中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力9月銷(xiāo)量創(chuàng)下新高，蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)均首次破萬(wàn)輛。但芯片短缺正在成為阻礙這個(gè)群體繼續(xù)增長(zhǎng)的攔路虎。

曾在8月創(chuàng)造銷(xiāo)量佳績(jī)并預(yù)計(jì)9月破萬(wàn)的理想汽車(chē)，實(shí)際銷(xiāo)量只有7000余輛。另一家新勢(shì)力零跑汽車(chē)，也由于同樣的原因，9月交付出現(xiàn)環(huán)比下降。

雖然如此，由于市場(chǎng)看好、機(jī)制靈活、最重要的是總量較小，在這場(chǎng)“全球性芯片慌”的烏云之下，全球各主要地區(qū)、各大主機(jī)廠選擇了相同的策略：優(yōu)先保證新能源汽車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

所以，相對(duì)而言，幼小的新勢(shì)力集團(tuán)盡管受到影響，但相比于它們的老大哥正在經(jīng)受的挑戰(zhàn)——全球主要燃油車(chē)生產(chǎn)商，正在相繼陷入全面停產(chǎn)的困境——造車(chē)新勢(shì)力受到的沖擊很小，甚至因此迅速擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率，客觀上成為這場(chǎng)危機(jī)的實(shí)際受益者。

“芯片慌正在演變?yōu)橐粓?chǎng)全球性危機(jī)”，這一判斷，是美國(guó)政府近期公然出手的關(guān)鍵理由。

美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多

美國(guó)白宮于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月23日，邀請(qǐng)寶馬、戴姆勒等汽車(chē)制造商，以及蘋(píng)果、美光、微軟、英特爾、臺(tái)積電、三星等科技廠商舉行線(xiàn)上會(huì)議。美國(guó)商務(wù)部在會(huì)上提出，相關(guān)企業(yè)需在45天內(nèi)填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷，提供芯片庫(kù)存和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)等供應(yīng)鏈信息，以提高芯片供應(yīng)透明度。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示，此舉是為了緩解芯片供應(yīng)瓶頸問(wèn)題——該問(wèn)題已導(dǎo)致美國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)陷入停滯、消費(fèi)電子產(chǎn)品出現(xiàn)短缺，并找出可能存在的芯片囤積行為。

雖然這一要求是“自愿”的，但雷蒙多警告說(shuō)，如果他們（參會(huì)企業(yè)）不回應(yīng)，拜登政府正在考慮援引冷戰(zhàn)時(shí)期的《國(guó)防生產(chǎn)法》（DPA Title III，該法案賦予了美國(guó)總統(tǒng)在危機(jī)中指導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)的廣泛權(quán)力），迫使半導(dǎo)體供應(yīng)鏈企業(yè)提供芯片庫(kù)存和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，不過(guò)她不希望走到那一步。

美國(guó)政府此刻的強(qiáng)勢(shì)介入，導(dǎo)致了更加復(fù)雜的局面。韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)媒體，公開(kāi)質(zhì)疑美國(guó)政府動(dòng)機(jī)不純且愚蠢：強(qiáng)制收集庫(kù)存、銷(xiāo)量、供應(yīng)鏈、客戶(hù)清單等企業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)，將使三星和臺(tái)積電在與英特爾的競(jìng)爭(zhēng)中處于嚴(yán)重劣勢(shì)。并且一旦這些機(jī)密數(shù)據(jù)被公開(kāi)，恐將進(jìn)一步影響市場(chǎng)價(jià)格，造成更加嚴(yán)重的市場(chǎng)波動(dòng)。

但美國(guó)政府不為所動(dòng)，堅(jiān)持這一決定。美媒報(bào)道，過(guò)去幾個(gè)月來(lái)，他們一直嘗試弄清企業(yè)如何分配半導(dǎo)體供應(yīng)，并召集了多次會(huì)議，但許多公司拒絕向政府提交商業(yè)數(shù)據(jù)。

923會(huì)議提出的45天大限，11月8號(hào)到期。根據(jù)三星和臺(tái)積電歷史上的表現(xiàn)，它們不太可能違背美國(guó)政府的意志，尤其是在后者已經(jīng)明確定義“這是一場(chǎng)危機(jī)”、并威脅援引《國(guó)防生產(chǎn)法》的情況下——盡管近期不斷有媒體報(bào)道，關(guān)于他們“和美國(guó)政府?dāng)偱啤钡南ⅰ?img src="https://cdn-fs.d1ev.com/d/file/custom/230296/image/202110/1633519732649427.png!w1080" title="1633519732649427.png" alt="image.png"/>

臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在《TIME》時(shí)談話(huà)重點(diǎn)，臺(tái)媒整理

臺(tái)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》10月5日?qǐng)?bào)道，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音10月初接受美國(guó)《時(shí)代雜志》（TIME）專(zhuān)訪時(shí)指出，“在全球芯片短缺下，被送到工廠的芯片數(shù)量，比運(yùn)用于產(chǎn)品的還多，這意味供應(yīng)鏈中肯定有人在囤積芯片?！?/p>

