總體宏觀上來看，乘用車2月上險數(shù)據(jù)為115.7萬臺，同比下降10.6%。新能源汽車相關(guān)的幾個數(shù)據(jù)我先列一下：

●中汽協(xié)乘用車銷售（包含出口）：1月41.9萬、2月32.1萬，合計74萬臺

●中汽協(xié)乘用車出口：1月5.6萬，2月4.8萬，合計10.4萬臺

●乘聯(lián)會批發(fā)（包含出口）：1月41.7萬，2月31.7萬，合計73.4萬

●乘聯(lián)會零售：1月35.2萬，2月27.2萬，合計62.4萬

●上險數(shù)據(jù)：1月31.57萬，2月23.9萬，合計55.47萬

在這里有個時間差——上險數(shù)據(jù)是滯后于批發(fā)和廠家統(tǒng)計的零售（門店）數(shù)據(jù)的，所以造成了上述數(shù)據(jù)之間的差異。

▲圖1. 各個渠道的數(shù)據(jù)對比

Part 1

上險宏觀數(shù)據(jù)概覽

我把一月份和二月份兩個月的上險數(shù)據(jù)加總比較（為了消除春節(jié)再不同月份帶來的差異），可以看到兩個月數(shù)據(jù)總體在400萬不到。隨著油價上漲——傳統(tǒng)燃油車的需求會進(jìn)一步被打壓，我們需要判斷一個很有趣的核心問題，在追求電動汽車和燃油車平價的過程中，由于高油價下的使用成本在不斷拉大，使得相當(dāng)一部分高里程通勤用戶首先會更換到電動汽車和插電混動，這部分變化是客觀存在的。

▲圖2. 2016-2022年1-2月的上險數(shù)據(jù)對比

今年芯片供應(yīng)問題還是繼續(xù)客觀存在的，隨著3月份開始的各種居家政策，使得2022年的上半年開局往2020年靠攏。

▲圖3. 2021年到2022年同比上險數(shù)據(jù)萎靡了很長一段時間

也就是說在供應(yīng)端，不管是整車企業(yè)還是零部件企業(yè)，會存在持續(xù)的困難。2022年在找到應(yīng)對疫情辦法以前，擾動是客觀存在的。

▲圖4. 2022年的3月或者4月有可能被打出一個大坑出來

（傳統(tǒng)的金三銀四還能期待嗎）

按照廠家數(shù)據(jù)來看，2月份整體情況如下表2所示，我也不一一展開了。

▲表1. 2月上險數(shù)據(jù)基本概覽

Part 2 

按新能源汽車類型分析

重點企業(yè)的BEV和PHEV的情況，我做了下面的圖5。

在純電動領(lǐng)域里面，五菱是排在第一位，30408臺（我是不定期地跟蹤五菱的情況，因為數(shù)據(jù)一直亮眼，經(jīng)常感覺有點吹噓神車的嫌疑）；排第二的是比亞迪，29725臺， 第三是特斯拉的24197臺。

插電混動中，比亞迪36731臺和理想的8370臺。好消息是吉利、長安兩家的插電混動紛紛站上了1000臺，超過了傳統(tǒng)PHEV大戶上汽乘用車。

▲圖5. 1-2月主要車企的純電動和插電的數(shù)據(jù)對比

進(jìn)入2022年，率先持續(xù)漲價的特斯拉還是維持了很高的銷量，今年消化成本能力的差異主要體現(xiàn)在品牌和消費者認(rèn)同，后續(xù)新勢力這塊的量可能有進(jìn)一步的分化。

▲圖6. 造車新勢力的2月主要車型銷量的情況

對于傳統(tǒng)勢力來說，2022年隨著新能源積分大甩賣，態(tài)度上會有想做和不想做（持續(xù)加大轉(zhuǎn)型和投入或者繼續(xù)混）的分化。歐拉的黑貓和白貓停產(chǎn)，往高端化走，其實也是傳統(tǒng)車企想要維持自己車型持續(xù)存在的策略。吉利Zeekr這一路走的還可以，雖然負(fù)面比較多，但是高性價比還是能站住腳的。

▲圖7. 主要傳統(tǒng)車企的1月和2月銷量對比

最后是在2022年沖擊力比較強的，目前來看DM-i系列在高油價時代真的是口碑和實用性暴增的產(chǎn)品，隨著漢DM切換成DM-i，這系列車型的銷量更進(jìn)一步。在純電動系列來看，走集成化路線的E3系列（海豚）走出來的曲線是比較超預(yù)期的。

▲圖8. 2022年1月和2月比亞迪的上險車型數(shù)據(jù)

小結(jié)：2022年汽車行業(yè)的變化，一直跟隨著宏觀環(huán)境的變化。在大的環(huán)境要素影響下，市場、車企和消費者的改變有時候會趨于加快，這種促進(jìn)對市場整體的發(fā)展有時候也是好事。

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