僅三年，在中國(guó)品牌的進(jìn)攻下，中高端MPV市場(chǎng)格局一變?cè)僮儭?/p>

2022年之前，別克GL8在中國(guó)市場(chǎng)可謂春風(fēng)得意。

雖然中高端MPV領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手絡(luò)繹不絕，但始終無法撼動(dòng)其市場(chǎng)霸主地位。2021年，別克GL8更是創(chuàng)下16萬輛的年銷量紀(jì)錄，達(dá)到頂峰。然而好景不長(zhǎng)，隨著2022年騰勢(shì)D9的強(qiáng)勢(shì)入局，市場(chǎng)格局被徹底打破。到2023年，在激烈的市場(chǎng)角逐中，別克GL8甚至失去了其多年來占據(jù)的高端MPV銷冠寶座。

轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2024年，伴隨著插電混動(dòng)版本的推出，別克GL8找回了部分失地。但新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如格瑞維亞、嵐圖夢(mèng)想家崛起，別克GL8難回巔峰期。

2025年伊始，高端MPV市場(chǎng)又將迎來新的變數(shù)——比亞迪王朝家族的全新力作“夏”加入戰(zhàn)局，預(yù)示著這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)或?qū)⑾破鹦乱惠喌母?jìng)爭(zhēng)風(fēng)暴?！皟r(jià)格上和GL8 PHEV差距挺大，預(yù)估會(huì)帶來不小影響”，有業(yè)內(nèi)人士如是分析。

大IP“夏”落地了

1月8日，比亞迪“夏”正式上市，售價(jià)24.98萬—30.98萬元。從IP“夏”發(fā)布、首款車型亮相到最終上市，整個(gè)進(jìn)程緊湊高效，不足半年時(shí)間。

作為比亞迪在2024年成都車展發(fā)布的全新IP及同名產(chǎn)品，夏以王朝系列首款中大型旗艦MPV的姿態(tài)亮相，與王朝系列另一款MPV車型宋MAX DM形成產(chǎn)品矩陣上的銜接。據(jù)介紹，這款新車在技術(shù)、平臺(tái)、安全、設(shè)計(jì)、空間和智能等維度上都有不俗的競(jìng)爭(zhēng)力。

夏基于比亞迪新一代插混整車平臺(tái)打造，是王朝系列首款第五代DM技術(shù)中大型MPV。DM 5.0技術(shù)的亮點(diǎn)在于：新一代插混專用發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率達(dá)到驚人的46.06%。并通過全新升級(jí)的熱管理架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了各系統(tǒng)的一體化集成，使百公里虧電油耗降至2.9L，同時(shí)將CTLC綜合續(xù)航里程提升至2100km。

海通國(guó)際分析師曾預(yù)判，比亞迪新混動(dòng)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。基于新平臺(tái)打造的新車有望帶動(dòng)公司的新車周期，驅(qū)動(dòng)銷量進(jìn)一步增長(zhǎng)。事實(shí)也證明，第五代DM技術(shù)的相繼應(yīng)用助力比亞迪在去年實(shí)現(xiàn)月銷量從30萬到50萬輛的跨越式增長(zhǎng)，全年銷量突破420萬輛。

具體到比亞迪夏，則搭載了一臺(tái)輸出功率達(dá)115kW的1.5T插混專屬發(fā)動(dòng)機(jī)，配合最大功率高達(dá)200kW的電動(dòng)機(jī)，以及EHS200電混系統(tǒng)和插混專用功率型刀片電池，滿油滿電綜合續(xù)航里程1060km，NEDC百公里虧電油耗低至5.3L。在底盤調(diào)校上，夏采用前麥弗遜、后多連桿的獨(dú)立懸架，全系標(biāo)配云輦-C智能阻尼車身控制系統(tǒng)和云輦預(yù)瞄系統(tǒng)。此外，夏全系標(biāo)配R-EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，提高轉(zhuǎn)向靈敏精準(zhǔn)度。

作為比亞迪云輦?cè)笃奉愔?，該系統(tǒng)通過智能化的連續(xù)可變阻尼調(diào)節(jié)，不斷優(yōu)化底盤表現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了舒適性與運(yùn)動(dòng)性的完美平衡。值得一提的是，云輦-C系統(tǒng)支持OTA在線升級(jí)，目前已在漢、唐、騰勢(shì)D9等多款車型上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。

智能化配置上，夏裝備了基于天神之眼技術(shù)架構(gòu)的DiPilot 100智能駕駛輔助系統(tǒng)，全車包含5個(gè)高精度毫米波雷達(dá)、12個(gè)超聲波雷達(dá)、12個(gè)高清攝像頭共計(jì)29個(gè)傳感。這套系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)高快領(lǐng)航、智能領(lǐng)航、撥桿變道、自動(dòng)泊車等功能。

同時(shí)還有DiLink 150智能座艙，支持三屏聯(lián)動(dòng)影音娛樂播放、智能語音多車暢聯(lián)、手柄游戲、AR眼鏡等應(yīng)用。

在豪華配置方面，夏也誠(chéng)意滿滿：15.6英寸吸頂娛樂屏、車載冷暖冰箱、二排雙獨(dú)立Nappa真皮座椅一應(yīng)俱全。其中，中排座椅帶電動(dòng)調(diào)節(jié)、通風(fēng)加熱、按摩及腿托等功能。

此外，三幅式方向盤配電子換擋、50W手機(jī)無線充電、128色氛圍燈等配置也彰顯著其旗艦定位。同時(shí)還有折疊小桌板、“迪聲”28揚(yáng)音響系統(tǒng)及Hi-Fi音樂頭枕、戶外藍(lán)牙音箱等配置。

正如蓋世汽車研究院分析師所言，比亞迪夏在動(dòng)力系統(tǒng)和智能駕駛兩大領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。通過將家族尖端配置傾注于這款旗艦車型，充分展示了比亞迪對(duì)主流MPV市場(chǎng)的決心與實(shí)力。

會(huì)上演“內(nèi)斗”嗎？

隨著夏的上市，一個(gè)不可回避的問題隨之浮現(xiàn)：這款新車是否會(huì)與同門師兄“騰勢(shì)D9”產(chǎn)生內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)？這個(gè)疑慮源于兩款車型在產(chǎn)品定位和技術(shù)配置上的諸多重疊。

從技術(shù)層面看，兩款車型確實(shí)存在諸多共性。兩者都采用中大型MPV的五門七座布局，均搭載了比亞迪最新的DM5.0混動(dòng)技術(shù)，動(dòng)力系統(tǒng)都選用“1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)+電機(jī)”的專用動(dòng)力系統(tǒng)組合。

此外，云輦-C智能阻尼車身控制系統(tǒng)、天神之眼高階智能駕駛輔助系統(tǒng)以及DiLink智能交互系統(tǒng)等配置，在2025款騰勢(shì)D9和夏上都能找到。表面看來，這些核心技術(shù)的配置幾乎難辨優(yōu)劣。所以，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，比亞迪夏上市，勢(shì)必會(huì)和騰勢(shì)D9形成競(jìng)爭(zhēng)。

然而，“同根同源”并不意味著產(chǎn)品同質(zhì)化。有業(yè)內(nèi)人士指出，基于不同的市場(chǎng)定位和目標(biāo)用戶群，不同產(chǎn)品在細(xì)節(jié)處理上展現(xiàn)出明顯的差異化特征。即便采用相同的動(dòng)力系統(tǒng)和智能化方案，在制造工藝、材料選用和零部件采購等環(huán)節(jié)應(yīng)該仍有各自的獨(dú)特之處。

這種“同源差異化”策略在汽車行業(yè)由來已久。早期的“柔性生產(chǎn)”理念就是讓多個(gè)品牌或車型共線生產(chǎn)以提高效率并降低成本。

比如雷克薩斯與豐田品牌，大眾集團(tuán)的高爾夫與奧迪Q3、蘭博基尼與奧迪Q7等都是成功案例。它們雖然共享生產(chǎn)平臺(tái)，卻因品牌定位、用料選材的差異呈現(xiàn)出截然不同的產(chǎn)品形象。在智能電動(dòng)化時(shí)代，這種現(xiàn)象更為普遍，如華為乾崑智駕ADS系統(tǒng)在不同品牌車型上的應(yīng)用也展現(xiàn)出明顯的體驗(yàn)差異。

外在的不同則體現(xiàn)在造型設(shè)計(jì)和車身尺寸等方面。夏的車身尺寸為5145*1970*1805mm，軸距3045mm，相比騰勢(shì)D9（5250*1960*1900mm，軸距3110mm）略顯緊湊。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，夏的設(shè)計(jì)更顯中庸沉穩(wěn)，符合中國(guó)主流消費(fèi)者的審美取向，而騰勢(shì)D9則以更具辨識(shí)度以突出其高端定位。

價(jià)格策略也反映出兩者的市場(chǎng)差異。騰勢(shì)D9的官方指導(dǎo)價(jià)為33.98萬-60.06萬元，而夏的定價(jià)則與其家用MPV的市場(chǎng)定位相符。在細(xì)節(jié)配置上，夏采用比亞迪自研的音響系統(tǒng)，而D9則選擇了帝瓦雷品牌音響，凸顯各自的產(chǎn)品特色。

圖片來源：騰勢(shì)

但由于價(jià)格和定位上，比亞迪夏更占優(yōu)勢(shì)。蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，定價(jià)30萬級(jí)夏高配版可能會(huì)對(duì)騰勢(shì)D9低配版本（約占總銷量1/3）造成一定沖擊。但從更宏觀的角度看，這種產(chǎn)品布局或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大比亞迪在插混MPV市場(chǎng)的版圖。

目前，比亞迪的MPV產(chǎn)品線已較為完備，從D1、宋MAX DM、e6到夏和騰勢(shì)D9，覆蓋了從緊湊型到中大型細(xì)分市場(chǎng)，在10萬-40萬元價(jià)格區(qū)間形成了清晰的產(chǎn)品梯隊(duì)，為消費(fèi)者提供了全面的選擇空間。這種產(chǎn)品矩陣，展現(xiàn)出比亞迪在MPV市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)布局。

誰將首當(dāng)其沖？

國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)的蛋糕就那么大，每年銷量百萬輛規(guī)模。隨著比亞迪“夏”的加入，MPV市場(chǎng)的蛋糕或?qū)⒅匦路峙?，現(xiàn)有玩家市場(chǎng)份額將面臨新的挑戰(zhàn)。

根據(jù)第三方平臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，目前共有150余款MPV車型在售，其中賽那、格瑞維亞、別克GL8等都是夏的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。新能源MPV車型約有50款，其中20萬-35萬元價(jià)格區(qū)間約20款，插混（含插電式混動(dòng)和增程式）僅10余款。在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，魏牌高山、傳祺E8、上汽大通大家9等都將與夏展開直接競(jìng)爭(zhēng)。

特別值得關(guān)注的是別克GL8的處境。在2022年之前，25萬級(jí)MPV市場(chǎng)一直是傳統(tǒng)燃油車的天下，別克GL8更是獨(dú)占鰲頭。以其與老對(duì)手本田奧德賽的較量為例，后者年銷量?jī)H為GL8的三分之一。別克GL8此前年銷量基本上沒下過10萬輛，占據(jù)國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)超一成份額。

2022年開始，MPV市場(chǎng)格局發(fā)生巨變。除了豐田賽那等新晉油車對(duì)手外，騰勢(shì)D9的橫空出世徹底打破了原有格局。這款新能源黑馬僅用一年時(shí)間就與別克GL8形成勢(shì)均力敵之勢(shì)，2023年更是以12萬輛的銷量超越別克GL8拿下高端MPV市場(chǎng)冠軍。

騰勢(shì)D9的成功引發(fā)了插混MPV市場(chǎng)的群雄逐鹿。25萬+中高端MPV對(duì)中國(guó)品牌變得不再高不可攀，魏牌高山、嵐圖夢(mèng)想家等中國(guó)新能源MPV相繼入局。別克品牌也順勢(shì)推出了GL8插混版本，成為合資陣營(yíng)中率先完成電氣化轉(zhuǎn)型的MPV產(chǎn)品。

去年4月，別克GL8陸尊PHEV上市，盡管起售價(jià)達(dá)35.99萬元，高于騰勢(shì)D9，但憑借20余年的品牌沉淀和在商用市場(chǎng)的穩(wěn)固地位，仍獲得了可觀的市場(chǎng)反響。別克GL8銷量在插混版本交付后迅速回暖，到8月份接近萬輛，一度重奪高端MPV銷量冠軍寶座。

根據(jù)蓋世汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，去年11月，別克GL8銷量達(dá)到1.3萬輛，再度成為高端MPV市場(chǎng)月度銷量冠軍。

但值得注意的是，別克GL8已經(jīng)難回以往一家獨(dú)大的局面。目前，高端MPV市場(chǎng)，是別克GL8、騰勢(shì)D9、賽那、格瑞維亞四強(qiáng)格局。

夏入局后，中高端MPV市場(chǎng)格局或還將再變。如果夏產(chǎn)品力過硬，市場(chǎng)策略得當(dāng)，蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，從定價(jià)和產(chǎn)品尺寸角度來看，夏將和豐田賽那、格瑞維亞直接形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，甚至有可能會(huì)分流別克GL8和騰勢(shì)D9的部分客戶。

從市場(chǎng)潛力來看，賽那、格瑞維亞憑借豐田的品牌號(hào)召力以及領(lǐng)先的油混節(jié)能技術(shù)，在燃油MPV市場(chǎng)脫穎而出。根據(jù)蓋世汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，賽那和格瑞維亞主要瓜分的是別克GL8、奧德賽、艾力紳等傳統(tǒng)燃油MPV的市場(chǎng)。目前，兩款車型月銷已達(dá)9000輛左右。

但問題是，在新能源將成為市場(chǎng)主導(dǎo)的趨勢(shì)下，賽那、格瑞維亞銷量突破空間受限。而夏作為插混MPV，符合汽車市場(chǎng)主流技術(shù)走向。從其近兩年銷量走勢(shì)來看，賽那增長(zhǎng)勢(shì)頭已現(xiàn)疲態(tài)，去年前11月累計(jì)銷量為6.5萬輛，較上一年并無太大變化。

與新能源競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，除騰勢(shì)D9等少數(shù)車型外，大部分競(jìng)爭(zhēng)者在品牌影響力和用戶基礎(chǔ)上都要略遜色于夏。夏背靠年銷400萬輛的比亞迪品牌，其技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)號(hào)召力占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

從數(shù)據(jù)來看，魏牌高山的表現(xiàn)相對(duì)平淡，月銷僅徘徊在千輛水平。傳祺E8在20萬級(jí)別月銷約5000輛，而定位更高的E9月銷卻僅有千輛左右，也不算突出。

從產(chǎn)品定位和價(jià)格策略看，夏的優(yōu)勢(shì)也較為明顯。同為中大型插混MPV，其起售價(jià)和別克GL8油車版僅相差萬元，高配版車型與賽那、格瑞維亞入門級(jí)車型售價(jià)也是萬元之差，并且遠(yuǎn)低于騰勢(shì)D9、別克GL8插混版。

可以說，“電比油低”的優(yōu)勢(shì)在夏身上體現(xiàn)得淋漓盡致，更何況其還有大空間、豐富的智能配置和低用車成本。而對(duì)比魏牌高山、傳祺E8等新能源競(jìng)品，夏因?yàn)橛斜葋喌献龊蠖埽衷谄放朴绊懥ι险紦?jù)上風(fēng)。

業(yè)內(nèi)普遍看好夏在25萬級(jí)中高端MPV市場(chǎng)的發(fā)展前景。強(qiáng)大的品牌效應(yīng)、扎實(shí)的技術(shù)實(shí)力，加上精準(zhǔn)的插混市場(chǎng)定位，或?qū)⒅湓谶@個(gè)細(xì)分市場(chǎng)掀起新一輪競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)暴。

插混改寫MPV市場(chǎng)格局

從騰勢(shì)D9、魏牌高山、傳祺E8到比亞迪夏，一個(gè)顯著的共同特征是——都是中國(guó)品牌，都有聚焦插混MPV市場(chǎng)。與此同時(shí)，中國(guó)品牌在純電MPV領(lǐng)域也動(dòng)作頻頻，僅2024年就有小鵬X9、理想MEGA和極氪MIX等新品陸續(xù)入局。

中國(guó)品牌借助電動(dòng)化和智能化的東風(fēng)，正在改寫中高端MPV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。這與2022年前的市場(chǎng)生態(tài)形成鮮明對(duì)比——那時(shí)的20萬+中高端MPV領(lǐng)域，還是以GL8、艾力紳等合資品牌為主導(dǎo)的燃油時(shí)代。

別克GL8，圖片來源：上汽通用別克

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)印證了這一點(diǎn)：2022年MPV銷量TOP15榜單中，合資品牌產(chǎn)品普遍定位20萬元以上的中高端市場(chǎng)。相比之下，中國(guó)品牌大多聚焦15萬元以下價(jià)格區(qū)間。

在當(dāng)年MPV市場(chǎng)銷量前五名中，雖然有三席被中國(guó)品牌占據(jù)，但五菱宏光和風(fēng)行菱智兩款MPV車型是主打10萬級(jí)工具車市場(chǎng)，而傳祺M8雖推出宗師版提升均價(jià)，但30萬以上版本銷量表現(xiàn)欠佳。反觀別克GL8和賽那，在30萬級(jí)高端MPV市場(chǎng)地位穩(wěn)固。

市場(chǎng)格局的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2023年。隨著騰勢(shì)D9（2022年8月上市）的大規(guī)模交付，這位新秀僅用一年時(shí)間就超越別克GL8，成為高端MPV市場(chǎng)的新霸主。這一成就既得益于比亞迪品牌的強(qiáng)大號(hào)召力，更印證了插混技術(shù)的市場(chǎng)紅利。

相比燃油和純電，插混MPV的優(yōu)勢(shì)顯而易見：油電雙驅(qū)帶來低耗高效，豐富的智能配置滿足現(xiàn)代需求。蓋世汽車研究院分析師指出，對(duì)于商務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景而言，插混產(chǎn)品既無續(xù)航焦慮，又避免了充電時(shí)長(zhǎng)瓶頸，可謂恰到好處。

同時(shí)，三孩政策的實(shí)施和生活水平的提升，也催生了家庭用戶對(duì)中高端MPV的旺盛需求。開源證券分析師表示，電池技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，不僅消除了消費(fèi)者對(duì)新能源MPV的顧慮，更凸顯了其相較燃油車的成本優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)了2021年以來插混MPV的加速滲透。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，騰勢(shì)D9起到了很好的促進(jìn)作用，推動(dòng)了插混MPV市場(chǎng)壯大。在他看來，插混正從兩個(gè)維度重構(gòu)MPV市場(chǎng)：一是自主插混MPV對(duì)合資燃油MPV的替代效應(yīng)，二是技術(shù)優(yōu)勢(shì)和價(jià)格主導(dǎo)權(quán)的轉(zhuǎn)移。

這成為中國(guó)品牌實(shí)現(xiàn)彎道超車的關(guān)鍵契機(jī)。崔東樹指出，自主插混MPV已從早期10幾萬元的定位成功上探至30萬元以上，MPV市場(chǎng)的產(chǎn)品定價(jià)權(quán)正從合資品牌向自主品牌轉(zhuǎn)移。

2023年的數(shù)據(jù)充分展現(xiàn)了插混MPV的市場(chǎng)潛力——整體銷量達(dá)16.4萬輛，同比增長(zhǎng)超430%，遠(yuǎn)超整體新能源MPV市場(chǎng)170%的增速。去年前11月，B級(jí)及以上MPV銷量達(dá)53.1萬輛，同比微增3%。傳祺E8、嵐圖夢(mèng)想家等得益于插混版本的上市，銷量實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

與之相對(duì)的是，傳統(tǒng)油車陣營(yíng)則普遍承壓，別克GL8、奧德賽等出現(xiàn)不同程度的下滑，賽那銷量增速放緩。純電MPV由于售價(jià)高，存在續(xù)航焦慮，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力不足。如理想MEGA、極氪009，月均銷量在3000輛左右，與插混MPV銷量規(guī)模和增速相差甚大。

在品牌高溢價(jià)策略不再奏效后，合資品牌要么選擇以價(jià)換量，要么加入插混或純電陣營(yíng)。

第三方平臺(tái)顯示，別克GL8燃油版普遍優(yōu)惠3萬元左右，豐田賽那、格瑞維亞終端降幅也達(dá)2-4萬元。其中，別克GL8降價(jià)策略收效有限。別克GL8直到推出插混版本后才恢復(fù)月銷萬輛水平，但35萬元以上的高定價(jià)仍制約其重回巔峰。

由于插混MPV競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變多，騰勢(shì)D9去年也受到一定影響。月均銷量回落至7000輛左右，較上一年下滑達(dá)15%。不過隨著2025騰勢(shì)D9在去年底上市，并煥新DM5.0技術(shù)，引入配有激光雷達(dá)的天神之眼高階智駕系統(tǒng)，使得產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，2025年銷量有望回暖。

此時(shí)比亞迪夏的加入，更有利于與騰勢(shì)D9形成合力，助力比亞迪向中高端MPV市場(chǎng)發(fā)起新一輪沖擊。蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，在騰勢(shì)D9既有的口碑基礎(chǔ)和比亞迪品牌效應(yīng)的雙重加持下，這場(chǎng)市場(chǎng)重構(gòu)之變將持續(xù)深化。

根據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2025年MPV市場(chǎng)整體銷量將維持在115萬輛水平，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)深化調(diào)整，插混占比有望達(dá)到3成，燃油份額或降至5成以下。這意味著，自主與合資品牌的競(jìng)爭(zhēng)也將更趨白熱化。

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