作者：毓肥

特斯拉剛剛發(fā)布了一次平淡的二季度財(cái)報(bào)。

從總營(yíng)收上看，特斯拉依然保持著微弱的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng) 2%，從而以 255 億美元（1855 億元）連續(xù)創(chuàng)下營(yíng)收記錄，同時(shí)依然擁有傲視業(yè)界的 45.78 億美元單季毛利（333 億元）。

然而，特斯拉同樣走過了一個(gè)交付量同比下降高達(dá) 14% 的季度。這是繼一季度總交付量下降 2% 后，交付量同比再次下跌。

截止至我們發(fā)稿，特斯拉股價(jià)跌幅達(dá)到了 6%，市場(chǎng)反應(yīng)相對(duì)消極。

馬斯克本人深知競(jìng)爭(zhēng)的加劇，但他今天在財(cái)報(bào)會(huì)議上同樣堅(jiān)信，特斯拉已經(jīng)走在不一樣的賽道上。

兩個(gè)小時(shí)前，他展示了一系列清晰的時(shí)間表，特斯拉將在未來一年多，推出眾多人工智能相關(guān)的核心產(chǎn)品和技術(shù)：

FSD V12.5（或 12.6）將在年底正式登陸中國(guó)！

Robotaxi將在 10 月 10 日召開正式發(fā)布會(huì)；

第一代干法正極 4680 電池將在 Cybertruck 首發(fā)；

預(yù)計(jì)到明年年底，將有數(shù)千臺(tái) Optimus 機(jī)器人在工廠服役。

今天的自動(dòng)駕駛信息量密集，我們馬上開始。

FSD 入華成真！

一句話總結(jié)：馬斯克表示，特斯拉 FSD 系統(tǒng)將在 V12.5 或者 12.6 這個(gè)版本，進(jìn)入「中國(guó)、歐洲，以及其他國(guó)家」。

他進(jìn)一步補(bǔ)充稱，等到這些版本早期推送之后，將提交給上述國(guó)家的監(jiān)管部門審核。

「如果監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)，在十億級(jí)別英里的實(shí)際行駛中，受監(jiān)管的自動(dòng)駕駛表現(xiàn)得比人類司機(jī)安全得多，為什么要反對(duì)它呢？」馬斯克這樣反問。

最刺激的一句，是他表示，「我們有可能在年底看到這一進(jìn)程」。

「FSD 入華」是個(gè)季節(jié)性話題，每隔一段時(shí)間就會(huì)被加熱一次。終于在2024 年 7 月底，也就是 FSD 開放訂閱的第 6 年，我們見證了馬斯克官宣入華的歷史性時(shí)刻。

理論上，F(xiàn)SD V12.5 最低可以兼容 HW3.0+MCU2.0 的老款 Model 3——也不是理論上，美國(guó)現(xiàn)在有好幾位 FSD 測(cè)試博主就開著這個(gè)版本的車。

這意味著，144T 算力+8 攝像頭+英特爾中控這一套硬件，將成為特斯拉城區(qū)智能駕駛執(zhí)行+交互的硬件門檻，目前的天花板，則是 HW4.0+AMD 中控+升級(jí)之后的高像素?cái)z像頭。

跟國(guó)內(nèi)同行已經(jīng)卷到 20 萬的激光雷達(dá)相比，F(xiàn)SD 在感知硬件參數(shù)上略有不如，但算力相對(duì)領(lǐng)先。

但可以確定的，是最快年底，我們就將見證新能源車圈歷史上最激烈的一次「賽博斗蛐蛐」——小鵬 XNGP、華為 ADS、蔚來 NOP、理想 NOA...等等，都將迎來殘酷的全方位無死角對(duì)比。

另外補(bǔ)充一點(diǎn)：12.5 的 token 參數(shù)是 12.4 的 4 倍，馬斯克稱「這是巨大的進(jìn)展」。

而有關(guān)核心的數(shù)據(jù)隱私問題，特斯拉自動(dòng)駕駛技術(shù)總監(jiān) Ashok 表示，技術(shù)層面上講，端到端「不會(huì)反饋任何定位結(jié)果」，只是用了來自美國(guó)的數(shù)據(jù)，而且在不同的國(guó)家理論上「表現(xiàn)得會(huì)一樣好」。

不過，我們還是做一下預(yù)期管理：最快年底，最晚不封頂。

Robotaxi 時(shí)代終于來了？

馬斯克第一次提起這個(gè)單詞，是在 2019 年 Model Y 發(fā)布會(huì)上，這是五年來，我們第二次聽到這款劃時(shí)代量產(chǎn)產(chǎn)品的發(fā)布會(huì)日期。

第一次，是馬斯克在 4 月 5 號(hào)發(fā)布X帖子，稱其將在 8 月 8 號(hào)正式發(fā)布。

然后在股東大會(huì)的預(yù)熱視頻中，有網(wǎng)友指出疑似劇透了 Robotaxi 的內(nèi)飾設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)，比如無方向盤的雙座布局，甚至是新版軟件 UI 等。

到了 6 月，Robotaxi 的測(cè)試諜照開始被曝光，基于 Model 3 爆改，取消后視鏡，并且疑似增加了額外的一組攝像頭，用以增強(qiáng)整車感知能力。

但緊隨其后的，是馬斯克 7 月份又發(fā)了個(gè)延期公告。

同樣在X上，他表示「延期到 10 月份的主要原因，是要對(duì)車身前部進(jìn)行重要的設(shè)計(jì)更改」；而彭博社的報(bào)道則表示，馬斯克要求 Robotaxi 的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)「重新設(shè)計(jì)」車輛的某些元素。

