NOA高歌猛進，智駕地圖何去何從？

第一電動大牛作者 HiEV 2023-09-14 15:35

作者 | 德新

編輯 | 王博

今年是輔助駕駛的量產(chǎn)大年，尤其高階智能駕駛，帶動了上游需求的爆發(fā)。

一些典型的科技賽道，如激光雷達、大算力芯片等環(huán)節(jié)都從中受益。禾賽科技、地平線近期都公布了產(chǎn)品出貨達到新的里程碑。禾賽AT系列產(chǎn)品上半年的出貨量7萬多臺，超過去年全年。地平線征程5芯片，前不久出貨量破20萬片。

云服務市場也是如此，有野心的車企今年都在大批買入算力，新建超算中心。騰訊智慧出行副總裁劉澍泉在前不久的一場行業(yè)會議上直接表示，「智能汽車云的需求不是涌現(xiàn)，而是井噴?！?/p>

因為廠商量產(chǎn)的需求，直接觸發(fā)了騰訊在河北懷來開設了其第二個智能汽車云專區(qū)，以應對主機廠擴容和容災備份的需求。

Canalys的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年一季度中國新能源乘用車前裝標配L2輔助駕駛的車輛，批發(fā)量達到82.6萬輛，保守估計這一數(shù)據(jù)全年可能在320-350萬臺區(qū)間。

HiEV粗略估算，僅計算帶有高階智能駕駛（包括高速NOA與城市NOA）的新車，今年其國內銷量可能在80-100萬臺。

高階智駕量產(chǎn)帶來了廣泛的商業(yè)機會，同時因為城市NOA全國擴張以及高安全性的要求，也激發(fā)了其中一部分技術鏈條的重構，其一就是地圖。

一位在自動駕駛領域有6年研發(fā)經(jīng)驗的感知負責人告訴HiEV，城市NOA的技術棧下，影響和變化最大的就是高精地圖。

一、NOA量產(chǎn)大潮中的高精地圖

行業(yè)對高精地圖的使用，始于2017年凱迪拉克在旗艦轎車CT6上首發(fā)的Super Cruise系統(tǒng)。Super Cruise在當時具有相當穩(wěn)健的車道居中保持能力，支持撥桿自動變道，并且在產(chǎn)品定義上允許用戶「脫手」。

Super Cruise在當時大膽的功能定義背后，有一個關鍵的支撐環(huán)節(jié)，就是高精地圖。

高精地圖為智能駕駛系統(tǒng)提供超視距的環(huán)境信息輸入，包括前方道路的車道線、曲率、坡度、道路拓撲關系、重要道路標識等等，從而幫助系統(tǒng)的預測、決策和規(guī)劃控制。

2018年下半年，為凱迪拉克Super Cruise在中國落地采集制作的高精地圖取得了首個審圖號。

隨后，從2019-2022年，小鵬、蔚來、理想、北汽極狐、長安阿維塔、上汽智己/飛凡/榮威、吉利、長城、廣汽等數(shù)十個品牌先后量產(chǎn)了高速領航輔助駕駛功能，俗稱「高速NOA」。高精地圖也隨著這些品牌的車型迎來大規(guī)模的前裝搭載。

這一階段的領航輔助駕駛功能，主要是覆蓋高速路網(wǎng)以及城市快速路。由于這部分道路的總里程有限，大約在40萬公里以內，這些區(qū)域的高精地圖，最初也主要通過圖商的專業(yè)車隊來進行采集和更新。

這是高精地圖發(fā)展的1.0階段。

2021年，隨著特斯拉FSD在北美不斷擴大城區(qū)自動駕駛的內測規(guī)模，華為、小鵬、蔚來等企業(yè)率先跟進城市領航輔助駕駛功能，俗稱「城市NOA」。

到目前為止，幾乎所有國內主流的主機廠，全部宣布進軍城市NOA領域，包括：小鵬、蔚來、理想、長城、長安阿維塔/深藍、上汽智己、吉利極氪/極越/路特斯、奇瑞星途/捷途、比亞迪騰勢/仰望、東風猛士/嵐圖、小米、哪吒、零跑等等。

