NE時(shí)代通過多個(gè)渠道獲悉，聯(lián)合電子即將重新對(duì)外供應(yīng)雙電機(jī)控制產(chǎn)品，目前已經(jīng)獲得多家客戶定點(diǎn)。事實(shí)上，在此之前聯(lián)合電子曾經(jīng)為上汽乘用車第一代EDU混動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)提供雙電機(jī)控制器，后因?yàn)楫a(chǎn)品策略調(diào)整，加上上汽乘用車第二代EDU混動(dòng)架構(gòu)升級(jí)為單電機(jī)，聯(lián)合電子停止了雙電機(jī)控制器產(chǎn)品的供應(yīng)。

目前尚未披露雙電機(jī)控制器相關(guān)產(chǎn)品信息。結(jié)合其客戶現(xiàn)有信息推算，驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率在140kW-180kW之間，發(fā)電機(jī)功率90kW-130kW。功率模塊則采用自己其內(nèi)部自制的PM6。生產(chǎn)工廠位于蕪湖。

01.

內(nèi)燃機(jī)到新能源，聯(lián)合電子華麗轉(zhuǎn)身

聯(lián)合電子是在1995年由中聯(lián)汽車與德國(guó)博世合資而來。兩大股東方中，中聯(lián)汽車雖無生產(chǎn)和銷售，但其背后是上汽集團(tuán)，威孚高科、昆侖工業(yè)、東風(fēng)資產(chǎn)、一汽資產(chǎn)等一眾國(guó)有獨(dú)資或控股的企業(yè)，德國(guó)博世更是常年占領(lǐng)全球零部件百?gòu)?qiáng)榜榜首，全球最大的汽車零部件供應(yīng)企業(yè)。而聯(lián)合電子成立的初衷便是為引進(jìn)海外優(yōu)秀的發(fā)動(dòng)機(jī)電噴控制技術(shù)，提升國(guó)內(nèi)化油器發(fā)動(dòng)機(jī)的落后情況。

因此聯(lián)合電子從開始就自帶光環(huán)，說一句“出生在羅馬”也不為過。

此后借助博世的技術(shù)支持，加上公司團(tuán)隊(duì)本土化市場(chǎng)的開拓，聯(lián)合電子在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域取得了巨大的成功。在2020年，聯(lián)合電子成立25年之后，發(fā)動(dòng)機(jī)控制器累計(jì)產(chǎn)量突破1億只，刷新了新的歷史。現(xiàn)在來看，由于內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)受到電動(dòng)化擠壓，國(guó)內(nèi)后來者想打破25年1億只發(fā)動(dòng)機(jī)控制器的速度幾乎沒有可能。

雖然聯(lián)合電子在發(fā)動(dòng)機(jī)控制器領(lǐng)域取得了巨大的成就，但其并未樂于守成，放棄新領(lǐng)域開拓。事實(shí)上，聯(lián)合電子也是國(guó)內(nèi)較早一批進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域的供應(yīng)上企業(yè)。當(dāng)然這其中也離不開博世提供的技術(shù)支持。

在2013年，通過引進(jìn)博世技術(shù)，聯(lián)合電子第一代驅(qū)動(dòng)電機(jī)IMG290實(shí)現(xiàn)批產(chǎn)，正式進(jìn)入新能源主驅(qū)領(lǐng)域。其后推出同樣同軸式的IMG270。并在2018年之后將圓線電機(jī)全部升級(jí)到扁線。扁線繞組和博世一樣，同樣采用的I-Pin。

相比于電機(jī)，聯(lián)合電子的逆變器投產(chǎn)要稍晚一些。2014年首個(gè)逆變器產(chǎn)品INVCON2.3實(shí)現(xiàn)下線，并搭載在上汽榮威品牌車型上。2017年第二代逆變器INVCON3U實(shí)現(xiàn)交樣，2018年批產(chǎn)。

2018年之后，電驅(qū)動(dòng)的需求由原先的分體式轉(zhuǎn)向三合一，聯(lián)合電子也緊跟需求率先提出，在2020年批產(chǎn)了第一臺(tái)三合一電橋產(chǎn)品。當(dāng)年聯(lián)合電子還批產(chǎn)了功率模塊產(chǎn)品，也是電機(jī)控制器中價(jià)值量最大，也是最重要的部件，產(chǎn)品技術(shù)同樣源自博世。此外，也是同年，聯(lián)合電子新增了充配電產(chǎn)品業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了OBC產(chǎn)品的批產(chǎn)。而在前一年，2019年聯(lián)合電子還實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池BMS產(chǎn)品的批產(chǎn)，全面布局了高壓電動(dòng)化領(lǐng)域。

從產(chǎn)品節(jié)奏來看，聯(lián)合電子完全響應(yīng)了市場(chǎng)的需求，跟上了新能源行業(yè)發(fā)展的腳步。2020年之后，市場(chǎng)發(fā)生了改變。一是電驅(qū)動(dòng)在技術(shù)層面全面轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成，即三合一甚至多合一。二是電壓提升至800V，同時(shí)催生了碳化硅產(chǎn)品的需求。三是在供應(yīng)方面主機(jī)廠強(qiáng)調(diào)全棧自研。

聯(lián)合電子改變很快，不再拘泥于提供系統(tǒng)或者總成部件，而是全部打散，提供包括定轉(zhuǎn)子在內(nèi)的零部件，功率模塊因?yàn)榻涌趩栴}，依然自主供應(yīng)，未單獨(dú)外供。用聯(lián)合電子自己的話說就是“客戶需要什么，聯(lián)合電子就提供什么”。如蔚來初代扁線電機(jī)的定子就是由聯(lián)合電子來提供的。在電機(jī)控制器領(lǐng)域，聯(lián)合電子推出了逆變磚的產(chǎn)品組合。可以將功率模塊、驅(qū)動(dòng)電路板、控制電路板、薄膜電容、母排部件靈活組合，全面響應(yīng)客戶的自研需求。

在技術(shù)升級(jí)上，聯(lián)合電子也沒閑著。從首款功率模塊PM4引進(jìn)后，聯(lián)合電子又量產(chǎn)其升級(jí)產(chǎn)品PM4 evo。兩者采用同樣的封裝類型，即先塑封后，再壓接至散熱器上。最高結(jié)溫200度。不同的是，PM4 evo可以支持800V碳化硅。不僅如此，聯(lián)合電子還在積極引進(jìn)PM6，相比PM4而言，性能更高，雜感更低。為了更好的適配，聯(lián)合電子還對(duì)PM6進(jìn)行本地化開發(fā)，不僅使其適配IGBT芯片，還對(duì)其接口進(jìn)行調(diào)整，完全適配HPD的接口，使其能夠與HPD方案兼容，這一舉動(dòng)也意味著后期聯(lián)合電子并不排除外供功率模塊的可能。

在電機(jī)方面，由于博世I-Pin電機(jī)是兩端焊接的方案，因此就造成端部尺寸過大，整體尺寸大于Hair-Pin電機(jī)。在純電車型應(yīng)用時(shí)該確定不是特別明顯，但對(duì)于對(duì)空間要求高的混動(dòng)車型，該缺點(diǎn)就會(huì)被放大。為此，聯(lián)合電子基于博世焊接技術(shù)的支持，本地團(tuán)隊(duì)經(jīng)過1年半的研發(fā)，推出了無直線段焊接的方案，即X-Pin技術(shù)。X-Pin技術(shù)推出后引發(fā)了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，使得原本做Hair-Pin電機(jī)的公司也開始嘗試。今年北京車展期間，聯(lián)合電子告訴NE時(shí)代，目前X-Pin技術(shù)良率已經(jīng)接近I-Pin，并且已經(jīng)大量批產(chǎn)應(yīng)用。

除了定子的繞組，聯(lián)合電子正在開發(fā)槽間油冷技術(shù)，能夠大幅提升持續(xù)功率占比，預(yù)計(jì)可超過75%。

而這些，都是可以單獨(dú)提供給客戶的。

在800V、多合一領(lǐng)域聯(lián)合電子同樣也在升級(jí)。去年9月聯(lián)合電子在其太倉(cāng)工廠批產(chǎn)了800V的電驅(qū)動(dòng)橋，峰值功率250kW，重量?jī)H為90kg，電機(jī)最高轉(zhuǎn)速2萬轉(zhuǎn)。推出后，迅速在在理想mega、奇瑞星紀(jì)元等車型上實(shí)現(xiàn)了搭載。在多合一方面，在今年的北京車展上聯(lián)合電子向NE時(shí)代介紹了其面向未來的六合一以上電橋，據(jù)悉已經(jīng)拿到某外資客戶定點(diǎn)，預(yù)計(jì)將在2025年底提供。

同樣的改變還發(fā)生在產(chǎn)能上。聯(lián)合電子現(xiàn)有的電驅(qū)相關(guān)的工廠主要分布在上海、太倉(cāng)、蕪湖和柳州。就在2個(gè)月前，聯(lián)合電子披露了太倉(cāng)工廠三期的進(jìn)展，預(yù)計(jì)今年年內(nèi)便可投產(chǎn)。據(jù)悉三期的規(guī)模比之前一期和二期加起來都大，廠房占地面積達(dá)到120畝。

聯(lián)合電子已經(jīng)足夠優(yōu)秀，不論是技術(shù)上還是市場(chǎng)反應(yīng)能力上，還是在產(chǎn)能規(guī)模上，都可以算的上是這個(gè)行業(yè)的佼佼者。

從NE時(shí)代統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，也能反應(yīng)這一點(diǎn)。在2024年5月乘用車市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，聯(lián)合電子BMS產(chǎn)品位居第五，電驅(qū)動(dòng)總成產(chǎn)品位居第七，驅(qū)動(dòng)電機(jī)位居第四，電機(jī)控制器位居第六。而且這個(gè)成績(jī)是聯(lián)合電子完全沒有涉足A00車型領(lǐng)域取得的，其核心產(chǎn)品功率段均在100kW以上。根據(jù)聯(lián)合電子公布的數(shù)據(jù)，截止2024年4月，其電橋產(chǎn)品累計(jì)突破100萬臺(tái)，電機(jī)產(chǎn)品累計(jì)突破300萬臺(tái)，電機(jī)控制器則累計(jì)突破200萬臺(tái)。

02.

