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車市的天平正在向誰傾斜?

蓋世汽車

2024年,車市繼續(xù)延續(xù)2023年的大勢,新能源依然是車市的高頻詞,滲透率、銷量、出口等都在保持正向增長。

不過,今年的車市也在發(fā)生著變化。

價格戰(zhàn)的襲來讓車企競爭更加激烈,利潤為銷量讓步,自主車企與合資車企展開更大規(guī)模的攻防戰(zhàn),插混增速遠超純電,不一而足,這些都預示著車市正在進行新一輪淘汰賽。

危與機該如何把握?

2024年,中國車市機遇和挑戰(zhàn)并存。

政策將持續(xù)助力車市發(fā)展。一是免征新能源汽車購置稅到2027年,減免力度分年度逐步退坡。二是以舊換新補貼政策,蓋世汽車研究院預計該政策將帶來百萬量級乘用車增量,結(jié)合置換用戶偏好及補貼標準,政策的實施將重點利好燃油車市場。三是政府開展的新能源下鄉(xiāng)活動,參與車型創(chuàng)歷史新高。

地方也在快速響應政府號召,河南、山東、湖南、上海、廣東等多省市開啟新一輪補貼支持、以舊換新和優(yōu)化汽車限購管理等。

蓋世汽車研究院認為,以舊換新、新能源購置稅減免、新能源下鄉(xiāng)等政策組合包將保障車市穩(wěn)定增長。

除了政策的推動,車企的競爭也讓車市更加活躍。目前,車企超40個品牌參與大規(guī)模價格戰(zhàn),多樣化促銷活動活躍市場。蓋世汽車研究院預計2024年將有百余款新車上市(插電混居多),驅(qū)動購車需求釋放。

基于此,汽車出口持續(xù)保持高速增長,且出口產(chǎn)品向高端化、高價值方向發(fā)展,乘用車出口均價處于高位。比亞迪、奇瑞、吉利為代表的自主車企加快海外布局,并且穩(wěn)步推進歐洲、東南亞、拉美、俄羅斯等重點市場海外生產(chǎn)基地建設。

車市的天平正在向誰傾斜?

不過,自主品牌的迅速成長,招致了國外的不公平待遇,這或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬嫌绊懽灾髌放频暮M獍l(fā)展。

首先是中美貿(mào)易摩擦不斷,出口占比下降。汽車方面,美國電動汽車稅收抵免新規(guī)生效,電池供應鏈要求收緊。同時對華加征新301關(guān)稅,其中電動車關(guān)稅最高100%,考慮阻止從墨西哥進口中企制造的汽車及零配件,中國本土汽車和零部件企業(yè)預計將受影響。

蓋世汽車研究院認為,美國加征關(guān)稅對我國電動車出口影響有限,當前從中國向美國成規(guī)模出口BEV的車企僅Polestar(年銷量1.3萬輛),不過對鋰電池產(chǎn)業(yè)影響頗深,中國動力電池及組件、關(guān)鍵礦產(chǎn)或?qū)氐资コ杀靖偁幜Α?/p>

其次是與歐盟貿(mào)易關(guān)系緊張。2023年10月歐盟委員會針對原產(chǎn)于中國的BEV進行反補貼調(diào)查,2024年3月開始對進口中國電動汽車進行海關(guān)登記,歐盟反補貼調(diào)查加征關(guān)稅結(jié)果預計在7月落地,預計加征關(guān)稅幅度為15%-30%,對中國BEV出口量化影響約15%-30%。

最后是與俄羅斯的貿(mào)易問題。俄羅斯是中國第一汽車出口國,不過,近期迫于美國二級制裁壓力,中國多家銀行停止接受來自俄羅斯的人民幣付款,汽車出口面臨回款困難,將影響車企后續(xù)出口業(yè)務。

車市的天平正在向誰傾斜?

握住新能源,實現(xiàn)超車

2024年已過去近半,正如蓋世汽車研究院年初預測的那樣,在政策驅(qū)動和市場驅(qū)動的共同作用下,車市整體上也是呈現(xiàn)出一片欣欣向榮之態(tài)。

具體來看,2024年1-4月乘用車累計銷量769萬輛,同比上升10.6%。蓋世汽車研究院分析,車市實現(xiàn)良好開局,主要得益于豐富的促銷活動和不斷升級的“價格戰(zhàn)”、性價比新車上市激發(fā)終端購車需求。同時由于去年同期受新能源國補和燃油車購置稅政策退出影響,銷量基數(shù)相對較低,同比出現(xiàn)顯著增長。

分車身類型來看,轎車和SUV銷量均同比正增長,其中SUV表現(xiàn)突出,1-4月累計銷量406萬輛,同比增長16.6%。市場份額方面,SUV市場份額52.8%,同比增加2.7個百分點,其他車身類型市場份額均有所下降。

分動力類型來看,1-4月燃油車銷量同比微降,新能源和混動車型同比均明顯上升。其中新能源乘用車累計銷量279萬輛,同比增長31.8%,新能源滲透率36.3%,同比增加5.9個百分點?!坝碗娖絻r”、“電比油低”加速新能源滲透,其中PHEV+REEV份額持續(xù)擴大,成為新能源增長主動力。

而純電、插電混動銷量均同比上升,其中純電銷量167萬輛,同比上升10.7%,插電混動銷量112萬輛,同比增加84.8%;插電混動在新能源市場中占比持續(xù)上升,1-4月占比達到40%,PHEV和REEV市場份額均不斷增大,市場份額同比分別增加7.4個和4.1個百分點。

新能源市場結(jié)構(gòu)性不斷調(diào)整,正逐步形成紡錘形特征。隨著B、C級車市場優(yōu)質(zhì)新產(chǎn)品不斷進入,市場競爭更加充分,中型和中大型市場份額不斷提升。

車市的天平正在向誰傾斜?

