過去5年，全球電動汽車的銷量取得大幅成長。2017年的全球電動汽車銷量達(dá)到122.3萬輛，較2012年的12.2萬輛實(shí)現(xiàn)了巨大提升，中國、美國、挪威、德國與法國已經(jīng)成為全球前五大銷售國。

圖表 1全球新能源乘用車2017年與2016年銷量對比（單位：輛）

資料來源：第一電動研究院

各國政府提供的電動汽車鼓勵措施，促進(jìn)了銷量成長并推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，隨著技術(shù)的進(jìn)步，電動汽車性能不僅能滿足絕大多數(shù)消費(fèi)者需求，而且成本也在逐漸降低。除了補(bǔ)助之外，主要國家和地區(qū)也規(guī)劃了更嚴(yán)格的車輛排放法規(guī)，以胡羅卜加大棒的方式降低交通運(yùn)輸對環(huán)境的負(fù)面影響。

圖表 2 五國 2017年與 2016年新能源乘用車銷量對比（單位：輛）

資料來源：第一電動研究院

在一定程度上，主流汽車制造商不斷受到來自歐洲和美國加州的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的壓力，要求汽車制造商減少化石燃料的碳排放。到2019年，中國政府也將開始實(shí)施電動汽車配額積分政策，也給全球汽車制造商帶來了巨大壓力。

圖表 3 五國2017年新能源乘用車銷量同比增長率

資料來源：第一電動研究院

中國穩(wěn)居第一大市場

中國2017年歷經(jīng)減少補(bǔ)助力度、修訂更加嚴(yán)格的新能源汽車企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入規(guī)定等政策措施，健全規(guī)范與市場機(jī)制，電動汽車銷量成長仍十分強(qiáng)勁，這使得中國的銷量占據(jù)領(lǐng)先地位并同其他國家的距離越拉越大，尤其和美國的距離明顯加大。中國的目標(biāo)十分明確——以更大的活力引領(lǐng)全球電動汽車發(fā)展的速度，保證空氣的清潔，擺脫原油進(jìn)口依賴，推動中國電動汽車國際地位的提升。

中國2017年新能源（純電動和插電式混合動力）乘用車市場銷量首次突破60萬輛，同比增長70%，市場份額高達(dá)2.1%，遠(yuǎn)高于2016年1.5%的水平，也高于美國的1.2%和歐洲的1.9%。在全球售出的120萬輛新能源乘用車中，中國市場的銷量約占一半，而中國汽車制造商的銷售占比達(dá)到了47%。

圖表 4 中國2017年新能源汽車銷量前十

資料來源：evsales

中國能在短期內(nèi)發(fā)展成為電動汽車大國，主要是政府提供了強(qiáng)有力的政策扶持，消費(fèi)者和企業(yè)均得到補(bǔ)貼。此外，一線大城市的限購限牌令，使傳統(tǒng)燃油汽車受到限制，電動汽車可以優(yōu)先申請到牌照。此外，在道路收費(fèi)和停車等方面也給予優(yōu)惠，自然有助于電動汽車的推廣。

城市微型電動汽車在這一年成為主流，北汽EC系列榮獲中國2017年銷量冠軍車型，終結(jié)了比亞迪三冠王之路（秦PHEV于2014、15年獲得冠軍，唐PHEV于2016年獲得冠軍），EC系列2017共銷售78079輛，創(chuàng)造了新的歷史記錄。

知豆D2 EV累計銷售42342輛，取得銷量亞軍，這是微型車最成功的一年，第三名是比亞迪宋PHEV，累計銷售30920輛，如果市場增長率保持70%的增速，預(yù)計比亞迪暢銷車型的銷量將進(jìn)一步增長。

奇瑞eQ攀升至第四位，共銷售27444輛，比亞迪秦PHEV也升至第八位，共銷售20738輛。

比亞迪占19%，北汽新能源占17%，12月可能會出現(xiàn)最后一刻的變化，第三是知豆和榮威，均占8%。

汽車制造商市場占比排名，比亞迪占18%，下降1%，連續(xù)第四次獲得冠軍，但是2017年的奪獎之路是最難的，因?yàn)楸逼履茉吹恼急纫呀?jīng)升至17%，展望2018年，由于EC系列的成功，北汽新能源在2017年最后三個月已經(jīng)擊敗了比亞迪，如果比亞迪想在2018年奪冠，可能需要一款城市小型車來對抗EC系列。否則被北汽新能源趕超的可能性極大。排名第三位的上汽榮威，占7%。

