近期隨著新能源汽車龍頭比亞迪的高位調(diào)整，A股的鋰電概念板塊也開始七上八下。市場就是這樣，”世人笑我太癡癲，我笑世人看不穿!”這看不穿的鋰電池鋒芒為何突然黯淡了?究其原因，引用毛主席的一篇文章名字《事情正在起變化》正合適。一件足以顛覆新能源汽車和鋰電池未來前途的事情正在浮出水面。

　　你聽說過未來的新能源汽車不帶電池也能上路嗎，難道要用五匹大馬拉著，或者有什么新科技誕生，讓我們也開開眼界。這件事情，確實足夠吸引眼球!激起人們的好奇!不帶電池的電動車靠什么上路?不是靠大馬，也不是靠新技術(shù)，而是靠一種新的運營模式：換電模式，這個模式開始讓新能源汽車有底氣對”鋰療”說不了。

　　要說新模式，還要先說說老模式。電動車的運營模式在西方國家從上世紀八、九十年代開始成立聯(lián)盟就已成熟，一直延續(xù)著以汽車廠商技術(shù)革新為推動力的發(fā)展模式：整車銷售加電池核心技術(shù)、建立更便利的充電樁、形成更大的充電網(wǎng)絡(luò)、研發(fā)更有動力的電池，這種老模式稱為充電模式，即新能源汽車要像加汽油那樣充電保養(yǎng)。所以無論是奧巴馬的電動車新政，還是日本、歐盟對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶植綱要，在電池的研發(fā)上都是下了血本的。從”鎳氫電池”到”鋰電池”再到最新的”鐵電池”，每一次的技術(shù)進步，都會帶來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可是歷經(jīng)這么多年，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)蛋糕還未做大。究其原因無非還是電池技術(shù)還不成熟：充電設(shè)備不齊備、消費者對續(xù)航歷程的恐懼、對充電便捷的質(zhì)疑，對電池保養(yǎng)的迷茫……

　　就是這些說了多年，聽得耳朵都長了繭的理由 ，讓電動汽車產(chǎn)業(yè)舉步維艱。而每一次產(chǎn)業(yè)的突破，又只能是從”鋰療”入手：反反復(fù)復(fù)地研究如何突破鋰電池的技術(shù)瓶頸。因此可以毫不客氣地說”充電模式”下，電動車靠上了”鋰療”。

　　而前面提到的新商業(yè)模式”換電模式”在中國或許能成為現(xiàn)實，并且可以讓電動汽車對”鋰療”說不。方正證券最新出爐的一份新能源汽車產(chǎn)業(yè)報告對這種模式有深入的探討：”換電模式”的核心是電池租賃+換電站，以后買車不帶電池，而是到換電站租賃，和加油一樣，隨時沒電，隨時更換。它的實質(zhì)是盈利模式的重構(gòu)，形成以運營商為核心，電池廠、主車廠與之配套，運營商直接面對用戶的立體產(chǎn)業(yè)鏈，并能使各環(huán)節(jié)受益。用戶花費更少，可以省去6萬至10萬的電池錢，花較少錢租賃，卻得到更好的使用體驗。運營商由于掌握了定價權(quán)，電池運轉(zhuǎn)效率的提升，能加快投資回收速度。主車廠雖然每輛車的毛利減少，但在規(guī)模效應(yīng)下，整體利潤將大幅增加。進入運營商供貨體系的電池廠商將擊敗對手，得到長足發(fā)展。政府補貼可以主要針對電池，對財政沒有實質(zhì)性影響。換電模式本身具有使全產(chǎn)業(yè)鏈盈利的生命力，最終有望打開電動汽車產(chǎn)業(yè)化的大門。

　　這是多么誘人的模式，消費者關(guān)心的問題其實只有兩個：一是價格是否便宜;二是使用是否便捷。各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)關(guān)心的是是否有利可圖，在這種模式下，好像各方都很滿意。但這種模式最大的受益方已經(jīng)不是汽車生產(chǎn)商了，而是那些經(jīng)營”換電站”的運營商們，因為他們將決定電動汽車產(chǎn)業(yè)的標準和價格。產(chǎn)業(yè)所有的利益都要經(jīng)過他們的手，這好比通信產(chǎn)業(yè)的中移動、電信和聯(lián)通，鏈條上所有的業(yè)務(wù)要根據(jù)他們的網(wǎng)絡(luò)標準來定制，產(chǎn)業(yè)要根據(jù)他們的戰(zhàn)略來發(fā)展!電動汽車也不例外!

　　另一個問題，誰來運營、誰能運營換電站呢?說到底，只能是國家電網(wǎng)、中石油、中石化這些央企巨頭。因為這種模式還關(guān)系到國家能源的安全和利用效率。充電模式還要在充電站把電池聚集起來，使充電站具備儲存站功能，作為變電站的后備電源。這種大型儲能的作用發(fā)揮在哪呢?第一是急需用電的時候可以給電網(wǎng)供電，第二是在不用電的時候，晚間可以充比較便宜的電，錯開用電高峰，整個電網(wǎng)效率提高。這在到處鬧電荒的時代，節(jié)能環(huán)保有重大意義，可以美其名曰”微電網(wǎng)”，它將成為”堅強電網(wǎng)”的基礎(chǔ)。不過對于已經(jīng)在前期投入巨大、為新能源汽車事業(yè)花費九牛二虎之力的汽車廠商們來說，得到的可能只會是那些賣汽車空殼的小錢，他們的心情恐怕不會太好。

　　從上面的分析可以看出”充電模式”與”換電模式”之爭還將進行較長時間，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的各方博弈還會愈發(fā)激烈。同時在資本市場上也會激起朵朵浪花。投資者心里可以有個譜：今后炒新能源汽車概念要”兩手抓，兩手都要硬”。

　　( 編輯/張翠翠 )

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