十幾年前，馬斯克對(duì)比亞迪還是噬之以鼻，以輕蔑的語氣稱比亞迪的技術(shù)“不是非常強(qiáng)”，十幾年后，特斯拉與比亞迪冰釋前嫌。

蓋世汽車獲悉，比亞迪子公司弗迪電池已在今年 3 月與特斯拉達(dá)成上海儲(chǔ)能工廠的供貨協(xié)議，將于明年一季度向特斯拉供應(yīng)儲(chǔ)能電芯。

有知情人士透露，弗迪的供應(yīng)份額超過20%。據(jù)行業(yè)價(jià)格推算，年訂單價(jià)值約為 35 億元人民幣。

圖片來源：特斯拉

特斯拉，成本為先

今年5月，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠正式開工。據(jù)了解，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池（Megapack），該產(chǎn)品基于一體化系統(tǒng)集成和模塊化設(shè)計(jì)，幫助電網(wǎng)運(yùn)營商、公用事業(yè)公司等更高效地存儲(chǔ)和分配可再生能源。

消息顯示，該工廠的電芯一供已確定為寧德時(shí)代，二供為弗迪。

根據(jù)規(guī)劃，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠預(yù)計(jì)2025年第一季度投產(chǎn)，投產(chǎn)后超大型電化學(xué)商用儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack產(chǎn)量將高達(dá)1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh。

根據(jù)上述提到的20%的供應(yīng)份額，弗迪的訂單對(duì)應(yīng)滿產(chǎn)狀態(tài)下或超 8GWh 的供應(yīng)量，年訂單價(jià)值約為 35 億元人民幣。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)對(duì)于特斯拉而言，意義重大。

長期來看，特斯拉方面曾表示，對(duì)于特斯拉而言，電動(dòng)車是實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的基礎(chǔ)載體，其目的是整合電動(dòng)車、儲(chǔ)能產(chǎn)品、人工智能和機(jī)器人領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)，形成軟硬件一體化閉環(huán)。

短期來看，在特斯拉業(yè)績承壓時(shí)，特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已成為特斯拉新的增長點(diǎn)。馬斯克在一季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于電動(dòng)車業(yè)務(wù)。

特斯拉業(yè)務(wù)版圖包含電動(dòng)車、人工智能及機(jī)器人，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)等，在特斯拉一季度營收利潤下滑的同時(shí)，其能源發(fā)電和存儲(chǔ)的收入和毛利潤創(chuàng)下歷史新高：收入同比增長7%，毛利潤同比增長140%。

2023年特斯拉儲(chǔ)能裝機(jī)總量達(dá)14.7GWh，同比增長125%，能源發(fā)電與存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的利潤在2023年幾乎翻了4倍。

目前，寧德時(shí)代是特斯拉最大的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商。當(dāng)下儲(chǔ)能市場前景廣闊，特斯拉也在持續(xù)擴(kuò)大投入，不過為了平衡成本，特斯拉不愿意將雞蛋放在一個(gè)籃子里。

平衡供應(yīng)關(guān)系，壓低成本，對(duì)于急需提升業(yè)績，尤其是利潤的特斯拉，就顯得極為重要。

早前，特斯拉主要的儲(chǔ)能電芯的供應(yīng)商是LG新能源，不過為了降低成本，其將儲(chǔ)能系統(tǒng)的電芯從三元鋰電池?fù)Q成更低成本的磷酸鐵鋰電池，之后特斯拉逐漸將儲(chǔ)能電芯的供應(yīng)商從 LG 新能源切換到寧德時(shí)代。

這一次，或許同樣是出于成本的考量，特斯拉上海儲(chǔ)能工廠選擇了寧德時(shí)代和比亞迪共同供貨，而且據(jù)報(bào)道，比亞迪給了特斯拉最好的價(jià)格，已貼近成本線。

圖片來源：比亞迪儲(chǔ)能

比亞迪更看重?cái)U(kuò)張

不同于特斯拉將利益最大化，比亞迪更多的是追求業(yè)務(wù)增長。

儲(chǔ)能市場增速迅猛，成為了各大電池企業(yè)的決斗場。國際電池市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布2023年全球電池出貨量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲(chǔ)能電池的出貨量達(dá)185GWh，較2022年增長約53%。

這其中，寧德時(shí)代和比亞迪最為亮眼。根據(jù) SNE Research 統(tǒng)計(jì)，2023 年寧德時(shí)代全球儲(chǔ)能電池出貨量市占率為 40%，比亞迪份額為14%，兩家公司位列前兩名的位置。

可以看見，第一名的寧德時(shí)代大幅領(lǐng)先于比亞迪，而且統(tǒng)計(jì)中，第三名和第四名的億緯鋰能和瑞浦蘭鈞儲(chǔ)能市占率與比亞迪接近，億緯鋰能為11%，瑞浦蘭鈞為8%。

前有硬骨頭寧德時(shí)代，后有后起之秀，比亞迪只得加大前進(jìn)的步伐。

早期，比亞迪的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要布局在海外市場，產(chǎn)品覆蓋全球6大洲、70多個(gè)國家和地區(qū)、400多個(gè)城市，儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)出貨量超6.5GWh。不過在2022年以來，比亞迪逐漸將目光聚焦到了國內(nèi)儲(chǔ)能市場，并以超低的價(jià)格多次中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目。2023年，比亞迪先后與國家電投、中電聯(lián)、中城大有產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等合作。

2023年6月，在比亞迪年度股東大會(huì)上，董事長王傳福表示，未來要將汽車電池產(chǎn)能和儲(chǔ)能電池產(chǎn)能高度聯(lián)合，強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在比亞迪地位的提升。

同年12月，比亞迪深圳坪山弗迪電池公司正式更名為比亞迪儲(chǔ)能公司，這一變革被認(rèn)為是其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局邁出的重要一步。

可以看出，比亞迪試圖大干快上搶占國內(nèi)儲(chǔ)能市場，而特斯拉顯然是個(gè)很好的合作對(duì)象。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨206GWh。以此計(jì)算，特斯拉上海儲(chǔ)能工廠的產(chǎn)能，約相當(dāng)于中國去年儲(chǔ)能鋰電池出貨量的五分之一。

這或許也是比亞迪為何會(huì)以貼著成本線的價(jià)格與特斯拉合作的原因。

總結(jié)：過去，特斯拉多次嘲諷比亞迪，而如今二者的實(shí)力已經(jīng)勢均力敵。在去年第四季度，比亞迪的純電車銷量超過特斯拉，而今年第一季度特斯拉又超越比亞迪回到第一的位置，但整體來看，兩者的銷量已經(jīng)不相上下。

外媒甚至渲染二者的關(guān)系：中國汽車制造商比亞迪，已經(jīng)使風(fēng)頭無兩的馬斯克和它的特斯拉公司陷入了困境。

就是這樣的兩家頭部企業(yè)，如今也開始握手言和，甚至成為合作伙伴。而接下來，二者是否會(huì)將合作范圍擴(kuò)大，值得遐想。

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