但落地到實際功能上，目前僅有少數(shù)車企在不到10個城市向用戶開放了功能和內測。

城市NOA的開放有一個重要的政策依據(jù)，就是2022年下半年下發(fā)的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應用試點通知》，其明確了在北京、上海、廣州、深圳、杭州、重慶6個城市開展高精地圖的試點，簡稱「6城試點」。

6城試點，也是高精地圖發(fā)展的2.0階段。

這個階段，高精地圖由高速轉入城區(qū)的主干道和毛細道路，需要采集制作的里程數(shù)大幅增加，同時由于城市NOA需求更多數(shù)量的道路元素，高精地圖采集的復雜度和成本大幅提升。

據(jù)HiEV了解，城市NOA的高精地圖訂閱成本，大致比高速NOA要高出一個數(shù)量級。HiEV聽聞另一個說法是，某家互聯(lián)網(wǎng)背景的新勢力品牌，在國內某超一線城市投入了約40輛的測繪車隊，來進行城市NOA地圖的采集和更新，其中平均單車的成本在60萬元。

城市NOA繼續(xù)向前發(fā)展，必須從6城擴展到全國。

今年，問界（華為）、小鵬、理想和長城（毫末）都各自立下了年內城市NOA開城的目標，分別是45城、50城、100城以及100城。問界在最近還升級了ADS 2.0的開城目標：12月底全國可用。

把城市NOA拓展到6城之外，全國范圍城市道路的采集一下子變得工程量巨大，以及隨之而來所需要的更新成本也大幅增長。從采集制作成本、更新周期的角度，以「6城試點」同樣的模式在全國范圍內拓展高精地圖，現(xiàn)階段在商業(yè)上不可行。

因此，城市NOA的大范圍開城，地圖該如何建立，我們稱之為高精地圖發(fā)展的3.0階段。

二、地圖之變：輕圖，無圖，還是云圖？

無論是如何更快地幫助主機廠實現(xiàn)多城大范圍的城市NOA，還是高階智駕方案如何支持主機廠降本，或是實現(xiàn)地圖的快速更新以保證城市NOA系統(tǒng)穩(wěn)定安全運行，傳統(tǒng)要素豐富、采集精細的高精地圖已經(jīng)很難適用。

全行業(yè)都在尋找一種合適的新方法。

關于高精地圖（HD Map）、輕地圖（HD Air/HD Lite/SD Pro）和無地圖（SD Map）的討論，成為智駕行業(yè)乃至整個車圈內短時間內最炙手可熱的話題。

所謂輕地圖方案，是指在原有高精地圖的架構基礎上，區(qū)分圖層和要素，根據(jù)智駕系統(tǒng)下游的需求，通過減少圖層和元素，降低地圖的采集和更新成本，加快更新的周期。

而無圖方案，則是指不依賴高精地圖，而采用標準的導航地圖（SD Map）的輸入來實現(xiàn)高階智駕。

無圖方案的用圖成本較優(yōu)，但目前在一些復雜路況下存在較大的挑戰(zhàn)。

長安前瞻技術研究院副總經(jīng)理、重慶長安智途科技總經(jīng)理吳學松舉了一個例子：在8D城市重慶，高架橋與道路之間的連接關系錯綜復雜。在這些場景下，僅憑借感知來進行決策規(guī)劃控制并不是最優(yōu)方案，尤其還需要考慮強化感知所增加的硬件成本。因此長安內部認為「某種程度的地圖」，未來會作為一個超視距傳感器存在，與實時感知進行搭配使用。

在輕圖和無圖之外，騰訊近日在全球數(shù)字生態(tài)大會上又提出了一種新的方案：云圖，或者叫車圖云一體化。

前面提到的高精地圖1.0和2.0階段，高精地圖是作為一種軟硬件一體的零部件被交付的，之后更新的地圖數(shù)據(jù)通過幾個月或者季度為單位的周期下發(fā)。但這種方式，容易造成道路環(huán)境的變化更新不及時。

騰訊地圖副總裁、騰訊數(shù)字孿生業(yè)務負責人張少宇告訴HiEV：現(xiàn)在的高速場景中，可能有 50%的接管問題，是由地圖更新不及時造成的。

而騰訊的智駕云圖，則是將地圖完全云化，可以根據(jù)主機廠下游的研發(fā)需求配置需要的圖層和要素，最快可以提供分鐘級的要素更新。

云圖與輕地圖核心的差異，輕地圖更多是指地圖的要素要變少，而云圖強調的是更新速度要快。

「輕地圖在業(yè)界有很多種說法，有說成本更低的，有說單位里程數(shù)據(jù)量更小的。我們認為地圖真正輕下來，要素更新要做到足夠快。要素級的更新，是最小顆粒度的?！?/p>

張少宇認為，「智駕地圖最后的競爭，不是比更高精度，不是你是厘米級、我是毫米級的。而是首先往更新快這個方向發(fā)展。」

完全云化，也會相應帶來一些優(yōu)勢：

過往的高精地圖是按月度、季度更新，云化后地圖的要素可以做到分鐘級更新；結合車端實時感知數(shù)據(jù)、駕駛行為經(jīng)驗信息和車企自有數(shù)據(jù)資產(chǎn)等，進行云端多程建圖，提升數(shù)據(jù)的鮮活性；
各個主機廠對高精地圖的依賴不同，所需要的要素也不同，云化的地圖可以以圖層的形式靈活組裝，甚至可以按照要素選擇；
地圖數(shù)據(jù)與駕駛經(jīng)驗數(shù)據(jù)云化開放之后，主機廠的車隊能夠將數(shù)據(jù)回傳，一同更新自動駕駛所需要的數(shù)據(jù)。
基于大模型挖掘的駕駛經(jīng)驗圖層，可以提供傳統(tǒng)地圖不具備的彎道建議車速、顛簸路段建議車速、行人易穿行道路信息等更豐富的駕駛經(jīng)驗數(shù)據(jù)，使得自動駕駛系統(tǒng)的駕駛行為更加接近真人，更加老道。

三、主機廠的智駕地圖之路

從高速NOA的研發(fā)階段開始，一部分主機廠很早覺知了高階智能駕駛進入城區(qū)之后地圖的重要性，因此開始布局地圖。

2020年，吉利系的億咖通獲得電子導航地圖甲級測繪資質。目前這一資質在億咖通的主體上市后重組，由同屬吉利系的朗歌科技在運營，朗歌也是極氪落地NZP以及吉利體系各品牌落地高階智能駕駛的地圖支持方。

2021年7月，小鵬汽車公告以2.5億元收購當時在破產(chǎn)程序中的江蘇智途科技。目前小鵬的自動駕駛在8地建立了團隊，其中之一就是位于揚州的地圖團隊。

長安汽車的吳學松告訴我們，長安早在2020/2021年就認識到地圖會往「輕」的方向發(fā)展，因此設立了長安智途科技，與騰訊、武大等合作伙伴聯(lián)合開發(fā)下一代地圖技術。

最近一家布局地圖的車企是蔚來。今年7月，蔚來旗下的安徽蔚來智行科技提交了互聯(lián)網(wǎng)地圖甲級測繪資質申請，但業(yè)內人士分析，蔚來的最終目標是獲得「導航電子地圖甲級測繪資質」。

不過主機廠布局地圖，并不意味著「自研」取代了圖商的工作。比如上述車企中的多數(shù)，包括蔚來、長安以及吉利（朗歌），騰訊都有合作。

騰訊與蔚來的合作，覆蓋從智能座艙到自動駕駛的應用，包括前者提供底層的數(shù)據(jù)服務、中間層的工具鏈以及上層的App和云端服務；作為一個豪華電動車品牌，蔚來更加注重座艙駕駛以及NIO Map這些產(chǎn)品給用戶帶來的高一致性的體驗。

而騰訊與長安的合作，則更加聚焦在L2輔助駕駛以及高階智能駕駛所需要的新型智駕地圖。吳學松透露，從今年到明年年初，長安將陸續(xù)推出覆蓋低階到高階的全棧智駕方案，并在后續(xù)實現(xiàn)長安全系標配L2級輔助駕駛。高階智駕方案中也將采用全新的地圖形態(tài)，既區(qū)別于當下的高精地圖，也不是完全無圖。