然后直到今天，馬斯克又給了我們一個(gè)準(zhǔn)確日期。

而除了車身設(shè)計(jì)，Robotaxi，以及特斯拉 FSD 能力的真正落地，還依賴強(qiáng)大的后臺(tái)算力，比如英偉達(dá) H100，比如 DOJO。

馬斯克今天放出了兩張清晰的 DOJO POD 照片，并表示初代 DOJO 訓(xùn)練中心，到年底將建成約等于 8000 塊 H100 的總算力——約等于 32E 的 INT8 算力，相當(dāng)驚人。

但 DOJO 已經(jīng)是 2021 年發(fā)布的 7 納米芯片，而同樣到年底，特斯拉將到貨等效 8.5 萬塊 H100 的訓(xùn)練集群，全球車企第一。

這意味著特斯拉自己的完全垂直整合計(jì)劃，被黃仁勛卷飛了。

「你不能忽視英偉達(dá)的努力，他們一直致力于讓 GPU 更便宜、更容易部署」，馬斯克對(duì)老朋友一通夸，并且表示「GPU 競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，你很難拿到足夠多的 GPU」。

然后他無奈地總結(jié)：「我們會(huì)讓 DOJO 發(fā)揮應(yīng)有作用的，我們也必須這樣做」。

然而，給了發(fā)布時(shí)間表，馬斯克卻并沒有正面回答「Robotaxi 什么時(shí)候可以用」。

他表示，這個(gè)問題等于問他「什么時(shí)候可以實(shí)現(xiàn)無人監(jiān)督的完全自動(dòng)駕駛」，但他同時(shí)表示「如果我們明年內(nèi)都無法實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的話，我會(huì)非常震驚的」。

最后，馬斯克還不忘點(diǎn)一下剛宣布取消無人駕駛 Robotaxi 項(xiàng)目的通用：

「Waymo 就做得挺好，自動(dòng)駕駛離我們根本不遠(yuǎn)，只是通用汽車沒法讓它跑起來」。

特斯拉的新車?yán)Ь?/span>

特斯拉有好多新車，美國(guó)以外的消費(fèi)者都還沒開過。

比如 2017 年和 SEMI 卡車同期發(fā)布的性能猛獸二代 Radster，還有 2019 年廣州車展同一天發(fā)布的 Cybertruck，等等。

特斯拉官方稱，Cybertruck 已經(jīng)在二季度成為全美最暢銷的電動(dòng)皮卡。

馬斯克則表示，每周都有 1400 臺(tái)Cybertruck 帶著 4680 電池離開工廠，而第一代采用干法正極工藝的 4680 電池，也同樣會(huì)在四季度的 Cybertruck 上首發(fā)。

2020 年 9 月電池發(fā)布會(huì)上，馬斯克展示的一系列 4680 電池「終極版」數(shù)據(jù)，其實(shí)直到接近 4 年后的現(xiàn)在，依然未完全實(shí)現(xiàn)。

甚至可以說，目前特斯拉的 4680 電池，進(jìn)步還集中在車身安全性、結(jié)構(gòu)的優(yōu)化上，成本、良率等核心指標(biāo)的提升不算明顯。

而 4680 電池，某種程度上定義了下一個(gè)時(shí)代，特斯拉的成本效率，能否繼續(xù)獨(dú)步行業(yè)。

比如即將進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)沸水區(qū)的 2.5 萬美元入門車型。

馬斯克剛剛給出了新的時(shí)間表：2025 年上半年正式推出，但他并未透露任何更多的細(xì)節(jié)。只是表示「我們會(huì)在 Robotaxi 發(fā)布會(huì)上，展示更多的東西」。

而在此之前，2024 年特斯拉不會(huì)有全新車型量產(chǎn)，即使是美國(guó)大本營(yíng)，也要到明年，才「有可能」看到新一代 Roadster 的上市。

特斯拉的長(zhǎng)期主義

馬斯克少見地提到了價(jià)格戰(zhàn)。

他說他知道很多汽車廠商提供了足夠有誘惑力的價(jià)格優(yōu)惠，「現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈了」，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，他認(rèn)為價(jià)格戰(zhàn)對(duì)特斯拉來說「不算問題」。

判斷的理由是賽道不同。

預(yù)計(jì)到年底，Optimus 機(jī)器人正式版就將試產(chǎn)，到明年年底，會(huì)有數(shù)千臺(tái) Optimus 在特斯拉工廠承擔(dān)具體的量產(chǎn)任務(wù)。

另一方面，特斯拉能源部門，剛剛在二季度獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的 9.4GWh 裝機(jī)量記錄，「Giga 2 和 Giga 上海的儲(chǔ)能產(chǎn)能還可以翻一番」，馬斯克總結(jié)稱。

短期承壓，長(zhǎng)期開花，這是馬斯克口中特斯拉的狀態(tài)。

如果從財(cái)報(bào)數(shù)字上，特斯拉并沒有什么值得擔(dān)憂的，它的盈利、營(yíng)收、利潤(rùn)率、現(xiàn)金儲(chǔ)備，都是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

但在全球車企集體轉(zhuǎn)型、中國(guó)新能源奮起直追甚至部分反超的情況下，馬斯克能否依靠 FSD 和 Robotaxi 翻盤？

這需要用戶來投票。

（完）

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