8月17日，歐盟委員會7月份發(fā)布的歐盟《新電池法》（2023/1542）將正式生效。經(jīng)過長達近三年的一級立法流程，這法規(guī)即將取代歐洲此前施行的2006年的電池指令，以正式立法，形成針對電池產(chǎn)業(yè)全生命周期的規(guī)范性法律文件。

對于中國的電池企業(yè)而言，嚴酷的監(jiān)管法規(guī)為市場競爭翻開了新的一頁。

《新電池法》的誕生，表面上看來，是想通過立法來規(guī)范在歐洲銷售的電池的全部生命周期。但更深層次的，在于提高本土電池工業(yè)競爭力，并在全球產(chǎn)業(yè)中掌握話語權。實際上，《新電池法》已經(jīng)為中國電池工業(yè)“出?！痹O置了高門檻。包括中國企業(yè)在內(nèi)的電池制造商若要在歐盟市場銷售電池，將必須滿足更嚴格的環(huán)境和盡職調(diào)查要求。根據(jù)歐盟《新電池法》，電池企業(yè)必須要達到如下三個方面的要求：

一是設定最低回收率及材料回收目標：

針對便攜式電池、輕型車廢舊電池、工業(yè)電池、SLI電池和電動汽車電池，《新電池法》給出了不同階段的回收目標。其中，動力電池到2027年底達到50%，2031年底達到80%。而且針對電動汽車電池所涉及的材料規(guī)定了強制性最低回收含量水平，鈷的含量最初設定為16%，鉛的含量為85%，鋰的含量為6%，鎳的含量為6%。

二是提供電池碳足跡聲明和標簽：

新法規(guī)要求容量超過2kWh的可充電工業(yè)電池、LMT電池和EV電池必須提供碳足跡聲明和標簽。企業(yè)需根據(jù)相關標準收集并計算每一個生命周期階段的碳排放數(shù)據(jù)，包括上游原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、運輸、報廢和回收。2024年7月開始，這一法規(guī)將強制執(zhí)行。

三是提供電池數(shù)字護照和二維碼：

《新電池法》首次引入了電池標簽、數(shù)字護照的信息披露要求，涵蓋電池的容量、性能、用途、化學成分、可回收材料等信息?！缎码姵胤ā芬蠓ㄒ?guī)生效48個月，委員會應建立通用的信息交互系統(tǒng)，而每個投放市場的電動汽車電池應具有電子記錄，即“電池護照”。這意味著，2026年，動力電池必須持有護照，才有資格在歐盟銷售。

緊箍咒念起來了，但中國電池企業(yè)卻是知難而進。在《新電池法》醞釀期間就已經(jīng)開始行動。

8月9日，欣旺達通過官方微信公眾號宣稱，為進一步深化公司全球化戰(zhàn)略布局，更好地開拓國際市場，服務國際客戶，欣旺達子公司欣旺達動力科技股份有限公司通過其下屬子公司匈牙利欣旺達動力科技有限公司在匈牙利投資人民幣約19億元，建設新能源汽車動力電池工廠一期，主要從事鋰離子電池、動力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務。匈牙利項目是欣旺達在歐洲的首個自有生產(chǎn)基地，也是繼2017年欣旺達在印度新德里開啟全球化布局的第三個海外工廠，標志著欣旺達全球化戰(zhàn)略邁上新臺階。欣旺達搶在《新電池法》實施之前推進建廠計劃，表明了中國電池企業(yè)對歐洲電池監(jiān)管新法規(guī)的競爭信心。

實際上，在欣旺達之前，近年來已經(jīng)有多家動力電池企業(yè)加快了出海步伐。其中，很大一部分公司也將投資地點聚焦于匈牙利。之此之前，寧德時代在匈牙利德布勒森市建設電池工廠，預計2025年投產(chǎn)；億緯鋰能的全資孫公司億緯匈牙利以自有及自籌資金投資建設乘用車大圓柱電池項目。同時，比亞迪也發(fā)布消息，將在匈牙利建造一座全新的電池組裝廠，預計此次投資將超過2億元人民幣。這是繼匈牙利純電動大巴卡車工廠之后，比亞迪在該國建設的第二個工廠。在中國電池企業(yè)的投資建廠熱潮下，匈牙利正在成為歐洲電池工業(yè)的新高地。中創(chuàng)新航、蜂巢能源等中國動力電池企業(yè)此前也紛紛宣布了計劃在匈牙利投資建廠。在今年舉辦的2023世界動力電池大會上，匈牙利外交和對外經(jīng)濟部部長西雅爾多·彼得透露道，目前匈牙利動力電池產(chǎn)量排名居全球第四，即將上升為世界第二，僅次于中國。

早在2020年，歐盟《新電池法》剛有端倪時，寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、欣旺達等就未雨綢繆，著手應對。中國動力電池企業(yè)已經(jīng)開始從上游的采礦、原材料、正負極、電芯、系統(tǒng)、回收利用等全產(chǎn)業(yè)鏈布局碳足跡、數(shù)字護照等領域。根據(jù)統(tǒng)計，目前中國已經(jīng)有11家動力電池企業(yè)在海外規(guī)劃產(chǎn)能布局，已公布項目31個，規(guī)劃產(chǎn)能600GWh，投資總額超過2600億元。

領頭大哥當然是寧德時代。寧德時代在德國（主要為寶馬配套）、匈牙利建廠，分別規(guī)劃了14GWh、100GWh的產(chǎn)能，投資總規(guī)模超90億歐元，預計2023年總產(chǎn)能達到180GWh；在近期的中報業(yè)績交流活動中，寧德時代方面談到其海外市場占有率持續(xù)提升，今年上半年海外收入占比達到了35.5%，較2022年的23.4%有大幅提升。SNE數(shù)據(jù)也顯示，寧德時代今年1-5月動力電池海外市場占有率達27.3%，比去年同期提升6.9%，其中五月份28.9%，連續(xù)兩月排名第一；1-5月歐洲動力電池市場占有率34.5%，同比提升9.3%；歐洲市場占有率36.8%，連續(xù)兩月排名第一。

為應對《新電池法》，今年上半年，寧德時代發(fā)布了零碳戰(zhàn)略目標，宣布致力于成為全球首個實現(xiàn)零碳的電池頭部企業(yè)。繼四川時代宜賓工廠獲認證成為全球首家零碳工廠之后，時代吉利獲頒碳中和認證證書。此外，寧德時代還參與了全球電池聯(lián)盟全球首個“電池護照”試點，也是國內(nèi)唯一參與這項工作的企業(yè)。

圖為奧迪搭載的寧德時代電池護照

作為全世界第二大電動汽車市場，歐洲電池需求也將持續(xù)保持旺盛。根據(jù)全球電池聯(lián)盟的預測，2030年全球電池需求將增長至2600-3600GWh，其中歐盟占據(jù)的份額約17%，約為443-572GWh。在2023年上半年，歐洲銷量前十的純電動汽車總和達到了93.4萬輛。面對海量市場，歐洲在電池產(chǎn)能上卻明顯處于落后梯隊，中國電池企業(yè)正在借助《新電池法》帶來的競爭變局，抓緊產(chǎn)業(yè)洗牌。

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