【第一電動(dòng)網(wǎng)】（特約作者 朱玉龍）在中國(guó)做汽車(chē)哪個(gè)都不簡(jiǎn)單，之前寫(xiě)國(guó)企篇的時(shí)候，有些讀者說(shuō)不全?！?span>關(guān)注：中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)圖譜之國(guó)企篇；中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)圖譜之合資和外資企業(yè)篇（上）；中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)圖譜之合資和外資企業(yè)篇（下）】

第一部分 國(guó)內(nèi)企業(yè)劃分

其實(shí)對(duì)國(guó)內(nèi)的汽車(chē)業(yè)，我們可以這么來(lái)看：

六大國(guó)企集團(tuán)：一汽、東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安、北汽和廣汽。根據(jù)隸屬國(guó)資委還是地方資委，略有些區(qū)別，但是總體而言這些企業(yè)不缺錢(qián)，從合資公司這塊就有大量的收益分紅，自己做車(chē)的這塊，只有長(zhǎng)安數(shù)字非常好看。

地方性企業(yè)：剩下的那些，其實(shí)都和當(dāng)?shù)氐恼兄芏嗟穆?lián)系，哪怕開(kāi)始時(shí)個(gè)人奮斗，地方資委也做了入股。

在整個(gè)開(kāi)頭，我想說(shuō)的是，未來(lái)會(huì)怎么樣？

1)2015年以后的汽車(chē)市場(chǎng)，由于各種限制，總量能保持住已經(jīng)很不錯(cuò)了。各個(gè)合資廠的產(chǎn)能在各個(gè)地方都在若干年前進(jìn)入擴(kuò)張期

2)汽車(chē)全球模塊化時(shí)代來(lái)臨，使得規(guī)模效應(yīng)變得更明顯，簡(jiǎn)單一些10W以下的規(guī)模，是沒(méi)辦法對(duì)抗100W的規(guī)模效益，特別是模塊化，各個(gè)車(chē)型平臺(tái)大量復(fù)用部件以后

3)油耗的指標(biāo)壓力，綠色框的，好大一部分銷量都靠性價(jià)比高的SUV吊著，怎么達(dá)到2020年的要求

圖1 國(guó)內(nèi)企業(yè)概覽

圖2 由六大集團(tuán)主導(dǎo)的合資譜系

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第二部分 10萬(wàn)輛以上的地方企業(yè)

根據(jù)銷量的權(quán)重，我們將10W產(chǎn)量的企業(yè)作為一個(gè)線，主要車(chē)廠的情況概覽如下圖所示。每家的情況，需要從基本面上分析的，投入新能源要錢(qián)，維持原有的車(chē)型格局要錢(qián)，各有各的難處?？偟膩?lái)看，各有各的策略，除了比亞迪比較激進(jìn)以外，各家都是量力而行的。從《2012 年度新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程擬支持項(xiàng)目名單》上支持的項(xiàng)目來(lái)看，截至今日，江淮的IEV5和比亞迪秦已經(jīng)落地，其他幾個(gè)還在醞釀。

1.比亞迪新型插電式混合動(dòng)力車(chē)(秦)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

2.基于帝豪EC7的全新純電動(dòng)轎車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

3.江淮第五代純電動(dòng)轎車(chē)平臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

4.奇瑞插電式混合動(dòng)力汽車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

5.全新插電式混合動(dòng)力SUV 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

圖3 10萬(wàn)以上的企業(yè)

圖4 10W以上企業(yè)的電池選擇概覽

1)比亞迪

你說(shuō)不清楚它是電池廠還是車(chē)廠多一些，從數(shù)據(jù)來(lái)看，2014年秦銷量15000，至2015年5月份秦銷量12463，今年的電池總量算插電式的162019kWh。如果按照其規(guī)劃，從比亞迪自身的好的地方來(lái)看：

a)通過(guò)面向私人客戶賣(mài)車(chē)來(lái)快速回收資金，其電池廠的現(xiàn)金流水平應(yīng)該是非常好的；

b)通過(guò)滲透公交、工業(yè)領(lǐng)域(叉車(chē))和儲(chǔ)能領(lǐng)域，達(dá)到新能源的全產(chǎn)業(yè)鏈布局；

c)將來(lái)做車(chē)企之間的油耗生意

局限性也是很明顯的：

a)未來(lái)要做(動(dòng)力)電池還是車(chē)，必然是需要有個(gè)決斷的，從市場(chǎng)來(lái)看，你都做大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)把你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)看的；從資金和人員來(lái)看，人有力窮時(shí)，不舍無(wú)得

b)封閉性太強(qiáng)，做電池的可以和做車(chē)的相互妥協(xié)，不過(guò)有戴姆勒的人頂上去，有一定的改善

c)新能源還在撒錢(qián)階段，帶頭者固然牛，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，鹿死誰(shuí)手，尚不可而知

d) 維持這么多的車(chē)型，一榮俱榮，一損俱損，攤大餅的結(jié)果往往不好看

圖5 比亞迪的格局

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2)吉利

吉利是一個(gè)很有趣的企業(yè)，自從跟康迪一起之后，吉利在新能源領(lǐng)域的布局就分了上中下三塊(康迪、吉利、沃爾沃) 。沃爾沃的情況在之前的文章里面已經(jīng)很明確的表示出來(lái)了，現(xiàn)在仔細(xì)說(shuō)說(shuō)吉利和康迪的這部分。

吉利這部分，其實(shí)一直在和Volvo一起，其實(shí)吉利對(duì)車(chē)的理解以及開(kāi)發(fā)一直在逐步上升，所以做車(chē)做的相當(dāng)謹(jǐn)慎。EC7這個(gè)，是可以推出插電和純電動(dòng)來(lái)的，這里不多說(shuō)。

2015年1月10日，吉利控股集團(tuán)與新大洋機(jī)電集團(tuán)在蘭州宣布成立合資公司——新大洋電動(dòng)車(chē)科技有限公司，聯(lián)合打造了電動(dòng)汽車(chē)知豆D1。另外，康迪找吉利也是必然選擇，不過(guò)這么多不同的門(mén)類也有些。

圖6 吉利車(chē)型

3)江淮&奇瑞&華晨

這三家的特點(diǎn)比較一致，放在一塊來(lái)說(shuō)了。

江淮的乘用車(chē)一直在徘徊，電動(dòng)汽車(chē)這塊倒是一直在投入。IEV從一代做到第五代，雖然IEV4其實(shí)是砸了牌子的，不過(guò)也積累了很多的經(jīng)驗(yàn)。這里還是要說(shuō)一下華霆?jiǎng)恿?，還是有一些本事才能在PK中勝出的。

奇瑞和華晨的自主一直在江河日下。隨著A0級(jí)受壓，奇瑞的壓力不小，推出的QQ級(jí)EV，其實(shí)表現(xiàn)一般。

華晨的存在感就更低一些，和寶馬的兄弟聊天，他們開(kāi)始選了一家最牛的伙伴，折騰折騰最后變成了一家最不給力的合作伙伴。華晨目前沒(méi)有特別大的戰(zhàn)略的動(dòng)向，主要還是集中在試探階段。

4)長(zhǎng)城

從放棄乘用車(chē)來(lái)看，長(zhǎng)城專注SUV的結(jié)果，其實(shí)對(duì)于油耗的影響并非像2014年顯示的那樣。往后SUV市場(chǎng)變成自主品牌的突破點(diǎn)，合資品牌的進(jìn)一步增長(zhǎng)獵場(chǎng)，壓力巨大。2015年前4個(gè)月，長(zhǎng)城汽車(chē)共銷售

總 29.91萬(wàn)輛，同+21.08%。

轎車(chē) 2.26萬(wàn)輛，同比- 54.6%；

SUV 23.76萬(wàn)輛，同比+54.84%；

皮卡 3.89萬(wàn)輛，同比-11.12%。

投資新能源，長(zhǎng)城是很謹(jǐn)慎的，當(dāng)比亞迪已經(jīng)試過(guò)一輪之后，接下來(lái)權(quán)力投注SUV插電，受沖擊最大的其實(shí)正是長(zhǎng)城。不過(guò)好在SUV產(chǎn)品布置空間夠大，模塊化相對(duì)可行，以H7為先導(dǎo)，有挑選頂尖供應(yīng)商傳統(tǒng)的傳統(tǒng)的長(zhǎng)城出的東西理應(yīng)不差的。開(kāi)玩笑說(shuō)，長(zhǎng)城的工程師既幸福也悲催，某車(chē)廠用啥規(guī)格我們也用啥，大不了改負(fù)載改接口都給適應(yīng)過(guò)來(lái)。

圖7 長(zhǎng)城汽車(chē)的車(chē)輛圖

5)眾泰汽車(chē)(江南)

眾泰是做的很早的，自從看到低速漂白之后，路子變得特別奇怪。對(duì)于眾泰和72V系統(tǒng)，沒(méi)啥多說(shuō)的。

圖8 眾泰汽車(chē)的構(gòu)型

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第三部分 1萬(wàn)～10萬(wàn)輛的國(guó)內(nèi)企業(yè)

到了這一層級(jí)，現(xiàn)在是賺錢(qián)的，利潤(rùn)也不少。不過(guò)就長(zhǎng)期的發(fā)展來(lái)看，需要找到自己的立身之本。

圖9年產(chǎn)1～10萬(wàn)的汽車(chē)企業(yè)

圖10 免購(gòu)置稅的其他的一些車(chē)企情況

第四部分 其他企業(yè)

如何從產(chǎn)銷的量上往上走，然后同時(shí)將油耗保證不被淘汰出局的地步，這塊耗費(fèi)的精力困難很大，參見(jiàn)圖已有的進(jìn)入免購(gòu)置稅清單的企業(yè)情況。

圖11 1萬(wàn)輛以下的情況

小結(jié)：

1)完成這個(gè)系列，主要是把國(guó)內(nèi)的車(chē)企和電池企業(yè)作為一個(gè)整體來(lái)看，格局大了難免有錯(cuò)誤，各位請(qǐng)予以指正。

2)未來(lái)還是有很多很有意思的事情發(fā)生，不過(guò)個(gè)人覺(jué)得，新能源汽車(chē)本身是企業(yè)的戰(zhàn)略選擇方向之一，如果本身基數(shù)不夠大，未免撐不起這個(gè)總的格局。

才疏學(xué)淺之處，有很多錯(cuò)誤。寫(xiě)完這篇文章，也算對(duì)整個(gè)行業(yè)做了一個(gè)回顧。之前對(duì)國(guó)外車(chē)企關(guān)注多一些，現(xiàn)在來(lái)看國(guó)內(nèi)企業(yè)的情況，不免感觸很多。

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