隨著國內(nèi)新能源汽車市場越來越卷，作為供應(yīng)商的動力電池也在不斷變化中。

時至5月，從最新的裝機量數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)動力電池正處于新一輪淘汰周期，技術(shù)迭代、新秀崛起、強者恒強等，正加速競爭格局重塑。而且，供應(yīng)的企業(yè)、電池類型也在發(fā)生變化。

據(jù)起點研究院（SPIR）公開數(shù)據(jù)，今年1~4月動力電池累計裝機量為120.6GWh，同比增長32.5%。市場集中度方面，CR15達到了98.71%。

排名前15的企業(yè)中，TOP3依舊是寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航，極電新能源、安馳新能源、河南鋰動等成功躋身TOP15，而捷威動力、力神、鵬輝能源則“被替出局”。

另外，我們根據(jù)韓國SNE Research披露的數(shù)據(jù)，全球市場（包括中國）2024年一季度全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為158.8GWh，較去年同期增長22.0%。

其中，寧德時代的市占率同比提升2.9%，這也是經(jīng)歷去年的動蕩后，寧德時代放下身段“廣交朋友”努力的結(jié)果。而前期陷于“裁員風(fēng)波”的蜂巢能源，也以217.7%的增長幅度，有力地回應(yīng)了外界。

第二名的比亞迪，裝車量達到了22.7 GWh，并成功超越LG新能源的21.7 GWh。這也算是一個標志，排名發(fā)生互換，無疑為比亞迪在全球動力電池市場樹立了新的里程碑。

這一變化也充分說明，隨著中國企業(yè)越來越多地參與全球動力電池市場的競爭，給這些老牌對手們造成了巨大的壓力。不過，這個市場依舊在膨脹中，大家也在積極尋求增長機會。

而從國內(nèi)一季度乘用車裝機量TOP5企業(yè)（數(shù)據(jù)來源：車比車）來看，華為、理想、特斯拉、比亞迪等企業(yè)對于動力電池供應(yīng)商的重要性是毋庸置疑的。而寧德時代的“其他”增項中，小米汽車的訂單量，起了巨大的推動作用。

不過，很奇怪的是，作為大眾的配套企業(yè)，國軒高科數(shù)據(jù)中卻沒有大眾的配套數(shù)據(jù)。而蜂巢能源的配套中，我們也看到，長城的占比已經(jīng)不到一半，風(fēng)險降低了很多。

值得關(guān)注的是，相比于2023年一季度，電池企業(yè)普遍出貨增長但是營收下滑，包括寧德時代2024年一季度營收亦下滑近10%。不過，從凈利潤方面來看，電池企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的表現(xiàn)較為穩(wěn)定，展現(xiàn)出較強的議價能力。

材料環(huán)節(jié)，包括負極材料、正極材料等，不少材料價格已處于階段性歷史低位，降價空間有限，此外，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、人造石墨等材料價格于今年2月份跌至谷底之后，目前有輕微回漲的趨勢。其中碳酸鋰價格穩(wěn)定在11萬元/噸左右的水平。

而從材料的供給產(chǎn)能來看，根據(jù)相關(guān)市場數(shù)據(jù)，今年4月份國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量達到5.28萬噸，環(huán)比上升24%，同比上升80%。從目前情況看，2024年將是鋰鹽從供需緊平衡走向供過于求的關(guān)鍵節(jié)點，動力電池企業(yè)的內(nèi)卷將更加激烈。

返回第一電動網(wǎng)首頁 >