2024年的新能源車(chē)市有人歡喜，有人愁。

比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、理想、賽力斯、零跑、東風(fēng)、蔚來(lái)、小鵬等車(chē)企2024年銷(xiāo)量均創(chuàng)新高。尤其是奇瑞、賽力斯、零跑銷(xiāo)量同比均實(shí)現(xiàn)翻倍暴漲，吉利、長(zhǎng)安、五菱銷(xiāo)量同比大漲超50%。

而特斯拉中國(guó)年度銷(xiāo)量同比首次出現(xiàn)下滑，埃安和上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量同比均大幅下滑。

對(duì)比去年，比亞迪、特斯拉和吉利穩(wěn)居冠亞季軍寶座。曾經(jīng)排在第四的埃安銷(xiāo)量大降，被多個(gè)品牌反超，降至第九。長(zhǎng)安和五菱排名均上升一位，分別至第四和第五。

得益于新問(wèn)界M7和問(wèn)界M9的上市，賽力斯排名從第15位躍升至前十，而蔚來(lái)跌落前十至第十三。

上汽大眾落榜，取而代之的是東風(fēng)汽車(chē)的上榜。

2024年前15名的新能源車(chē)企銷(xiāo)量達(dá)1075萬(wàn)輛，同比大漲41%，占2024年新能源車(chē)企總銷(xiāo)量（1213輛）的87%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

▍比亞迪一騎絕塵，超額完成年度銷(xiāo)量目標(biāo)

比亞迪2024全年乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到425萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%，已經(jīng)連續(xù)3年奪冠。其中，純電動(dòng)車(chē)全年銷(xiāo)量達(dá)到176萬(wàn)輛。2024年比亞迪全年銷(xiāo)售目標(biāo)約為360萬(wàn)輛，其已經(jīng)超額完成目標(biāo)銷(xiāo)量的18.67%。

盡管已超額完成目標(biāo)，但為保證2025年1月銷(xiāo)量相對(duì)平穩(wěn)，比亞迪仍舊于2024年底開(kāi)啟了新一輪限時(shí)降價(jià)，即自2024年12月27日至2025年1月26日，秦PLUS EV榮耀版限時(shí)優(yōu)惠1萬(wàn)元，第二代宋Pro DM-i同樣限時(shí)優(yōu)惠超1萬(wàn)元，兩款車(chē)優(yōu)惠后起售價(jià)均為9.98萬(wàn)元。

與此同時(shí)，比亞迪高階智能駕駛輔助系統(tǒng)“天神之眼”已在全國(guó)范圍內(nèi)正式開(kāi)通無(wú)圖城市領(lǐng)航（CNOA）功能，仰望U8豪華版、騰勢(shì)Z9GT、騰勢(shì)N7三款車(chē)型將陸續(xù)搭載該功能。

比亞迪計(jì)劃在2025年為旗下超過(guò)20款車(chē)型配備高速NOA起步的智駕系統(tǒng)，提升智能化水平。預(yù)計(jì)在10萬(wàn)-15萬(wàn)元車(chē)型中標(biāo)配高速NOA，20萬(wàn)元車(chē)型實(shí)現(xiàn)城市NOA，智能化將成為比亞迪增長(zhǎng)的重要因素。

比亞迪也將不斷豐富產(chǎn)品線(xiàn)，如唐L、夏、豹3等新品上市，為品牌帶來(lái)新鮮血液。預(yù)計(jì)2025年比亞迪將繼續(xù)霸榜，銷(xiāo)量預(yù)計(jì)為514萬(wàn)輛。

▍奇瑞、賽力斯和零跑實(shí)現(xiàn)翻倍暴漲 

2024年奇瑞、賽力斯和零跑銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)翻倍暴漲，其中得益于問(wèn)界新M7、問(wèn)界M9銷(xiāo)量的持續(xù)上漲，賽力斯銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)近3倍暴漲。但隨著理想L6的上市，問(wèn)界M7銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，若問(wèn)界M7銷(xiāo)量持續(xù)下滑，2025年賽力斯銷(xiāo)量將跌落榜單前十。

憑借C11、C01、C16、C10等車(chē)型的持續(xù)熱銷(xiāo)，2024年零跑汽車(chē)?yán)塾?jì)交付近30萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)超100%，領(lǐng)跑2024新勢(shì)力增幅，并成為屈指可數(shù)超額完成2024年銷(xiāo)量目標(biāo)的車(chē)企。

