得對(duì)公用戶者得現(xiàn)在，得私人用戶者得未來(lái)。

在電動(dòng)汽車行業(yè)，哪家車企擁有的私人用戶越多，底氣通常越足。許多人認(rèn)為，私人消費(fèi)是電動(dòng)汽車市場(chǎng)化的根本力量，獲得私人用戶則是市場(chǎng)對(duì)企業(yè)的最大肯定；反之，依靠營(yíng)運(yùn)車“沖銷量”的車企，特別是自己做運(yùn)營(yíng)的，常會(huì)被人指為左手倒右手。

一方面，傳統(tǒng)電動(dòng)汽車企業(yè)以絕對(duì)的銷量?jī)?yōu)勢(shì)傲視對(duì)手；另一方面，對(duì)于傳統(tǒng)電動(dòng)汽車巨頭動(dòng)輒十?dāng)?shù)萬(wàn)輛的銷售體量，包括新造車企業(yè)在內(nèi)的后來(lái)者頗有些不服——“我的C端用戶比例比你高多了”。

口說(shuō)無(wú)憑。

擰干廠家批發(fā)量可能含有的“水分”，將個(gè)人用戶購(gòu)買的電動(dòng)汽車數(shù)量從上險(xiǎn)數(shù)中剝離出來(lái)，我們能看到一個(gè)更加真實(shí)的私人電動(dòng)汽車市場(chǎng)，了解哪些車企、車型、地區(qū)的私人用戶最多。

比如，新勢(shì)力的私人用戶占有率真的更高嗎？高端電動(dòng)汽車只有大城市的私人用戶買嗎？微型電動(dòng)汽車是否在低速電動(dòng)車的私人消費(fèi)市場(chǎng)賣得多？

需要提示一點(diǎn)，本文統(tǒng)計(jì)的電動(dòng)汽車均指純電動(dòng)乘用車；銷量均指廠家批發(fā)量；上險(xiǎn)數(shù)均指上交強(qiáng)險(xiǎn)的數(shù)量。

1

整體：

私人購(gòu)車不足5成

2019年1-11月，純電動(dòng)乘用車上險(xiǎn)數(shù)約為56.3萬(wàn)輛。其中，私人用戶、非營(yíng)運(yùn)的單位用戶、營(yíng)運(yùn)車用戶的上險(xiǎn)數(shù)分別約為26萬(wàn)輛、10.6萬(wàn)輛和19.7萬(wàn)輛，私人用戶上險(xiǎn)率僅約為46%。

資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)

而且，個(gè)人用戶買電動(dòng)汽車主要用于私人、家庭出行的比例還要低得多。也就是說(shuō)，有相當(dāng)一部分上險(xiǎn)的電動(dòng)汽車的所有權(quán)雖歸個(gè)人，但用戶購(gòu)車主要用作運(yùn)營(yíng)車輛。

私人購(gòu)買電動(dòng)汽車跑運(yùn)營(yíng)的比例有多大？目前我們尚不能提供，但從《電動(dòng)汽車觀察家》對(duì)部分城市的訪談和調(diào)研情況推斷，這類車型不在少數(shù)。

以貴州省下轄自治州黔西南布依族苗族自治州（下稱黔西南州）為例，2019年1-11月，當(dāng)?shù)毓灿?09輛純電動(dòng)乘用車上險(xiǎn)，其中87%為私人用戶購(gòu)買。

但據(jù)黔西南州鑫吉新能源汽車銷售有限公司總經(jīng)理方皓估算，黔西南州電動(dòng)汽車的用戶中，有50%專職跑網(wǎng)約，30%兼職跑網(wǎng)約，僅20%純家用。

資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)

廣東省云浮市的情況也類似。2019年1-11月，當(dāng)?shù)毓灿?42輛純電動(dòng)乘用車上險(xiǎn)，私人用戶購(gòu)買的有100輛。

但云浮市一蔚汽車銷售服務(wù)有限公司銷售總監(jiān)李宇智告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，云浮市的電動(dòng)汽車中，20%是私人用車；80%是用來(lái)跑運(yùn)營(yíng)的。他直言，如果沒(méi)有滴滴，電動(dòng)汽車不可能賣這么多，很多人買來(lái)都是為做網(wǎng)約車節(jié)約用車成本。