第二大市場美國

因石油價格下滑、市場車型推陳出新等因素，在特斯拉、日產(chǎn)、通用汽車及豐田皆推出全新車型或小改款電動汽車的刺激下，美國新能源（純電動和插電式混合動力）乘用車銷量幾近20萬輛，年比增長26%，市場份額也被推升至1.2%，首次突破重要關(guān)口1%。

圖表 5 美國2017年新能源汽車銷量前十

資料來源：evsales

特斯拉Model S全年預(yù)估銷售27060輛，成為美國年度最暢銷車，Model X預(yù)估銷售21315輛，排名第三。而通用雪佛蘭Bolt EV則憑借23297輛的銷售記錄橫杠在兩款特斯拉車型之間，奪得亞軍，這款小型掀背車將是2018年競爭力最強(qiáng)的候選車型。

汽車制造商市場占比排名，特斯拉占據(jù)25%，增加2%，通用雪佛蘭緊隨其后，占22%，第三名豐田占10%，下降1%。

加利福尼亞州是美國最大的清潔能源市場，集中了全國30%的插電式電動汽車。加州電動汽車普及的最主要因素是美國的車輛購置稅抵免政策。具體來說，購買電動汽車的車主最高可以享受每車12500美元的稅費(fèi)抵免，其中7500美元來自美國聯(lián)邦政府，另外5000美元來自加州政府。加州的ZEV項(xiàng)目也是推動當(dāng)?shù)仉妱悠囦N售的主要因素，預(yù)計未來將會繼續(xù)發(fā)揮重要作用，這是因?yàn)樵擁?xiàng)目要求廠商在2018年將零排放車型的數(shù)量提高三倍。

加利福尼亞州計劃在2025年將當(dāng)?shù)氐碾妱悠嚁?shù)量提高至150萬輛，這一目標(biāo)應(yīng)該可以剛好實(shí)現(xiàn)，但很難超額完成。根據(jù)保守估計，2016到2025年間，全美33%的插電式電動汽車均將銷往加利福尼亞州，這樣一來，到2025年，該州的電動車數(shù)量將增加至140萬輛。

挪威電動汽車市占率全球最高

挪威是歐洲重要的電動汽車市場，除了取得全球電動汽車第三大市場的成果外，電動汽車市占率更是全球最高。投放市場的新車?yán)?，電動汽車占挪?017年新車銷售總量52%，相較2016年的40%頗有成長。這也證實(shí)挪威確為無碳運(yùn)輸領(lǐng)域的先驅(qū)。

2017年，挪威新能源（純電動和插電式混合動力）乘用車銷量達(dá)到歷史新高62170輛，市場份額高達(dá)39%。到2018年底，預(yù)計會站上50%。

圖表 6 挪威2017年新能源汽車銷量前十

資料來源: elbil、ofvas

以12月份的整體車型分布為例，傳統(tǒng)燃油車在新能源的猛攻下節(jié)節(jié)敗退，純電動車型的市場份額為28%，插電混動車型市場份額為22%，而柴油車的市場占比只有19%，汽油車市場占比為23%，普通混合動力車（HEV）的市場占比為7%，消費(fèi)者正在轉(zhuǎn)向插電混動車型。 

純電動車型包攬了2017年暢銷車前三名，大眾e-Golf繼2015年獲得冠軍后再次問鼎，寶馬i3首次在挪威市場取得第二名，特斯拉Model X在12月份超越了三菱歐藍(lán)德PHEV，一舉贏得第三名。

汽車制造商市場占比排名，大眾汽車占21%，連續(xù)第四次贏得冠軍，其次是寶馬占14%，特斯拉并列第二，也占14%，但銷量與寶馬相差了800輛。

與繳重稅的柴油車或汽油車不同，挪威電動汽車受益于非?？犊亩愂罩贫龋故蹆r相對具競爭力。電動汽車車主也享有許多優(yōu)待，如免繳城市通行、渡輪和停車等費(fèi)用，也可在公共停車場免費(fèi)充電，甚至還可行駛公交車專用道。挪威國內(nèi)評論人士對部分措施帶來的利益與成本看法有分歧，因此挪威政府也計劃逐步收回部分優(yōu)惠，右翼政府2017年企圖取消一項(xiàng)針對大型豪華電動轎車的免稅政策，但因中間偏右派盟友反對而作罷。當(dāng)初外界稱這步棋就如開征“特斯拉稅”（Tesla tax）。

但挪威也不是沒有問題，比如充電設(shè)施沒有跟上銷售的步伐。挪威電動汽車協(xié)會警告道：如果在家里不能給汽車充電，還有誰會去買電動汽車？

德國電動汽車銷量創(chuàng)歷史新高

對是否禁止柴油車的討論促進(jìn)了德國電動汽車的銷售。2017年，德國新能源（純電動和插電式混合動力）乘用車銷量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到53562輛，市場份額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平1.6%，比2016年翻了一番。