劉德音強(qiáng)調(diào)，為了解決問(wèn)題，臺(tái)積電團(tuán)隊(duì)運(yùn)用不同的數(shù)據(jù)多重檢核，以了解哪些客戶(hù)真正需要，哪些客戶(hù)在囤貨。他說(shuō)：“我們也在學(xué)習(xí)，因?yàn)橐郧安恍枰@樣”，這也迫使他做出艱難的決定：推遲對(duì)沒(méi)那么迫切需要的重要客戶(hù)訂單。

臺(tái)媒分析，這是臺(tái)積電首次明確指出，車(chē)用芯片供應(yīng)鏈存在囤貨的問(wèn)題。 并指出，從供應(yīng)鏈近況來(lái)看，先前車(chē)用芯片大缺貨，確實(shí)在部分市場(chǎng)通路商有囤貨現(xiàn)象，特別是大陸市場(chǎng)。

這篇報(bào)道所傳達(dá)的重磅信息，非常密集：

1、臺(tái)積電在主動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)多重檢核，和美國(guó)政府的要求相一致；

2、芯片供應(yīng)鏈中，的確有人在囤貨，特別是大陸市場(chǎng)；

3、臺(tái)積電正在甄別篩選，哪些客戶(hù)真正需要，哪些客戶(hù)在囤貨；

4、臺(tái)積電將被迫做出艱難決定：推遲對(duì)沒(méi)那么迫切需要的重要客戶(hù)（囤貨的客戶(hù)）的訂單。

由于臺(tái)積電在芯片生產(chǎn)領(lǐng)域所占據(jù)的統(tǒng)治地位，這篇報(bào)道進(jìn)一步引發(fā)了市場(chǎng)的緊張情緒。當(dāng)日，有大陸媒體人公開(kāi)猜測(cè)：繼華為之后，美國(guó)很快就要制裁中國(guó)汽車(chē)品牌了。

這對(duì)中國(guó)汽車(chē)品牌來(lái)說(shuō)，當(dāng)然是一個(gè)不祥的消息。但對(duì)美國(guó)而言，又何嘗不是？

雖然目前還不能把臺(tái)積電可能的“推遲訂單行動(dòng)”定義為制裁，但在美國(guó)政府的強(qiáng)力推動(dòng)下，芯片危機(jī)升級(jí)的指針正在撥響——盡管美國(guó)政府宣稱(chēng)的初衷是厘清供需信息，但考慮到中美關(guān)系的大背景，把“囤積者”定義在中國(guó)大陸市場(chǎng)，進(jìn)而發(fā)起對(duì)中國(guó)大陸汽車(chē)品牌的制裁，停止或延后交付芯片——這是一個(gè)很符合當(dāng)前美國(guó)決策框架的邏輯。

如果美國(guó)這么做，勢(shì)必招致猛烈的報(bào)復(fù)，并將面對(duì)更加強(qiáng)烈的“陰謀論”批評(píng)。但最關(guān)鍵的是，中美兩國(guó)將發(fā)生“地震級(jí)的科技大脫鉤”——這將是一場(chǎng)真正的災(zāi)難。

沒(méi)錯(cuò)，美國(guó)正在回到現(xiàn)實(shí)主義，但它是不是正在回到孤立主義？盡管拜登總統(tǒng)已經(jīng)明確否定了這一點(diǎn)，盡管雷蒙多部長(zhǎng)說(shuō)118大限是為了讓芯片供應(yīng)鏈信息透明，但正是因?yàn)閮赡昵懊绹?guó)政府發(fā)起的對(duì)華為的制裁，尤其是一年前對(duì)華為芯片的全面斷供，不僅導(dǎo)致華為手機(jī)在全球市場(chǎng)的大潰敗，導(dǎo)致全球芯片生產(chǎn)和流通秩序大崩潰，也導(dǎo)致全球各主要芯片生產(chǎn)、流通、使用大戶(hù)的心理大恐慌。

可以說(shuō)，正是特朗普政府一手毀掉了全球芯片供應(yīng)鏈幾十年努力建立起來(lái)的精妙的平衡，導(dǎo)致今天在市場(chǎng)端發(fā)生了席卷全球的“芯片危機(jī)”。如果拜登政府不能改弦易轍，盡快撤銷(xiāo)對(duì)華為的芯片制裁，盡快恢復(fù)全球芯片供應(yīng)鏈的正常秩序，而是謀求進(jìn)一步的控制權(quán)，并因超級(jí)控制權(quán)而派生出霸權(quán)，結(jié)局一定是災(zāi)難性的。

我期待，這一切均不會(huì)發(fā)生。人類(lèi)正在展開(kāi)的這場(chǎng)新的激動(dòng)人心的科技革命，不應(yīng)因此而停滯。但在此之前，先解決通用、豐田、大眾的停產(chǎn)問(wèn)題，和華為的手機(jī)問(wèn)題，不應(yīng)再是少數(shù)人關(guān)心的話(huà)題。（孫宇飛對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）

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