回首2023年智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，NOA技術(shù)的發(fā)展成為了行業(yè)的焦點(diǎn)之一。各大車企和供應(yīng)商聚焦開城、降本，將NOA玩出花來。

與此同時(shí)，智能駕駛汽車的政策和法規(guī)在2023年也有所演進(jìn)，這為高階智駕發(fā)展提供了法律框架和支持。城市NOA的加速落地被視為L3級別自動駕駛時(shí)代來臨的先聲，也預(yù)示著自動駕駛賽道的進(jìn)一步競爭和發(fā)展。

內(nèi)卷一詞可以很好的概括城市NOA的競爭，這種趨勢并未終結(jié)。在2024年，NOA還能怎么卷？

城市NOA，內(nèi)卷“開城”

根據(jù)蓋世汽車智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)NOA功能搭載量達(dá)94.5萬輛，其中大部分集中在高速NOA，城市NOA搭載量為23.8萬輛。

圖片來源：蓋世汽車

NOA正快速從高速向城市邁進(jìn)。伴隨著各大車企激進(jìn)的開城計(jì)劃，2023 年已被普遍認(rèn)為是 " 城市NOA元年 "。

毫末智行董事長張凱表示，汽車市場競爭已經(jīng)由新能源轉(zhuǎn)向智能化的比拼。目前在乘用車市場，L2及以上智能駕駛滲透率達(dá)到42.4%，2025年將達(dá)70%，智能化產(chǎn)品上車毫無疑問是車企贏得未來產(chǎn)品競爭的關(guān)鍵。

縱觀2023年城市NOA的發(fā)展，離不開開城、降本等關(guān)鍵詞。

去年，各大車企不停高調(diào)地宣發(fā)開城規(guī)劃，上半年還在北京、上海、廣州、深圳等城市兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，下半年，不少企業(yè)普遍給出了10倍以上的開城目標(biāo)。10城、15城、50城、全國，范圍越來越大，實(shí)現(xiàn)起來也越來越難。

易航智能方面表示，“開城”這個概念的邊界其實(shí)比較模糊，比如如果只能在城市的某些路段自動駕駛，算不算開城？

各家車企選擇的路線方式并不一致。

理想去年經(jīng)歷城市NOA和通勤NOA的來回跳轉(zhuǎn)，但在年末已明確全場景智能駕駛NOA“正式版”將覆蓋全國高速和環(huán)線及100個城市。

蔚來則另辟蹊徑，選擇通過按路開通、路線共享、匯線成網(wǎng)的拓路方式，開啟城區(qū)增強(qiáng)領(lǐng)航輔助NOP+的交付。去年12月12日蔚來智能駕駛研發(fā)副總裁任少卿在蔚來官方App上表示，在Banyan 2.3.0版本中，增強(qiáng)領(lǐng)航輔助NOP+更名為“全域領(lǐng)航輔助NOP+”，并為用戶提供覆蓋高速、城區(qū)和換電場景的全域領(lǐng)航體驗(yàn)。

號稱“全國都能開”的華為NCA算是最激進(jìn)了的頭部力量之一，在去年12月26日舉辦的問界M9發(fā)布會上，余承東表示將陸續(xù)在全國各地的問界M5/M7，以及即將交付的M9等車型上OTA升級該功能。

近日，部分AITO問界M5 / M7車主已獲推V3.3.8智駕版本，帶來了延期已久的“無圖 NCA”功能。根據(jù)官方公告，第一批獲得“無圖 NCA”推送的車主只有200人，第二批推送于今年2月1日正式開始，預(yù)計(jì)將向所有訂閱ADS 2.0高階功能包的問界M5 / M7智駕版車主陸續(xù)推送。

圖片來源：AITO汽車

顯然，這波城市NOA的開城內(nèi)卷，一直延續(xù)到2024年。

1月2日，小鵬汽車官方宣布，即日起，小鵬XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)的城市智駕能力，在已全量發(fā)布的52座城市基礎(chǔ)上，新增覆蓋191座城市，總覆蓋城市數(shù)量達(dá)243城。此次新增開城的系統(tǒng)版本為Xmart OS 4.5.0，已于2023年12月28日進(jìn)行推送。小鵬汽車方面表示，這243座城市，除快速路及主干道外，覆蓋區(qū)域還包括次干道和城市之間的國道。

圖片來源：小鵬汽車

在2024年開年，小鵬已與華為已開啟對飆模式。

1月23日，智己汽車城市NOA也正式開啟推送，上海地區(qū)率先開放。據(jù)官方披露，全國都能用的“城市通勤模式先行版”也將于今年一季度開啟全國范圍公測。

蓋世汽車認(rèn)為，當(dāng)前實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)的城市領(lǐng)航需要解決諸多的長尾場景，通過增強(qiáng)版LCC、通勤模式等過渡功能覆蓋消費(fèi)者日常行駛路線，能夠帶來更好的用車體驗(yàn)。

值得一提的是，無論是蔚小理，還是華為，目前標(biāo)配NOA領(lǐng)航功能的車型超過70%主要集中在30萬以上價(jià)格區(qū)間，其中35萬-40萬車型為主力軍。

不過已經(jīng)能看到小鵬P5、寶駿云朵等中低端車型的出現(xiàn)，隨著搭載NOA功能車型逐漸下探到15萬左右的價(jià)格區(qū)間，2025年NOA搭載量預(yù)計(jì)將突破850萬輛。

除了“開城”，還能拼什么？

易航智能認(rèn)為，城市NOA的大規(guī)模落地，有兩個關(guān)鍵因素。

一是基于量產(chǎn)車的數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)。城市場景的復(fù)雜性決定了城市NOA方案必然是一個數(shù)據(jù)驅(qū)動的系統(tǒng)。因此，來自量產(chǎn)車型的大數(shù)據(jù)庫和自動、高效的海量數(shù)據(jù)處理能力將是城市NOA落地的基石。

二是BEV方案的成熟應(yīng)用。因?yàn)楦呔貓D鮮度、成本等固有問題，基于BEV的重感知輕地圖方案已經(jīng)成為行業(yè)共識。

從技術(shù)層面來看，由于城市NOA的難度遠(yuǎn)超高速NOA，因此需要更強(qiáng)大的算力和更先進(jìn)的模型來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的L2輔助駕駛主要是依托2D視覺+CNN實(shí)現(xiàn)，而城市NOA則更依賴于BEV+Transformer的感知融合算法處理。

去年以來，基于城市NOA的發(fā)展需要，蔚來、理想、小鵬、毫末智行、華為等國內(nèi)的新勢力和供應(yīng)商也紛紛大力挖掘BEV+Transformer架構(gòu)的潛力。

從成本方面考量，由于高精地圖成本高、覆蓋率低、更新慢等方面的弊端，難以滿足NOA在城市場景的大規(guī)模、快速拓展需求。車企早已把無圖掛在嘴邊，“圖商”們也開始精簡地圖，騰訊的HD Air 輕量級高精數(shù)據(jù)和四維圖新的HD Lite等輕量化地圖方案應(yīng)時(shí)而生。

值得注意的是，重感知路線普遍需要更多的傳感器來保證感知層面的數(shù)據(jù)冗余，這為激光雷達(dá)企業(yè)帶來利好消息，但也面臨技術(shù)成本的增加，所以采用何種路線，目前也未成定局。

還有一大變數(shù)，特斯拉FSD是否會引進(jìn)國內(nèi)，以及入華之后是否會對市場的路線選擇產(chǎn)生影響，也有待考量。

毫末智行董事長張凱表示，技術(shù)的演進(jìn)會帶來智能駕駛功能的日趨成熟，同時(shí)也帶來了成本的不斷下降。對智能駕駛供應(yīng)商來說，只有產(chǎn)品做到極致的性價(jià)比，才能夠進(jìn)入車企的門檻。

在去年的HAOMO AI DAY上，毫末智行發(fā)布其第二代HPilot智能駕駛產(chǎn)品，主打“性價(jià)比”優(yōu)勢，可滿足高、中、低價(jià)位車型的量產(chǎn)需求，分別是HP170、HP370和HP570。即便是售價(jià)僅為3000元級的“毫末HP170”行泊一體智駕解決方案，也可以實(shí)現(xiàn)高速無圖（不實(shí)用高精度地圖）NOH、自主泊車、遙控泊車等功能。

還有元戎啟行、大疆車載也在發(fā)力主打性價(jià)比的低成本NOA解決方案。

張凱表示，隨著城市NOA滲透率的不斷提升，智能駕駛將真正的走近千家萬戶。在日常的駕駛過程中，超過80%的里程會在城市內(nèi)完成。隨著城市NOA功能的落地，將會有更多的消費(fèi)者切實(shí)的體會到智能駕駛帶來的便利和安全。