2

私人上險(xiǎn)數(shù)：

新勢(shì)力表現(xiàn)好

統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不同，各車企的表現(xiàn)差異很大。

按照銷量和上險(xiǎn)數(shù)計(jì)算，2019年1-11月，電動(dòng)汽車銷量排名榜前列幾乎都被傳統(tǒng)自主品牌占據(jù)，尤其是TOP5車企排位完全一致，依次是比亞迪、北汽新能源、吉利汽車、上汽通用五菱和奇瑞汽車。

銷量TOP10車企中沒(méi)有一家新造車企業(yè)，銷量最好的蔚來(lái)汽車也只排名第11位，緊隨其后的小鵬汽車和威馬汽車分別排在第13位和14位。

不過(guò)，如果以私人上險(xiǎn)數(shù)計(jì)算，新造車企業(yè)的表現(xiàn)要好得多。

2019年1-11月純電動(dòng)乘用車批發(fā)量/上險(xiǎn)數(shù)/私人上險(xiǎn)數(shù)TOP20車企

資料來(lái)源：泰博英思、上險(xiǎn)數(shù)，橙色標(biāo)注為新造車企業(yè)

2019年1-11月，電動(dòng)汽車私人上險(xiǎn)數(shù)最多的TOP10車企中，蔚來(lái)和小鵬均上榜，分別位列第8和第9位，表現(xiàn)相對(duì)較弱的威馬和合眾新能源排位也都在前15名。

與此相對(duì)的是，電動(dòng)汽車私人上險(xiǎn)數(shù)排位榜上，除了比亞迪保持第1名，其余傳統(tǒng)電動(dòng)汽車企業(yè)排位多有較大變化。

以北汽新能源為例，2019年1-11月，其是電動(dòng)汽車銷量亞軍，但同期的私人上險(xiǎn)數(shù)只排在第5位；銷量季軍吉利大踏步向后，私人上險(xiǎn)數(shù)退至第11位，不及蔚來(lái)和小鵬。

另外，以銷量計(jì)算，各電動(dòng)汽車企業(yè)懸殊巨大。例如，2019年1-11月，電動(dòng)汽車銷量冠軍比亞迪共賣出純電動(dòng)乘用車約14萬(wàn)輛，是第3名吉利的近3倍，是第11名蔚來(lái)的11倍還多。

相比之下，各電動(dòng)汽車企業(yè)的私人上險(xiǎn)數(shù)差距小得多。2019年1-11月，比亞迪共有4.84萬(wàn)輛電動(dòng)汽車以個(gè)人用戶身份上險(xiǎn)，位列私人上險(xiǎn)數(shù)排行榜第1名，這個(gè)數(shù)字只是第8名小鵬汽車的4倍多。

資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)，橙色標(biāo)注為新造車企業(yè)

整體來(lái)看，和銷量排行榜相比，在私人上險(xiǎn)數(shù)排行榜上，新造車企業(yè)和傳統(tǒng)電動(dòng)汽車頭部企業(yè)間的差距大幅減少了。而且，這些傳統(tǒng)車企都有多款電動(dòng)汽車在售，如果論單一車型，新造車企業(yè)的排名還會(huì)再向前一步。

3

小鵬G3成細(xì)分車型冠軍

在2019年第十屆全球新能源汽車大會(huì)（GNEV10）上，小鵬汽車CEO何小鵬強(qiáng)調(diào)，將堅(jiān)持2C銷售為主。而小鵬目前唯一在售車型，小鵬G3在私人消費(fèi)領(lǐng)域的表現(xiàn)也比較突出。

2019年1-11月，電動(dòng)汽車私人上險(xiǎn)數(shù)車型排位榜上，位居前列的仍然是比亞迪元EV、奇瑞eQ、寶駿E系列、江淮iEV6E等傳統(tǒng)電動(dòng)車企的老車型。論車型級(jí)別，數(shù)量最多的依然是A00級(jí)電動(dòng)汽車。

