1. 中國商用車產(chǎn)銷量：2017 年 400 萬輛，伴隨中國經(jīng)濟(jì)觸底反彈，2018 年預(yù)計(jì)突破 430 萬輛，創(chuàng)歷史新高

2017 年，商用車在貨車增長拉動下，銷量增長率創(chuàng) 7 年新高，產(chǎn)銷再次回到400萬輛以上水平，分別達(dá)到 420.9 萬輛和 416.1 萬輛，同比分別增長 13.8% 和 14%，增速分別高于上年 5.8 和 8.2 個百分點(diǎn)。 

伴隨 2017 年中國經(jīng)濟(jì)觸底反彈，2018 年預(yù)計(jì)商用車產(chǎn)銷量將保持 5% 以上的增速，突破 2010 年 430 萬輛歷史記錄，再創(chuàng)新高。 

2. 商用車排名：東風(fēng)福田兩強(qiáng)爭霸，前十集中度 70%

分企業(yè)看，2017 年全年總銷量排名前十的商用車企業(yè)依次為：東風(fēng)汽車公司、北汽福田、一汽集團(tuán)、中國重汽、安徽江淮、江鈴控股、上汽通用五菱、重慶長安、陜汽集團(tuán)和重慶力帆。10 家企業(yè)在 2017 年總共銷售 299.18 萬輛，占全年商用車總銷量 416.06 萬輛的 71.91%。 

具體到銷量前十企業(yè)來看，僅有重慶力帆一家企業(yè)的累計(jì)銷量低于去年同期水平，降幅為 22.3%。累計(jì)增幅最高的則是陜汽集團(tuán)，增幅達(dá)到 62.1%。一汽集團(tuán)和中國重汽這兩家重卡占比巨大的企業(yè)在 2017 年也分別收獲了 37.4% 和 47.5%的不錯增長，這和兩家企業(yè)重卡“好成績”分不開。 

3. 中國貨車產(chǎn)銷量：2017 年 360 萬輛，2018 年預(yù)計(jì) 380 萬輛 

2017 年貨車產(chǎn)銷量分別完成 368.3 萬輛和 363.3 萬輛，同比均增長 16.9%，其中重型貨車產(chǎn)銷分別達(dá)到 115 萬輛和 111.7 萬輛，創(chuàng)歷史新高，也是繼2010年首次突破 100 萬輛后，再次超過 100 萬輛。 

分車型看，重型卡車共銷售 111.69 萬輛，同比增長 52.4%；中型卡車銷售 22.91 萬輛，銷量與 2016 年持平；輕型卡車銷售 171.89 萬輛，同比增長 11.6%；微型卡車銷售 56.84 萬輛，同比累計(jì)下降 6.2%。 

4. 重卡：2017 年 111 萬輛，同比大增 52%，年度最佳細(xì)分市場 

2017 年，重型卡車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 114.97 萬輛和 111.69 萬輛，產(chǎn)銷較 2016 年分別實(shí)現(xiàn)了 55.1% 和 52.4% 的大幅增長，相比 2016 年產(chǎn)銷分別增長了 40.83 萬輛和 38.4 萬輛，增幅較 2016 年的 33.1% 擴(kuò)大近 20 個百分點(diǎn)，年度最佳細(xì)分市場收入囊中。 

2017 年，是中國重卡發(fā)展史上十年難遇的“大年”。在這一年里，多重利好因素疊加在一起“發(fā)酵”，共同催生了這個歷史新高，其中包括： 

宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長 

2017 年我國GDP增速為 6.9%，比上年同期加快 0.2 個百分點(diǎn)。制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）連續(xù) 17 個月保持在榮枯線上方。2017 年前三季度，全社會完成貨運(yùn)量 343.3 億噸，同比增長 10.5%；公路貨運(yùn)量增速逐季加快，完成貨運(yùn)量 266.6 億噸，同比增長 10.9%。對于十分依賴 GDP 增速、制造業(yè)和公路貨運(yùn)總量的重卡行業(yè)而言，2017 年的高速增長，顯然有其必然性。

治超力度持續(xù)加大 

2 月，國家發(fā)展改革委、中國人民銀行、交通運(yùn)輸部等 36 個部門聯(lián)合簽署發(fā)布了《關(guān)于對嚴(yán)重違法失信超限超載運(yùn)輸車輛相關(guān)責(zé)任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》，嚴(yán)重違法失信超限超載運(yùn)輸車輛的相關(guān)責(zé)任主體將被列入黑名單，以信用手段加強(qiáng)對超限超載運(yùn)輸?shù)膽徒?，提高?yán)重違法失信的成本。 

5 月，交通運(yùn)輸部辦公廳下發(fā)“關(guān)于貫徹實(shí)施《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》的通知”。 

11月，交通運(yùn)輸部會同公安部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于治理車輛超限超載聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化工作的實(shí)施意見（試行）》，明確要求將《公路貨運(yùn)車輛超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》作為各部門聯(lián)合治超的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，杜絕多頭執(zhí)法、重復(fù)罰款以及與全國統(tǒng)一超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一致的執(zhí)法，并且對路政、交警和運(yùn)政提出了“十不準(zhǔn)”紀(jì)律要求。 

中央和地方治超的趨嚴(yán)，使得公路單車運(yùn)力在 2017 年持續(xù)下降，再加上 GDP 穩(wěn)定增長、公路貨運(yùn)量增速加快所帶來的物流運(yùn)輸需求的上升，對重卡市場的新車銷售帶來了持續(xù)的刺激作用。 

物流公司購車力度加大 

近兩年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和物流市場向高效率運(yùn)輸?shù)霓D(zhuǎn)變，組織型用戶（法人用戶）的購車比例大幅上升，物流公司在整個中國物流行業(yè)的話語權(quán)越來越大，購車占比也在持續(xù)加大。2017 年，在貨運(yùn)量較快上升的市場中，許多物流公司為了加強(qiáng)自身的核心競爭力（車輛數(shù)量和品質(zhì)就是物流公司的核心競爭力之一），謀求在未來的市場競爭中占有一席之地，購車和換車的欲望比較強(qiáng)烈。 

基建投資等固定資產(chǎn)投資強(qiáng)力拉動 

2017 年我國基礎(chǔ)設(shè)施投資 140005 億元，同比增長 19.0%。前三季度，交通固定資產(chǎn)投資完成22485 億元，同比增長 14.4%，規(guī)模和增速均創(chuàng)近幾年來新高。公路建設(shè)完成投資 15375 億元，同比增長 23.9%，高速公路、普通國省道、農(nóng)村公路分別完成投資 6274 億元、5508 億元和 3593 億元，同比分別增長 14.7%、21.8% 和 48.5%。 

煤炭運(yùn)輸?shù)静坏?nbsp;

在國家去產(chǎn)能的大形勢下，小煤礦關(guān)閉，大煤礦供不應(yīng)求，港口煤炭庫存也處于低位，導(dǎo)致煤炭運(yùn)輸市場火熱，物流公司和散戶都有了購車的熱情（比如更換原有的 6×2 前雙軸牽引車、更換LNG重卡等），進(jìn)而支撐起重卡市場 6、7、8 月份連續(xù)三個月需求旺盛的行情。 

重卡出口較快增長 

根據(jù)中汽協(xié)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2017 年 1-11 月，我國汽車企業(yè)出口 79.7 萬輛，同比增長 26.6%；包括重卡在內(nèi)的商用車出口 23.2 萬輛，同比增長 10.5%。 

2018 年，由于治超等利好因素的影響進(jìn)一步減弱，以及治超政策所帶來的重卡市場提前購買和透支，重卡市場尤其牽引車細(xì)分市場大概率將出現(xiàn)較大下降，全年甚至有可能出現(xiàn) 20% 以上的下滑，而各家企業(yè)都提出了極具挑戰(zhàn)性的逆勢增長目標(biāo)。 

5. 重卡排名：一汽東風(fēng)重汽陜汽四大巨頭，前五集中度 84%，上汽紅巖同比增長 158% 

2017 年重型卡車?yán)塾?jì)銷量前 5 的企業(yè)依次為：一汽解放（24.08 萬輛）、東風(fēng)汽車集團(tuán)（21.61 萬輛）、中國重汽（19.03 萬輛）、陜汽集團(tuán)（17.31 萬輛）和北汽福田（11.43 萬輛），5 家合計(jì)銷售 93.46 萬輛，占重型卡車 2017 全年總銷量 111.69 萬輛的 83.68%。 

上汽依維柯紅巖在 2017 年超過大運(yùn)重卡，躍居行業(yè)第七（2016年行業(yè)排名第八）。其同比增幅在主流企業(yè)中最大，達(dá)到 157.9%，全年銷售重卡 40017 輛，市場份額升至 3.58%，創(chuàng)造了紅巖發(fā)展史上的產(chǎn)銷新紀(jì)錄。

6. 天然氣重卡： LNG 9.6 萬輛暴漲 4 倍，一汽陜汽重汽東風(fēng)四大巨頭 

在使用效率上 1 公斤天然氣相當(dāng)于 1.3 升柴油，所以只有在 1 公斤天然氣與 1 升柴油價格差大于 1 元錢時，運(yùn)營成本才會有較大差別，天然氣重卡的銷量才會隨之上漲，這就是油氣價差與天然氣重卡銷量的“剪刀差”。 

2017 年全年，天然氣卡車市場累計(jì)生產(chǎn) 9.6 萬輛，比去年同期的 1.96 萬輛暴增 389%，刷新了歷史紀(jì)錄。考慮到一部分的庫存和產(chǎn)銷差因素，2018 年天然氣重卡市場的總銷量預(yù)計(jì)在 8 萬- 8.5 萬輛。 

從下圖可以看出，2017 年，牽引車?yán)^續(xù)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，在天然氣卡車中的市場占比達(dá)到82.14%；自卸車占比 6.91%，其他車型（包括載貨車及底盤、攪拌車及底盤、垃圾車、灑水車等等）的比重為 10.95%。這種格局和發(fā)展趨勢，在 2018 年不會有大的變化。 

解放陜汽重汽東風(fēng)四巨頭產(chǎn)量破萬，大運(yùn)紅巖增幅最大 

一汽解放 2017 年躍升至行業(yè)第一，生產(chǎn)各類天然氣卡車 19989 輛，同比增長 6 倍，市場占有率 20.8%；陜汽 2017 年生產(chǎn)天然氣重卡 1.96 萬輛，同比增長 5 倍，市場份額 20.5%。 

中國重汽躍升至行業(yè)第三，2017 年累計(jì)生產(chǎn)天然氣重卡 1.35 萬輛，同比上漲 5 倍，份額升至 14.1%。東風(fēng)汽車集團(tuán) 2017 年累計(jì)生產(chǎn)燃?xì)饪ㄜ?1.26 萬輛，同比增長 2 倍，份額為 13.2%。 

第六名大運(yùn)汽車同比增長 6 倍，2017 年累計(jì)生產(chǎn)天然氣重卡 6691 輛，行業(yè)排名上升了兩位，市場份額上升至 7.0%。 

上汽紅巖從 2016 年的行業(yè)第十，上升至 2017 年的第八，同比增長 8 倍 至2442 輛，份額也上漲到 2.5%。 

有了 2017 年底的“前車之鑒”，2018 年的天然氣卡車市場，不會像 2017 年那樣一路上漲，而是很可能出現(xiàn)一定幅度的同比下降。 

7. 中卡：2017 年 23 萬輛，同比持平，力帆東風(fēng)兩強(qiáng)爭霸 

2017 年，中型卡車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 23.4 萬輛和 22.91 輛，產(chǎn)銷較 2016 年分別增長了 1.1% 和 0.0%，同比幾乎持平略微增長。 

2017 年中型卡車?yán)塾?jì)銷量前 5 的企業(yè)依次為：重慶力帆（5.78萬輛）、東風(fēng)汽車集團(tuán)（4.14萬輛）、一汽解放（2.41萬輛）、安徽江淮（2.35萬輛）和成都大運(yùn)（1.83萬輛），5 家合計(jì)銷售 16.51 萬輛，占中型卡車 2017 年總銷量 22.91 萬輛的 72.06%。 

8. 輕卡：2017 年 172 萬輛，同比增長 12%，北汽福田一騎絕塵

2017 年，輕型卡車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 173.83 萬輛和 171.89 萬輛，同比分別增長了 18.71 萬輛和 17.91 萬輛，增長率 12.1% 和 11.6%。 

2017 年輕型卡車?yán)塾?jì)銷量前5的企業(yè)依次為：北汽福田（30.38萬輛）、安徽江淮（18.23萬輛）、江鈴控股（18.08萬輛）、東風(fēng)汽車集團(tuán)（15.61萬輛）和長城汽車（11.98萬輛）和，5 家合計(jì)銷售 94.28 萬輛，占輕型卡車 2017 全年總銷量 171.89 萬輛的 54.85%。 

9. 微卡：2017 年 57 萬輛，同比降 6%，上汽通用五菱獨(dú)占鰲頭

2017 年，微型卡車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 56.07 萬輛和 56.84 輛，產(chǎn)銷分別下降 10.7% 和 6.2%，與 2016 年相比產(chǎn)銷雙雙轉(zhuǎn)負(fù)，成為 2017 年度卡車市場“最差細(xì)分市場”。 

2017 年微型卡車?yán)塾?jì)銷量前5的企業(yè)依次為：上汽通用五菱（25.52萬輛）、重慶長安（8.71萬輛）、東風(fēng)汽車集團(tuán)（8.43萬輛）、北汽福田（5.28萬輛）和山東凱馬（2.03萬輛），5 家合計(jì)銷售 49.97 萬輛，占微型卡車 2017 年總銷量 56.84 萬輛的 87.91%。 

10. 皮卡：2017 年 41 萬輛，同比增長 19%，長城皮卡穩(wěn)居第一

2017 年全國主要 15 家皮卡車生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn) 415,540 輛，同比增長 19.8%；累計(jì)銷售 410,665 輛，同比增長 18.7%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)二年 2 位數(shù)的正增長，成為拉動商用車市場的助力器。 

超過 10 萬輛產(chǎn)銷量只有長城皮卡一家，繼續(xù)穩(wěn)居獨(dú)家老大的行業(yè)地位而難以撼動。 

北汽福田皮卡的市場份額比重已由前幾年的第四位，今年已經(jīng)萎縮至第八位。 

今年初剛上市的上汽大通 T60 皮卡上市才一周年，其產(chǎn)銷量已超過萬輛規(guī)模，擠入市場銷量前十名，開創(chuàng)了國產(chǎn)皮卡行業(yè)的奇跡。 

若一旦能在全國性地對皮卡進(jìn)城解禁后，皮卡市場將會在極短時間內(nèi)擺脫小眾市場的局面，而成為最受中國消費(fèi)者歡迎的主流車型之一，皮卡車行業(yè)將真正實(shí)現(xiàn)與國際的接軌。預(yù)期 2018 年我國皮卡車市場增長率仍然會以 2 位數(shù)的正增長率的發(fā)展趨勢展現(xiàn)在世界汽車市場舞臺上。 

11. 新能源卡車：以輕卡為主，2017 年 5 萬輛，東風(fēng)汽車行業(yè)龍頭 

2017 年，純電動專用車市場的產(chǎn)銷量推到了 15.35 萬輛，同比增長 153%，創(chuàng)造了新的“十萬輛”市場，這也是純電動專用車市場首次躍升至 10 萬輛級別。 

電動輕卡銷量 5 萬余輛，占專用車總量約 35%，龍頭東風(fēng)輕卡 

電動輕卡載重量較大，購置成本相對較低，性價比相對中卡與微卡有優(yōu)勢，能夠滿足同城配送的物流貨運(yùn)需求，沃特瑪聯(lián)盟定制較多。

下圖是 2017 輕卡銷量前十名的分布情況，從圖中可以看出，僅東風(fēng)汽車在兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都排進(jìn)了前十，其余電動卡車廠家都不是傳統(tǒng)燃油輕卡的十強(qiáng)玩家。 

出現(xiàn)這種情況，有這些廠家沒有投入精力去做的原因，更多的是傳統(tǒng)的慣性思維太強(qiáng)大，制約了他們的操作思路。因?yàn)殡妱游锪鬈嚺c傳統(tǒng)的物流業(yè)務(wù)結(jié)合之后產(chǎn)生了深刻的改變，其銷售方式、使用習(xí)慣、業(yè)務(wù)性質(zhì)、車輛管理、運(yùn)輸組織模式等都發(fā)生了一系列的變化，傳統(tǒng)卡車企業(yè)應(yīng)用的那一套規(guī)則不再適合，甚至是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)越強(qiáng)的企業(yè)越容易故步自封。 

12. 麥肯錫：電動卡車市場將爆發(fā)

麥肯錫認(rèn)為，此刻起直到 2030 年，三大驅(qū)動因素將支持卡車市場的發(fā)展： 

首先，從總擁有成本（Total Cost of Ownership，TCO）的角度看，電動卡車短期內(nèi)可以和使用柴油或替代動力的卡車持平； 

第二，電動汽車技術(shù)在成本上正變得越來越具有競爭力，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施正在逐漸完善； 

第三，監(jiān)管環(huán)境促使人們采用電動卡車，包括國家層面的排放法規(guī)（如針對車企所產(chǎn)汽車總二氧化碳的排放目標(biāo)）和地方層面的準(zhǔn)入政策（例如無排放區(qū)域的設(shè)立）。 

麥肯錫在三個不同地區(qū)（中國、歐洲和美國）對純電動商用車（Battery-ElectricCommercial Vehicles，BECVs）進(jìn)行了細(xì)化評價（granular assessment），其中包括三個重量類別和三個應(yīng)用場景。這三個重量類別分別是：輕型卡車（Light-Duty Trucks，LDTs），中型卡車（Medium-Duty Trucks，MDTs）和重型卡車（Heavy-Duty Trucks，HDTs）；三個應(yīng)用場景分別是：城市內(nèi)部、某一地區(qū)和長途行駛。

不同應(yīng)用場景和重量類別的純電動商用車實(shí)現(xiàn)潛在 TCO 收支平衡點(diǎn)所將經(jīng)歷的時間間隔，圖中每個帶陰影的大點(diǎn)代表某一特定使用案例最早能夠在什么時候達(dá)到收支平衡。 

參考文獻(xiàn)：

重卡市場高燒不退？1月份將破9萬輛現(xiàn)開門紅

天然氣重卡產(chǎn)量破萬創(chuàng)紀(jì)錄 2017收官9.6萬輛暴漲4倍

2017年皮卡車市場發(fā)展態(tài)勢掃描

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