“我們?cè)?/span>來(lái)認(rèn)為我們是為電池廠打工，現(xiàn)在我們終于搞明白了，我們是為材料廠在打工。電池廠其實(shí)也是受害者，有的利潤(rùn)會(huì)高一點(diǎn)，但大部分幾乎沒利潤(rùn)。所以我們終于搞明白了，誰(shuí)為誰(shuí)打工。”

繼去年硬剛寧德時(shí)代后，廣汽今年又對(duì)終極上游原材料開火。

廣汽埃安新能源汽車股份有限公司副總經(jīng)理席忠民在今年世界動(dòng)力電池大會(huì)上的一席話，再度掀起對(duì)“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈利益分配不均”熱點(diǎn)話題的討論。

若認(rèn)真聽完席忠民的演講，可以發(fā)現(xiàn)，針對(duì)利益分配不均這個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，廣汽的做法不僅僅是吐槽，本質(zhì)上是在尋回主機(jī)廠的定價(jià)權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。

就在這場(chǎng)演講的前兩日，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告，注銷與寧德時(shí)代的合資電池公司。雖然此次注銷的僅為其中一個(gè)合資公司，且該合資公司主要生產(chǎn)電池系統(tǒng)，并不涉及電池電芯的生產(chǎn)，但再次釋放出廣汽的態(tài)度，我的電池我做主。

“若失去了主機(jī)廠，什么都沒有”

席忠民的演講，大致可概括為以下幾點(diǎn)：

1. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)急劇上升，頭部聚集效應(yīng)明顯。未來(lái)五年，新能源汽車賽道馬太效應(yīng)越發(fā)明顯，市場(chǎng)分化仍在不斷加劇，最后將聚攏在3-5家頭部企業(yè)，2023年是個(gè)分水嶺。國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)形成了BAT格局，即比亞迪（B）、埃安（A）、特斯拉（T）。

2. 成本是制約EV發(fā)展的核心要素。2022年鋰礦的價(jià)格非常高，導(dǎo)致EV成本高昂。若沿著2020年電池成本下降趨勢(shì)，加上電池技術(shù)進(jìn)步、結(jié)構(gòu)改進(jìn)對(duì)降本的幫助，電動(dòng)車還會(huì)是消費(fèi)者的首選。

3. 動(dòng)力電池的利潤(rùn)分配極不均衡，不利于新能源發(fā)展。今年一季度市場(chǎng)不好，碳酸鋰價(jià)格拉低，但隨著整車銷量的提升，原材料價(jià)格再次回漲到30萬(wàn)/噸。材料廠想讓我們打長(zhǎng)工，但這是不現(xiàn)實(shí)的。

4. 最大的龍頭是主機(jī)廠，若失去了主機(jī)廠，什么都沒有。為什么？一是電池回收最終是在主機(jī)廠手上；二是主機(jī)廠能夠帶來(lái)規(guī)模效應(yīng)。如果跟不上頭部企業(yè)的用量，將形成不了規(guī)模效應(yīng)。因此材料廠要趕快把材料成本拉到合理的價(jià)格，進(jìn)入到頭部企業(yè)的產(chǎn)業(yè)里，才能獲得規(guī)模的效應(yīng)。如果是投資企業(yè)，看誰(shuí)跟著主機(jī)廠走才是王道。

一言以蔽之，一條健康的可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該是圍繞著頭部企業(yè)展開的。而頭部企業(yè)不是電池廠，不是材料廠，而是頭部主機(jī)廠，就是BAT。

再延伸一步，以廣汽為代表的主機(jī)廠正在想法設(shè)法將扭轉(zhuǎn)的時(shí)空回正，回到曾經(jīng)輝煌的燃油車時(shí)代的產(chǎn)業(yè)鏈，各司其職，服務(wù)主機(jī)廠。

有了規(guī)模，才能拿回話語(yǔ)權(quán)

廣汽也闡明了新能源汽車時(shí)代一直以來(lái)的一個(gè)發(fā)展邏輯，沒有規(guī)模的企業(yè)是不具備號(hào)召力的。

這也得到市場(chǎng)的一個(gè)個(gè)驗(yàn)證。

比亞迪的龐大規(guī)模及垂直供應(yīng)鏈讓其可以擺脫電池廠的方案束縛，憑借刀片電池成為動(dòng)力電池技術(shù)路線“變遷”中的引領(lǐng)者之一，以一己之力再創(chuàng)磷酸鐵鋰的高光。

特斯拉在全球新能源汽車市場(chǎng)的火爆使供應(yīng)商即使對(duì)其不滿也不離不棄，共同創(chuàng)造4680電池方案，使圓柱電池卷土重來(lái)。

技術(shù)引領(lǐng)之外，這兩家主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)鏈的把控帶來(lái)更多的控本空間，發(fā)起自家對(duì)其他企業(yè)、新能源汽車對(duì)燃油車的價(jià)格戰(zhàn)，從而在終端市場(chǎng)贏得勝利。

曾被廣汽、蔚來(lái)、小鵬等吐槽的寧德時(shí)代，雖與比亞迪和特斯拉的主機(jī)廠角色不同，卻是規(guī)模最大的動(dòng)力電池企業(yè)。寧德時(shí)代有著技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等諸多優(yōu)勢(shì)，但電池又“很難拿”，主機(jī)廠在新能源汽車行業(yè)快速增長(zhǎng)期對(duì)它又愛又恨。這家頭部電池廠也在鋰價(jià)飆漲的時(shí)間里推出一項(xiàng)“鋰礦返利”計(jì)劃，主動(dòng)調(diào)整價(jià)格，從側(cè)面反映出其掌握著極高的議價(jià)權(quán)。

對(duì)廣汽而言，到整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游的時(shí)候了。

從2021年開始，廣汽在整車銷量、電池技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面皆下了大功夫，擁有了一定的實(shí)力。

整車銷量上，廣汽在新能源汽車市場(chǎng)坐二望一。與2020-2022年比亞迪、上通五菱、特斯拉格局不同的是，2023年新能源汽車格局發(fā)生了極大的變化。4月、5月，乘聯(lián)會(huì)新能源汽車零售排行榜前三強(qiáng)中，連續(xù)出現(xiàn) BAT格局——比亞迪、廣汽埃安、特斯拉位居前三。

技術(shù)創(chuàng)新上，廣汽這幾年持續(xù)發(fā)布原材料基礎(chǔ)研發(fā)、電芯研發(fā)和電池PACK研發(fā)的最新成果，雖有用力過(guò)猛之嫌，但確實(shí)成為電池新技術(shù)非常引人矚目的主機(jī)廠。

如近期的廣汽埃安彈匣電池2.0槍擊試驗(yàn)，將整包安全提升至軍隊(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)。

巨灣技研，廣汽集團(tuán)孵化的高科技民營(yíng)企業(yè)，由廣汽資本、廣汽研究院石墨烯技術(shù)團(tuán)隊(duì)與第三方持股平臺(tái)共同出資成立，在6月初正式發(fā)布了全新自主研發(fā)的巨灣鳳凰電池，可以全天候（高低溫）條件下均如常運(yùn)行，并在300～1000V不同電壓平臺(tái)上均可實(shí)現(xiàn)最高8C極速充電（0-80%充電僅需6分鐘）的能力。據(jù)NE時(shí)代了解，該電池是國(guó)內(nèi)首款400V/800V隨意切換的電池包。

產(chǎn)業(yè)鏈布局上，從2022年開始，廣汽先后成立銳湃動(dòng)力電驅(qū)公司、因湃科技電池公司，以及優(yōu)湃能源科技等公司，為投資鋰礦，積極構(gòu)建“鋰礦+基礎(chǔ)鋰電池原材料生產(chǎn)+電池生產(chǎn)+儲(chǔ)能及充換電服務(wù)+電池租賃+電池回收和梯次利用 ”縱向一體化新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

埃安稱，到目前為止，已實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和能源產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)布局，打通了能源生態(tài)上下游原材料、研發(fā)、制造、回收及梯次利用等全鏈產(chǎn)業(yè)，在行業(yè)中構(gòu)筑了核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

就近期熱點(diǎn)話題中的鋰礦，廣汽從2021年開始戰(zhàn)略布局上游原材料。

• 2021年，廣汽資本、上汽集團(tuán)尚頎資本與九嶺鋰業(yè)簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，總投資金額達(dá)3億元。

• 2022年廣汽集團(tuán)11月7日發(fā)布公告，全資子公司廣汽部件與獅溪煤業(yè)、遵義能源設(shè)立合資公司，開展相關(guān)礦產(chǎn)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源的投資管理經(jīng)營(yíng)。

• 廣汽埃安與贛鋒鋰業(yè)正式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將從新能源動(dòng)力電池最上游材料端展開合作，持續(xù)探討在鋰資源開發(fā)、中游鋰鹽深加工及廢舊電池綜合回收利用各層面的深入合作。此外，贛鋒鋰業(yè)決定參與廣汽埃安通過(guò)增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資者項(xiàng)目。

與動(dòng)力電池大會(huì)上席忠民“最大的龍頭是主機(jī)廠”遙相呼應(yīng)，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪在2023中國(guó)汽車重慶論壇上表示，汽車產(chǎn)業(yè)告別高增長(zhǎng)黃金時(shí)代，淘汰賽加速進(jìn)行。自主品牌正全面掌握主流價(jià)格區(qū)間電動(dòng)汽車和“大三電”的話語(yǔ)權(quán)。

主機(jī)廠與電池廠等核心零部件供應(yīng)商的博弈無(wú)處不在，鋰價(jià)既不是開始，也不是終點(diǎn)。

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