在細(xì)分領(lǐng)域，小鵬G3表現(xiàn)突出。

1-11月，小鵬G3共有10185輛以個(gè)人用戶名義上險(xiǎn)，位列私人上險(xiǎn)數(shù)排位榜第7位，是私人上險(xiǎn)數(shù)最多的新勢(shì)力車型，也是私人購(gòu)買最多的A級(jí)電動(dòng)汽車，超過(guò)銷量榜的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)車型北汽新能源EU系列、上汽榮威Ei5、廣汽傳祺Aion S等。

資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)，橙色標(biāo)注為新造車企業(yè)車型

其他幾款主要新勢(shì)力車型，包括威馬EX5、蔚來(lái)ES6、蔚來(lái)ES8和合眾新能源的哪吒N01，私人上險(xiǎn)數(shù)情況也不錯(cuò)，全部進(jìn)入同期私人上險(xiǎn)數(shù)排位榜前20名。

以私人上險(xiǎn)率（私人上險(xiǎn)數(shù)除以上險(xiǎn)總數(shù)）計(jì)算，小鵬仍是占比最高的新造車企業(yè)，私人上險(xiǎn)率達(dá)到84%，超過(guò)蔚來(lái)78%的水平。但如果以單一車型為標(biāo)準(zhǔn)，小鵬G3的私人上險(xiǎn)率低于蔚來(lái)ES6的89%，高于ES8的78%。

資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)，標(biāo)紅部分為新造車企業(yè)

車企整體來(lái)看，江淮汽車以97%位列電動(dòng)汽車私人上險(xiǎn)率第1名，電動(dòng)汽車銷量巨頭比亞迪、北汽新能源等，私人上險(xiǎn)率相對(duì)較低，分別只有43%和25%，長(zhǎng)安汽車的電動(dòng)車私人上險(xiǎn)率則只有18%。

4

高端電動(dòng)汽車，

專屬大城市？

買高端電動(dòng)汽車的，都是大城市的私家車主，是不少人的固有觀點(diǎn)。但從蔚來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，這種觀點(diǎn)可能并不全面。

先看用戶類型，2019年1-11月，蔚來(lái)ES6共有8940輛上險(xiǎn)，均為非營(yíng)運(yùn)類車型。其中，私人和非營(yíng)運(yùn)的單位購(gòu)車上險(xiǎn)數(shù)分別為7518輛和1422輛。

同期，蔚來(lái)ES8共有7764輛上險(xiǎn)。其中，私人和非營(yíng)運(yùn)的單位購(gòu)車分別上險(xiǎn)5465輛和2249輛，另外還有50輛以營(yíng)運(yùn)車性質(zhì)上險(xiǎn)，這50輛車的上險(xiǎn)地都是上海。

整體而言，走高端電動(dòng)汽車路線的蔚來(lái)，用戶中接近8成是私人用戶，非營(yíng)運(yùn)的單位用戶則超過(guò)2成。

資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)

再看上險(xiǎn)地區(qū)分布，2019年1-11月，7518輛私人上險(xiǎn)的蔚來(lái)ES6分布在全國(guó)174個(gè)城市；5465輛蔚來(lái)ES8則分布在全國(guó)112個(gè)城市。其中，就包括不少不知名的四五線城市。

資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)

雖然和北上廣等一線城市相比，這些小城市的嘗鮮一族數(shù)量有限，但正是這100多個(gè)小城市，私人購(gòu)買蔚來(lái)電動(dòng)汽車的數(shù)量大約占蔚來(lái)全國(guó)上險(xiǎn)數(shù)的近10%，是蔚來(lái)用戶的重要組成。

資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)

5

微型電動(dòng)車搶低速車市場(chǎng)？

低速車升級(jí)的私人用戶，一直是電動(dòng)車企，尤其是微型電動(dòng)車企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。

2019年1-11月，私人上險(xiǎn)數(shù)排名前5位的純電動(dòng)車型中，除了冠軍比亞迪元EV，其余4款車都是A00級(jí)車型，依次是奇瑞eQ、寶駿E100、江淮iEV6E、歐拉R1和寶駿E200。

