最近一年多以來我一直在以三條主線判斷國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的走勢(shì)，這里不妨再重復(fù)一下：

1、 頭部新勢(shì)力引領(lǐng)的汽車產(chǎn)品內(nèi)涵和外延的變化，代表行業(yè)變革的發(fā)展趨勢(shì)；

2、 合資車企不再具有三年前對(duì)消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)能力，恰恰相反，他們?cè)谶^去兩年推出的所有電動(dòng)車幾乎都會(huì)失敗，其中敗得最慘的恐怕非大眾ID系列莫屬。他們對(duì)趨勢(shì)引領(lǐng)能力的消失導(dǎo)致的是溢價(jià)能力的崩潰。

3、 頭部自主品牌，接下來將有1-3家很快觸及200萬輛，這將極大提振市場(chǎng)對(duì)他們的信任。

在上述三條主線背后，我們大致可以看到五年以后中國(guó)汽車市場(chǎng)的整體格局，比如今天手中掌握市場(chǎng)份額與能力失衡越大的品牌，接下來的壓力也會(huì)越大。但這種判斷依然不夠完整，事實(shí)上導(dǎo)致過去20年中國(guó)汽車市場(chǎng)走出遠(yuǎn)超大家想象的發(fā)展歷程的最主要原因就是中國(guó)綜合國(guó)力在同一代人身上的快速變化。既然如此，下一個(gè)周期中國(guó)國(guó)家力量的變化同樣會(huì)對(duì)汽車市場(chǎng)的演化產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

此外，我一直認(rèn)為在智能車的發(fā)展初期，由于各國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、文化、法規(guī)以及生活方式的巨大差異，屬地化的產(chǎn)品往往更有競(jìng)爭(zhēng)力。這不僅僅是一輪市場(chǎng)和政治的逆全球化進(jìn)程，也是商業(yè)模式和產(chǎn)品定義的逆全球化進(jìn)程。此后，在各自生態(tài)系統(tǒng)中進(jìn)化出來的強(qiáng)者才更有能力占領(lǐng)范圍更為廣闊的市場(chǎng)。

那么中國(guó)綜合國(guó)力和宏觀經(jīng)濟(jì)將會(huì)如何影響汽車市場(chǎng)的演化呢？

首先我們要充分理解導(dǎo)致過去40年我國(guó)綜合國(guó)力快速提升的關(guān)鍵影響因素，主要包括人口（人口既是生產(chǎn)要素，也是消費(fèi)市場(chǎng)的核心要素，但在不同階段人口起到的作用是不同的）、資本、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、政策以及自然資源等方面。

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)的起步期，也就是奠定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基礎(chǔ)的階段，我們是以高生產(chǎn)型的人口紅利疊加低資本，低技術(shù)，低基礎(chǔ)設(shè)施，通過高資源消耗獲得經(jīng)濟(jì)起步的初始動(dòng)力。到了發(fā)展期，我們開始通過以生產(chǎn)型人口紅利結(jié)合技術(shù)進(jìn)步（包括教育和人口的生產(chǎn)技能培訓(xùn)，管理進(jìn)步等）推動(dòng)低端行業(yè)逐漸形成規(guī)模，建立比較優(yōu)勢(shì)。這個(gè)過程也為初步資本積累和基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)創(chuàng)造了條件。前兩個(gè)進(jìn)程基本在20世紀(jì)與21世紀(jì)交接的過程中完成。中國(guó)的私家車市場(chǎng)也在差不多這個(gè)時(shí)點(diǎn)開始啟動(dòng)。

此后是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的起飛期，這個(gè)階段資本積累逐漸豐富，基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)升級(jí)，再疊加技術(shù)進(jìn)一步提升以后，生產(chǎn)效率，各要素之間的協(xié)同作用逐步得到改善。中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入有規(guī)模也有高增長(zhǎng)的黃金階段。但這個(gè)階段依然是高資源消耗，同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要依靠外部消費(fèi)市場(chǎng)（出口）拉動(dòng)，也就是人口紅利依然體現(xiàn)在生產(chǎn)資源那一面。在這個(gè)階段由于國(guó)民財(cái)富快速積累，基礎(chǔ)設(shè)施（尤其是高速公路網(wǎng)絡(luò)）快速完善，中國(guó)的汽車市場(chǎng)得以快速啟動(dòng)。但這個(gè)階段的汽車市場(chǎng)主要集中在解決有無問題的階段，也就是我此前一直說的市場(chǎng)的起步期和擴(kuò)張期。