尖子生的煩惱

聯(lián)合電子雖然自身已經(jīng)足夠優(yōu)秀，但無法逃脫作為供應(yīng)商的宿命，尤其是在自研自制的大環(huán)境下。

翻看每月電驅(qū)行業(yè)的出貨量可以看出來，在總成領(lǐng)域，主機(jī)廠自制意愿非常強(qiáng)烈。在每月的出貨量統(tǒng)計(jì)中，僅有聯(lián)合電子、匯川聯(lián)合動(dòng)力、中車電驅(qū)等少數(shù)幾家第三方電驅(qū)動(dòng)企業(yè)擠進(jìn)前十，其余均為主機(jī)廠或者主機(jī)廠旗下電驅(qū)動(dòng)企業(yè)。

并且雖為第三方，但可以明顯看出對(duì)客戶的依賴，而且大客戶有部分是重疊的。理想和小米既是聯(lián)合電子的大客戶，同樣也是匯川聯(lián)合動(dòng)力的大客戶。更不好的消息是，理想和小米也同樣在布局自身電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)。上一個(gè)因客戶自制受影響的企業(yè)是尼得科，因廣汽埃安和吉利汽車選擇自制，其份額便開始大幅波動(dòng)。而主機(jī)廠自制也比較容易，因?yàn)槠涔逃械陌l(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)產(chǎn)便可以自制電驅(qū)動(dòng)總成。就在前些時(shí)候，長(zhǎng)安馬自達(dá)就宣布將自己的發(fā)動(dòng)機(jī)工廠技改生產(chǎn)電驅(qū)動(dòng)總成。

打散的零部件供應(yīng)雖然受主機(jī)廠影響小一些，但競(jìng)爭(zhēng)絲毫不比總成差。因?yàn)榱悴考?jiǎn)化，其要求也相對(duì)總成要小很多，更關(guān)注的是成本、規(guī)模等顯性優(yōu)勢(shì)。聯(lián)合電子雖然轉(zhuǎn)變很快，但也很快就面臨競(jìng)爭(zhēng)。比如蔚來的初代扁線定子來自聯(lián)合電子，一段時(shí)間后便將訂單轉(zhuǎn)向方正電機(jī)。方正電機(jī)也是國(guó)內(nèi)少數(shù)產(chǎn)能破百萬的企業(yè)。

另外打散供應(yīng)后，業(yè)務(wù)要與原來上游供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)。比如功率模塊中的英飛凌、安森美等。技術(shù)能力對(duì)比暫且放一邊，事實(shí)上英飛凌、安森美等原先強(qiáng)勢(shì)外資也在面臨國(guó)產(chǎn)企業(yè)的高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)，處境并不比總成供應(yīng)商要好很多。

以上種種，就造成項(xiàng)目的不確定和技術(shù)方向的不確定性大幅增加。這恰恰對(duì)于總成供應(yīng)商的影響是最關(guān)鍵的。

因此對(duì)于聯(lián)合電子、匯川聯(lián)合動(dòng)力這樣的供應(yīng)商而言，就需要做盡可能多的產(chǎn)品，去滿足客戶方方面面的要求。此前NE時(shí)代與聯(lián)合電子的交流中，聯(lián)合電子也強(qiáng)調(diào)接觸項(xiàng)目多是其重要的優(yōu)勢(shì)之一。

因此聯(lián)合電子本次再次涉足混動(dòng)雙電控供應(yīng)也就順理成章。

和電驅(qū)動(dòng)一樣，混動(dòng)DHT在快速增長(zhǎng)中，目前的同比增速可以保持在40%左右。當(dāng)然更為欣喜的事情是，雙電控目前主機(jī)廠自制的進(jìn)度還較慢。所以從整個(gè)出貨量來看，在日系還占據(jù)2-3個(gè)名額的情況下，包括匯川聯(lián)合動(dòng)力、陽(yáng)光電動(dòng)力、臻驅(qū)科技等企業(yè)都能進(jìn)入前十，對(duì)于供應(yīng)商而言，不失為一個(gè)好的機(jī)會(huì)。

但不論電驅(qū)動(dòng)也好，雙電控也罷，對(duì)于以聯(lián)合電子為代表的Tier1供應(yīng)商只能緩解短期市場(chǎng)份額的焦慮。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看依然要尋找和主機(jī)廠客戶的相處之道，確保項(xiàng)目的穩(wěn)定和技術(shù)方向的確定才是重中之重。

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