從今天起，《電動(dòng)汽車觀察家》公眾號(hào)將節(jié)選連載《新能源物流車藍(lán)皮書：中國(guó)新能源物流車發(fā)展報(bào)告（2018）》。該報(bào)告共九章，每天分享一章的精華內(nèi)容。藍(lán)皮書出品方為謙鳴研究院，《電動(dòng)汽車觀察家》總編輯邱鍇俊參與了報(bào)告課題組。

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下面連載開始，本文為第一章。第一章的精華部分，是報(bào)告對(duì)新能源物流車當(dāng)前產(chǎn)業(yè)階段的判斷和生態(tài)體系的描述。

-----正文開始----

產(chǎn)業(yè)周期理論視角下的新能源汽車

用歷史大視角來(lái)考察大眾市場(chǎng)技術(shù)應(yīng)用，可以讓我們更清晰地觀察當(dāng)下和未來(lái)。

下圖是歷史上一些重要的大眾市場(chǎng)技術(shù)應(yīng)用的歷史數(shù)據(jù)曲線，它們都展示出S曲線的共性。值得注意的是，汽車和無(wú)線電技術(shù)在20世紀(jì)十和二十年代的初始應(yīng)用曲線，幾乎與20世紀(jì)九十年代的移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代技術(shù)的初始應(yīng)用曲線一樣。一系列因素，如技術(shù)成本，價(jià)值，易用性和市場(chǎng)營(yíng)銷對(duì)于將這些S曲線推到飽和點(diǎn)非常重要。歷史也表明，隨著世界變得更加互聯(lián)互通，有價(jià)值的新創(chuàng)新的應(yīng)用速度變得更快。更近的創(chuàng)新，如電腦，手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)，都有非常陡峭的指數(shù)階段。

大眾市場(chǎng)技術(shù)應(yīng)用的S曲線（不含軟件技術(shù)應(yīng)用）

資料來(lái)源：Michael Felton，紐約時(shí)報(bào)

許多增長(zhǎng)過程起初表現(xiàn)出不同速度的指數(shù)增長(zhǎng)，然后增長(zhǎng)達(dá)到了一個(gè)拐點(diǎn)，在那里它們開始成熟，進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)或資源匱乏期，增長(zhǎng)速度減緩。接下來(lái)，他們進(jìn)入飽和階段，增長(zhǎng)速度大大減緩甚至停止。這種增長(zhǎng)的四個(gè)階段（起始/出生，加速/成長(zhǎng)，減速/成熟，飽和）可以在下面的S增長(zhǎng)曲線中看到。增長(zhǎng)點(diǎn)，拐點(diǎn)和飽和點(diǎn)是曲線上的重要點(diǎn)，在其之后成長(zhǎng)條件發(fā)生改變。技術(shù)應(yīng)用階段遵循S曲線，隨著應(yīng)用階段的發(fā)展，最初的指數(shù)增長(zhǎng)階段會(huì)經(jīng)歷一個(gè)拐點(diǎn)，然后飽和。

新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展模型：S曲線

資料來(lái)源：謙鳴新能源物流車研究院

近20年來(lái)，基于中國(guó)政府頂層設(shè)計(jì)、政策驅(qū)動(dòng)，通過行業(yè)引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)跟進(jìn)，各方共同推動(dòng)了中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

中國(guó)新能源汽車是2000年啟動(dòng)的。2000年，電動(dòng)汽車被列入“863”計(jì)劃12個(gè)重大專項(xiàng)之一。從2001年開始，“863”項(xiàng)目投入了大量研發(fā)經(jīng)費(fèi),形成了以純電動(dòng)、油電混合動(dòng)力、燃料電池三條技術(shù)路線為“三縱”（十幾年來(lái)，“三縱”的內(nèi)涵在變化）,以動(dòng)力蓄電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力總成控制系統(tǒng)三種共性技術(shù)為“三橫”的電動(dòng)汽車研發(fā)格局。2007年，中國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域取得多項(xiàng)國(guó)家重大科技研究成果，新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始起步。通過在重點(diǎn)城市多次舉辦大型活動(dòng)、示范運(yùn)營(yíng)，政商學(xué)各界對(duì)新能源汽車更大范圍的推廣應(yīng)用有了信心。

