當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月16日，美總統(tǒng)拜登正式簽署了《2022降低通脹法案》，并將于2023年1月1日開(kāi)始實(shí)施。就此，這項(xiàng)歷時(shí)18個(gè)月，涉及金額高達(dá)3690億美元的補(bǔ)貼政策，正式落地。

據(jù)了解，新法案涉及多項(xiàng)新能源領(lǐng)域的補(bǔ)貼項(xiàng)目，包括太陽(yáng)能、風(fēng)力發(fā)電、電動(dòng)汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)。

具體到電動(dòng)汽車(chē)方面，不僅對(duì)購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的消費(fèi)者，給予最高每輛7500美元的補(bǔ)貼，而且還取消了針對(duì)車(chē)企的補(bǔ)貼銷(xiāo)量限制。

只不過(guò)除了這些利好之外，該法案還提出了更多的要求，尤其是對(duì)于外來(lái)企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以說(shuō)是設(shè)下了重重限制。

實(shí)際上，7500美元的電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼，延續(xù)自?shī)W巴馬時(shí)代。有所不同的是，當(dāng)時(shí)的政策有銷(xiāo)量限制，即每家車(chē)企只有20萬(wàn)輛的額度，當(dāng)車(chē)企在美電動(dòng)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到20萬(wàn)輛后，將不再享受補(bǔ)貼。

目前，特斯拉、通用汽車(chē)、豐田已經(jīng)達(dá)到20萬(wàn)輛的上限，而福特、日產(chǎn)也即將碰到“限制線”。所以當(dāng)新法案取消了20萬(wàn)銷(xiāo)量的限制線，對(duì)于這些車(chē)企來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是利好的一面。

但新的限制也隨之而來(lái)：享受補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車(chē)必須“北美制造”，且電池材料必須來(lái)自美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國(guó)家，大部分的電池生產(chǎn)和組裝在北美地區(qū)完成。2023年以后，“電池產(chǎn)自其他國(guó)家”的電動(dòng)汽車(chē)，將無(wú)法獲得補(bǔ)貼。

對(duì)此，比較著急的企業(yè)有2種。其一，未在美國(guó)建造制造工廠的車(chē)企，像起亞、英菲尼迪這樣的韓企；其二，依靠中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力電池企業(yè)，以及依靠中國(guó)動(dòng)力電池進(jìn)口的車(chē)企。

毫無(wú)疑問(wèn)，《2022降低通脹法案》的這一舉措，其目的就是為了保護(hù)美國(guó)本土企業(yè)，并促進(jìn)本土電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的建立，包括整車(chē)制造工廠，以及動(dòng)力電池制造工廠的建立等。

乍一看似乎并沒(méi)有什么問(wèn)題，甚至更有利于過(guò)來(lái)投資建廠的企業(yè)們，提升競(jìng)爭(zhēng)力。但是，這一“陽(yáng)謀”的背后，卻是直接將矛頭對(duì)準(zhǔn)了中國(guó)。

01 寧德時(shí)代，無(wú)奈搖擺

美國(guó)是全球第二大汽車(chē)市場(chǎng)，年銷(xiāo)量接近1500萬(wàn)輛。目前美國(guó)的新能源車(chē)滲透率超過(guò)5%，正處于新能源爆發(fā)的早期階段。而且特斯拉作為美國(guó)企業(yè)，在美國(guó)新能源汽車(chē)的占有率更是超過(guò)了70%。

面對(duì)這樣的廣闊市場(chǎng)，又有特斯拉、福特在其中“牽線搭橋”，寧德時(shí)代當(dāng)然不想放過(guò)。

今年3月，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾在一次機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研活動(dòng)中放出豪言，言稱(chēng)“美國(guó)市場(chǎng)一定會(huì)去”。緊接著，坊間便傳出寧德時(shí)代高管前往墨西哥“開(kāi)會(huì)”的消息，大有一副征戰(zhàn)美國(guó)市場(chǎng)的意思。

隨后不久的7月份，有外媒進(jìn)一步報(bào)道：寧德時(shí)代正考慮在墨西哥投資50億美元，建立一座電池制造廠，為特斯拉和福特汽車(chē)供貨。

就當(dāng)所有的事情接近板上釘釘?shù)臅r(shí)候，卻沒(méi)想到“佩大媽”亂竄一通，帶來(lái)了更多的不確定性。

據(jù)外媒消息，寧德時(shí)代北美電池工廠的選址、談判等，均已進(jìn)入到后期階段，預(yù)計(jì)會(huì)在幾周后靴子落地。但為了避免在敏感時(shí)期發(fā)布消息，寧德時(shí)代便改變了計(jì)劃，推遲在9月或10月，對(duì)北美建廠的相關(guān)信息進(jìn)行披露。

邏輯通順，言之有理。只不過(guò)，也有另外的說(shuō)法，說(shuō)寧德時(shí)代北美工廠計(jì)劃的延期，與《2022降低通脹法案》有關(guān)。

正如前面所提到的《2022降低通脹法案》，自2023年1月1日起，電動(dòng)汽車(chē)需“北美制造”才會(huì)享受補(bǔ)貼，直接從國(guó)外進(jìn)口電池，不符合新法案。而且動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料需要由美國(guó)本土或美國(guó)FTA的國(guó)家供應(yīng)，否則也不會(huì)享受補(bǔ)貼。

然而相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池約90%的主要原材料鋰、鈷等在中國(guó)加工。

如果寧德時(shí)代在北美建廠，也就意味著，其在國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)將無(wú)法發(fā)揮出來(lái)，甚至還面臨著用人成本高、邊緣政治等各種主觀負(fù)面因素的影響。

一方面是廣闊的北美市場(chǎng)，新的利益增長(zhǎng)地；另一方面則是被美國(guó)“牢牢拴住”，平添許多沉沒(méi)成本的可能性。如此情況下，寧德時(shí)代又將如何選擇呢？

一周前，寧德時(shí)代宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠的公告，似乎說(shuō)明了什么。

據(jù)了解，寧德時(shí)代德布勒森工廠規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，投資金額73.4億歐元（約510.86億元人民幣）。而且這是繼寧德時(shí)代德國(guó)工廠之后，其在歐洲建設(shè)的第二座工廠。

寧德時(shí)代官方表示，德布勒森工廠靠近奔馳、寶馬、Stellantis、大眾等客戶(hù)的整車(chē)廠，有利于寧德時(shí)代更好地響應(yīng)歐洲市場(chǎng)的需求，進(jìn)一步完善全球戰(zhàn)略布局，加速歐洲電動(dòng)化與能源轉(zhuǎn)型。

官方套話聽(tīng)聽(tīng)就好，只不過(guò)站在此時(shí)寧德時(shí)代的處境來(lái)看，寧德時(shí)代的海外戰(zhàn)略，已經(jīng)開(kāi)始由北美市場(chǎng)，向著歐洲市場(chǎng)偏移了。

02 利益向左，發(fā)展向右

事實(shí)上，與寧德時(shí)代遭遇的“困局”一樣，所有的赴美建廠的動(dòng)力電池企業(yè)都面臨著這樣的選擇。要么是，向美國(guó)市場(chǎng)低頭，規(guī)規(guī)矩矩發(fā)展，對(duì)其言聽(tīng)計(jì)從；要么就是，另謀高就，另辟蹊徑，尋求別的增量市場(chǎng)。

遠(yuǎn)景動(dòng)力是遠(yuǎn)景科技集團(tuán)旗下，一家名不見(jiàn)經(jīng)傳的動(dòng)力電池企業(yè)。其前身是日產(chǎn)汽車(chē)和NEC的合資企業(yè)，2018年被遠(yuǎn)景科技集團(tuán)收購(gòu)，2019年上海車(chē)展上正式更名為遠(yuǎn)景動(dòng)力。

雖然在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)中，遠(yuǎn)景動(dòng)力露面的次數(shù)不多。但在除去中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際環(huán)境中，今年上半年，遠(yuǎn)景動(dòng)力的電池裝車(chē)量排在了第6，主要合作伙伴包括日產(chǎn)、雷諾、奔馳等多家國(guó)際車(chē)企。

事實(shí)上，與寧德時(shí)代相比，遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)的布局更早，除了2012年已經(jīng)投產(chǎn)的田納西工廠之外，4個(gè)月前確定的肯塔基工廠，也正在計(jì)劃中開(kāi)建。

遠(yuǎn)景動(dòng)力相關(guān)人士表示，因?yàn)檫h(yuǎn)景早有布局，所以供應(yīng)鏈方面都是現(xiàn)成的，并不會(huì)受到《2022降低通脹法案》太大的影響。而寧德時(shí)代初來(lái)乍到，有可能會(huì)受到一定程度的影響。

▲ 遠(yuǎn)景動(dòng)力世界產(chǎn)能布局

魚(yú)和熊掌不可兼得，就像比亞迪為特斯拉供應(yīng)刀片電池一樣，如果只是對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的特斯拉進(jìn)行供應(yīng)，那么《2022降低通脹法案》的存在，必然會(huì)對(duì)其造成影響。而特斯拉上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的特斯拉，若是對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口的話，也不會(huì)享有7500美元的特殊補(bǔ)貼。

實(shí)際上，美國(guó)政府的理想設(shè)計(jì)就是，韓國(guó)電池廠商提供技術(shù)和產(chǎn)能，日本提供上游電池零部件，澳大利亞、加拿大等提供上游原材料，中國(guó)則被排除在供應(yīng)鏈之外。

這其中多種因素混雜，尤其是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等中國(guó)電池廠商的迅猛發(fā)展，很難不會(huì)讓美國(guó)有關(guān)方面提高警惕。畢竟，在他們的美國(guó)夢(mèng)中，不會(huì)想著中國(guó)企業(yè)跑過(guò)來(lái)“分蛋糕”。

其實(shí)也無(wú)所謂困局不困局，對(duì)于大多說(shuō)電池廠商來(lái)說(shuō)，最重要的便是守好自己的市場(chǎng)份額，以防在時(shí)代的大潮中被其他人所淘汰。前方無(wú)外乎兩條路，或向左，追求更加賺錢(qián)的市場(chǎng)；或向右，謀求更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展方向。

未來(lái)的路很長(zhǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的路也很長(zhǎng)。

哪怕此時(shí)的美國(guó)市場(chǎng)設(shè)置了重重關(guān)卡，并且還要求外來(lái)企業(yè)進(jìn)行“技術(shù)換市場(chǎng)”，也并非完全沒(méi)有商量的余地。至少2023年之前，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)們還有選擇的權(quán)利。

退一萬(wàn)步講，此時(shí)的歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)，不也是一片藍(lán)海？中國(guó)企業(yè)沒(méi)有必要非得一棵歪脖樹(shù)上吊死，除美國(guó)市場(chǎng)之外，外面有更廣闊的天地。

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >