)要求高的場(chǎng)景下，專(zhuān)車(chē)和豪華車(chē)會(huì)滿(mǎn)足用戶(hù)需求；等等。其實(shí)在用戶(hù)出行整個(gè)心智的建設(shè)，讓用戶(hù)每次用車(chē)想到同一個(gè)品牌，還是會(huì)比讓用戶(hù)意識(shí)到“你這次出行不是為了出行所以你讓餐廳幫你打車(chē)吧”要容易。這算是一個(gè)美團(tuán)更難滲透的方面。

4. 關(guān)于滴滴做外賣(mài)，網(wǎng)上的評(píng)論有80%還是在用場(chǎng)景邏輯，這個(gè)前面提過(guò)了，意義不大，美團(tuán)做打車(chē)并不是降維，滴滴做外賣(mài)也不是硬跨界。滴滴做外賣(mài)涉及到的優(yōu)劣勢(shì)跟美團(tuán)做出行遭遇的幾乎一樣。同樣的在規(guī)模、運(yùn)營(yíng)體系和資本的幾大因素上，滴滴也不會(huì)特別吃虧。從這個(gè)層面說(shuō)，外賣(mài)先入局美團(tuán)有多少門(mén)檻、有多少競(jìng)爭(zhēng)力，出行先入局的滴滴就有多少門(mén)檻、多少競(jìng)爭(zhēng)力。

5. 美團(tuán)快開(kāi)城北京吧，我都快等不及了。

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