2009年，中國(guó)政府啟動(dòng)“十城千輛”新能源汽車示范推廣工程，吹響了新能源汽車大規(guī)模示范推廣的號(hào)角。經(jīng)過2009年-2012年和2013年-2015年兩個(gè)三年、范圍逐步擴(kuò)大的兩個(gè)階段示范推廣，中國(guó)的新能源汽車實(shí)現(xiàn)了從培育期向成長(zhǎng)期的轉(zhuǎn)變。2014年，中國(guó)新能源汽車銷售量超過日本。2015年，中國(guó)新能源汽車銷售量超過美國(guó)，中國(guó)成為全球最大的新能源汽車推廣應(yīng)用市場(chǎng)。2016年開始，全國(guó)開始大范圍推廣新能源汽車。

每個(gè)行業(yè)的發(fā)展歷程都將經(jīng)歷初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。我們以新車銷售中新能源汽車的市場(chǎng)占有率為參數(shù)，結(jié)合新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展模型，將中國(guó)新能源汽車劃分為四個(gè)發(fā)展階段。

中國(guó)新能源汽車發(fā)展階段

資料來(lái)源：謙鳴新能源物流車研究院

探索階段（2000-2009）。該階段新能源汽車市場(chǎng)滲透率<0.01%。此階段新能源汽車（NEV）包括混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(HEV)，插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(PHEV)，純電動(dòng)汽車(BEV)和燃料電池電動(dòng)汽車(FCEV)。這一階段，新能源汽車技術(shù)取得了突破性創(chuàng)新成果，在某些細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)獲得了一定的發(fā)展空間。但此時(shí)的技術(shù)具有不穩(wěn)定性和不確定性，不同的技術(shù)在進(jìn)行不同的市場(chǎng)試探。該階段新能源汽車的研發(fā)完全由國(guó)家資助項(xiàng)目支持，目的是驗(yàn)證原型車和調(diào)查技術(shù)路線。公共服務(wù)部門是第一階段新能源汽車的主要應(yīng)用領(lǐng)域?；旌蟿?dòng)力電動(dòng)汽車主導(dǎo)新能源汽車市場(chǎng)，在2009年占85%的市場(chǎng)份額。該階段的一個(gè)里程碑是2009年1月“十城千輛”示范項(xiàng)目啟動(dòng)。

培育階段（2010-2012）。該階段新能源汽車市場(chǎng)滲透率在0.01-0.1%之間。該階段的主要特色是第一輪推廣應(yīng)用實(shí)施。2012年12月，四部委組織專家對(duì)25個(gè)示范城市（包括6個(gè)開展私人購(gòu)買新能源汽車試點(diǎn)城市）進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收工作主要依據(jù)國(guó)家對(duì)示范工作的要求及四部委批復(fù)的各城市實(shí)施方案，對(duì)相關(guān)工作展開實(shí)地檢查。經(jīng)過核實(shí)，截至2012年底，25個(gè)示范城市共推廣各類示范車輛27432輛，其中公共服務(wù)領(lǐng)域各類車輛23032輛，私人購(gòu)買新能源汽車4400輛。合肥、深圳、北京在推廣數(shù)量上位列前三，推廣數(shù)量達(dá)到9943輛，占全部推廣總數(shù)的36%，而南通市只有150輛，不同的城市呈現(xiàn)出截然不同的示范效果。新能源汽車的補(bǔ)貼范疇基本和探索階段相同，但將混合動(dòng)力汽車中的微混和中混從新能源汽車補(bǔ)貼范疇內(nèi)剔除。十二五中首次提出汽車業(yè)電動(dòng)化技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略；明確新能源汽車為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。在國(guó)家層面結(jié)束了技術(shù)路線之爭(zhēng)。確定以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化。第一次在發(fā)展目標(biāo)中提及充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。2012年，國(guó)家提供42億人民幣促進(jìn)新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)工業(yè)化進(jìn)程。實(shí)施優(yōu)先發(fā)展私人用輕型電動(dòng)車和公共機(jī)構(gòu)電動(dòng)客車的戰(zhàn)略。公共服務(wù)用車的新能源汽車滲透率大大提升，但私人用車領(lǐng)域進(jìn)展緩慢，僅僅實(shí)現(xiàn)了540臺(tái)的總銷售。在政策的指導(dǎo)下，2012年，純電動(dòng)汽車和插電式混動(dòng)汽車的銷量超過混合動(dòng)力汽車。該階段的一個(gè)里程碑是國(guó)家戰(zhàn)略層面提出汽車業(yè)電動(dòng)化技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，明確新能源汽車為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

