NOA正在驅(qū)動智能駕駛行業(yè)進(jìn)入了新一輪的競爭，成為了今年自動駕駛領(lǐng)域最受關(guān)注的話題之一。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，今年7月，國內(nèi)搭載NOA功能的車型銷量約為5萬輛，對應(yīng)滲透率為2.8%，而去年同期只有1.4萬輛，滲透率不足1%。1-7月，國內(nèi)搭載NOA功能車型的總銷量為26.4萬輛，相較于去年同期大增196.6%。

2023年，城市NOA迎來爆發(fā)元年。諸多車企正全力推進(jìn)城市NOA的量產(chǎn)落地，很大程度帶動了大算力芯片、激光雷達(dá)、云服務(wù)等上游產(chǎn)業(yè)鏈需求的爆發(fā)。但被認(rèn)為是高階自動駕駛落地的諸多必備要素中，高精地圖賽道卻似乎遭遇寒潮。

與華為、小鵬、理想等諸多企業(yè)略顯激進(jìn)的NOA開城計(jì)劃相隨的是，去/輕高精地圖成為當(dāng)下智能駕駛發(fā)展的關(guān)鍵詞。

城市NOA來了，難道高精地圖真要涼？

它們，對高精地圖下手了

高精地圖一度是智能駕駛行業(yè)的寵兒，早些年間，高精地圖被認(rèn)為是車企提升自動駕駛能力的重要條件。2019年至今，小鵬、蔚來、理想、北汽極狐、長安阿維塔、廣汽等數(shù)十個品牌先后量產(chǎn)了基于高精地圖的高速NOA功能，高精地圖行業(yè)隨之迎來發(fā)展機(jī)遇。

但高速NOA距L3級別自動駕駛甚遠(yuǎn)，NOA進(jìn)城成為行業(yè)發(fā)力的新焦點(diǎn)。

以小鵬為例，其早就在去年開啟了城市NOA的內(nèi)測。今年3月底，小鵬已經(jīng)在上海、深圳、廣州三城開放了點(diǎn)到點(diǎn)的城市NGP功能，但彼時的NGP功能還是以高精度地圖為主。華為的城市NCA開城節(jié)奏與小鵬基本一致。去年10月，搭載華為ADS 1.0的極狐αS HI版在深圳落地NCA，仍然需要與高精地圖結(jié)合。

不過，到了城市NOA階段，有關(guān)高精地圖的一些爭議開始集中爆發(fā)。

伴隨著今年小鵬、理想、蔚來等車企，以及華為、元戎啟行等供應(yīng)商相繼發(fā)布不依賴高精地圖的智駕方案，高精地圖仿佛在一夜之間，成為業(yè)界抨擊的焦點(diǎn)。

業(yè)界似乎“苦高精地圖久矣”，2019年，馬斯克就曾公開“炮轟”傳統(tǒng)高精地圖“無法適應(yīng)任何變化”，去年華為余承東、小鵬汽車何小鵬也曾公開嗆聲高精地圖。

車企和自動駕駛科技公司將其想法付諸實(shí)踐，截至今年年底，小鵬將在50個城市開放XNGP輔助駕駛系統(tǒng)，據(jù)介紹，小鵬汽車將在今年下半年針對無高精地圖的城市開通自動超車變道等一系列功能。2024年，小鵬汽車將推出XNGP的最終版本，以便達(dá)到車位到車位的全場景輔助駕駛能力；智己號稱花費(fèi)2年的時間走完了友商9年的智駕路，接下來智己也將陸續(xù)開啟去高精地圖NOA公測與城市NOA公測。

圖片來源：智己汽車

在智駕公司方面，3月，元戎啟行推出不依賴高精度地圖的智能駕駛解決方案DeepRoute-Driver 3.0，據(jù)了解，Driver 3.0方案，能在不使用高精度地圖的前提下，僅憑導(dǎo)航地圖就可以做到城市路段以及高速路段點(diǎn)到點(diǎn)的高階智能駕駛。元戎啟行并據(jù)此打造了D-PRO與輔助駕駛產(chǎn)品D-AIR兩款產(chǎn)品，據(jù)悉，目前元戎啟行已經(jīng)與多家車企達(dá)成量產(chǎn)合作。

