4月20日，全球管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布最新的中國(guó)電動(dòng)汽車調(diào)研報(bào)告《振興中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)稱，中國(guó)目前的電動(dòng)汽車發(fā)展已經(jīng)落后于歐美等其他國(guó)家，最近兩年來(lái)中國(guó)電動(dòng)汽車的銷量不盡如人意，遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車的大發(fā)展。

　　麥肯錫歷經(jīng)半年時(shí)間，深入采訪了30多位行業(yè)專家和政策制定者，以其獨(dú)特的”麥肯錫電動(dòng)汽車指數(shù)”作為評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)指出，在過(guò)去兩年里，中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈下滑趨勢(shì)，中國(guó)電動(dòng)汽車整體成熟度已經(jīng)從2010年7月的全球第三位降至2012年2月的第五位，排在了日本、美國(guó)、法國(guó)和德國(guó)之后。

　　中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)何以在努力兩年之后不進(jìn)反退，在世界排名中下降兩名呢?

　　本刊作者通過(guò)對(duì)麥肯錫公司調(diào)研人員和業(yè)界專家的采訪，試圖對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車世界排名下滑的原因進(jìn)行詳細(xì)解讀，意識(shí)到電動(dòng)汽車發(fā)展所面臨的差距和挑戰(zhàn)。

　　從第三到第五

　　麥肯錫的《報(bào)告》中指出，能源安全、環(huán)保要求、產(chǎn)業(yè)發(fā)展……面對(duì)當(dāng)前與未來(lái)發(fā)展中可能出現(xiàn)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，中國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車表現(xiàn)出極大的熱情，政府期望通過(guò)推動(dòng)純電動(dòng)汽車的發(fā)展使電動(dòng)汽車迅速產(chǎn)業(yè)化，使國(guó)內(nèi)汽車廠商趕超國(guó)際對(duì)手。

　　麥肯錫認(rèn)為，雖然最初的期望很高，但是實(shí)際上，中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻不如人意。

　　《報(bào)告》顯示，中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展在過(guò)去兩年里持續(xù)下滑，電動(dòng)汽車整體成熟度已經(jīng)從2010年7月的全球第三位降至2012年2月的第五位。

　　”麥肯錫電動(dòng)汽車指數(shù)”從供給和需求角度對(duì)每個(gè)國(guó)家的電動(dòng)汽車市場(chǎng)成熟度進(jìn)行評(píng)估，主要根據(jù)本國(guó)汽車廠商規(guī)劃的電動(dòng)汽車產(chǎn)量等指標(biāo)進(jìn)行供給衡量，根據(jù)對(duì)車主提供的優(yōu)惠措施和基礎(chǔ)設(shè)施投資水平等指標(biāo)進(jìn)行需求衡量。

　　從圖表評(píng)估打分結(jié)果可以看出，2010年，中國(guó)得分為1.4分，2012年則接近1.5分，可以說(shuō)是略有進(jìn)步。然而，與此同時(shí)，日本則從1.2分大幅攀升至2.6分，發(fā)展勢(shì)頭十分迅猛。

　　”基本可忽略”

　　《報(bào)告》將市場(chǎng)成熟度指標(biāo)分為了兩大類別：需求方和供給方。

　　需求方從銷售、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性、消費(fèi)引導(dǎo)等三個(gè)方面入手，解讀當(dāng)前中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的需求狀況，從而判斷電動(dòng)汽車的接受度。

　　電動(dòng)汽車占汽車總銷量的比例，可以部分反映出所在國(guó)市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車的接受程度。2012年一季度，中國(guó)汽車銷售量為479.27萬(wàn)輛，而其中電動(dòng)汽車僅銷售1830輛，占比不到萬(wàn)分之四，屬于”基本可忽略”的范圍。

　　電動(dòng)汽車的經(jīng)濟(jì)性是指在對(duì)比電動(dòng)汽車與燃油汽車相比節(jié)省的開(kāi)支。麥肯錫通過(guò)測(cè)算電價(jià)、燃油價(jià)格在某一國(guó)家的對(duì)比情況，來(lái)確定被調(diào)查地的電動(dòng)汽車經(jīng)濟(jì)性。