易航智能創(chuàng)始人&董事長陳禹行認(rèn)為，城市自動駕駛必須通過人工智能等關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)擬人化駕駛，讓終端消費(fèi)者感受到系統(tǒng)的舒適性和安全性，從而增強(qiáng)消費(fèi)者對系統(tǒng)的信任，激發(fā)對自動駕駛功能更高頻次使用的需求，才能最終實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用。

當(dāng)然，安全還是最終的本質(zhì)要求。理想汽車公關(guān)總監(jiān)余巍認(rèn)為安全是更重要的，除了可用范圍以外，要極大地提升安全性。

高階智駕的前站

智能駕駛發(fā)展不斷，城市NOA是中間一個比較特殊的階段。

去年11月中旬，中國四部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，正式對L3/L4自動駕駛的準(zhǔn)入規(guī)范進(jìn)行了具體要求，并完善了相關(guān)規(guī)則。這意味著，我國的高階自動駕駛上路有了明確的政策支撐和責(zé)任界定。

當(dāng)前，L3級別自動駕駛還是以試點(diǎn)測試為主，面向C端，車企還是會以城市NOA作為核心發(fā)力點(diǎn)，但是可以預(yù)見，L3自動駕駛的上路會讓L2+變標(biāo)配的時(shí)間點(diǎn)提前。

NOA的內(nèi)卷可以算是為L3自動駕駛打前站，隨著技術(shù)的進(jìn)步，NOA從高速公路場景擴(kuò)展到城市道路，意味著自動駕駛系統(tǒng)需要處理更復(fù)雜的交通環(huán)境和更多的道路參與者。

多家車企的城市NOA落地計(jì)劃，標(biāo)志著高階輔助駕駛技術(shù)的量產(chǎn)化趨勢，也促使相關(guān)技術(shù)鏈條進(jìn)行重構(gòu)。為了滿足城市NOA的安全性要求，相關(guān)的硬件和軟件供應(yīng)商需要進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，帶動的是自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的全面爆發(fā)，上游大算力芯片、激光雷達(dá)、云服務(wù)等上游產(chǎn)業(yè)鏈需求的爆發(fā)。

以激光雷達(dá)賽道為例，速騰聚創(chuàng)方面表示，實(shí)現(xiàn)安全性高和體驗(yàn)優(yōu)秀的城市NOA必須要激光雷達(dá)。L3+自動駕駛必須要激光雷達(dá)，而且激光雷達(dá)權(quán)重和地位會更高，因?yàn)橹邱{產(chǎn)品提供方需要對智駕負(fù)責(zé)。

Seyond圖達(dá)通全球市場負(fù)責(zé)人袁星認(rèn)為L3落地是大勢所趨，L3落地的關(guān)鍵考量“安全”這一要素在整體智駕行業(yè)的發(fā)展中得到進(jìn)一步保障。

“眾多搭載激光雷達(dá)感知方案的OEM紛紛拿下L3自動駕駛測試牌照，以高性能激光雷達(dá)為代表的智駕核心器件將同步迎來強(qiáng)勁發(fā)展?！痹钦f到。

在此過程中，消費(fèi)者接受度不斷提升，伴隨著自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的愈發(fā)成熟，以及智能電動汽車滲透率的逐漸攀升，高階智駕拐點(diǎn)已經(jīng)顯露。

易航智能判斷行業(yè)的“拐點(diǎn)”會在2025年出現(xiàn)，一直堅(jiān)定走 “漸進(jìn)式”路線的公司，依托L2級ADAS、L2+級NOA量產(chǎn)項(xiàng)目中積累的工程化經(jīng)驗(yàn)、感知算法能力和廣泛運(yùn)用到量產(chǎn)車上的數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)，將在這一輪競爭中顯現(xiàn)巨大優(yōu)勢。

城市NOA作為高階智能駕駛技術(shù)的重要組成部分，其發(fā)展不僅推動了自動駕駛技術(shù)的進(jìn)步，也為智駕行業(yè)帶來了新的商業(yè)模式和市場機(jī)遇?？梢灶A(yù)見城市NOA將在未來的智能交通生態(tài)系統(tǒng)中扮演越來越重要的角色。

張凱指出，2023年爆發(fā)的智能駕駛進(jìn)城浪潮，城市NOA不但展現(xiàn)了輔助駕駛的最高水準(zhǔn)，也開啟了邁向完全自動駕駛的新紀(jì)元。

一場圍繞城市NOA的市場追擊戰(zhàn)將持續(xù)進(jìn)行，除了拼開城，體驗(yàn)感、性價(jià)比、安全性都將得到持續(xù)提升。

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