首先看一下SNE對(duì)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的回顧：2021年，全球各國(guó)新能源汽車(chē)電池電量總量為296.8GWh，2020年的動(dòng)力電池的安裝量為146.8GWh，動(dòng)力電池對(duì)全球資源價(jià)格提升真的變化很大。

從企業(yè)來(lái)看，寧德時(shí)代穩(wěn)居第一，LG Energy Solution緊隨其后，松下排名第三，但是比亞迪追近和松下的距離，SK On終于首次獲得了年度第五名。

我把SNE在KABC里面對(duì)于電池的預(yù)測(cè)一部分內(nèi)容也做一些梳理。

▲圖1.主要的電池企業(yè)2021年的動(dòng)力電池安裝量情況

Part 1

動(dòng)力電池的市場(chǎng)和訂單情況

從汽車(chē)行業(yè)來(lái)看，2020年Q3開(kāi)始的復(fù)蘇，盡管有半導(dǎo)體供應(yīng)短缺和疫情等等影響，但是2021年一直在持續(xù)穩(wěn)定復(fù)蘇。寧德時(shí)代、比亞迪等一批中國(guó)企業(yè)提振了整體市場(chǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)份額上升主要得益于中國(guó)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，與此對(duì)應(yīng)的是包括松下在內(nèi)的大多數(shù)日本企業(yè)的增長(zhǎng)率都低于市場(chǎng)平均水平，市場(chǎng)份額有所下降。韓國(guó)3家電池公司的增速喜憂參半，3家公司的總份額為30.4% ，略低于上年。

▲圖2.中國(guó)、日本和韓國(guó)企業(yè)的同比增長(zhǎng)速度

SK On16.7GWh ，增長(zhǎng)107.5% ；三星SDI以56.0 %的漲幅。

LG Energy Solutions的增長(zhǎng)主要得益于特斯拉Model Y（中國(guó)制造）、大眾ID.4和福特野馬Mach-E的出貨量激增。SK On主要依靠現(xiàn)代Ioniq 5和起亞Niro EV和EV6的強(qiáng)勁銷(xiāo)售導(dǎo)致高增長(zhǎng)。三星SDI主要依靠菲亞特500 、Jeep Wrangler PHEV、BMW iX的銷(xiāo)量增長(zhǎng)領(lǐng)跑，但大眾e-Golf銷(xiāo)量的大幅下滑明顯侵蝕了整體增長(zhǎng)。 

▲圖3.全球動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)份額情況

在SNE評(píng)估訂單分配的情況下，如下圖所示，從這里的理解來(lái)看，特斯拉的變化是比較大的，CATL的訂單量從10%占到30-40%+，LG和松下都被打下去了。由于全球范圍內(nèi)不少車(chē)企推動(dòng)的是PHEV，這也使得中國(guó)2021年之前圍繞BEV的打法對(duì)動(dòng)力電池的需求量更大。

備注：下面這個(gè)圖是SNE推測(cè)的2021-2030年車(chē)企對(duì)訂單的總體分配。

▲圖4.SNE估計(jì)的電池訂單分配2020年

SNE預(yù)估的2022-2030年汽車(chē)企業(yè)動(dòng)力電池的需求量，按照GWh估算。

▲圖5.動(dòng)力電池的需求量預(yù)估

Part 2

電池未來(lái)趨勢(shì)

對(duì)電池未來(lái)的趨勢(shì)，我的總體看法和呂學(xué)隆先生的這一頁(yè)預(yù)估有一些相似：從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，LFP電池很輕松的覆蓋到了60-70kWh，所以Ni 60確實(shí)比較尷尬。

▲圖6.電池的電量和續(xù)航里程分配

我覺(jué)得最重要的還是這一頁(yè)4680的主要進(jìn)展預(yù)估，和實(shí)際的情況相似度可能比較高，如意峰項(xiàng)目大家也可以多關(guān)注關(guān)注。

▲圖7.全球范圍內(nèi)4680的進(jìn)度情況

小結(jié)：目前隨著電池技術(shù)的系統(tǒng)性進(jìn)步告一段落，可能從2022年開(kāi)始，半固態(tài)的聲音越來(lái)越大了。我們接著看看360Wh/kg的半固態(tài)上車(chē)試試看，1000公里的車(chē)輛到底能不能按預(yù)期跑出來(lái)，這個(gè)比較有意思。

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