去年上海車展時(shí)，各家激光雷達(dá)企業(yè)都在摩拳擦掌，期待以不同的應(yīng)對(duì)策略在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟。（詳見(jiàn)《激光雷達(dá)，亂戰(zhàn)升級(jí)》）

本期待著之后市場(chǎng)能在速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通的三強(qiáng)格局中出現(xiàn)一些變化，沒(méi)想到僅過(guò)了大半年，激光雷達(dá)市場(chǎng)不僅實(shí)現(xiàn)了快速上量，還完成了自身的“階級(jí)固化”。

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乘著城市NOA的東風(fēng)

根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)市場(chǎng)乘用車（不含進(jìn)出口）前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付新車44.03萬(wàn)輛，合計(jì)57.09萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)341.19%。

這些數(shù)字的背后推手是車企們?cè)谥悄芑嫌l(fā)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)。

這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是從高速領(lǐng)航輔助功能（高速NOA）開(kāi)始的。

2019年6月，特斯拉向中國(guó)大陸選裝了FSD的車型推送NOA功能，隨后蔚小鵬理想分別于2020年10月、2021年1月和12月入局。進(jìn)入2022年，長(zhǎng)城、吉利、上汽等自主品牌也開(kāi)始在旗下的部分車型上推出該功能。

剛開(kāi)始，搭載高速NOA的車型絕大多數(shù)售價(jià)在30萬(wàn)以上，隨著算法的日漸成熟和硬件的國(guó)產(chǎn)替代，高速NOA功能已經(jīng)下探到了20萬(wàn)元以下區(qū)間車型，且無(wú)需激光雷達(dá)。

激光雷達(dá)在這一波浪潮中，并沒(méi)有得到快速上量，關(guān)于是否需要激光雷達(dá)的討論也被不斷推到臺(tái)前。

進(jìn)入2023年，以小鵬和華為為代表，各家車企開(kāi)始向城市NOA進(jìn)發(fā)。

從2020年到2023年，高速NOA用了相對(duì)充分的時(shí)間把功能從“沒(méi)有”到“有”，從“能用”到“好用”，但城市NOA功能則不同，從2023年開(kāi)始發(fā)力，但一開(kāi)場(chǎng)就仿佛開(kāi)了兩倍速。

一方面標(biāo)桿特斯拉于2022年11月將FSDBeta向北美付費(fèi)用戶完全開(kāi)放，國(guó)內(nèi)企業(yè)自然不能落下進(jìn)度；另一方面，隨著國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的加劇，車企急需新的宣傳點(diǎn)來(lái)打造差異化、展示領(lǐng)先性，因此，城市NOA，必須卷。

從一開(kāi)始的部分城市開(kāi)放，到年中短暫被重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的“通勤NOA”，再到年末的“百城大戰(zhàn)”，短短一年時(shí)間，智能駕駛頭部車企仿佛都習(xí)得了“秘笈”，進(jìn)度拉得飛起。

加速過(guò)程中，高精地圖和激光雷達(dá)成為了重要的輔助工具。

但由于高精地圖短期內(nèi)難解決成本高、更新慢、資質(zhì)等問(wèn)題，無(wú)圖（無(wú)高精地圖）、輕圖（輕高精地圖）路線成為了多數(shù)車企的選擇，這讓另一個(gè)輔助工具——激光雷達(dá)的重要性得以進(jìn)一步提升。

因此，在2023年城市NOA集體“大躍進(jìn)”的強(qiáng)力需求下，激光雷達(dá)拉出來(lái)同比增長(zhǎng)超300%的曲線。

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逃不掉的馬太效應(yīng)

快速起量的市場(chǎng)，往往存在著馬太效應(yīng)。

2023年的激光雷達(dá)市場(chǎng)，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通前三名加起來(lái)占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額。其中，速騰聚創(chuàng)的車載激光雷達(dá)交付量約為24萬(wàn)臺(tái)（全年總交付量約為25.6萬(wàn)臺(tái)），同比增長(zhǎng)550.41%。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：速騰聚創(chuàng)

禾賽官方則憑借理想汽車的熱銷打底，2023年激光雷達(dá)交付量達(dá)222,116臺(tái)，同比增長(zhǎng)176.1%

總體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)中，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通、華為和探維科技共5家率先實(shí)現(xiàn)了激光雷達(dá)的車規(guī)量產(chǎn)交付。

“市場(chǎng)格局大方向已經(jīng)穩(wěn)定了，至少短期內(nèi)很難改變。”在與多名激光雷達(dá)行業(yè)從業(yè)者交流后，大家都給出了相似的答案。

這倒是不難理解，當(dāng)行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段后，搶先具備量產(chǎn)實(shí)力的企業(yè)就能搶占先機(jī)。

“我們接觸到的車企，在選擇激光雷達(dá)供應(yīng)商時(shí)，量產(chǎn)交付經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)成為考察的硬性指標(biāo)之一?！蹦臣す饫走_(dá)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人Z告訴「智車星球」，“而另一個(gè)，就是低成本方案?！?/span>

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降本降本，還是降本

根據(jù)多家激光雷達(dá)企業(yè)反饋，滿足不了這兩個(gè)指標(biāo)，基本上過(guò)不了第一輪，連給車企測(cè)試的資格都拿不到。

降本，已經(jīng)是今年激光雷達(dá)行業(yè)的最大關(guān)鍵詞。

“今年降本大方向上肯定是2000元以內(nèi)，激進(jìn)點(diǎn)可能是1500以內(nèi)。” Z說(shuō)道。

而根據(jù)另一家激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，今年排名前三的某家激光雷達(dá)企業(yè)已經(jīng)在項(xiàng)目中報(bào)出了1500-2000元的價(jià)格?！皟r(jià)格太卷，都要沒(méi)啥活路了?！痹撠?fù)責(zé)人說(shuō)道。

如何降本，一靠規(guī)模降，二靠技術(shù)降。

目前的激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模，賣3000元一臺(tái)都掙不到錢，想要在短時(shí)間內(nèi)靠規(guī)模擴(kuò)大降到1500元一臺(tái)還能掙錢，幾乎不太可能。而通過(guò)技術(shù)迭代來(lái)降本短期內(nèi)也難實(shí)現(xiàn)。因此，不少激光雷達(dá)企業(yè)選擇在方案上進(jìn)行一定程度的功能裁剪以達(dá)到降本目的。

比如，禾賽基于AT128衍生出低價(jià)產(chǎn)品方案，速騰在M1基礎(chǔ)上迭代的M1P與M2兩款產(chǎn)品，做了精簡(jiǎn)收發(fā)器件架構(gòu)動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)了單品的毛利。

降本過(guò)程中，曾經(jīng)被熱烈討論過(guò)的關(guān)于激光雷達(dá)的不同技術(shù)路線，也逐漸收攏。

△圖片來(lái)源：十一號(hào)組織

首先，成本高昂1550nm路線被完全拋棄。

在去年上海車展上，以1550nm為標(biāo)簽的圖達(dá)通，也帶來(lái)了905nm路線的“靈雀”。

“905nm路線的上游器件降本潛力還是挺大的，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商目前的迭代能力比較強(qiáng)?！盳告訴「智車星球」。

而已經(jīng)默認(rèn)芯片化的VCSEL+SPAD面陣，依然是主流選擇，同時(shí)也是降本的一大方向。

“但芯片化和平臺(tái)化一定要耦合在一起才能降本，隨著量產(chǎn)化規(guī)模不斷擴(kuò)大，我們的下游供應(yīng)商也能通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)共同實(shí)現(xiàn)降本，那么成本優(yōu)勢(shì)就能充分體現(xiàn)。”速騰相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴「智車星球」，“速騰聚創(chuàng)一直在深耕激光雷達(dá)掃描和處理模擬信號(hào)模塊等相關(guān)模組的芯片自研，其中成熟的二維MEMS掃描芯片等核心技術(shù)已經(jīng)在量產(chǎn)激光雷達(dá)中規(guī)?；瘧?yīng)用?！?/span>