　　在針對(duì)消費(fèi)者的額外優(yōu)惠方面，更多集中在政策導(dǎo)向上，比如是否會(huì)為電動(dòng)汽車提供購(gòu)買補(bǔ)貼，可否使用快車道等，在中國(guó)，還會(huì)涉及到搖號(hào)、上牌等一系列政策。

　　供給方參數(shù)，麥肯錫設(shè)定了汽車生產(chǎn)中電動(dòng)汽車所占比例、本國(guó)汽車企業(yè)電動(dòng)汽車車型數(shù)量、政府對(duì)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施和研發(fā)的支持等三個(gè)方面。

　　今年第一季度，中國(guó)汽車生產(chǎn)總量為478.42萬(wàn)輛，其中電動(dòng)汽車共生產(chǎn)1655輛，占比與銷售占比大致相當(dāng)，依舊屬于”基本可忽略”的范圍。

　　雖然產(chǎn)銷量并不大，但中國(guó)汽車廠商對(duì)新能源汽車的熱情依舊高漲。在2012年初工信部發(fā)布的新車準(zhǔn)入目錄中，有很多電動(dòng)汽車名列其中，其中包括啟辰純電動(dòng)車、東風(fēng)悅達(dá)起亞自主品牌純電動(dòng)車、榮威E50、江鈴純電動(dòng)汽車等。

　　在車企爭(zhēng)先恐后的努力背后，還有一個(gè)不得不令人關(guān)注的事實(shí)，那就是中國(guó)缺乏類似日產(chǎn)聆風(fēng)這樣的一款或多款主力車型。

　　由于中國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車的熱情，政府對(duì)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施和研發(fā)的支持在全球范圍屬于較領(lǐng)先的范圍，不僅僅設(shè)定了龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，并且連續(xù)推出了消費(fèi)補(bǔ)貼、新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等重磅政策。

　　麥肯錫電動(dòng)汽車指數(shù)全面概括了電動(dòng)汽車發(fā)展中幾個(gè)重要的指標(biāo)。通過(guò)這些指標(biāo)，可以直觀的了解到一個(gè)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的成熟度，也可以看清一個(gè)國(guó)家的電動(dòng)汽車發(fā)展道路。這一指數(shù)表明，中國(guó)除了政策導(dǎo)向力度外，其他方面并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)。是否這就是中國(guó)排名下降的原因呢?我們可以從麥肯錫的報(bào)告中進(jìn)一步尋找答案。

　　對(duì)于中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的原因，《報(bào)告》對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)整個(gè)價(jià)值鏈的利益相關(guān)方進(jìn)行深入分析，總結(jié)了政府、廠商、消費(fèi)者等多方面的不利因素。

　　《報(bào)告》中首先提到的是政府方面的問(wèn)題。麥肯錫認(rèn)為，中國(guó)政府的態(tài)度在一開(kāi)始過(guò)于樂(lè)觀，希望在電池、電機(jī)和電控等一系列技術(shù)領(lǐng)域取得突破，并且通過(guò)鼓勵(lì)純電動(dòng)汽車的量產(chǎn)來(lái)促進(jìn)國(guó)內(nèi)廠商在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

　　雖然在各種政策激勵(lì)下，很多廠商都開(kāi)發(fā)了一款或者數(shù)款新能源汽車，但對(duì)于最終應(yīng)該采用哪一種解決方案都在猶豫，開(kāi)發(fā)成本的壓力也決定了廠商在前景不明的情況下采取觀望態(tài)度。外國(guó)車企則更加擔(dān)心國(guó)內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題。

　　此外，在零配件企業(yè)方面，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)合作經(jīng)驗(yàn)，還是核心技術(shù)的掌握，均很難滿足新能源汽車行業(yè)發(fā)展的需求，中國(guó)的零配件行業(yè)水準(zhǔn)還需要一次突破。

　　同樣，即使排除成本問(wèn)題，消費(fèi)者也有很多困惑，例如哪里有充電站、充電成本、充電耗時(shí)、續(xù)航里程和安全問(wèn)題。

　　《報(bào)告》認(rèn)為，過(guò)于樂(lè)觀的目標(biāo)設(shè)定和多變的政策是導(dǎo)致這一問(wèn)題的重要原因。由此帶來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一問(wèn)題、基礎(chǔ)建設(shè)問(wèn)題等，也是導(dǎo)致廠商觀望，消費(fèi)者顧慮的主要因素。

　　”80后”偏愛(ài)新能源車

　　雖然問(wèn)題猶存，但麥肯錫依然看好中國(guó)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)潛力。

　　”新能源汽車是汽車行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，中國(guó)在電動(dòng)汽車行業(yè)還有可能大有作為。”對(duì)于制作本次《報(bào)告》的初始動(dòng)機(jī)，麥肯錫方面做了如上解說(shuō)。

　　麥肯錫在《報(bào)告》中指出，中國(guó)有很強(qiáng)的電動(dòng)汽車需求和發(fā)展?jié)摿Αｋm然也面臨著極大的挑戰(zhàn)，但只要中國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估，理順產(chǎn)業(yè)鏈利益關(guān)系，必會(huì)迎來(lái)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的騰飛。

　　無(wú)獨(dú)有偶，德勤中國(guó)4月24日發(fā)布了一項(xiàng)針對(duì)”80后”的汽車行業(yè)調(diào)查。雖然是面對(duì)汽車行業(yè)的整體調(diào)查，但新能源汽車卻是其中最引人注目的重要組成部分。

　　德勤對(duì)”80后”消費(fèi)者(年齡介乎19-31歲)年度調(diào)查已在美國(guó)進(jìn)行了4年，今年亦將中國(guó)和西歐納入其中。調(diào)查顯示，中國(guó)近半數(shù)的”80后”汽車消費(fèi)者在下次買車時(shí)會(huì)考慮選擇混合動(dòng)力或電動(dòng)汽車，這種喜好可能代表未來(lái)五年新能源動(dòng)力系統(tǒng)被廣泛采用，標(biāo)志著新能源動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)展的臨界點(diǎn)。

　　對(duì)于這個(gè)調(diào)查結(jié)果，德勤汽車行業(yè)高級(jí)顧問(wèn)Thomas Schiller博士指出：”‘80后’對(duì)混能汽車的偏好，可能點(diǎn)燃新能源動(dòng)力系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展熱點(diǎn)?！?/p>

　　如何騰飛

　　雖然市場(chǎng)潛力巨大，但中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展并不順利，依舊要面臨”如何騰飛”這個(gè)老生常談的問(wèn)題?；诔杀?、技術(shù)性能、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的考量，麥肯錫認(rèn)為中國(guó)應(yīng)當(dāng)著重發(fā)展增程式電動(dòng)汽車(串聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車)。

　　麥肯錫的訪談和研究結(jié)論表明：作為中短期戰(zhàn)略，中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)該考慮將插電式混合動(dòng)力汽車作為過(guò)渡技術(shù)，直至整個(gè)行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)足夠成熟可支持純電動(dòng)汽車的量產(chǎn)。由于目前技術(shù)不成熟且存在諸多問(wèn)題，純電動(dòng)汽車想占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，并無(wú)捷徑可走。表面看來(lái)，純電動(dòng)汽車似乎是中國(guó)汽車廠商實(shí)現(xiàn)技術(shù)超越的更好機(jī)會(huì)，因?yàn)椴恍枰鎸?duì)插電式混合動(dòng)力汽車的內(nèi)燃機(jī)開(kāi)發(fā)和整合的挑戰(zhàn)。但是，純電動(dòng)汽車還不能像插電式混合動(dòng)力汽車一樣，可以大規(guī)模推廣應(yīng)用。

