隨著新能源客車的推廣及普及，行業(yè)呈現(xiàn)新的發(fā)展特征，涉及到多樣化的地方保護壁壘、新的客車市場周期及氫燃料客車的初步推廣應用。

一、新能源客車總體情況

2017年，我國新能源客車累計上險量為9.7萬輛，總量略有下滑。其中12月份上險量4.46萬輛，同比下滑約14%，環(huán)比增長192%。這主要在于國內(nèi)新能源客車在補貼退坡前進行產(chǎn)品搶裝，導致年底11月、12月銷量爆增。

從產(chǎn)品技術路線來看，國內(nèi)純電動客車、插電式混合動力客車、燃料電池客車并存。2017年純電動客車上險量為8.1萬輛，份額占比84%，依然占據(jù)市場絕對主導地位。相對而言，燃料電池客車僅39輛，燃料電池客車處于萌芽期。

從產(chǎn)品結構來看，國內(nèi)仍以中大型新能源客車為主，輕型為輔。2017年大型新能源客車上險量為6.32萬輛，份額占比65%。這主要同純電動客車的功能屬性、補貼額度情況緊密相關。

總體來說，我國新能源客車產(chǎn)品朝純電動、大型化方向發(fā)展，燃料電池客車處于初級發(fā)展階段。

二、新能源客車市場競爭情況

1、客車企業(yè)競爭基本情況

2017年，國內(nèi)共33家新能源客車企業(yè)，僅50%的企業(yè)銷量超過100輛，行業(yè)TOP10 企業(yè)市場份額35.7%，行業(yè)集中度偏低。其中宇通客車、比亞迪、珠海廣通、中車時代等4家企業(yè)銷量超過3000輛，其中宇通上險銷量11492輛，比亞迪5683輛，廣通3355輛，中車時代3012輛，形成“1+3”的龍頭格局。中通、廈門金龍等7家企業(yè)銷量超過1000輛，其中中通2784輛，廈門金龍1948輛，廈門金龍聯(lián)合1854輛，上海申龍1650輛，中國重汽1547輛。

2、典型區(qū)域企業(yè)發(fā)展分析

2017年，國內(nèi)各城市加速公交電動化進程，部分省市定下100%替代傳統(tǒng)公交車的發(fā)展目標。由于各省市新能源汽車推廣目標、客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎、經(jīng)濟能力、汽車工況等不同，國內(nèi)新能源客車地域銷量分布不均，廣東、湖南和河南新能源客車上險量位列行業(yè)前三。

其中，廣東新能源客車推廣數(shù)量達1.27萬輛，上險量居榜首；而湖南、河南、江蘇、山東、北京、浙江、安徽等省市新能源客車上險量超過4000輛規(guī)模，為第二集團；黑龍江、福建等省份位列第三集團，上險量介于1000-4000輛規(guī)模，僅天津、重慶等5省市上險量少于1000輛。

應該說，國內(nèi)新能源客車上險量較高的城市部分著眼于環(huán)保要求，更多企業(yè)在于地方政府對本地新能源客車企業(yè)業(yè)務發(fā)展的支持。

三、新能源客車三大市場特征分析

縱觀2017年新能源客車區(qū)域競爭情況，地方公交集團采購新能源客車逐步持開放態(tài)度，但是地方保護主義壁壘仍明顯存在。

1、地方保護多樣化，門檻多、壁壘高

（1）區(qū)域競爭，本土客車企業(yè)競爭優(yōu)勢不可撼動，“投資換市場”是區(qū)域深度滲透的捷徑；產(chǎn)品性能是外地品牌拓展市場的基本技能。以廣東、湖南、河南市場為例，進行典型區(qū)域客車品牌分析：

廣東

2017年，廣東省新能源客車上險量為1.27萬輛，主要是比亞迪、鄭州宇通、湖南中車時代三家的產(chǎn)品，三者合計占據(jù)了58%。廣東省上險量的增長主要來源于本地企業(yè)扶持、“投資換市場”及產(chǎn)品的擇優(yōu)擇強。其中比亞迪上險量4570輛，本土優(yōu)勢不可忽略；鄭州宇通上險量為1615輛，產(chǎn)品技術具有比較優(yōu)勢；中車時代上險量為1209輛，其上險量的增長既在于產(chǎn)品優(yōu)勢，更多在于中車集團城市軌道交通車輛項目投資的影響。

湖南

2017年，湖南省新能源客車上險量為7603萬輛，主要產(chǎn)品是湖南中車時代、比亞迪、鄭州宇通三家的產(chǎn)品，合計市場份額高達76.6%。湖南省上險量增長主要來源于本地企業(yè)的直接和間接扶持，以及產(chǎn)品的擇優(yōu)擇強。其中中車時代上險量1289輛，本土優(yōu)勢明顯；比亞迪上險量為1289輛，其上險量的增長可能在于政府鼓勵企業(yè)投資，同時也是間接地扶持比亞迪乘用車分公司；而鄭州宇通上險量為1009輛，源于綜合優(yōu)勢較強。

河南

2017年，河南省新能源客車上險量為6675萬輛，主要是鄭州宇通、比亞迪兩家的產(chǎn)品，兩者市場份額已占89%。河南省上險量的增長既有政府對本地企業(yè)的扶持，也有企業(yè)自身的產(chǎn)品性能優(yōu)勢。其中鄭州宇通上險量5242輛，本土優(yōu)勢明顯；比亞迪滲透進入河南，“投資換市場”策略功不可沒。

可以判斷，國內(nèi)區(qū)域新能源客車的競爭不再是行業(yè)產(chǎn)品的單一競爭，既有地方保護主義壁壘，還有客車企業(yè)多元化業(yè)務投資能力的支撐，比如中車時代和比亞迪，但歸根到底還是產(chǎn)品的競爭，畢竟宇通、中車時代和比亞迪產(chǎn)品品質(zhì)、性能均是處于行業(yè)領先水平。

（2）“小目錄”盛行，新能源客車行業(yè)競爭壁壘不斷加強

隨著國內(nèi)新能源汽車電池、電機、電控等核心零部件產(chǎn)品技術的不斷進步，新能源客車整車產(chǎn)品技術門檻壁壘不斷弱化，行業(yè)競爭激烈。為了將巨額國補、地方財稅補貼收入納入本地企業(yè)，部分地方政府設置了“小目錄”，比如《XX市推廣應用新能源商用車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品備案信息》、《XX省新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2017年第XX批)》、《XX市新能源汽車安全服務保障審查信息公示（2017年第XX批）》。另一方面，區(qū)域政府明確出臺了相關政策，根據(jù)區(qū)域?qū)俚匦履茉纯蛙嚻髽I(yè)產(chǎn)品特點，提出相應的技術標準及技術門檻。這基本上已經(jīng)逐步成為國內(nèi)各省市公交集團采購新能源客車的“潛規(guī)則”。

（3）“投資換市場”愈演愈烈，新能源客車基地建設“四處開花”

自新能源客車的推廣應用普及，客車企業(yè)不再單守同一城市的研發(fā)、制造、銷售基地，而是加速在多個城市建設生產(chǎn)基地，比如比亞迪、珠海銀隆等企業(yè)的生產(chǎn)基地就“四處開花”；比亞迪、中車時代則是間接通過城市軌道交通投資換取新能源客車市場的典型代表；比亞迪汽車還直接在海外建廠拓展市場。

表面上，不同生產(chǎn)基地的建設及應用可以加快生產(chǎn)效率，降低運輸成本和縮短交貨時間，但是更多地是其能夠為地方政府帶來稅收，解決地區(qū)就業(yè)，能夠使企業(yè)深入滲透區(qū)域而搶占市場份額。這樣既打破了原有的地方保護壁壘，又是為自己構建了新的壁壘。這就是典型的“投資換市場”的發(fā)展思路，地方政府和企業(yè)都能接受。 

2、補貼導向下，“金12銀11”或成為新能源客車行業(yè)常態(tài)

近年來，國內(nèi)新能源客車行業(yè)持續(xù)出現(xiàn)年末搶裝現(xiàn)象，乍一看是行業(yè)發(fā)展的奇怪現(xiàn)象，其實根本上是補貼導向的結果。對比從2016年、2017年的月度銷量看，基本上從2月份開始新能源客車產(chǎn)銷開始攀高，11月和12月份達到高峰。

從區(qū)域銷量情況看，2016年12月份上險量占全年的平均份額為54.84%，其中有26個省份的12月份上險量份額超過40%，最高的省份12月份上險量甚至達到96%。經(jīng)歷過新能源客車市場的跌宕起伏，2017年12月份上險量占全年的份額為49.43%，其中20個省份12月份的上險量份額超過40%，有一定的好轉(zhuǎn)，但最高的省份12月份上險量依然達96%?？梢哉f，新能源客車市場主要取決于12月份及11月份的產(chǎn)銷量。因此，“金12銀11”或成為新能源客車行業(yè)常態(tài)。

盡管2017年較為特殊，補貼目錄推倒重來、“3萬公里”政策等影響了上半年的行業(yè)銷量。但是，更多地與整車企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品投放計劃、地方政府及區(qū)域公交集團新能源客車更新計劃緊密相關，當滿足要求的動力電池產(chǎn)能供給跟上了需求時，補貼退坡又到節(jié)點，導致新能源客車行業(yè)的高峰期延遲至年度的11月、12月份，這將是常態(tài)，根本原因在于補貼額度及技術要求的動態(tài)調(diào)整致。

3、技術升級和補貼雙重導向，氫能源燃料客車先行先試

隨著純電動新能源客車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟，氫燃料電動客車逐步進入大眾視野。目前，國內(nèi)宇通、上汽、福田、中通逐步加大研發(fā)投入，以推動氫燃料客車的商業(yè)化運營，如宇通客車第三代氫燃料產(chǎn)品已經(jīng)問世，中通客車12米氫燃料電池客車續(xù)航400km，福田歐輝已獲商業(yè)訂單，上汽大通燃料電池輕客FCV80已經(jīng)投入運營。

2016年及2017年氫燃料電池客車上險量顯示為29輛和39輛，主要集中于北京、廣東、上海等地區(qū)。氫燃料客車進入市場，主要受技術升級、補貼政策的正向驅(qū)動，同時也是企業(yè)盈利要求的倒逼使然。

某種程度上，國內(nèi)新能源客車企業(yè)不斷加大燃料電池客車研發(fā)投入和推廣應用，能夠提升中國新能源客車技術水平，同時更是考慮了氫燃料客車技術門檻高、國內(nèi)產(chǎn)品少，可以盡量避免產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭，還可以獲取相對高的補貼，提高企業(yè)的盈利能力。

四、新能源客車行業(yè)發(fā)展展望

應該說，2017年是中國新能源客車市場發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折年。隨著行業(yè)監(jiān)管趨嚴，財政補貼進一步退坡，新能源客車產(chǎn)品技術的轉(zhuǎn)型和升級將成必然，且將面臨著后補貼時代的新考驗。

從轉(zhuǎn)型維度來看，國內(nèi)動力電池產(chǎn)品技術趨于成熟，純電動客車技術門檻逐漸降低，行業(yè)競爭也將更加激烈。立足于多元化角度，氫能燃料電池技術創(chuàng)新正成為全球能源技術革命的重要方向，且是未來汽車產(chǎn)業(yè)技術競爭的制高點，氫燃料客車被眾多車企納入戰(zhàn)略方向。預計經(jīng)歷5年左右的技術孵化，有望初步構建成以整車企業(yè)為龍頭、上游氫燃料電池零部件及氫燃料供應企業(yè)為主體、下游加氫站基礎設施等為核心的示范應用體系。

從升級維度來看，國內(nèi)純電動客車動力電池技術尚未取得突破性發(fā)展，受動力電池成本的限制，難以完全脫離補貼而盈利。未來，新能源客車產(chǎn)品技術和附加值要能大幅提升，需要智能化，通過對接成熟智能化科技，提升汽車輕量化水平，布局先進駕駛輔助和無人駕駛系統(tǒng)，提升新能源客車的功能和價值屬性；二是或?qū)⒊霈F(xiàn)懲罰性行業(yè)管理政策，以優(yōu)化新能源客車行業(yè)結構。目前行業(yè)已經(jīng)在討論節(jié)能與新能源商用車積分管理制度，或?qū)⒓铀倨髽I(yè)間的并購重組，同時也將促進新能源客車行業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售周期更趨于科學合理。

此外，地方保護主義將加速弱化。盡管2017年不少企業(yè)通過“投資換市場”及地方屬性優(yōu)勢獲取了部分市場份額，但是未來企業(yè)的核心競爭力還是在產(chǎn)品，具備電池、電機、電控、IGBT核心零部件自制能力的客車企業(yè)將突破地方保護主義壁壘，進一步擴大市場優(yōu)勢。現(xiàn)階段多數(shù)地方政府財政緊張，若財政補貼取消或逐步退出，多樣化的地方保護政策或?qū)⑼呓狻?/p>

五、相關建議

2017年新能源客車行業(yè)的發(fā)展取得了良好成績，也帶來了新的變化：迎來了氫燃料客車的發(fā)展元年，但依然面臨著多樣化的地方保護壁壘； “金12銀11”的市場周期進一步明朗。2018年已至，新能源客車行業(yè)或?qū)⒗^續(xù)面對平淡的市場，政府要思考政策退坡的發(fā)展策略。謹在此提幾點建議：

1、加快明確或出臺新能源客車推廣應用政策或意見，便于客車企業(yè)及供應商提前統(tǒng)籌產(chǎn)品規(guī)劃及研發(fā)生產(chǎn)節(jié)奏。

2、謹慎對待新能源客車行業(yè)“投資換市場”態(tài)勢，避免國內(nèi)產(chǎn)能重復建設或產(chǎn)能過剩。

3、加快新能源客車的轉(zhuǎn)型升級，擁抱智能化并提升產(chǎn)品附加值；適當加大氫燃料客車的研發(fā)及推廣力度。

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