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激光雷達(dá)走向新戰(zhàn)場(chǎng)

隨著降本的推進(jìn)，激光雷達(dá)開(kāi)始向更大的市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。

2月27日，起售價(jià)26.9萬(wàn)元的全新極氪001上市，全系標(biāo)配速騰的激光雷達(dá)。

3月1日，理想汽車正式發(fā)布2024款理想L系列車型，L系列789的Pro、Max版車型將標(biāo)配禾賽AT128激光雷達(dá)。

更讓人震驚的是隨后零跑C10的上市發(fā)布，消費(fèi)者只需要支付16.58萬(wàn)，就能買到禾賽AT128激光雷達(dá)+Orin X智駕芯片的高階智駕體驗(yàn)。

△零跑C10

激光雷達(dá)正在逐漸成為主流車企拳頭型產(chǎn)品的標(biāo)配，同時(shí)，正式吹響了向更低價(jià)格段車型滲透的號(hào)角。

以速騰聚創(chuàng)2023年12月超7萬(wàn)臺(tái)的出貨量，加上今年更多極氪001這樣的熱門車型標(biāo)配激光雷達(dá)來(lái)推算，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)全年出貨量超百萬(wàn)臺(tái)已經(jīng)不用再懷疑，更樂(lè)觀一點(diǎn)，單家企業(yè)年出貨超百萬(wàn)，今年或許就能看到。

而與之同步發(fā)生的，是頭部效應(yīng)更加明顯。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)統(tǒng)計(jì)

從產(chǎn)品角度看，激光雷達(dá)在車載領(lǐng)域已經(jīng)褪去曾經(jīng)的“科技”光環(huán)，逐漸變成了普通的車輛零部件。能給投資人講的故事不再性感，剩下的都是盈利能力、交付能力、市占率等冰冷的數(shù)字。

對(duì)于還沒(méi)有走上牌桌的激光雷達(dá)企業(yè)，在技術(shù)路線收斂、降本等多重壓力下，走出來(lái)的難度正在變大。

當(dāng)然，也有好的一面。

首先對(duì)于要不要用激光雷達(dá)，市場(chǎng)中大多數(shù)車企的選擇已經(jīng)明確了答案。

雖然特斯拉FSD的純視覺(jué)方案一直在“傳言”入華，但對(duì)于“純視覺(jué)路線和激光雷達(dá)路線的技術(shù)路線之爭(zhēng)”這個(gè)問(wèn)題的討論早就沒(méi)人關(guān)心。

畢竟，特斯拉在純視覺(jué)方案上投入時(shí)間早，投入資源大，通過(guò)超強(qiáng)的工程實(shí)踐能力以及多年的打磨迭代，已經(jīng)構(gòu)建了一套完整的工業(yè)化數(shù)據(jù)訓(xùn)練流程，再加上領(lǐng)先的車隊(duì)規(guī)模，優(yōu)勢(shì)十分明顯。在強(qiáng)者的賽道上沿用強(qiáng)者的方法想做到超越，實(shí)在是在給自己上難度。

對(duì)于目前時(shí)間成本極高的國(guó)內(nèi)車企，跟隨特斯拉改技術(shù)路線并不是理性的選擇。

此外，車企永遠(yuǎn)有尋求二供的需求，不過(guò)這需要等智駕方案進(jìn)入到一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的時(shí)期。就像動(dòng)力電池在產(chǎn)品技術(shù)路線及市場(chǎng)需求相對(duì)平穩(wěn)后，出現(xiàn)不少二梯隊(duì)的新玩家一樣。

至于激光雷達(dá)目前的第二、第三梯隊(duì)能不能在此之前找到突破口，撐到這個(gè)時(shí)候，就要各憑本事了。

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