12月8日，乘聯(lián)會發(fā)布11月中國乘用車銷量數(shù)據(jù)。

2022年11月乘用車市場零售達(dá)到164.9萬輛，同比下降9.2%；11月零售環(huán)比下降10.5%，這是自2008年以來首次出現(xiàn)“金九銀十銅十一”的環(huán)比下降特征。1-11月累計零售1836.7萬輛，同比增長1.8%，同比凈增31.7萬輛，其中購車稅優(yōu)惠政策啟動以來的6-11月同比增加139萬輛，增量貢獻(xiàn)巨大。

今年11月新冠疫情在全國各地散發(fā)的局面較明顯。11月全國有29個省報告確診病例61,356例，較10月28個省8,241例的總量稍有增多；但全國29個省11月報告有547,488例無癥狀，較10月29個省的31,647例有較大回升。11月疫區(qū)擴(kuò)大到廣東、重慶、河南、內(nèi)蒙、北京等好幾個汽車消費(fèi)大省，因此封控對車市店端供給與消費(fèi)購買的兩端均有所沖擊，這個秋冬季出現(xiàn)了異常的零售持續(xù)下行走勢。

當(dāng)前零售渠道庫存總量充裕，去年芯片斷供的基數(shù)影響逐步消除，這些都有效穩(wěn)定了車市的增長。但近期常規(guī)燃油車市場壓力仍較大。11月全國常規(guī)燃油乘用車（不含新能源車）零售105萬輛，環(huán)比下降18%，同比去年11月下降27%，逆轉(zhuǎn)了今年6-9月同比增長6%的正增長態(tài)勢。1-11月的常規(guī)燃油車市場零售1,334萬輛，同比下降14%。入門級（A級）燃油車是民生類車型需求，同比下降29%；新能源車是增換購的改善型需求，同比零售增長79%。目前看，中低收入首購群體的消費(fèi)信心急需提振，消費(fèi)需求支撐力不足，有待釋放，政策仍需向燃油車中的節(jié)能車施以更大力度傾斜，在經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和環(huán)保要求兩者之間尋求平衡。

11月車市促銷力度進(jìn)一步加大，主流車企均追加了優(yōu)惠活動力度，努力彌補(bǔ)前期因疫情造成的銷量損失，爭取年末達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的最好效果。

11月豪華車零售24萬輛，同比增長13%，環(huán)比增15%。車購稅減半政策對消費(fèi)升級的高端消費(fèi)促進(jìn)較大。

11月自主品牌零售87萬輛，同比增長5%，環(huán)比下降7%。11月自主品牌國內(nèi)零售份額為53.4%，同比增長7.1個百分點(diǎn)；1-11月累計份額47%，相對于2021年同期增長6.3個百分點(diǎn)。11月自主品牌批發(fā)市場份額55.2%，較去年同期份額增加8.4個百分點(diǎn)；1-11月自主品牌累計份額50%，相對于2021年同期增加5.6個百分點(diǎn)。自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

11月主流合資品牌零售54萬輛，同比下降31%，環(huán)比下降23%。11月的德系品牌零售份額18.9%，同比增長0.1個百分點(diǎn)，日系品牌零售份額15.3%，同比下降6.9個百分點(diǎn)。美系品牌市場零售份額達(dá)到9.6%，同比增加0.6個百分點(diǎn)。

出口：11月海關(guān)統(tǒng)計汽車出口37萬輛，同比增長71%；1-11月累計出口298萬輛，同比增長54%。乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的11月乘用車出口（含整車與CKD）25萬輛，同比增長54%，環(huán)比下降4%。11月新能源車占出口總量的33%。11月自主品牌出口達(dá)到19.0萬輛，同比增長52%，環(huán)比增1%；合資與豪華品牌出口6.2萬輛，同比增長60%。1-11月乘用車?yán)塾嫵隹?10萬輛，增56%。自主品牌對歐美市場和第三世界國家市場出口全面突破，國際品牌的中國基地出口戰(zhàn)略也日益體現(xiàn)。 