圖表 7 德國2017年新能源汽車銷量前十

資料來源: kba

雖然現(xiàn)在預(yù)計德國新能源汽車市場份額何時能達(dá)到3%還為時過早，但從德國汽車市場2017年的表現(xiàn)來看，柴油車銷量下降了13%，電動車汽車增長最快，增速118%，混合動力車增長66%，LPG增長47%，CNG增長15%，汽油車也增長了14%，基本上，人們正在從柴油轉(zhuǎn)向其他類型的燃料技術(shù)。

從車型分布看，插電式混合動力車型和純電動車型銷售比分別為54%和46%，可以說兩種技術(shù)路線在德國正在均衡發(fā)展。

德國市場素以極端穩(wěn)定聞名，但插電式汽車卻走出了與“冰河步伐”完全相反的利基，頻繁的變化讓排行榜單保持著相對的平衡。奧迪A3 e-Tron以4454輛獲得銷售冠軍，但市場份額只占8%，雷諾Zoe排名第二，銷量為4322輛，而2016年的冠軍寶馬i3下滑到第三，僅比第二名少了20輛。

展望2018年，最大的變量可能是Smart Fortwo ED，其稍大一點(diǎn)的同胞Forfour ED也攀升至第二十一位，這款小雙座車有沖金的實(shí)力。

汽車制造商的市場占比排名，寶馬占21%，處于領(lǐng)先地位，大眾汽車占16%，位居第二，梅賽德斯奔馳占11%，排在第三。

法國電動汽車銷量穩(wěn)步上升

法國政府依據(jù)排碳量對車輛征稅，當(dāng)排碳量小于60g/km時征稅轉(zhuǎn)為補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼至6千歐元，且購買低碳車輛淘汰柴油車還有額外補(bǔ)助，刺激2017年法國新能源（純電動和插電式混合動力）乘用車銷量提升至超過36000萬輛，同比增長26%，市場份額達(dá)到1.7%，高于2016年的1.4%。

法國政府對純電動汽車實(shí)施高額補(bǔ)貼，但其市場份額僅增長0.1%，結(jié)果有些令人失望。另一方面，插電式混合動力車型的增長速度超過了純電動汽車，二者增速分別為60%和15%，這使插電式混合動力車型的銷售占比達(dá)到了32%，遠(yuǎn)超2016年水平25%。

圖表 8 法國2017年新能源汽車銷量前十

資料來源: kba

雷諾Zoe依然是本土市場霸主，2017年共銷售15245輛，連續(xù)第五次贏得銷量冠軍獎杯，創(chuàng)下新的歷史銷售記錄，比2016年增加了33%。日產(chǎn)聆風(fēng)位列第二，共銷售2381輛，第一代車型已經(jīng)鞠躬盡瘁，較2016年下滑39%。奔馳GLC350e排名第三，共銷售2112輛，插電式混合動力車首次在法國登上領(lǐng)獎臺，曾幾何時，前三名幾乎完全由純電動汽車把控。

展望2018年，法國市場會看到純電動汽車的復(fù)蘇，新一代聆風(fēng)將落地法國，新星Smart Fortwo ED在2017年取得了的第五名的佳績，這是兩個最大的推動力。

汽車制造商市場占比排名，雷諾以38%連續(xù)第六次奪得冠軍，寶馬以9%首次在法國摘得第一枚銀牌，梅賽德斯奔馳以6%在第三名的競爭中勝出。

展望2018

不斷降低的電池成本和技術(shù)演進(jìn)，各國減少汽車碳排放的政策法規(guī)壓力，以及在電動化、智能化、輕量化、共享化的變革趨勢下，汽車制造商所作出的承諾和戰(zhàn)略等，預(yù)計2018年電動汽車市場將繼續(xù)保持樂觀增長。

根據(jù)彭博新能源報告的預(yù)測，2018年，全球電動汽車的銷量將增長約40%，中國的銷量將占到全球總銷量的50%至60%。但是中國市場也有一定的不確定性，因?yàn)橹醒牒偷胤降难a(bǔ)貼將繼續(xù)退坡，直到2019年才會開始實(shí)行新能源汽車配額制度。歐洲的電動汽車銷量在2018年將達(dá)到約40萬輛，德國是增長的主要動力。北美地區(qū)的電動汽車銷量將在2018年達(dá)到30萬輛，如果特斯拉能夠如期實(shí)現(xiàn)Model 3的產(chǎn)量目標(biāo)，則該地區(qū)的電動汽車總銷量將會更高。

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