今年，疫情和缺芯并沒(méi)有阻擋新能源汽車高速增長(zhǎng)的步伐。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，1-11月新能源乘用車批發(fā)銷量為280.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)190.2%，與此同時(shí)，新能源車廠商批發(fā)滲透率達(dá)到了15.0%。其中，11月新能源車廠商批發(fā)滲透率為19.9%，而自主品牌中的新能源車滲透率在11月達(dá)到了33.2%，不僅大幅高于整體市場(chǎng)水平，且再次刷新了其在乘用車中的市場(chǎng)占比。

自主品牌新能源車整體增速走強(qiáng)，但內(nèi)部呈現(xiàn)不均衡發(fā)展?fàn)顟B(tài)

自主品牌新能源車滲透率大幅提升的同時(shí)，也為一批自主車企帶來(lái)了歷史上的高光時(shí)刻。從11月新能源乘用車批發(fā)銷量排名前十的廠商來(lái)看，進(jìn)入這一榜單的外資品牌車企僅特斯拉一家，其它均為中國(guó)本土車企。其中，比亞迪以超過(guò)9萬(wàn)輛的單月銷量一騎絕塵，登頂11月新能源乘用車批發(fā)銷量廠商排名之首。今年1-11月，比亞迪旗下新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量已達(dá)50.5萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)225.6%。這一較為突出的市場(chǎng)表現(xiàn)，無(wú)疑對(duì)比亞迪近期市值的攀升起到了直接推動(dòng)作用。

除比亞迪外，小鵬汽車、廣汽埃安、理想汽車等11月新能源汽車銷量也呈現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)，其中，小鵬汽車今年前11個(gè)月銷量已經(jīng)突破8.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍之多；理想汽車僅憑一款車型理想0NE，今年前11個(gè)月銷量達(dá)到了7.6萬(wàn)輛，同樣表現(xiàn)不俗。蔚來(lái)汽車11月銷量為10,878輛，雖然沒(méi)有進(jìn)入新能源乘用車批發(fā)銷量排名前十的行列，但其前11個(gè)月的銷量也接近了8.1萬(wàn)輛，超越大部分自主品牌車企。由此來(lái)看，現(xiàn)階段“蔚小理”在新勢(shì)力車企中依舊穩(wěn)居第一陣營(yíng)，這也使得其有底氣與一眾傳統(tǒng)品牌在新能源領(lǐng)域一決高下。

在傳統(tǒng)品牌中，如果將現(xiàn)階段銷量突破10萬(wàn)輛的比亞迪、長(zhǎng)城、廣汽埃安、上汽乘用車等視為自主品牌在新能源領(lǐng)域的頭部陣營(yíng)，那么緊隨其后的車企如吉利、奇瑞、長(zhǎng)安等則可以視為自主新能源乘用車的“腰部力量”。

吉利汽車旗下新能源車今年前11個(gè)月銷量為6.5萬(wàn)輛，占吉利汽車總銷量的5.56%，這一滲透率水平遠(yuǎn)低于新能源乘用車整體滲透率水平。目前，吉利旗下的純電動(dòng)產(chǎn)品主要集中在幾何和極氪兩大子品牌中，由于極氪僅有一款量產(chǎn)車型，且批量交付不久，對(duì)其貢獻(xiàn)量有限，所以吉利現(xiàn)階段的純電動(dòng)車型銷量表現(xiàn)很大程度上取決于幾何品牌。數(shù)據(jù)顯示，幾何品牌今年前11個(gè)月的銷量?jī)H為1.2萬(wàn)輛，這一數(shù)據(jù)放在整個(gè)純電動(dòng)市場(chǎng)不算突出。

近幾年，吉利持續(xù)在混合動(dòng)力領(lǐng)域發(fā)力，旗下產(chǎn)品覆蓋PHEV、HEV和MHEV 48V領(lǐng)域。這一多樣化的技術(shù)路線符合行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)，但在混合動(dòng)力領(lǐng)域，吉利目前缺乏較為走量的明星產(chǎn)品。

長(zhǎng)安和奇瑞目前各自均擁有新能源子公司，雖然長(zhǎng)安推出了高端新能源品牌阿維塔，但由于該品牌現(xiàn)階段還沒(méi)有量產(chǎn)車交付，所以不在本次討論的范圍內(nèi)。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)安新能源乘用車前11個(gè)月銷量為6.6萬(wàn)輛，占長(zhǎng)安汽車總銷量的5.9%；奇瑞新能源乘用車前11個(gè)月銷量為7.8萬(wàn)輛，占奇瑞總銷量的10.5%。從這一占比來(lái)看，兩者的新能源汽車滲透率目前均低于行業(yè)整體水平。對(duì)長(zhǎng)安汽車來(lái)說(shuō)，其現(xiàn)階段較低的新能源乘用車滲透率，也突顯了阿維塔誕生的緊迫性。

自主車企在新能源領(lǐng)域采用多技術(shù)路線布局

今年，自主車企在新能源汽車領(lǐng)域整體走高，其背后的技術(shù)路線也值得探討。

蓋世汽車通過(guò)梳理主流車企在華的電氣化發(fā)展路線得出，大部分傳統(tǒng)自主車企在新能源領(lǐng)域的布局均采用BEV為主，PHEV為輔的技術(shù)路線，如比亞迪、長(zhǎng)城汽車、上汽乘用車等；新勢(shì)力車企的技術(shù)路線布局則是以BEV為主，增程式混動(dòng)（REEV）為輔。