這些微型電動(dòng)車不論在一二線城市，還是在四五線城市，都有相對(duì)廣泛的私人市場(chǎng)。

被行業(yè)寄予厚望的傳統(tǒng)低速車地區(qū)，消納了多少微型電動(dòng)汽車？我們還沒(méi)有明確的數(shù)據(jù)，但從這些熱銷微型電動(dòng)汽車的私人上險(xiǎn)地分布可以看出，到目前為止，低速車升級(jí)高速合規(guī)電動(dòng)車的形勢(shì)，可能不如外界預(yù)期。

以其奇瑞eQ為例，該車是目前私人上險(xiǎn)數(shù)最多的純電動(dòng)乘用車，2019年1-11月，共有超過(guò)1.9萬(wàn)輛奇瑞eQ以個(gè)人用戶名義在全國(guó)200多個(gè)城市上險(xiǎn)。

奇瑞eQ個(gè)人上險(xiǎn)地最多的前10個(gè)城市中，有6個(gè)是限牌城市，4個(gè)是不限牌城市。4個(gè)不限牌城市中，除了奇瑞生產(chǎn)基地所在的蕪湖，其他3個(gè)城市都屬于山東、河南這兩個(gè)低速車傳統(tǒng)大省，但3地的個(gè)人上險(xiǎn)數(shù)總和只占奇瑞eQ全國(guó)私人市場(chǎng)的1成左右。

資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)，橙色標(biāo)注地區(qū)屬于山東、河南等低速車傳統(tǒng)大省

為什么在低速車傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)，合規(guī)的微型電動(dòng)汽車消費(fèi)增長(zhǎng)乏力？

“低速車升級(jí)”，可能是一把雙刃劍。一方面，在低速車先期流行的地區(qū)，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車已經(jīng)有相當(dāng)?shù)牧私猓?/span>更容易接受合規(guī)的高速電動(dòng)汽車；另一方面，接觸過(guò)低速車的用戶自然會(huì)將兩類電動(dòng)車作對(duì)比，對(duì)二者的價(jià)格差異也更敏感。

另外，也有分析人士認(rèn)為，購(gòu)買低速電動(dòng)車的用戶中，不少是難以考取或不愿考取駕照的老年人，合規(guī)的高速電動(dòng)車對(duì)駕照的硬性要求，必然導(dǎo)致這類潛在用戶流失。

透過(guò)電動(dòng)汽車的上險(xiǎn)情況，尤其是私人用戶上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，我們看到一個(gè)與銷量行情不太一樣的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

在私人用戶的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，比亞迪、北汽新能源、吉利、廣汽、上汽等傳統(tǒng)電動(dòng)汽車企業(yè)似乎不再是無(wú)法趕超的巨頭；新造車企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)也差強(qiáng)人意；打豪華牌的蔚來(lái)汽車不只是一線城市消費(fèi)者的電動(dòng)玩具；微型電動(dòng)汽車呢，并沒(méi)有想象中那樣迅速占領(lǐng)低速電動(dòng)車，這一最接地氣，市場(chǎng)化最徹底的私人消費(fèi)市場(chǎng)。

許多行業(yè)人士認(rèn)同，私人用戶大幅增長(zhǎng)，才意味著電動(dòng)汽車市場(chǎng)化的真正啟動(dòng)。

對(duì)傳統(tǒng)的電動(dòng)汽車巨頭而言，既要保住既有的運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，又要繼續(xù)開(kāi)拓私人市場(chǎng)，并不容易。對(duì)新造車企業(yè)，隨著首批訂單的逐步消化，如何維護(hù)老用戶，發(fā)展新客戶，也面臨著不小挑戰(zhàn)。

更重要的是，2020年將至，蓄勢(shì)已久的合資和外資品牌電動(dòng)汽車來(lái)勢(shì)洶洶。尚未全面啟動(dòng)的私人電動(dòng)汽車市場(chǎng)，誰(shuí)將是最終贏家？（完）

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >