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蓋世汽車研究院：2024年上半年中國乘用車市場回顧與展望

蓋世汽車 2024-08-15 17:15

2024年上半年，乘用車銷量實現(xiàn)同比6%的增長，新能源汽車和出口市場成為增長引擎。然而行業(yè)內(nèi)價格戰(zhàn)愈演愈烈，市場競爭進入白熱化，企業(yè)經(jīng)營壓力不斷增大。為應對挑戰(zhàn)，車企采取多元化策略如加快技術創(chuàng)新、密集推出智能電動新品、積極拓展海外市場等尋求新的增長曲線同時，隨著自動駕駛和智能座艙技術的不斷提升，消費者對智能化的關注度顯著增強，智能化也逐漸成為車企發(fā)布新品的核心賣點。

基于2024年上半年車市表現(xiàn)，為更好看清楚2024年后續(xù)車市發(fā)展，蓋世汽車研究院完成《2024年上半年中國乘用車市場回顧與展望》分析報告，重點圍繞宏觀經(jīng)濟及車市特征分析、上半年中國乘用車市場回顧、未來趨勢展望等三個方面進行深度分析，本報告核心觀點如下：

1、宏觀經(jīng)濟及車市特征分析

? 國際國內(nèi)環(huán)境依然復雜多變：全球經(jīng)濟保持較好的增長趨勢，總體表現(xiàn)好于預期；但是通脹壓力反復，成為市場最為關注的核心問題。全球經(jīng)濟仍然面臨通脹粘性、地緣政治、貿(mào)易保護、大選之年等諸多因素挑戰(zhàn)；我國經(jīng)濟增長延續(xù)恢復向好態(tài)勢，總體運行平穩(wěn)。受設備更新政策以及海外補庫需求旺盛影響，上半年出口、工業(yè)生產(chǎn)、制造業(yè)投資熱度回升。

? 國家和地方政府出臺一系列旨在促進汽車消費、推動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政策措施，比如規(guī)范新能源車險承保、調(diào)整汽車貸款、推動公共車輛電動化、開展汽車以舊換新和新能源下鄉(xiāng)政策等。

? 上半年車市價格戰(zhàn)白熱化發(fā)展，下半年趨于平緩。目前中國汽車市場，品牌多、車型多、更新迭代速度快，市場競爭格局尚不穩(wěn)定，價格戰(zhàn)不可避免。車市競爭加劇，將加速中國汽車市場競爭格局重塑，邊緣企業(yè)面臨關停并轉(zhuǎn)風險。

? 上半年車市競爭白熱化，終端渠道經(jīng)營壓力大，乘用車市場處于去庫存狀態(tài)，但庫存壓力仍然較大。庫存預警指數(shù)始終位于榮枯線以上，汽車行業(yè)處于不景氣區(qū)間。

? 汽車消費群體結構逐漸向增換購為主轉(zhuǎn)變，用戶升級需求不斷提升，智能化逐漸成為消費者購車關鍵因素；智能化趨勢下，L2已經(jīng)成為主要駕駛輔助方案，智能座艙部件多樣化配置滲透率增長明顯。

? 車企加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐，自主車企通過構建生態(tài)合作，強強聯(lián)合補強智能化應對激烈競爭；合資車企通過推出中國式產(chǎn)品/品牌以及加強本土化生態(tài)圈建設促進“在中國為中國”的戰(zhàn)略落地。

2、上半年中國乘用車市場回顧

? 2024年上半年乘用車累計銷量1,198萬輛，同比增長6.3%；其中，自主車企和新勢力品牌憑借良好的產(chǎn)品技術配置、新穎的外觀造型和定價優(yōu)勢，在國內(nèi)市場、國外市場以及中高端細分市場均取得較好表現(xiàn)，市場份額快速上升至61.8%。