奇瑞2024年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為58.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)232.7%。目前，奇瑞新能源的銷(xiāo)量助力仍然是風(fēng)云產(chǎn)品序列和捷途山海序列，其高端品牌星途星紀(jì)元的新能源產(chǎn)品仍有較大的提升空間。

其中，星途品牌全年銷(xiāo)量14.1萬(wàn)輛；iCAR品牌全年銷(xiāo)量6.6萬(wàn)輛；智界品牌全年銷(xiāo)量5.8萬(wàn)輛。其中，奇瑞iCAR品牌重要車(chē)型iCAR V23近日出現(xiàn)了退訂風(fēng)波，消費(fèi)者退訂原因多集中在配置低和價(jià)格高之上，這也讓業(yè)內(nèi)擔(dān)憂(yōu)是否會(huì)影響到iCAR品牌后續(xù)的銷(xiāo)量表現(xiàn)。

除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有好的表現(xiàn)，海外市場(chǎng)一直也是奇瑞銷(xiāo)量的強(qiáng)有力武器。2024年，奇瑞汽車(chē)的出口量達(dá)到了114.46萬(wàn)輛，創(chuàng)下了中國(guó)車(chē)企出口的新高，連續(xù)22年穩(wěn)坐中國(guó)汽車(chē)出口的頭把交椅。

▍吉利、長(zhǎng)安和五菱銷(xiāo)量同比大漲超50%

2024年吉利新能源總銷(xiāo)量88.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約92%，超額完成全年銷(xiāo)量目標(biāo)。吉利的產(chǎn)品陣容全面開(kāi)花，從高端的領(lǐng)克，到主打年輕市場(chǎng)的銀河，再到專(zhuān)注電動(dòng)化的極氪，實(shí)力均不容小覷。

2024年吉利銀河共推出4款新品，拉開(kāi)吉利新能源新一輪爆款周期大幕。吉利銀河E5自8月3日上市以來(lái)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)77,685輛；吉利星愿上市80天交付破5萬(wàn)輛；吉利銀河星艦7 EM-i自12月6日上市13天內(nèi)交付破萬(wàn)輛，截至12月31日累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)20,636輛。

領(lǐng)克新能源全年銷(xiāo)量達(dá)167,848輛，同比大增超163%。領(lǐng)克EM-P家族依舊是領(lǐng)克2024年銷(xiāo)量增長(zhǎng)的最強(qiáng)生力軍，特別是領(lǐng)克EM-P雙子星07、08表現(xiàn)亮眼。2024年也是領(lǐng)克探索純電市場(chǎng)的一年，9月推出了首款純電C級(jí)轎車(chē)領(lǐng)克Z10；12月上市首款純電SUV領(lǐng)克Z20，并在上市10天下線(xiàn)1萬(wàn)輛，加速交付步伐。

2024年極氪累計(jì)交付近42萬(wàn)輛，2025年會(huì)挑戰(zhàn)32萬(wàn)輛年銷(xiāo)目標(biāo)。旗下極氪001累計(jì)銷(xiāo)售25萬(wàn)輛；極氪7X上市75天累計(jì)交付超3萬(wàn)輛，上市即爆款。

2025年吉利新能源車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)為150萬(wàn)輛，憑借其旗下多款熱門(mén)車(chē)型的強(qiáng)勁市場(chǎng)表現(xiàn)，我們有理由相信吉利將有望達(dá)成這一目標(biāo)。

2024年長(zhǎng)安新能源車(chē)銷(xiāo)量超73萬(wàn)輛，同比大漲50%。從第二代逸動(dòng)EV到CS55 PLUS新能源，再到全新的深藍(lán)系列，尤其是深藍(lán)S07、S05的上市，讓長(zhǎng)安在新能源市場(chǎng)大殺四方，成為了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的中堅(jiān)力量。

同時(shí)，長(zhǎng)安汽車(chē)在智能制造方面也取得了顯著進(jìn)展，其數(shù)智工廠(chǎng)的焊接車(chē)間和總裝車(chē)間的自動(dòng)化率均達(dá)到了100%?。智能化品牌阿維塔旗下阿維塔07的上市，讓阿維塔品牌起死回生，月銷(xiāo)突破萬(wàn)輛。

2024年，在天菱模式、天輿架構(gòu)、靈犀動(dòng)力、靈眸智駕、靈語(yǔ)智能操作系統(tǒng)、神煉電池等核心技術(shù)賦能下，上汽通用五菱2024年新能源車(chē)銷(xiāo)量近70萬(wàn)輛，同比大漲超50%，位居榜單前五。

其中，宏光MINIEV家族銷(xiāo)量達(dá)261,141輛，同比增長(zhǎng)9.8%；五菱繽果家族2024年銷(xiāo)售236,574輛，同比增長(zhǎng)41%；五菱星光家族全年銷(xiāo)售突破10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)868%。

隨著4座版五菱宏光MINIEV等新產(chǎn)品的上市，2025年五菱新能源的銷(xiāo)量將繼續(xù)向上攀登。

▍特斯拉、埃安和上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量同比下滑

在TOP15品牌榜中，僅特斯拉、埃安和上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量同比出現(xiàn)下滑。

上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量斷崖式下滑，直接腰斬。其銷(xiāo)量的大降，一方面是主攻海外市場(chǎng)的名爵受到歐盟反補(bǔ)貼稅的影響，銷(xiāo)量受到重創(chuàng)；另一方面在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)打天下的榮威和飛凡的銷(xiāo)量一直不溫不火。

埃安2024年銷(xiāo)量同比下滑超14%，排名下滑至前五至第九。AION Y和AION S依然是埃安的銷(xiāo)量主力，但隨著網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)逐步飽和，兩者難以再為埃安貢獻(xiàn)更多銷(xiāo)量，這就直接導(dǎo)致了眼下埃安的銷(xiāo)量增長(zhǎng)缺乏更大空間。

而作為2024年重磅車(chē)型，第二代AION V霸王龍和AION RT迅猛龍才是埃安向上的希望所在。但從11月均未過(guò)萬(wàn)輛的銷(xiāo)量成績(jī)來(lái)看，并不算出色。

此外，埃安推出的主攻高端市場(chǎng)的昊鉑目前銷(xiāo)量依然不溫不火，旗下HT和GT銷(xiāo)量均在1000-2000輛左右徘徊。

在經(jīng)歷了2024年最黑暗時(shí)刻后，2025年埃安AION S和AION Y第一代主力車(chē)型將迎來(lái)全新?lián)Q代，同步開(kāi)發(fā)的增程電動(dòng)車(chē)型也將陸續(xù)上市。純電和增程雙動(dòng)力、智能座艙和高階智駕雙驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩大市場(chǎng)并行發(fā)力，2025年的埃安將背水一戰(zhàn)。

2024年特斯拉在中國(guó)的銷(xiāo)量達(dá)92萬(wàn)輛，同比下滑3.3%。這是特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)首次出現(xiàn)年度銷(xiāo)量同比下滑。

導(dǎo)致特斯拉銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑的原因，首先，特斯拉的產(chǎn)品陣容老化明顯，主力車(chē)型Model 3和Model Y雖仍具競(jìng)爭(zhēng)力，但面對(duì)市場(chǎng)上層出不窮的新車(chē)型，吸引力正在減弱，雖然Model 3和Model Y都會(huì)有煥新版，但基本屬于換湯不換藥的升級(jí)，在平臺(tái)以及技術(shù)上革新不多。

其次，2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)掀起了史無(wú)前例的價(jià)格戰(zhàn)，以及智能化競(jìng)爭(zhēng)，比如小鵬P7+就全系標(biāo)配高階智駕，以更少的預(yù)算買(mǎi)到功能更強(qiáng)配置更豐富的車(chē)型，難道不香嗎！

2025年春節(jié)前新款Model Y即將上市，其有望助力特斯拉銷(xiāo)量再上一個(gè)臺(tái)階。

2025年伊始，中國(guó)車(chē)市價(jià)格戰(zhàn)再次打響。據(jù)第一電動(dòng)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，已有特斯拉，比亞迪，小米，別克，阿維塔，智己，小鵬，極氪，長(zhǎng)安啟源，埃安，零跑，嵐圖，深藍(lán)等23家車(chē)企相繼通過(guò)官降、現(xiàn)金優(yōu)惠、補(bǔ)貼兜底等方式加入價(jià)格戰(zhàn)。

隨著多數(shù)車(chē)企的降價(jià)促銷(xiāo)，2025年1月新能源車(chē)市有望迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅。

站在2025年的新起點(diǎn)上，展望全年新能源車(chē)市走向，有業(yè)內(nèi)人士表示，2025年汽車(chē)整體市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)。樂(lè)觀估計(jì)2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量1650萬(wàn)輛（含出口）左右，增速接近30%，滲透率超過(guò)50%，內(nèi)需有望達(dá)到1500萬(wàn)輛，滲透率超55%。

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