生產(chǎn)：11月乘用車生產(chǎn)207.8萬輛，同比下降6.7%，環(huán)比下降9.0%，疫情封控對產(chǎn)業(yè)鏈帶來一定影響，其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長9%，環(huán)比增長3%；合資品牌生產(chǎn)同比下降27%，環(huán)比下降16%；自主品牌生產(chǎn)同比增長7%，環(huán)比下降7%。1-11月的車企生產(chǎn)達(dá)到2123.1萬輛，同比增長14.9%。

11月部分主力企業(yè)強(qiáng)力調(diào)整生產(chǎn)，日系車企與部分自主品牌努力調(diào)產(chǎn)穩(wěn)庫存，有利于經(jīng)銷商體系的庫存均衡。

批發(fā)：11月廠商批發(fā)銷量202.9萬輛，同比下降5.7%，環(huán)比下降7.5%，受新能源市場拉動的影響，部分車企表現(xiàn)分化明顯。11月自主車企批發(fā)111.2萬輛，同比增長12%，環(huán)比下降5%。主流合資車企批發(fā)62萬輛，同比下降31%，環(huán)比下降18%。豪華車批發(fā)29萬輛，同比增長15%，環(huán)比增長8%。1-11月的乘用車廠商批發(fā)銷量達(dá)到2092.5萬輛，同比增長11.7%。

廠商銷量領(lǐng)軍的比亞迪汽車、吉利汽車、上汽通用五菱、長安汽車同比去年11月增量貢獻(xiàn)也是較好的，廣汽埃安的增量也很強(qiáng)。

庫存：11月的產(chǎn)銷不如10月順暢，形成廠商批發(fā)低于產(chǎn)量5萬輛、廠商國內(nèi)批發(fā)高于零售13萬輛的艱難產(chǎn)銷走勢，預(yù)期中的年末零售強(qiáng)增長尚未出現(xiàn)， 11月廠商迅速調(diào)整產(chǎn)銷節(jié)奏。

2021年四季度以來廠商庫存迅速回補(bǔ)，2022年1-11月累計補(bǔ)庫近31萬，其中5-11月庫存回補(bǔ)較大。由于購置稅減半政策在6月實施，5月以來經(jīng)銷商備庫增量貢獻(xiàn)較大。11月份經(jīng)銷商庫存環(huán)比增長13萬輛，1-11月累計增長45萬輛，而2021年1-11月廠商庫存下降了66萬輛，今年的廠商庫存被動建儲的壓力較大。

世界疫情下的缺貨嚴(yán)重，前期中國車市庫存恢復(fù)到中高位水平是難得成就，為出口和內(nèi)銷奠定穩(wěn)定局面。由于庫存有保障，乘用車出口也在8-11月保持25萬輛左右的歷史高位。

新能源：11月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到72.8萬輛，同比增長70.2%，環(huán)比增7.9%，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續(xù)環(huán)比改善超過預(yù)期。1-11月新能源乘用車批發(fā)574.2萬輛，同比增長104.6%。11月新能源乘用車零售銷量達(dá)到59.8萬輛，同比增長58.2%，環(huán)比增7.8%，1-11月保持趨勢性上升走勢。1-11月新能源乘用車國內(nèi)零售503.0萬輛，同比增長100.1%。

新能源車市場方面，供給改善疊加油價高位帶來市場火爆，油價歷史高位而電價鎖定，帶動電動車訂單表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。11月的新能源車與傳統(tǒng)燃油車環(huán)比走勢都受到個別地區(qū)防疫措施的影響，閉店情況較突出。各地防疫管控力度大，店頭重要集客方式均有一定程度影響，但部分新能源廠商訂單積累較好，加之靈活的價格宣傳，頭部廠商增量明顯。

1) 批發(fā)：11月新能源車廠商批發(fā)滲透率35.9%，較2021年11月19.9%的滲透率提升16個百分點(diǎn)。11月，自主品牌新能源車滲透率51.9%；豪華車中的新能源車滲透率40.6%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有5.0%。11月純電動批發(fā)銷量56.2萬輛，同比增長64.2%；插電混動銷量16.6萬輛，同比增長94.3%。11月B級電動車銷量17.1萬輛同比增長81%，環(huán)比增30%，占純電動份額30%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟(jì)型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量14.0萬輛，同比增長26%，環(huán)比增長9%，占純電動的25%份額；A0級批發(fā)銷量10.4萬輛，占純電動的18%份額；A級電動車占純電動份額24%；各級別電動車銷量相對均衡化。

11月ModelY銷量69,098輛、五菱宏光MINI達(dá)68,567輛、比亞迪宋達(dá)到64,145輛、列總體乘用車銷量前三位。較燃油車領(lǐng)軍車型銷量均高出1倍。

2) 零售：11月新能源車國內(nèi)零售滲透率36.3%，較2021年11月20.8%的滲透率提升15個百分點(diǎn)。11月，自主品牌中的新能源車滲透率56.5%；豪華車中的新能源車滲透率32.1%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.2%。從月度國內(nèi)零售份額看，11月主流自主品牌新能源車零售份額70.3%，同比增加8個百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額4.2%，同比下降2.5個百分點(diǎn)；新勢力份額12.7%，同比下降7.3個百分點(diǎn)；特斯拉份額10.5%，增加2.1個百分點(diǎn)。11月起售價10萬元以下新能源車占比22%，較去年11月下降9個百分點(diǎn)；10-20萬占比43%，提升3個百分點(diǎn)；20-30萬占比27%，同比增6個百分點(diǎn)；30-40萬占比5%，降1個百分點(diǎn)；40萬以上占比3.8%，增1.6個百分點(diǎn)。

3) 出口：11月新能源乘用車出口8.2萬輛，伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場前景向好。11月，特斯拉中國出口37,798輛、上汽乘用車的新能源出口17,696輛，比亞迪汽車出口12,138輛，東風(fēng)易捷特出口5,243輛，吉利汽車出口2,654輛、上汽通用五菱出口1,898輛、創(chuàng)維汽車出口1,192輛，江淮汽車出口919輛，愛馳汽車出口車503輛、東風(fēng)小康出口370輛，一汽紅旗出口262輛，神龍汽車出口177輛、東風(fēng)乘用車出口145輛，其他部分車企也有少量新能源車型出口。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。

4) 車企：11月新能源乘用車市場創(chuàng)歷史新高，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以上汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、奇瑞和長城為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)相當(dāng)突出。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有14家（環(huán)比減少1家，同比持平），占新能源乘用車總量85.1%。其中：比亞迪汽車229,942輛、特斯拉中國100,291輛、上汽通用五菱76,165輛、吉利汽車34,642輛、長安汽車32,018輛、廣汽埃安28,765輛、上汽乘用車25,785輛、哪吒汽車15,072輛、理想汽車15,034輛、蔚來汽車14,178輛、東風(fēng)易捷特11,740輛、華晨寶馬11,615臺、奇瑞汽車11,563輛。

5) 新勢力：11月新勢力零售份額12.7%，同比下降7.3個百分點(diǎn)；哪吒、理想、蔚來、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，尤其是第二陣營的哪吒等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是細(xì)分市場賽道的優(yōu)勢。主流合資品牌中,南北大眾強(qiáng)勢領(lǐng)先，新能源車批發(fā)17,952輛，占據(jù)主流合資純電動55%份額，大眾堅定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

乘聯(lián)會表示，由于明年1月22日是歷史最早的春節(jié)，會使春節(jié)前的銷售高峰提前到12月就啟動，部分地區(qū)在12月底前還有購車補(bǔ)貼政策助力消費(fèi)，因此節(jié)前消費(fèi)高峰與政策退出的搶購高峰疊加，推動12月車市零售更高。

中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確：要著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，充分發(fā)揮消費(fèi)的基礎(chǔ)作用和投資的關(guān)鍵作用。這對車市增長是重要的支撐。2023年期待車購稅的減半政策延續(xù)到6月或年底，盡量實現(xiàn)梯度促消費(fèi)政策的最大化效力，這樣才有希望拉動車市實現(xiàn)較好正增長。如果按照沒有政策支持考慮，預(yù)計2023年乘用車總體零售2,060萬輛的零增長，依靠乘用車出口慣性增量，2023年廠商批發(fā)銷量增長1%。2023年預(yù)計新能源乘用車批發(fā)達(dá)到840萬輛，增30%。而2023年常規(guī)燃油車批發(fā)預(yù)計1,510萬，同比下降10%。

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