? 2024年上半年國產(chǎn)乘用車出口市場達234萬輛，同比增長31%；俄羅斯、墨西哥、巴西成為上半年中國乘用車出口前三大出口目的國；奇瑞、上汽乘用車、比亞迪位列車企出口銷量榜前三名。頭部出海車企持續(xù)穩(wěn)步推進歐洲、東南亞、拉美、俄羅斯等重點市場海外生產(chǎn)基地建設。

? 從新能源汽車市場來看，上半年新能源乘用車銷量實現(xiàn)470萬輛，市場份額達到39.2%，其中PHEV+REEV份額持續(xù)擴大，主要是國產(chǎn)DHT混動技術迭代升級后，以經(jīng)濟性、高性價比等優(yōu)勢更能滿足當前發(fā)展階段的市場需求。目前新能源在各線城市的滲透率發(fā)展不均，三線及以下城市仍具備發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3、未來趨勢展望

? 短期來看，綜合宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策與競爭態(tài)勢，2024年中國國產(chǎn)乘用車市場將保持2.8%左右的增速發(fā)展，其中出口市場和以增程、插電混動為代表的新能源汽車將依然保持高速增長；

? 出口方面，受歐盟、巴西、土耳其關稅調(diào)整影響，預計下半年乘用車出口環(huán)比增幅將較為平緩，全年出口預計481萬輛；其中對俄羅斯、拉美、中東、東南亞全年出口將保持增長，對歐洲、澳新出口預計同比小幅下滑；

? 長期來看，國產(chǎn)乘用車市場進入存量低增速發(fā)展階段。新能源汽車和海外出口成為市場拓展的核心驅(qū)動力，預計2025年、2030年中國乘用車市場規(guī)模分別接近2,740萬輛、3,040萬輛。

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2024上半年，全球經(jīng)濟復蘇步伐不一，美歐通脹與貨幣政策不同步，中美經(jīng)濟周期雖短期共振，但互動交集趨于減弱；上半年我國經(jīng)濟運行整體總體平穩(wěn)，出口、制造業(yè)投資、工業(yè)生產(chǎn)表現(xiàn)突出。但地產(chǎn)投資持續(xù)低迷，國內(nèi)終端需求仍顯疲弱。

政策端，為促進汽車消費，國家和地方政府出臺汽車“以舊換新”、新能源下鄉(xiāng)、新能源購置稅減免、購車金融信貸支持、企業(yè)配套優(yōu)惠等，多項補貼優(yōu)惠措施將形成政策組合保障車市穩(wěn)定發(fā)展。

今年在頭部自主新能源車企帶領下，大規(guī)模的價格戰(zhàn)比去年來的更快，范圍也更廣。據(jù)統(tǒng)計，有超過40多個汽車品牌、130個車型參與價格戰(zhàn)，價格全面覆蓋，優(yōu)惠力度不斷升級。進入下半年，以“寶馬”為代表的部分車企選擇“減量保價”，宣布退出價格戰(zhàn)，整體市場價格戰(zhàn)態(tài)勢有所緩和；但價格戰(zhàn)發(fā)生的本質(zhì)原因沒有改變，價格戰(zhàn)仍然會是一場持久戰(zhàn)。

新能源和出口持續(xù)高增長帶動整體車市向上發(fā)展。上半年中國乘用車銷量接近1,200萬輛，在“電比油低”爆款新車密集上市、“以舊換新”政策落地、地方政府和車企配套創(chuàng)新促銷活動等因素促進下，銷量同比增長6.3%。

上半年新能源乘用車銷量470萬輛，同比增長31.6%；其中插混和增程銷量增速較快，市場份額不斷擴大，成為新能源市場增長核心驅(qū)動力。新能源市場細分結構中，純電和插混占比逐漸從7:3向6:4轉(zhuǎn)變。插電混銷量的快速增長得益于自主車企加快混動產(chǎn)品技術布局，以經(jīng)濟性、高性價比等優(yōu)勢更能滿足當前發(fā)展階段的市場需求。