主流車企在華電氣化路線布局，信息來(lái)源：蓋世汽車研究院《混合動(dòng)力產(chǎn)業(yè)報(bào)告》

乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，BEV批發(fā)銷量為231.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)193%；PHEV累計(jì)銷量為49.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)177.6%。從這一數(shù)據(jù)可以看出，BEV和PHEV兩種類型新能源產(chǎn)品今年以來(lái)均呈現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)，其中，尤以BEV增長(zhǎng)最快。

在BEV領(lǐng)域，現(xiàn)階段銷量表現(xiàn)較為突出的自主車企有上汽通用五菱、比亞迪、上汽乘用車和長(zhǎng)城汽車。上汽通用五菱今年之所以在BEV領(lǐng)域取得較大增長(zhǎng)，主要是因?yàn)槲辶夂旯釳INI EV在純電微型車領(lǐng)域表現(xiàn)比較強(qiáng)勢(shì)。比亞迪采用純電動(dòng)和混動(dòng)并行的發(fā)展路線，在BEV領(lǐng)域，秦PLUS EV、漢EV、海豚等車型表現(xiàn)較為亮眼。比亞迪官方提供的11月銷量數(shù)據(jù)顯示，漢EV 11月銷量突破萬(wàn)輛，是首款月銷破萬(wàn)的純電動(dòng)中大型轎車車型，海豚上市近三個(gè)月來(lái)銷量持續(xù)攀升，11月銷量達(dá)到了8809輛，在BEV領(lǐng)域展現(xiàn)出爆款潛力。另外，長(zhǎng)城汽車目前的新能源汽車增量主要來(lái)自與歐拉品牌，未來(lái)，隨著高端新能源品牌沙龍進(jìn)入量產(chǎn)交付階段，其在純電動(dòng)市場(chǎng)中的表現(xiàn)也值得期待。

比亞迪DM-i平臺(tái)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，圖源：蓋世汽車研究院《混合動(dòng)力產(chǎn)業(yè)報(bào)告》

在PHEV領(lǐng)域，比亞迪在自主車企中一枝獨(dú)秀。得益于DM-i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，比亞迪在PHEV領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批明星車型，如秦PIUS DM、漢DM、宋DM、唐DM等。截至今年11月，比亞迪今年累計(jì)已經(jīng)售出22.8萬(wàn)輛PHEV車型。

國(guó)內(nèi)乘用車電氣化占比預(yù)測(cè)，數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車研究院

蓋世汽車研究院資深分析師指出，隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)施，排放法規(guī)逐步趨嚴(yán)，而發(fā)展混動(dòng)技術(shù)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)低碳化有重要作用，比如，搭載PHEV或REEV的車輛節(jié)油率可達(dá)60%-95%，因此混合動(dòng)力汽車接下來(lái)會(huì)應(yīng)該爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年混動(dòng)市場(chǎng)銷量將達(dá)到236.1萬(wàn)輛，總占比達(dá)到23.4%。

良好的技術(shù)儲(chǔ)備是保證未來(lái)新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵，不過(guò)，放眼未來(lái)五年，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)將迎來(lái)更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

自主品牌在新能源領(lǐng)域僅剩五年窗口期

正是得益于今年新能源汽車銷量的超預(yù)期增長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)對(duì)其未來(lái)的增長(zhǎng)持樂(lè)觀態(tài)度。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，今年全年我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到340萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍，明年新能源汽車銷量將突破500萬(wàn)輛，滲透率將超過(guò)20%。

新能源汽車的高度發(fā)展，也為整車企業(yè)和相關(guān)配套供應(yīng)商提供了發(fā)展機(jī)遇期，目前，國(guó)內(nèi)外整車企業(yè)、電池和芯片供應(yīng)商等均加緊布局，持續(xù)提升產(chǎn)能，為未來(lái)新能源汽車的高速發(fā)展打下基礎(chǔ)。就整車企業(yè)而言，除了自主車企在高端新能源汽車領(lǐng)域不斷推出新品牌外，外資和合資車企在新能源汽車領(lǐng)域的布局也開(kāi)始提速，就連一向保守的日系車企，如豐田、本田等也紛紛推出自己的電動(dòng)化品牌。ALL IN電動(dòng)化，已經(jīng)成為整車企業(yè)布局未來(lái)市場(chǎng)的共識(shí)。中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高指出，合資車企會(huì)在明后年集體發(fā)力，2023年中外品牌新能源汽車將進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)期，未來(lái)五年隨著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)愈發(fā)激烈，屆時(shí)新能源領(lǐng)域的末位淘汰賽也將來(lái)臨。

換句話說(shuō)，隨著合資車企大規(guī)模進(jìn)軍新能源市場(chǎng)的時(shí)間臨近，留給自主品牌的機(jī)會(huì)已經(jīng)不多了，對(duì)于現(xiàn)階段在新能源領(lǐng)域尚沒(méi)有形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)的自主車企來(lái)說(shuō)，其更應(yīng)該意識(shí)到向新能源方面轉(zhuǎn)型的緊迫性。

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