工信部合格證數(shù)據(jù)顯示，2020年5月新能源乘用車用電機、電控裝機量達到7.57萬臺，環(huán)比增長，同比下降24.34%，跌幅相較4月份收窄。種種跡象都顯示出新能源汽車市場的回暖。

電驅(qū)動市場現(xiàn)在呈現(xiàn)出幾個比較明顯的特征：1.整車廠旗下或關(guān)聯(lián)的供應商份額占大頭；2.電機電控前三供應商基本上固定；3.有客戶基礎(chǔ)的外資和本土第三方供應商，為有意大展宏圖的新進入者設(shè)定了重重障礙，不管這家新進入者是整車廠投資所創(chuàng)，還是具有大廠服務經(jīng)驗的華為。 

前三強已固定

乘用車領(lǐng)域，5月電機供應商排名中，TOP10驅(qū)動電機供應商為新能源乘用車提供了5.85萬臺電機，占比77.24%。前三甲都是主機廠或為主機廠所有：特斯拉、大眾變速器、比亞迪。

電控供應商排名中，TOP10供應商為新能源乘用車提供了6.28萬套電控，占比83.00%。電控市場相較電機市場更為集中。前三強為特斯拉、聯(lián)合電子和比亞迪。

特斯拉、大眾變速器供貨對象比較固定，對應的均是所屬整車廠。

根據(jù)新產(chǎn)品公示，Model 3所用的電池包、電機電控均為特斯拉自產(chǎn)。特斯拉是要將電動汽車的核心部件牢牢掌控在自己手中。

大眾變速器主要向上汽大眾和一汽-大眾的新能源汽車供應電機。據(jù)了解，大眾變速器工廠內(nèi)投產(chǎn)兩款電機，APP290和APP310。前者用于大眾、奧迪以及斯柯達旗下基于MQB平臺打造的純電動汽車；后者主要用于大眾I.D.系列以及奧迪、斯柯達等品牌的MEB平臺車型。

大眾電機同車所用的電控主要來源于聯(lián)合電子。聯(lián)合電子在電控市場的地位很穩(wěn)。新能源汽車主要玩家吉利、上汽乘用車旗下新能源汽車配套的電控多為聯(lián)電電控。

比亞迪電機、電控整體的裝機量有下滑，且幅度不小。它的裝機量主要為自用，少部分向騰勢、雷丁、野馬、東風風行提供外供服務。為了提升裝機量，一方面比亞迪整車的量需要上來，這就要看即將上市的漢EV的市場效應；另一方面，外供需加快打入主流車企的步伐。

是否有必要自建供應鏈？

市場集中度高，而供應商多，且不斷有躍躍欲試的新玩家……相背而行之下，誰能有信心能夠擠下現(xiàn)有供應商，躋身主流之列？

除了前三強，電機市場有蔚然動力、博格華納、日本電產(chǎn)、方正電機、上海電驅(qū)動、采埃孚和中車時代；電控市場有匯川技術(shù)、蔚然動力、上海電驅(qū)動、日本電產(chǎn)、博世、中車時代和奇瑞新能源。

蔚然動力、奇瑞新能源為主機廠所屬，自產(chǎn)自銷。這決定了蔚來和奇瑞會優(yōu)先選擇自產(chǎn)電機電控，并且可能走向比亞迪零部件的獨立之路。蔚然動力此前發(fā)生人事變動，正在獨立成為一家自負盈虧的電驅(qū)動供應商。為此，它以后也需要外拓市場。

許多整車廠有此打算，當旗下零部件公司已可配套整車，但現(xiàn)有整車業(yè)務不足以讓它自力更生，或者規(guī)模不足以進一步降本，外供遲早會被提上議程。這些零部件公司除了比亞迪、蔚然動力，還有蜂巢電驅(qū)動，未來或許還有威睿動力。

然而，現(xiàn)在已經(jīng)過了電機產(chǎn)品匱乏，需要自己動手的時間。不僅如此，外資和本土第三方供應商在客戶數(shù)量增多的情況下，更有憑規(guī)?；当镜目臻g。

從電驅(qū)動供應商排名中可以看到，外資博格華納二合一產(chǎn)品大量用于愛馳、福特、理想、威馬、歐拉；日本電產(chǎn)客戶拓展到廣汽、吉利、合創(chuàng)三家；匯川電控裝配于東風風光、傳祺、金康、理想、威馬、小鵬。

這時就出現(xiàn)一個疑問，后來的蜂巢電驅(qū)動、威睿動力在成本上能夠比拼過這些已有客戶基礎(chǔ)的供應商嗎？

尤其新能源汽車投資大回報低，整車廠如巨頭大眾似乎都有些不堪重負，通過責備管理層來轉(zhuǎn)移壓力。國內(nèi)整車廠是否會選擇繼續(xù)支持旗下零部件公司，自家先配套，解決配套量—成本之間的問題？

還有華為，看中智能電動汽車，押注智能駕駛、智能座艙、智能電動三大終端。在智能電動層面，它部署B(yǎng)MS、電機電控、車載充電系統(tǒng)及模塊等產(chǎn)品。

截止到今年5月份，它的電控僅裝配于賽力斯SF5，裝機量140多臺。它也是50多家電驅(qū)動供應商蕓蕓眾生中的一員，且是配套量低于千臺的一員。

疑問就此產(chǎn)生：整車廠是否有必要創(chuàng)設(shè)獨屬的電驅(qū)動供應鏈？它們以及其他新進入者是否可以采取其他方法，比如收購現(xiàn)有電驅(qū)動供應商，來打入供應鏈？

這些問題有待解答。

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