這兩年可謂是新能源汽車行業(yè)的“牛市”，即使補(bǔ)貼持續(xù)退坡，但也絲毫不影響國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量以及市場(chǎng)滲透率的大幅提升，風(fēng)頭可謂正盛。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023 年 1-12 月累計(jì)新能源汽車批發(fā)量達(dá) 886.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 36.3%，市場(chǎng)占有率達(dá) 34.7%，較于 2022 年的 28.1% 增長(zhǎng)了 6.6 個(gè)百分點(diǎn)。

其中，2023 年 12 月份，自主品牌新能源車滲透率也達(dá)到了 59.3%。也就是說(shuō)每 10 臺(tái)車當(dāng)中，會(huì)有 3-4 臺(tái)是新能源汽車；每 10 臺(tái)新能源汽車當(dāng)中，有 6 臺(tái)左右是國(guó)內(nèi)自主品牌的新能源車型。

但是，在繁花之下，細(xì)細(xì)端倪，明顯能感受到一些殺機(jī)。

尤其在 2023 年年末，車企們發(fā)布 12 月份及年度銷量的時(shí)候。明顯，有些車企開(kāi)始掉隊(duì)了。

市場(chǎng)態(tài)勢(shì)分化：淘汰賽的開(kāi)幕？

回顧 2023 年，國(guó)內(nèi)新能源品牌的表現(xiàn)可謂是分化態(tài)勢(shì)。

從各家車企公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，完成 2023 年年度銷量目標(biāo)的車企只有三家，分別是理想汽車、嵐圖汽車以及比亞迪，占比不到 20%。

2023 年 12 月，理想汽車交付新車 50353 輛，同比增長(zhǎng) 137.1%，成功達(dá)成月交付五萬(wàn)輛的目標(biāo)。2023 年全年共交付 37.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 182.2%，亦提早完成了 30 萬(wàn)輛的年交付目標(biāo)。

比亞迪在 2023 年亦是一路狂飆，2023 年累計(jì)銷量 302.44 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 62.3%，完成了 300 萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。

另外，還有一只“異軍”突起——嵐圖，從后半年開(kāi)始發(fā)力，2023 年全年交付達(dá) 50552 輛，達(dá)成了年度“小目標(biāo)”。

緊接著廣汽埃安、極氪、智己、零跑、小鵬、蔚來(lái)、問(wèn)界等也緊隨其后，都完成了年度銷量目標(biāo)的 50% 以上。

長(zhǎng)安汽車的“創(chuàng)二代”：深藍(lán)和阿維塔，由于前期定下目標(biāo)太高，以至于均未達(dá)成到目標(biāo)的 50%。不過(guò)，隨著新車型的推出，銷量也是成增長(zhǎng)趨勢(shì)發(fā)展。

不過(guò)，在其“繁花”當(dāng)中，也有些品牌成績(jī)慘淡，以哪吒汽車為例，2023 年 12 月僅交付 5135 輛，同比下滑 34.1%；2023 年全年交付 12.7 萬(wàn)輛，同比下滑 16.2%，作為 2022 年造車新勢(shì)力的“銷冠”，在 2023 年多少有點(diǎn)落魄。

此外，還有一些尚未發(fā)布 2023 年 12 月及全年銷量的幾家品牌，例如近期深陷輿論風(fēng)波的高合，車圈“小透明”創(chuàng)維汽車、合創(chuàng)汽車等等， 都處于市場(chǎng)“邊緣地帶”。

銷量低迷對(duì)于車企來(lái)說(shuō)其實(shí)是最危險(xiǎn)的信號(hào)，畢竟銷量是現(xiàn)金流和利潤(rùn)的大多數(shù)來(lái)源之一，銷量枯竭無(wú)異于生命供給線的“斷流”，也是打擊消費(fèi)者購(gòu)車的信心之一。

在汽車行業(yè)當(dāng)中，規(guī)模效應(yīng)極為明顯，規(guī)模越大越能帶動(dòng)邊際成本遞減，盈利水平才能得以提升。再以利潤(rùn)反哺研發(fā)，推出更具創(chuàng)新力的產(chǎn)品，形成“盈利-投入”的正向循環(huán)，而慘淡的銷量顯然難以支撐企業(yè)的正向循環(huán)。

在 2023 年當(dāng)中，新能源車企們還能靠蠶食合資燃油車的市場(chǎng)份額，大踏步前進(jìn)。

但來(lái)到 2024 年，似乎新能源車企們將面臨相互之間更猛烈的纏斗，特別是華為、小米這樣的數(shù)碼圈領(lǐng)域廠家入局，戰(zhàn)況變得更加復(fù)雜。

淘汰賽：規(guī)模、技術(shù)與效應(yīng)的比拼

在這場(chǎng)淘汰賽展開(kāi)序幕之際，其實(shí)種種跡象就能夠預(yù)見(jiàn)其殘酷之處，一些危險(xiǎn)的信號(hào)已經(jīng)越來(lái)越強(qiáng)烈。

在 2023 年，威馬、愛(ài)馳不堪重負(fù)，分別申請(qǐng)了破產(chǎn)重組和破產(chǎn)清算。顯然，持續(xù)的高虧損，不是這種沒(méi)有大廠“背書”的新勢(shì)力可以抗衡的。

對(duì)于新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，其本身就像是無(wú)根的浮萍，缺少大廠背書，在沒(méi)有形成研發(fā)基礎(chǔ)、用戶規(guī)模以及核心競(jìng)爭(zhēng)力的時(shí)候，僅靠慘淡的銷量收入，難以在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)下繼續(xù)維持營(yíng)銷、技術(shù)投入，走向淘汰可以說(shuō)是必然。

除了威馬、愛(ài)馳破產(chǎn)外，其實(shí)在 2023 年還有一個(gè)比較強(qiáng)烈的信號(hào)，那就是極氪 007。它將 800V+高通 8295 的配置打至到了 21 萬(wàn)。

這所反應(yīng)出來(lái)的就是，配置越來(lái)越“卷”，價(jià)格壓力傳導(dǎo)至供應(yīng)鏈體系與產(chǎn)品的成本。來(lái)到 2024 年，似乎 800V+8295 成為了“入門標(biāo)準(zhǔn)”。

這無(wú)異于明著說(shuō)，價(jià)格戰(zhàn)？我陪你們打。

這對(duì)于背后沒(méi)有強(qiáng)大供應(yīng)鏈體系的品牌來(lái)說(shuō)，“性價(jià)比”不夠，價(jià)格不占優(yōu)后，銷量顯然也會(huì)隨之下滑。

上面說(shuō)到的哪吒、高合、創(chuàng)維、合創(chuàng)等品牌，在 2024 年或是將會(huì)面臨著這些危機(jī)。這對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，亦是艱難的時(shí)刻。

其實(shí)從這即將正式開(kāi)啟的淘汰賽當(dāng)中，隱隱約約看到了曾經(jīng)智能手機(jī)行業(yè)大洗牌的影子，也看到了曾經(jīng)光伏行業(yè)大洗牌的影子。

對(duì)于大多數(shù)用戶其實(shí)多少也都熟知，在 20 年前，智能手機(jī)領(lǐng)域可謂是一個(gè)“群魔亂舞”的時(shí)代，大小品牌幾百個(gè)，型號(hào)無(wú)數(shù)種，更是有數(shù)不清的山寨產(chǎn)品，占據(jù)了市場(chǎng)的一定份額。

不過(guò)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈越來(lái)越完善，技術(shù)越來(lái)越一致性時(shí)，手機(jī)行業(yè)迎來(lái)了大洗牌。強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面出現(xiàn)，新品牌和小品牌的零部件采購(gòu)成本與大廠已不可同日而語(yǔ)。最終來(lái)到如今，也就剩下了頭部幾家企業(yè)。

而對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，光伏行業(yè)相對(duì)會(huì)更加熟悉。曾經(jīng)的光伏行業(yè)也是無(wú)限風(fēng)光，靠著技術(shù)和政策催生出一大批光伏企業(yè)，首富頻出。

不過(guò)，隨著“531 新政”（收縮度電補(bǔ)貼、下調(diào)上網(wǎng)電價(jià)），中國(guó)光伏市場(chǎng)開(kāi)始洗牌。沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，只能依靠補(bǔ)貼輸血的光伏企業(yè)只能離開(kāi)舞臺(tái)，半年時(shí)間內(nèi) 638 家光伏企業(yè)以倒閉收?qǐng)觥?/p>

但與此同時(shí)，行業(yè)洗牌也加速中國(guó)光伏進(jìn)入成熟期，補(bǔ)貼扶持徹底消失，中國(guó)光伏市場(chǎng)走向自力更生。目前中國(guó)光伏已實(shí)現(xiàn) 100% 國(guó)產(chǎn)化替代，截至 2022 年底， 中國(guó)光伏已經(jīng)連續(xù)十年居于世界第一。

不難看出，這其中的企業(yè)以及整個(gè)行業(yè)都是經(jīng)過(guò)一輪又一輪的起起伏伏，才能做到了中國(guó)乃至全球的領(lǐng)先。

而對(duì)于新能源領(lǐng)域也是如此，市場(chǎng)并不承諾給所有參與者以“雨露均沾”的待遇，即使在蒙眼狂奔的發(fā)展過(guò)程中，也有一些品牌和車企必須要掉隊(duì)。

當(dāng)然，不僅是對(duì)于新勢(shì)力，也是對(duì)轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)大廠和“創(chuàng)二代”，如果長(zhǎng)期虧損不能盈利，產(chǎn)品銷量無(wú)法實(shí)現(xiàn)突破，其所屬的母公司也必然會(huì)采取斷尾求生的方式割肉離場(chǎng)。

可以遇見(jiàn)的是，新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正日趨激烈，淘汰賽加速上演，車企品牌們也必須在此期間打下自身品牌根基、用戶效應(yīng)、供應(yīng)鏈規(guī)模以及屬于自己的核心技術(shù)，特別是新勢(shì)力的車企們，這樣才能獲得進(jìn)入下一個(gè)競(jìng)賽階段的“門票”。

就像比亞迪董事長(zhǎng)王傳福所說(shuō)的一樣：“汽車行業(yè)現(xiàn)在這場(chǎng)變革，其實(shí)是一場(chǎng)技術(shù)上的革命，內(nèi)燃機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)被電磁、電機(jī)、電控制技術(shù)所替代，如果說(shuō)沒(méi)有核心技術(shù)，只是簡(jiǎn)單地組裝拼裝，那么顯然（這類企業(yè)）存活下來(lái)的概率很小。

未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇的時(shí)期，企業(yè)需要精準(zhǔn)地把握戰(zhàn)略方向，不能走錯(cuò)路浪費(fèi)時(shí)間，如果路線走錯(cuò)，損失金錢是一方面，再掉頭回來(lái)時(shí)就會(huì)發(fā)現(xiàn)已被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甩在身后。所以，車企還需建立快速?zèng)Q策機(jī)制，在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中精準(zhǔn)找到方向，否則經(jīng)歷漫長(zhǎng)決策后就有可能面臨大問(wèn)題?！?/p>

結(jié)語(yǔ)

在這個(gè)充滿變革與挑戰(zhàn)的新能源汽車行業(yè)，我們見(jiàn)證了一個(gè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的到來(lái)。 隨著市場(chǎng)的不斷成熟和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，新能源汽車行業(yè)的未來(lái)將更加依賴于企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、用戶體驗(yàn)和可持續(xù)發(fā)展能力。這不僅是一場(chǎng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，更是一場(chǎng)關(guān)于未來(lái)出行方式和能源轉(zhuǎn)型的大考。對(duì)于消費(fèi)者而言，這將帶來(lái)更多高質(zhì)量、高性能的選擇；對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，則是一個(gè)不斷挑戰(zhàn)自我、追求卓越的過(guò)程。 總之，新能源汽車行業(yè)的發(fā)展不僅僅是一場(chǎng)商業(yè)競(jìng)賽，更是推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的重要力量。只有經(jīng)過(guò)百煉，才能淬煉成鋼。

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