　　從成本角度來(lái)看，目前插電式混合動(dòng)力汽車比純電動(dòng)汽車價(jià)格低很多。雖然兩者的成本都在下降，但對(duì)于一臺(tái)配有15千瓦時(shí)的混合動(dòng)力汽車來(lái)說(shuō)，到2017年，則可實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的生命周期成本相當(dāng)，而純電動(dòng)汽車到2020年之后才可以達(dá)到這一水平。

　　電池組價(jià)格估算是基于麥肯錫的獨(dú)有模型，并假設(shè)中國(guó)電池制造商具備20%的成本優(yōu)勢(shì)。價(jià)格預(yù)測(cè)趨勢(shì)為3000人民幣/千瓦時(shí)(2012年)，2250人民幣/千瓦時(shí)(2015年)，1750人民幣/千瓦時(shí)(2020年)。年平均行駛里程16000公里，能耗為每公里136瓦時(shí)，加熱/冷卻等需要30%額外電量，70%充電窗口，預(yù)期油價(jià)的估算根據(jù)美國(guó)能源信息署的預(yù)期原油價(jià)格計(jì)算得到。

　　在技術(shù)和性能方面，電池技術(shù)仍需要進(jìn)一步發(fā)展，而增程式電動(dòng)汽車相比普通的并聯(lián)式混合動(dòng)力汽車，減少了對(duì)內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)的需求，可以避開(kāi)中國(guó)廠商沒(méi)有強(qiáng)大的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的缺點(diǎn)。

　　同時(shí)，增程式電動(dòng)汽車對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的依賴也很低，不像純電動(dòng)汽車那樣需要密集的充電設(shè)施。從基礎(chǔ)設(shè)施看，增程式電動(dòng)汽車更符合中國(guó)的現(xiàn)狀。

　　實(shí)際上，重點(diǎn)發(fā)展”增程式”的觀點(diǎn)并不算新穎。國(guó)家863計(jì)劃電動(dòng)汽車專項(xiàng)特聘專家王秉剛認(rèn)為，每一樣產(chǎn)品都要經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)，才能確定是否合適。

　　他指出，”增程式在概念上來(lái)講是適合目前現(xiàn)狀的，也是我們關(guān)注的重點(diǎn)之一，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)許多家廠商正在研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。但只有經(jīng)過(guò)實(shí)際生產(chǎn)和銷售，觀察產(chǎn)品性能和消費(fèi)者反應(yīng)，才能肯定是不是合適的發(fā)展路線。”

　　”中國(guó)只要戒除自滿和自卑兩種極端情緒，努力做好自己該做的事情就可以了?！?王秉剛認(rèn)為，現(xiàn)在電動(dòng)汽車行業(yè)并不成熟，不用著急下結(jié)論。

　　除了具體技術(shù)路線，《報(bào)告》建議，政府應(yīng)當(dāng)微調(diào)目前政策，提供更加清晰的指導(dǎo)方向，掃除電動(dòng)汽車行業(yè)的不確定性。

　　《報(bào)告》肯定了中國(guó)”十城千輛”計(jì)劃中公共交通部分的成功，并且認(rèn)為這也是區(qū)別于歐美的”中國(guó)特色”之一，中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)加強(qiáng)在公共交通領(lǐng)域的發(fā)展，并且給出了2016年電動(dòng)公交車達(dá)到10萬(wàn)輛的樂(lè)觀預(yù)估。

　　麥肯錫認(rèn)為，電動(dòng)汽車在公共領(lǐng)域的應(yīng)用，能夠促進(jìn)中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈起到催化作用，此舉也可以提升公眾對(duì)電動(dòng)汽車的了解和興趣。

　　”中國(guó)成為電動(dòng)汽車全球領(lǐng)先者的愿景仍可實(shí)現(xiàn)，但是需要價(jià)值鏈上所有利益相關(guān)方重新調(diào)整期望值和行動(dòng)方向。”麥肯錫在《報(bào)告》的最后附上了這樣的結(jié)論。

　　無(wú)論如何，中國(guó)在新能源汽車發(fā)展中做出的努力和取得的成績(jī)是有目共睹的，障礙和風(fēng)險(xiǎn)同樣存在。

　　( 編輯/董海榮 )

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >