歐洲新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及歐盟對(duì)汽車(chē)減排的要求，會(huì)對(duì)歐洲的汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群造成非常大的影響。

歐洲是全球汽車(chē)行業(yè)的核心地區(qū)，從下面的數(shù)據(jù)可以看到，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，能給歐洲帶來(lái)有價(jià)值的工作崗位的行業(yè)中，汽車(chē)行業(yè)當(dāng)屬最為重要。

世界汽車(chē)行業(yè)正面臨顛覆性的技術(shù)變革，這將改寫(xiě)整個(gè)行業(yè)的格局及消費(fèi)者的使用習(xí)慣。各國(guó)政府對(duì)于車(chē)輛排放的二氧化碳、懸浮粒子或氮氧化物等污染物的容忍度也越來(lái)越低。此前，一些國(guó)家基于選舉考慮提出汽車(chē)減排的各種政治宣言，一度讓歐洲大城市空氣質(zhì)量得以改善，因此，二氧化碳排放目標(biāo)在外交中會(huì)占據(jù)比較有利的地位。

然而，這些也讓這個(gè)養(yǎng)活了歐洲很多人的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正承受著巨大的壓力——

• 部分歐洲國(guó)家一方面大力推動(dòng)電動(dòng)車(chē)技術(shù)研發(fā)，一方面也在補(bǔ)貼層面給予實(shí)際激勵(lì)，減輕主要OEM的轉(zhuǎn)型壓力；

• 自動(dòng)駕駛的技術(shù)推進(jìn)，特別是人工智能（AI）在各個(gè)領(lǐng)域以難以預(yù)測(cè)的速度發(fā)展，也是從業(yè)者，特別是管理層焦慮的主要因素

• 各個(gè)國(guó)家都面臨一定的消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變，基于手機(jī)和通信的出行服務(wù)，實(shí)質(zhì)上顛覆了傳統(tǒng)的擁有一輛車(chē)（從車(chē)到好車(chē)再到豪車(chē)）的消費(fèi)理念，這些會(huì)對(duì)基于制造和品質(zhì)的傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成威脅。

• 吃飯問(wèn)題對(duì)企業(yè)和員工來(lái)講是根本性的問(wèn)題，所以以下的數(shù)字和后續(xù)的技術(shù)進(jìn)步對(duì)于就業(yè)崗位和對(duì)于人的影響也都要謹(jǐn)慎討論，仔細(xì)觀察態(tài)勢(shì)。

圖1 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的就業(yè)崗位

一、歐洲主要汽車(chē)廠家和零部件的轉(zhuǎn)型

我們圍繞德國(guó)和法國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，聚集主要德國(guó)乘用車(chē)企（寶馬、戴姆勒和大眾汽車(chē)）和法國(guó)車(chē)企（雷諾和標(biāo)致雪鐵龍），再引入受這波影響巨大的與動(dòng)力總成相關(guān)的零部件企業(yè)集群進(jìn)行探討。

從下圖可以看出，歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主要的研發(fā)驅(qū)動(dòng)力在德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)，這些國(guó)家的車(chē)頭通過(guò)在國(guó)外建廠來(lái)降低企業(yè)的綜合成本，留在本國(guó)的核心工廠主要是試驗(yàn)最先進(jìn)的技術(shù)。

圖2 歐洲工廠布局

1. 歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型

歐洲傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且哉?chē)OEM為前臺(tái)，匯集大型Tier1，輔助各種機(jī)械、過(guò)程處理和相關(guān)的小供應(yīng)商協(xié)同成為一個(gè)有機(jī)的鏈條。比如，GKN采購(gòu)來(lái)自西班牙，意大利，法國(guó)和德國(guó)的專業(yè)鍛造零件，然后在英國(guó)GKN Driveline的工廠組裝，并提供給英國(guó)和歐洲的其他汽車(chē)廠家。

圖3 汽車(chē)零部件的協(xié)同開(kāi)發(fā)

具體看法國(guó)、德國(guó)和英國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)化浪潮中的轉(zhuǎn)型之路：

歐洲汽車(chē)行業(yè)看德國(guó)，如下圖所示，通過(guò)車(chē)企和零部件的交叉協(xié)同，德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)代表了歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最銳意進(jìn)取的一面，也受到了全球消費(fèi)者的認(rèn)可。當(dāng)變革浪潮到來(lái)的時(shí)候，特別是柴油機(jī)路線丑聞?lì)l出，德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也展現(xiàn)出脆弱的一面，原有的市場(chǎng)份額、認(rèn)可度和利潤(rùn)，都使得企業(yè)在做新業(yè)務(wù)的時(shí)候束手束腳。

圖4 德國(guó)汽車(chē)企業(yè)集群完全圍繞著燃油車(chē)進(jìn)行

法國(guó)的情況相對(duì)簡(jiǎn)單一些，標(biāo)致雪鐵龍和雷諾兩家現(xiàn)在主要集中在歐洲市場(chǎng)，向外的發(fā)展路途并不順利。法國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更像是在守城，消費(fèi)者偏好方面，法系車(chē)在中國(guó)的市占率下降也側(cè)面反映了一個(gè)事實(shí)，汽車(chē)企業(yè)資源也是有限的。

圖5 法國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)概覽

英國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)隨著解構(gòu)和易主，更像是一個(gè)基地，已經(jīng)整合完成。英國(guó)政府對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)，更多的還是鼓勵(lì)投資和就業(yè)人數(shù)的增加。

圖6 英國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局

2. 歐洲電池產(chǎn)業(yè)的布局

伴隨對(duì)電動(dòng)汽車(chē)需求的看漲，歐洲在制造層面也要構(gòu)建一套完整的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)體系?？傮w來(lái)看全球各國(guó)在動(dòng)力電池布局過(guò)程中，怎么構(gòu)建一整套體系也是很講究的：

• 其他地區(qū)企業(yè)：以LG、三星等為主要代表，通過(guò)接收德國(guó)和歐洲車(chē)企的實(shí)際訂單來(lái)組建生產(chǎn)企業(yè)。

• 歐洲汽車(chē)企業(yè)：自建鋰電池廠的汽車(chē)廠商，如戴姆勒等。

• 自建超級(jí)鋰電池工廠的本土企業(yè)：如德國(guó)聯(lián)盟組建超級(jí)工廠、ABB加盟Northvolt建造歐洲最大鋰離子電池廠等。

在德國(guó)電氣國(guó)家平臺(tái)，可以看到未來(lái)在技術(shù)層面和制造層面，動(dòng)力電池的需求有望拉動(dòng)歐洲形成一套相對(duì)完整的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈體系。

二. 德國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型

我們以汽車(chē)大國(guó)德國(guó)為例，看一下歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)的新變化。

1）  政府努力

德國(guó)政府在電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型上費(fèi)了很多心思，很早就建立了國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)（NPE），是2010年5月由默克爾總理在電動(dòng)汽車(chē)峰會(huì)上提議建立的。

德國(guó)國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)包括八個(gè)工作組，由來(lái)自政府、工業(yè)、工會(huì)、消費(fèi)者團(tuán)體及學(xué)術(shù)界的頂級(jí)專家組成。包括汽車(chē)技術(shù)、能源和環(huán)境、充電設(shè)施及城市規(guī)劃和多式聯(lián)運(yùn)四個(gè)專題領(lǐng)域。

2）  企業(yè)努力

隨著市場(chǎng)進(jìn)入壁壘的降低，歐洲汽車(chē)行業(yè)不僅需要重金投入電動(dòng)汽車(chē)的開(kāi)發(fā)，也需要繼續(xù)投資內(nèi)燃機(jī)技術(shù)。多條戰(zhàn)線并進(jìn)直接打擊汽車(chē)制造商利潤(rùn)，而消費(fèi)者對(duì)HEV、PHEV是否有傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)那樣的接受度，仍然存在不確定性。

圖8 電動(dòng)汽車(chē)的成本與燃油車(chē)對(duì)比

伴隨著電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的快速進(jìn)入，汽車(chē)市場(chǎng)的碎片化情況將會(huì)增加，規(guī)模經(jīng)濟(jì)將會(huì)減少。隨著新的玩家陸續(xù)進(jìn)入，傳統(tǒng)車(chē)的壽命周期在電動(dòng)汽車(chē)?yán)锩嫱耆灰粯?，不要不斷推出新的技術(shù)和電池配置升級(jí)，這就使得電動(dòng)車(chē)的投資需要持續(xù)燒錢(qián)。未來(lái)德國(guó)車(chē)企的發(fā)展路線，都是朝著2025年的目標(biāo)走，短期內(nèi)投放的車(chē)輛大部分都是以插電混動(dòng)為主，然后嘗試用高端的純電動(dòng)汽車(chē)接棒。

現(xiàn)在看到的核心問(wèn)題，在于電動(dòng)汽車(chē)即使持續(xù)投資，如果在核心零部件上沒(méi)法掌控，也很難實(shí)現(xiàn)差異化。德國(guó)車(chē)企在核心零部件層面，特別是對(duì)電池的投資，可以看看下面的表格。

表1 車(chē)企對(duì)于電池的投資

3） 零部件企業(yè)的糾結(jié)

占據(jù)先機(jī)的歐洲汽車(chē)供應(yīng)商可能會(huì)成為過(guò)渡期的贏家，因?yàn)榧冸妱?dòng)汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)簡(jiǎn)單得多，汽車(chē)內(nèi)所有外圍部件勢(shì)必需要進(jìn)行梳理，以實(shí)現(xiàn)綜合成本的下降。對(duì)于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)而言，由于監(jiān)管法規(guī)的提高，對(duì)汽車(chē)輕量化要求提出了更高的要求。如下圖所示，這是一場(chǎng)對(duì)于傳統(tǒng)變革的游戲。

• 專注于傳統(tǒng)燃油車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)相關(guān)供應(yīng)商，需要投資新的產(chǎn)品線，并面臨產(chǎn)品線老化的壓力。

• 重大技術(shù)變革將令許多歐洲供應(yīng)商改善其銷售及盈利能力，與原有車(chē)企的關(guān)系會(huì)變得比較緊張。

• 熱管理部件、線束及連接器、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)將會(huì)持續(xù)成為潛在的機(jī)會(huì)。

受影響較大的都是內(nèi)燃機(jī)時(shí)代在動(dòng)力系統(tǒng)（發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱）兩塊占據(jù)非常大優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)，利潤(rùn)奶牛受到監(jiān)管和未來(lái)預(yù)期需求的減少，這個(gè)影響是實(shí)實(shí)在在的。

圖9 電氣化對(duì)于不同零部件企業(yè)的影響

未來(lái)，在動(dòng)力總成領(lǐng)域，新的生態(tài)會(huì)建立?；陔姵丶夹g(shù)和功率電子技術(shù)兩大塊，雖然看上去業(yè)務(wù)很多，實(shí)際的情況是大的供應(yīng)商和車(chē)企都要在整合和集成系統(tǒng)上下功夫，由于系統(tǒng)的簡(jiǎn)化，潛在的商業(yè)機(jī)會(huì)就在變少。你能做出來(lái)和大家有本質(zhì)的區(qū)別么？這種集成也是新一輪分工協(xié)作的開(kāi)始。

表2 不同系統(tǒng)的分解

圖10 博世的整合驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)

小結(jié)：

歐洲的電氣化，也是以一種存量代替的方式進(jìn)行的。這個(gè)過(guò)程會(huì)造成很多變化，當(dāng)然也會(huì)伴隨企業(yè)和人員的淘汰。

參考資料：

1）ACEA Pocket Guide 2017 - 2018

2）歐洲汽車(chē)業(yè)的電動(dòng)化趨勢(shì)

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