成長(zhǎng)階段（2013-）。該階段新能源汽車市場(chǎng)滲透率在0.1-10%之間。2013年9月，第二輪新能源汽車推廣應(yīng)用工作開始，國(guó)補(bǔ)2.0出臺(tái)。第一次提出了補(bǔ)貼逐年退坡的概念?！拔锪鳌币辉~第一次出現(xiàn)在推廣車輛的描述中。提出了純電動(dòng)專用車的概念（主要是郵政、物流車、環(huán)衛(wèi)等）。要求示范城市或區(qū)域地方政府對(duì)新能源汽車車輛購(gòu)置、配套設(shè)施建設(shè)等方面出臺(tái)相關(guān)政策。將混合動(dòng)力汽車從補(bǔ)貼范圍中剔除。在第二輪示范項(xiàng)目和補(bǔ)貼政策推動(dòng)下，從2013年起，電動(dòng)汽車進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。2013至2015年，在38個(gè)城市群，共88個(gè)城市示范推廣了新能源汽車，470900輛新能源汽車進(jìn)入示范城市運(yùn)營(yíng)。2015年在多年高補(bǔ)貼誘發(fā)下產(chǎn)生了嚴(yán)重的“騙補(bǔ)”（以及為開脫眾多企業(yè)而取名的“謀補(bǔ)”）風(fēng)波，引起了各方對(duì)我國(guó)新能源汽車發(fā)展路線、政策的反思與討論，并促成了行業(yè)相關(guān)部門對(duì)補(bǔ)貼政策的調(diào)整和優(yōu)化。2016至今是第三階段推廣應(yīng)用階段，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始全面調(diào)整升級(jí)，方向開始向扶優(yōu)扶強(qiáng)轉(zhuǎn)換。2017年，新能源汽車銷售75.7萬(wàn)臺(tái)，占汽車整體銷量比為2.62%；截止到2017年，新能源汽車保有量為159.7萬(wàn)臺(tái)，滲透率為0.74%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展各階段特征

資料來(lái)源：謙鳴新能源物流車研究院

產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期的新能源物流車

我國(guó)現(xiàn)有的車輛統(tǒng)計(jì)口徑中，主要按照乘用車和商用車來(lái)分類，其中商用車又分為客車和專用車。專用車中的絕大多數(shù)是物流車，但物流車并不僅僅是專用車，這主要是因?yàn)閷?shí)際使用中存在大量客廂式貨車。物流車是指用于物流運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)載工具，目前，我國(guó)物流車主要有五類：中重卡、輕卡、微卡、輕客類、微面類。其中微面類和輕客類物流車通常不包含在通用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，客觀上造成了對(duì)實(shí)際應(yīng)用情況的扭曲。我們通過分析相關(guān)數(shù)據(jù)，將微面類和輕客類物流車納入到統(tǒng)計(jì)中，努力反應(yīng)物流車的實(shí)際應(yīng)用情況。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期來(lái)看，中國(guó)新能源物流車現(xiàn)處于成長(zhǎng)階段。

首先，新能源物流車市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，在近年的新能源汽車飛速發(fā)展過程中表現(xiàn)突出。到2017年，中國(guó)新能源物流車銷售量已經(jīng)達(dá)到14.7萬(wàn)臺(tái)，6年內(nèi)增長(zhǎng)了133倍，規(guī)模效益顯著增加。近三年2015年增長(zhǎng)16倍（需要客觀理性分析高補(bǔ)貼推動(dòng)的“騙補(bǔ)”導(dǎo)致的虛數(shù)因素），2016年也增長(zhǎng)62%，2017年再次勁增165%。

其次，新能源物流車生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)相當(dāng)多，2017全年，共有88家新能源輕型卡車和新能源輕客類物流車生產(chǎn)企業(yè)。

第三，利潤(rùn)方面，大多數(shù)新能源物流車生產(chǎn)企業(yè)賬面上是盈利的，但受補(bǔ)貼下發(fā)時(shí)長(zhǎng)影響，很多尚未落袋為安。不過隨著新進(jìn)入者的增多和補(bǔ)貼退坡，車企的利潤(rùn)率在下降。

第四，技術(shù)日益成熟，純電驅(qū)動(dòng)已經(jīng)呈現(xiàn)很明顯的主導(dǎo)趨勢(shì)。其中純電動(dòng)技術(shù)路線現(xiàn)階段占主要份額，但增程式技術(shù)路線的產(chǎn)品也值得期待，燃料電池技術(shù)仍在進(jìn)一步探索。

第五，市場(chǎng)壁壘提高，新能源物流車消費(fèi)市場(chǎng)形成了對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知，開始優(yōu)勝劣汰。隨著補(bǔ)貼政策扶優(yōu)扶強(qiáng)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的狀況，門檻日益增高。

第六，產(chǎn)品價(jià)格方面近年來(lái)一直呈下降趨勢(shì)。

第七，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，《純電動(dòng)貨車技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)出臺(tái)。交通運(yùn)輸部和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)醞釀的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也在制定當(dāng)中。