今年4月，華為ADS 2.0正式發(fā)布，最大的改變在于ADS 2.0版本中增加了道路拓?fù)渫评砭W(wǎng)絡(luò)，從而擺脫對高精地圖的依賴，華為高調(diào)宣布ADS 2.0年內(nèi)要覆蓋45城。9月12日余承東在問界新M7發(fā)布會上宣布，問界新M7不依賴高精地圖，高階智能駕駛功能將于年底覆蓋全國范圍。

圖片來源：華為

還有毫末智行等智能駕駛解決方案商都相繼宣布采用“重感知，輕地圖”的方案。

去/輕高精地圖風(fēng)云起，委屈的似乎只有圖商。

高精地圖，事關(guān)靈魂

這場有關(guān)高精地圖的討論，主要聚焦在鮮度、成本、覆蓋度，以及測繪資質(zhì)等方面。

業(yè)界對“圖”的關(guān)注從未停止，今年7月，據(jù)安徽省自然資源廳網(wǎng)站披露的信息顯示，安徽蔚來智行科技有限公司申請了互聯(lián)網(wǎng)地圖甲級測繪資質(zhì)，但并不包含高精度地圖繪制。據(jù)國家相關(guān)政策規(guī)定，高精地圖的測繪和制圖，僅能由國家頒發(fā)導(dǎo)航電子地圖制作甲級測繪資質(zhì)的企業(yè)合法開展。

2010年國家開放導(dǎo)航電子地圖制作甲級資質(zhì)申請，但近年，國家自然資源部收緊了甲級地圖資質(zhì)的監(jiān)管，對圖商資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核。2022年，自然資源部先后分3批公布了最新的導(dǎo)航電子地圖制作甲級測繪資質(zhì)復(fù)審換證結(jié)果，共有19家單位通過資質(zhì)復(fù)審，主要包含BATH，及四維圖新、高德、億咖通、寬凳科技等企業(yè)，復(fù)審前有31家單位，減少了近三分之一。

車企對圖商異常關(guān)注，多有布局。2021年7月，小鵬汽車以2.5億元收購智途科技，獲得甲級地圖測繪資質(zhì)，但智途科技并未通過復(fù)核。如今小鵬成本“去高精地圖”的急先鋒，不得不說事隨境遷。

在此背景下，在高精地圖方面，車企并不存在資質(zhì)方面的問題，但也讓其只能完全依賴四維圖新等圖商，車企城市NOA功能的拓展受到了圖商的約束。大部分車企去/輕高精地圖的目的，很大程度上不是要擺脫對高精地圖的依賴，而是要擺脫對圖商的依賴。

而高精地圖顯露的一些明顯缺陷，也讓車企轉(zhuǎn)向去高精地圖的道路。

智己方面曾表示，高精度地圖自身是一個好技術(shù)，但是城市的發(fā)展比較快，隨著道路施工、道路改變，每一次變化都會使得高精度地圖上增加一個斷點(diǎn)，而隨著時間的推移，斷點(diǎn)越來越多，依賴高精度地圖的自動駕駛體驗(yàn)連續(xù)性就會下降，而高精度地圖的還要面臨更新慢的問題，這就使得各家轉(zhuǎn)向了感知為主的自動駕駛能力。

總結(jié)下來，主要在成本高、覆蓋率低、更新慢三個方面，高精地圖難以滿足NOA在城市場景的大規(guī)模、快速拓展需求。今年以來，受“價格戰(zhàn)”的影響，車企降本壓力明顯，并傳導(dǎo)至汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游，NOA要想真正大規(guī)模普及，降本也是必由之路。傳統(tǒng)高精度地圖測繪及更新成本較高，更新緩慢，促使車企集體轉(zhuǎn)向重感知。

自動駕駛需要什么樣的圖

事實(shí)上，盡管現(xiàn)在有多家企業(yè)明確表達(dá)了棄用高精地圖的傾向，但真正采用去高精地圖方案只有寥寥幾家，大部分標(biāo)榜無圖的企業(yè)還無法做到真正完全拋棄高精地圖，因?yàn)椴皇撬械能嚻蠖加心芰ㄔO(shè)去高精地圖的自動駕駛技術(shù)棧。

四維圖新曾在投資平臺上表示，所謂的不依賴，通常會對有圖和無圖的區(qū)域進(jìn)行功能區(qū)分，在沒有高精地圖的路段通常會導(dǎo)致功能降級和人工接管，其次會采用類似眾源成圖的方式，實(shí)際使用類高精地圖來支持NOA功能的實(shí)現(xiàn)，并非真的不用高精地圖。