在高增長(zhǎng)階段持續(xù)一段時(shí)間以后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)期：技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，資本積累更加豐富，人口紅利逐步由生產(chǎn)型紅利向消費(fèi)型紅利轉(zhuǎn)化。資源利用率開始成為關(guān)鍵變量，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)總量已經(jīng)非常龐大，對(duì)資源的粗放型利用已經(jīng)難以持續(xù)。也是在這個(gè)時(shí)候出口拉動(dòng)型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也已經(jīng)逐步達(dá)到極限，人口紅利也逐步由生產(chǎn)型向消費(fèi)型轉(zhuǎn)化。人口屬性的變化以及居民財(cái)富的快速積累也是導(dǎo)致過去幾年汽車市場(chǎng)持續(xù)消費(fèi)升級(jí)的主要原因。在這個(gè)過程中，由于我國(guó)綜合國(guó)力的上升，我們開始形成更加強(qiáng)大的文化自信，國(guó)潮、自主品牌崛起都與此相關(guān)。

此外，由于過去40年我們已經(jīng)形成了全球最為完整的工業(yè)門類、資本積累以及基礎(chǔ)設(shè)施的全面領(lǐng)先。各要素之間的協(xié)同效應(yīng)開始顯現(xiàn)出全球任何一個(gè)國(guó)家都難以匹敵的優(yōu)勢(shì)，這也給造車新勢(shì)力創(chuàng)造了最佳創(chuàng)業(yè)環(huán)境。當(dāng)然這個(gè)過程也與我們對(duì)資源利用方式轉(zhuǎn)換的迫切要求是基本匹配的。

最后，進(jìn)入下一階段，中國(guó)經(jīng)濟(jì)與綜合國(guó)力進(jìn)一步的演化方向在哪呢？由于我國(guó)擁有人口/疆域和自然資源的初始稟賦擁有綜合優(yōu)勢(shì)，加之連貫的政策和資本向基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)化，中國(guó)必然是超級(jí)大國(guó)。經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)會(huì)進(jìn)一步要求內(nèi)循環(huán)作用加大，要求人口紅利持續(xù)由生產(chǎn)型紅利向消費(fèi)型紅利轉(zhuǎn)化。這會(huì)進(jìn)一步催生消費(fèi)升級(jí)/文化多元化和文化自信。這個(gè)階段中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)在于全要素，全門類的完整體系。人口規(guī)模決定中國(guó)的發(fā)展?jié)摿Ρ让绹?guó)更大，至少在經(jīng)濟(jì)層面的超越已經(jīng)近在咫尺。這些也必然將會(huì)進(jìn)一步影響中國(guó)汽車市場(chǎng)的演化邏輯。

1、 中國(guó)會(huì)在綜合國(guó)力快速增長(zhǎng)的同時(shí)，形成更為強(qiáng)大的文化自信，以及更加獨(dú)特的生活方式和用車方式。這會(huì)要求汽車企業(yè)圍繞這種文化和生活方式、用車方式進(jìn)行演化。這必然會(huì)進(jìn)一步助推國(guó)內(nèi)頭部新造車公司、頭部自主品牌以及正在進(jìn)入汽車行業(yè)的頭部公司的快速成長(zhǎng)，并且形成更加鮮明以及適合中國(guó)國(guó)情的產(chǎn)品和品牌。

2、 在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的切換演化過程中，必然形成多層次和多元化的需求結(jié)構(gòu)。但大方向上中國(guó)用戶正在告別傳統(tǒng)車，甚至告別傳統(tǒng)汽車品牌。在這個(gè)趨勢(shì)演化進(jìn)程中，各種示范作用和不同群體之間的信息鏈接邏輯是最需要我們著重觀察的。

3、 市場(chǎng)的終局必然由下一階段的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式、消費(fèi)文化以及資源的使用方式?jīng)Q定。技術(shù)的演化方向也必然需要服務(wù)這些邏輯。

最后，第二輪新造車運(yùn)動(dòng)已經(jīng)啟動(dòng)，由于這一輪入局的已經(jīng)是頂級(jí)IT和互聯(lián)網(wǎng)巨頭，很多是以獨(dú)立出資的形式加入，并且創(chuàng)始人親自帶隊(duì)。他們會(huì)不會(huì)對(duì)第一輪成長(zhǎng)起來的新勢(shì)力車企起到“螳螂捕蟬黃雀在后”的效果？下一篇文章我再繼續(xù)分享。

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