福布斯網(wǎng)站1月19日發(fā)表了一篇題為“中國動力電池降價40%將給特斯拉造成麻煩”的評論，認為特斯拉寄希望于建立超級電池工廠(gigafactory)來降低電池價格的計劃很可能會落空，因為一份來自摩根斯坦利分析報告顯示：中國電池供應(yīng)商的電池價格很可能在2017年下降35%-40%，這一報道使得當天三星和LG化學的股票分別下跌了4%和1.8%。

高工產(chǎn)業(yè)研究所調(diào)研顯示：中國電動汽車廠商計劃在2017年和電池供應(yīng)商合作將電池降價35-40%，而這個計劃被采納的可能性很高，更重要的是，評論認為，這些中國電池制造商在如此大的降價幅度下依然能保持較好的盈利能力。

摩根斯坦利的報告認為，這一消息將使特斯拉的超級工廠陷入生存危機。因為超級工廠要能夠很好的生存下來，必須至少滿足兩個條件：一是能夠銷售足夠多的電動汽車(或者能源墻powerwall)，二是特斯拉自己生產(chǎn)的電池價格要比其他電池制造商更便宜。如今，似乎別人的家電池已經(jīng)要比自己計劃中的預(yù)期價格便宜了，這的確很令人擔憂。

當年特斯拉向投資者提出超級工廠的想法時，預(yù)計超級工廠將會幫助特斯拉實現(xiàn)每千瓦時的電池成本下降30%以上的目標。直到今天，特斯拉官網(wǎng)還保持這一預(yù)期值不變。盡管特斯拉的支持者認為超級工廠的建立可以使特斯拉的電芯價格削減30%以上，達到88美元/kWh，而電池包價格可以在2020年下降50%以上，達到125美元/kWh，但是MIT Technology Review在一份采訪報道中顯示，一些電池專家認為特斯拉的超級工廠可能只能幫助特斯拉到2020年降價15% 左右，而非30%以上。

根據(jù)Mckinsey&Company(麥肯錫)的一份研究顯示：電池包的平均價格從2010年到2016年下降了高達77%，2016年平均價格大概在227美元/kWh左右，2030年平均價格將低于100美元/kWh(圖1)。而特斯拉宣稱其電池包價格在2016年上半年已經(jīng)小于190美元/kWh，低于Mckinsey & Company的227美元/kWh平均值。而特斯拉超級工廠的開業(yè)在2016年中旬，如此看來，貌似在超級工廠發(fā)揮作用之前，特斯拉的電池價格也已經(jīng)下降了很多。到底超級工廠還能為特斯拉后面的電池價格下降帶來多大的推動作用，還要拭目以待。

圖1 Mckinsey&Company關(guān)于電池包平均價格的預(yù)估

福布斯評論認為：如果中國制造商在2017的電池價格就要比2020年特斯拉預(yù)期的電池價格便宜的話，那特斯拉應(yīng)該重新審視一下這個危機了。特斯拉堅信通過自己掌控電池的生產(chǎn)制造能夠更好的控制電池成本，而對于汽車制造商該不該自己生產(chǎn)電池的爭論一直沒有停歇過。

有趣的是，在2016年圣誕節(jié)前夕，卡洛斯戈恩(雷諾汽車和日產(chǎn)汽車的CEO)曾經(jīng)透露過：“如果我們可以從供應(yīng)商那里買到更便宜的電池，那么我們?yōu)槭裁催€要自己生產(chǎn)電池呢？自己生產(chǎn)電池簡直就是個愚蠢的方法……現(xiàn)在市場上已經(jīng)有了很多大型電池制造商了，跟2008年那個時期相比，現(xiàn)在汽車廠商是否自己生產(chǎn)電池已經(jīng)不具有決定性作用了”。難怪2016年曾經(jīng)傳出日產(chǎn)要出售旗下電池公司AESE(Automotive Energy Supply Corporation，日產(chǎn)和NEC的合資公司，日產(chǎn)占51%股份)51%股份的消息。其實早在2014年，外媒路透社就爆出卡洛斯戈恩打算砍掉AESC電池的消息，而在2015年，卡洛斯戈恩也證實過：“我們在電池業(yè)務(wù)這一快開放競爭，確保獲得最好的電池。就當前而言，我們認為最好的電池生產(chǎn)商是LG化學”。

摩根斯坦利研究報告認為：給特斯拉超級工廠帶來潛在風險的主要是來自中國電池市場的挑戰(zhàn)。中國電動汽車市場的快速升溫使得中國本土電池制造商的電池價格在過去幾年下降了很多，并且這種下降趨勢還會繼續(xù)持續(xù)下去。此外，全球電池市場需求量已經(jīng)呈現(xiàn)供過于求的局面，尤其以中國市場最為顯著(圖2)。一方面這將驅(qū)使電池價格的進一步下降，另一方面，中國本土市場過剩的電池也會逐漸向外擴散銷往其他國家市場(圖3)。2017年動力電池的合同價格將可能達到150美元/kWh，而非工業(yè)界通常預(yù)期的200美元/kWh。因此，中國電池市場的發(fā)展狀況，將直接影響特斯拉超級工廠的前途。

圖2 中國市場動力電池市場供求關(guān)系

圖3 非中國市場的動力電池供求關(guān)系

參考：

40% Price Drop On Chinese EV Batteries Spells Trouble For Tesla. www.forbes.com. January 19, 2017

Electrifying insights: How automakers can drive electrified vehicle sales and profitability. McKinsey & Company

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