輕高精地圖，不等于輕地圖，也與無圖化相去甚遠(yuǎn)，很直觀的一點(diǎn)就是其地圖方案是否涵蓋高精度地圖的要素。對于一些意圖實(shí)現(xiàn)完全去高精地圖的頭部勢力，其普遍采用系統(tǒng)通過實(shí)時感知生成所謂的“高精地圖”。但有觀點(diǎn)認(rèn)為，實(shí)時建圖精度比人工標(biāo)注的高精地圖相差甚遠(yuǎn)，實(shí)時建圖對傳感器和芯片的要求更是高漲。

四維圖新認(rèn)為自動駕駛發(fā)展到當(dāng)前，實(shí)時感知結(jié)果對現(xiàn)實(shí)世界的認(rèn)知在提高，但依然存在大量規(guī)則或非規(guī)則性的長尾場景，導(dǎo)致車輛規(guī)控對地圖的依賴更高，包括場景判斷、定位、規(guī)則制定、算力節(jié)約等，這些挑戰(zhàn)的長期存在意味著地圖有長期存在的必要性。

在此基礎(chǔ)上，開始出現(xiàn)更多輕高精地圖的方案。以純視覺眾包建圖為例，其采取眾包地圖的邏輯，通過已售車輛收集道路信息，然后繪制地圖，部署在車端。此外，還有一些介于導(dǎo)航地圖和高精度地圖之間的精簡版高精地圖、其在精度、要素的豐富度上，要比導(dǎo)航地圖更高，但弱于高精度地圖，比如SD Pro地圖，其以導(dǎo)航地圖為基礎(chǔ)，在高精地圖元素較少的情況下，增加自動駕駛所需信息。

元戎啟行副總裁及技術(shù)合伙人劉軒在接受蓋世汽車采訪時表示，無論是SD Pro（標(biāo)準(zhǔn)地圖Pro）或者HD Lite（高精地圖Lite），中間依舊包含了高精地圖的信息，基本上是用高精地圖向下閹割。這意味著此類地圖仍需要甲級測繪資質(zhì)，仍需要圖商的測繪供應(yīng)。

為順應(yīng)行業(yè)需求，圖商們也開始了高精地圖“瘦身”之路，以圖重新獲取廠商們青睞。

四維圖新、騰訊等先后發(fā)布了其“輕高精地圖”方案。

在今年的上海車展上，四維圖新發(fā)布了業(yè)內(nèi)首個場景地圖，希望解決城市高階智能輔助駕駛在城市道路下缺少車道線，以及在路口、匝道、彎道等感知資源要求較高的場景難題。其整合了傳統(tǒng)導(dǎo)航、輔助駕駛、高精地圖、停車場“四圖合一“”的OneMap場景地圖，以圖更加適應(yīng)智能駕駛場景。

圖片來源：四維圖新

騰訊地圖副總裁、騰訊數(shù)字孿生業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張少宇曾說道，“智駕地圖最后的競爭，不是比更高精度，而是首先要更新快?！贝饲膀v訊發(fā)布的智駕云圖，據(jù)悉就支持要素級、最快分鐘級的在線更新。百度則稱其目前的輕圖方案成本比傳統(tǒng)的高精地圖會低到將近80%。

目前，有越來越多的車企和智駕公司選擇走“重感知 輕地圖”路線，或選擇降低高精地圖的要素和精度，或直接采用普通導(dǎo)航地圖提供信息輸入，逐步降低對高精度地圖依賴，并實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA的落地。

從現(xiàn)實(shí)發(fā)展來看，“重感知、去/輕高精地圖”更多的是一種商業(yè)選擇，是車企、自動駕駛科技企業(yè)，以及圖商之間博弈導(dǎo)致。

“重感知，去/輕高精地圖地圖”并非是一種非此即彼的關(guān)系。去高精地圖意味著需要需要更多的數(shù)據(jù)支持、更大的算力平臺支持，以及需要擁有更快的迭代速度。想要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)突破，需要智駕公司、圖商等產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展。

在城市NOA落地過程中，各大廠商，為了在錯綜復(fù)雜的城市場景中實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的導(dǎo)航輔助駕駛功能，理想狀態(tài)是擁有一套成本低、安全性高、加速普及的方案。目前，行業(yè)正在尋求一個平衡。

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