乘用車出口銷量保持明顯增長,2024年1-4月出口銷量達到154萬輛,同比增長34.7%。車企銷量方面,奇瑞、上汽乘用車、比亞迪位列車企出口銷量前三名。其中比亞迪出口表現(xiàn)優(yōu)秀,單月出口量超過4萬輛,排名升至第三,同比增幅明顯。

自主車企表現(xiàn)亮眼,1-4月銷量466萬輛,同比上升24.6%,是唯一實現(xiàn)同比正增長的派系品牌。市場份額方面,自主品牌市占率60.6%,同比上升6.8個百分點。

其中,比亞迪銷量第一,憑借主力車型秦PLUS、驅(qū)逐艦05、宋PRO等多款榮耀版車型上市,月銷持續(xù)超過30萬輛;奇瑞、吉利受益于出口市場增長、多款新能源車型上市影響,銷量同比增長較為突出。

不過,價格戰(zhàn)雖然能活躍市場,但是也存在負面影響。受價格戰(zhàn)影響,汽車行業(yè)利潤率處于歷史低位。在已公布一季度財報的車企中,接近7成凈利潤同比下降,且降幅明顯,這也導致車企生存壓力大,邊緣車企面臨淘汰風險。同時,庫存預警指數(shù)位于榮枯線之上,汽車流通行業(yè)仍處在不景氣區(qū)間。

車市該走向何方?

綜合宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策與競爭態(tài)勢,蓋世汽車預測2024年中國國產(chǎn)乘用車市場將保持3.1%左右的增速發(fā)展,其中出口市場和以增程、插電混動為代表的新能源汽車將依然保持高速增長。

季度銷量將呈階梯式增長趨勢。一季度整體乘用車開局良好,預計后續(xù)季度銷量將逐步增長,2024年分季度銷量將呈階梯式發(fā)展趨勢。二季度開始,“以舊換新”政策效果將逐漸顯現(xiàn)、熱門新車上市及產(chǎn)能爬坡都將利好二季度車市發(fā)展。

蓋世汽車研究院認為,由于去年下半年銷量基數(shù)較高,預計今年下半年銷量增幅有限,從同比增速上看,整年分季度表現(xiàn)將呈現(xiàn)前高后低的趨勢。

國產(chǎn)乘用車市場進入存量低增速發(fā)展階段。當前行業(yè)洗牌提速,新能源汽車和海外出口成為市場拓展的核心驅(qū)動力,蓋世汽車研究院預計2025年、2030年中國乘用車市場規(guī)模分別超過2740萬輛、3040萬輛。

新能源市場的崛起也將為新能源MPV和越野車細分市場帶來新的增長機會。2024年新能源MPV在售車型數(shù)量有望超過其他類型MPV車型,而眾多車企也開始加碼新能源越野車市場。

未來出口增長持續(xù)的核心在于新能源,歐洲、東南亞將成為前兩大市場。蓋世汽車研究院預計燃油車出口從2025年起保持相對穩(wěn)定,而新能源將成為中長期出口核心增量。

分區(qū)域來看,歐洲為新能源出口核心市場;東南亞以出口燃油車、新能源并舉,未來將成為第二大市場;拉美、獨聯(lián)體國家、中東等市場將長期以出口燃油車為主。

車市的天平正在向誰傾斜?

自主車企憑借新能源和出口保持穩(wěn)定增長。其中,比亞迪、吉利、長安、奇瑞、長城汽車等自主車企表現(xiàn)優(yōu)秀。

由于新能源轉(zhuǎn)型緩慢,合資品牌國內(nèi)市場增量空間有限。為此,合資品牌開始積極求變。新能源上,廣汽豐田推動新一代智能電混雙擎全面應用、東風日產(chǎn)于2024年推出超混電驅(qū)技術(shù)發(fā)展。出口上,北京現(xiàn)代、長安福特擴大出口規(guī)模,東風日產(chǎn)將于2025年啟動產(chǎn)品出口。合資品牌也將深入本土化戰(zhàn)略,其通過推出中國式產(chǎn)品/品牌以及加強本土化生態(tài)圈建設促進“在中國 為中國”的戰(zhàn)略落地。

國內(nèi)新勢力玩家將進入規(guī)?;蛢?yōu)勝劣汰發(fā)展階段。蓋世汽車研究院預測,問界的新車和產(chǎn)品更新迭代實現(xiàn)銷量明顯增長,2024年銷量或達44.9萬輛;理想汽車推遲純電上市計劃到2025年,不過價格更低的理想L6將帶來主要增量,2024年銷量或達48.8萬輛;小鵬和蔚來汽車開啟全新品牌,年銷量或達20萬輛左右;零跑汽車主打高性價比產(chǎn)品,年銷量或在22萬輛左右;小米汽車因為強大的營銷能力+資金+生態(tài)+渠道資源,年銷量或在10萬輛左右。

總結(jié):當前,受益于政策和市場的雙重驅(qū)動,中國乘用車市場增長迅速,尤其是自主品牌正在加速追趕外資品牌,不過在這個快速增長的背后也存在不少隱憂,諸如,歐盟的反補貼調(diào)查、美國對華加征301關(guān)稅等貿(mào)易保護,以及紅海航運受阻、俄羅斯市場支付路徑受限導致出口業(yè)務回款困難等出口干擾。而如何打破這種不公平待遇,乘勝追擊,是車企當下需要深思的問題。

來源:第一電動網(wǎng)

作者:蓋世汽車

本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shichang/232288

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