新能源物流車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系

新能源物流車產(chǎn)業(yè)，在三電供應(yīng)商、整車廠商、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、充電樁企業(yè)、物流企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和政府等單位的多方合作下，已經(jīng)逐步形成較為完整的生態(tài)系統(tǒng)。

生態(tài)系統(tǒng)，指的是以相互作用的組織和個(gè)體為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)群落，隨著時(shí)間的推移，他們共同發(fā)展自身能力和作用，并傾向于按一個(gè)或多個(gè)中心企業(yè)指引的方向發(fā)展自己，其最大特征是圍繞用戶生產(chǎn)生活場(chǎng)景的多種產(chǎn)品連接。

新能源物流車生態(tài)體系

資料來(lái)源：謙鳴新能源物流車研究院

大力促進(jìn)新能源物流車市場(chǎng)應(yīng)用勢(shì)在必行，恰逢其時(shí)

物流車輛具有高能耗、高排放、高污染的特點(diǎn)，是我國(guó)節(jié)能減排和環(huán)境治理的重要對(duì)象。數(shù)據(jù)表明，占汽車比重不足10%的物流貨運(yùn)車輛，消耗了28%的石油，而氮氧化物和顆粒物排放占汽車排放總量的比重卻高達(dá)57.3%和77.8%。通過推廣新能源物流車促進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境治理勢(shì)在必行。

物流車市場(chǎng)市場(chǎng)潛力巨大。2017年，公路貨運(yùn)量368億噸，占貨物運(yùn)輸總量的76.8%。2016年末全國(guó)擁有營(yíng)運(yùn)載貨汽車1351.77萬(wàn)輛。我國(guó)物流業(yè)發(fā)展迅速，以物流業(yè)的重要細(xì)分市場(chǎng)快遞業(yè)為例，國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示2017年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)達(dá)400.6億件，我國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模超過美國(guó)成為全球第一。大規(guī)模的物流運(yùn)輸量為新能源物流用車市場(chǎng)的發(fā)展提供了廣闊的空間。

新能源汽車尤其是純電動(dòng)物流汽車具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

首先是路權(quán)的優(yōu)勢(shì)。在大城市中傳統(tǒng)燃油貨車限號(hào)限行，存在外地牌限行，本地牌限號(hào)及辦理道路運(yùn)輸許可證不易等問題。新能源汽車在路權(quán)上因政府扶持，有許多通行優(yōu)惠政策和拿牌拿證容易，不限行不限號(hào)。

其次是成本優(yōu)勢(shì)。物流企業(yè)效益下滑，降本增效是普遍訴求。燃油是物流企業(yè)剛性成本之一，且燃油、維修成本面臨漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。新能源汽車使用電力作為動(dòng)力，成本小，價(jià)格穩(wěn)定。由于純電動(dòng)車結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，零部件較少，維護(hù)保養(yǎng)成本比傳統(tǒng)燃油車更低。這些對(duì)物流企業(yè)降本增效幫助巨大。

第三是管控優(yōu)勢(shì)。所有新能源電動(dòng)汽車出廠便配有數(shù)據(jù)接口，可讓企業(yè)隨時(shí)對(duì)車輛的行車軌跡進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，也可以對(duì)司機(jī)的駕駛行為進(jìn)行數(shù)據(jù)儲(chǔ)存，有利于物流企業(yè)進(jìn)行路線規(guī)劃，實(shí)時(shí)調(diào)度，事故預(yù)防等。同時(shí)可防止車輛丟失，對(duì)丟失車輛可進(jìn)行定位尋找。

第四是適用性優(yōu)勢(shì)。在使用中物流車的用途與要求和新能源汽車本身的特征比較符合。一方面物流車的城市屬性很強(qiáng)，城區(qū)環(huán)境對(duì)于車輛的環(huán)保要求高，新能源汽車環(huán)保的特征成為城市不二選擇。另一方面，物流車，尤其是城市配物流配送車具有線路固定、單程里程相對(duì)不長(zhǎng)、使用頻度高等特征，而且擁有專用的停車位，便于建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。這些都與新能源汽車?yán)m(xù)航里程較短、需要充電設(shè)施等要求非常符合。

因?yàn)檫@些優(yōu)勢(shì)，新能源物流車在節(jié)能減排與城鄉(xiāng)物流配送等領(lǐng)域的地位將日趨凸顯?？梢灶A(yù)期未來(lái)新能源物流車將持續(xù)快速增長(zhǎng)。（完）

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