近期，插電式混合動(dòng)力（PHEV）汽車(chē)的銷(xiāo)量逐步上揚(yáng)，本期研究周報(bào)在梳理中國(guó)PHEV發(fā)展脈絡(luò)的基礎(chǔ)上，試圖分析國(guó)補(bǔ)退出后，未來(lái)的市場(chǎng)需求和可能發(fā)生的演變。為此，將從多個(gè)角度來(lái)判斷和思考插電式混合動(dòng)力到底有沒(méi)有前途的問(wèn)題，本文為系列探討之一。

第二篇主要探討技術(shù)和成本問(wèn)題，當(dāng)下不同車(chē)企的技術(shù)路線，特別是典型的國(guó)內(nèi)企業(yè)（比亞迪、上汽、廣汽等），以及外國(guó)企業(yè)導(dǎo)入插電式混合動(dòng)力的策略。【第一篇】

全球插電混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)整體規(guī)模并不大，2017年的銷(xiāo)量總計(jì)38.42萬(wàn)臺(tái)，而從2010年到2017年底，全球插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的保有量為118萬(wàn)臺(tái)。從市場(chǎng)分布來(lái)看，主要在美國(guó)、中國(guó)、日本、荷蘭、英國(guó)和德國(guó)，市場(chǎng)集中度比較平均。

美國(guó)的插電式混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)啟動(dòng)較早，早期有通用汽車(chē)的沃藍(lán)達(dá)（Volt），隨后其他廠家也開(kāi)始跟進(jìn)，如福特的C-max、Fusion PHEV，豐田的Prius PHEV和寶馬的插電混合動(dòng)力（3系、X5）等。

中國(guó)的插電式混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)主要由比亞迪和上汽兩家推動(dòng)，雖然與純電動(dòng)汽車(chē)的快速增長(zhǎng)和上量相比并不能相提并論，但是在全球范圍來(lái)看，已經(jīng)成為全球第一大插電式混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)。

歐洲市場(chǎng)比較分散，以西歐地區(qū)（英國(guó)、德國(guó)、荷蘭和法國(guó)）和北歐（瑞典和挪威）為主，市場(chǎng)規(guī)模總量為10萬(wàn)臺(tái)，整體上與美國(guó)、中國(guó)形成三足鼎立的態(tài)勢(shì)。

日本插電式混合動(dòng)力汽車(chē)企業(yè)主要有豐田（Prius PHEV）和三菱（Outland PHEV），市場(chǎng)規(guī)模比較小，目前存量為10萬(wàn)臺(tái)。

圖1 全球插電式混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)存量分布（單位：千臺(tái)）

全球插電式混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)每年的增速也是比較平緩的，核心問(wèn)題在于插電混動(dòng)汽車(chē)介于純電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)之間，偏向純電動(dòng)運(yùn)行但又要兼顧電池電量耗盡后的油耗問(wèn)題，在缺乏政策支持的地區(qū)增長(zhǎng)比較緩慢。

即使有政策支持，由于汽車(chē)系統(tǒng)比較復(fù)雜，使得開(kāi)發(fā)速度與傳統(tǒng)燃油車(chē)相近，在迭代較慢的情況下，很多車(chē)企開(kāi)始考慮在原有車(chē)型上批量推出插電式混合動(dòng)力的配置，模糊的技術(shù)差異，使得消費(fèi)者對(duì)于插電式混合動(dòng)力車(chē)型的特征辨識(shí)度并不清晰，因此未能出現(xiàn)類(lèi)似的普銳斯的效應(yīng)，時(shí)間久了，一些插電混動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)認(rèn)可度并不能持續(xù)。

圖2 2010年至2017年主要市場(chǎng)增長(zhǎng)情況（單位：千臺(tái)）

在同樣條件下，純電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展速度更快，很多車(chē)企都開(kāi)始對(duì)這個(gè)過(guò)渡性品類(lèi)重新思考?；谥袊?guó)和美國(guó)兩個(gè)最大的插電式混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)，我們來(lái)做一個(gè)插電式混合動(dòng)力技術(shù)路線的判斷。

圖3 2017年插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)增量（單位：千臺(tái)）

1、美國(guó)市場(chǎng)

美國(guó)插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)規(guī)模大約為9萬(wàn)臺(tái)，總體來(lái)看，這是幾家車(chē)企都在努力發(fā)展的市場(chǎng)。豐田、通用和福特三家都占據(jù)近20%的份額，寶馬也處于很好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 

從市場(chǎng)分布來(lái)看，豪華車(chē)企做插電式混合動(dòng)力是比較占優(yōu)勢(shì)的，由于品牌本身的支撐，并不需要7500美金的退稅也能得到穩(wěn)定的用戶支持。中端品牌里，通用、福特和豐田三家對(duì)于插電式混合動(dòng)力的定價(jià)策略就要矛盾許多，在總數(shù)上也只能分到2萬(wàn)臺(tái)左右，從這個(gè)層面來(lái)看，插電混動(dòng)品類(lèi)在美國(guó)的成長(zhǎng)空間有限。

圖4 美國(guó)2017年插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)售情況

2、中國(guó)市場(chǎng)

中國(guó)2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為77.7萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量為65.2萬(wàn)輛，插電混動(dòng)車(chē)型的銷(xiāo)量則與純電動(dòng)汽車(chē)形成鮮明對(duì)比。據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2017年插電混動(dòng)乘用車(chē)的銷(xiāo)量為11.1萬(wàn)輛。

目前，由于插電式混合屬于新能源汽車(chē)，可以進(jìn)入補(bǔ)貼和推廣目錄，國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，主要玩家是比亞迪和上汽。

圖5 2017年插電式混動(dòng)市場(chǎng)占比

3、技術(shù)和成本

插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的動(dòng)力構(gòu)造，可以從混合動(dòng)力車(chē)型演進(jìn)或者從純電動(dòng)汽車(chē)改進(jìn)，前者主要是以Power Split行星齒輪動(dòng)力分流技術(shù)體系下發(fā)展起來(lái)的幾個(gè)車(chē)型思路，最大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)是豐田在這個(gè)體系下積累了足夠多的混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量，使得其可以在其他各個(gè)車(chē)系上慢慢普及插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，犧牲部分后備箱空間和成本增加以后，豐田可以在插電式混合動(dòng)力車(chē)系的綜合成本上領(lǐng)先其他車(chē)企。

因此，預(yù)計(jì)2018-2019年，豐田在中國(guó)市場(chǎng)推出插電式混合動(dòng)力的卡羅拉和雷凌以后，如果定價(jià)策略足夠激進(jìn)，將對(duì)整個(gè)中國(guó)的插電式混合動(dòng)力價(jià)格體系產(chǎn)生直接的影響。

表1 插電式混合動(dòng)力構(gòu)型

歐洲車(chē)企基于多年的積累，考慮用并聯(lián)式的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)車(chē)輛平臺(tái)的混動(dòng)化。但是由于單純的混合動(dòng)力技術(shù)無(wú)法支撐價(jià)格體系，使得并聯(lián)式混合動(dòng)力在動(dòng)力總成技術(shù)方面不斷提高（電機(jī)小型化、變速箱電氣集成化和低成本化）。這條路是可以走通的，但早期階段吃虧一些。

并聯(lián)的方式，簡(jiǎn)單而言，P的定義就是電機(jī)的位置，放在不同的位置，用不同的數(shù)字代號(hào)為準(zhǔn)：

P0 電機(jī)置于變速箱之前，皮帶輪。

P1 電機(jī)置于變速箱之前，與發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸相連。

P2 電機(jī)置于變速箱的輸入端，在發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱之間

P2.5：在DCT的變速箱內(nèi)，在一根軸上放入電動(dòng)機(jī)，達(dá)到動(dòng)力輸入的效果

P3 電機(jī)置于變速箱的輸出端，與發(fā)動(dòng)機(jī)分享同一根軸，同源輸出。

P4 電機(jī)置于變速箱之后，與發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出軸分離，一般是驅(qū)動(dòng)無(wú)動(dòng)力的輪子。

圖6 并聯(lián)式混合動(dòng)力（修改傳統(tǒng)的變速箱和發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)）

值得一提的是，比亞迪P3混合動(dòng)力系統(tǒng)由電動(dòng)機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)共同驅(qū)動(dòng)車(chē)輪，在混合動(dòng)力模式下，有非常好的起步扭矩，加速性能出色。但是在B階段油耗方面，車(chē)輛油耗持續(xù)下降需要更優(yōu)化。 

本田和上汽的串并聯(lián)技術(shù)則通過(guò)控制離合器的開(kāi)合實(shí)現(xiàn)不同的混動(dòng)模式。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，這種依靠電機(jī)控制和發(fā)展的技術(shù)，更加偏向電動(dòng)車(chē)一些。

圖7 串并聯(lián)的混合動(dòng)力（不依賴傳統(tǒng)變速箱）

小結(jié)：

插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在全球短期內(nèi)達(dá)不到40萬(wàn)輛的規(guī)模，需要從技術(shù)、成本方面去進(jìn)行深入比較，下一篇研究我們將在不同的細(xì)分車(chē)型上嘗試核算這個(gè)數(shù)字。

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