據(jù)最新消息，美國時間6月24日，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)第九城市（Nasdaq: NCTY，以下簡稱“九城”）向納斯達(dá)克提交了股票公開發(fā)行說明書（F-1），計劃在納斯達(dá)克進行二次公募。

據(jù)招股書披露，此次交易的承銷商是美國的馬克西姆集團(Maxim Group LLC)，公募設(shè)定募資上限為5000萬美元，同時，九城也在推進私募等其它融資方式。據(jù)投行人士分析，九城未來將配合股價及公司里程碑，分階段進行多次公募。

公募或與九城FF合資項目相關(guān)

有接近九城的知情人士透露，此次募資或與九城與FF合資項目有關(guān)。

2019年3月25日，九城宣布已經(jīng)透過旗下子公司與總部位于美國加州的法拉第未來公司(Faraday&FutureInc.，以下簡稱FF)簽定協(xié)議，雙方共同建立合資公司，在中國制造、營銷、銷售電動汽車，服務(wù)于中國用戶。6月，雙方修訂合資公司協(xié)議。

根據(jù)公告，九城和FF成立合資公司的主要投資，將是6億美元分期有條件投入，每期2億美元。上述知情人士表示，九城此次公募的設(shè)定上限僅為5000萬美元，一方面顯示九城在過去三個月的相關(guān)洽談中已經(jīng)獲得了一定的資金支持，或已完成1.5億美金私募額度；另一方面，在股價較低時僅釋出一部分股份，未來待造車的里程碑有具體進展而帶動股價上漲時，再進行新一輪募資。這樣一方面可以保障前期投入的投資者的獲利空間，另一方面也給九城自己保留了多輪公募的機會。

大型投行或九月入場

投行人士表示，九城與FF合作項目對資金的需求肯定不止5000萬美元。如果查閱美國本地主要大型投行的信息，就會發(fā)現(xiàn)在新能源車風(fēng)口上，幾乎所有的大型投行都已經(jīng)與蔚來的融資項目合作，并且簽定了競業(yè)禁止協(xié)議。去年九月份進行首次公開募股時，蔚來選擇的投行有美銀美林、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、瑞銀集團以及UBS。根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，這些銀行也是2018年全球股本銷售排在前八位的銀行。競業(yè)禁止協(xié)議要求這些銀行不得在蔚來汽車進行IPO后的一年時間里，為公司的競爭對手籌集公共或私募資金。

由此可以判斷，九城此次公募采用了階段性策略，首次先借中小型投行馬克西姆募集5000萬美元，以及其他私募等融資方式滿足初期的資金需求。到九月各大投行與蔚來的競業(yè)禁止協(xié)議到期之后，九城便可與大型投行合作進行更大一輪的融資活動。

依照目前幾個主要造車新勢力的估值：蔚來80-100億美金，威馬50億美元，拜騰40億美元，小鵬15億美元，F(xiàn)F在恒大入股后的估值在44.5億美元。九城目前的市值大約在5000萬美元左右，與FF合作后的估值增長空間巨大。所以分階段公募以控制對股份的占比，是一個合理的策略。

九城在新能源汽車領(lǐng)域動作頻頻

自3月份與FF簽訂合資備忘錄之后，近一段時間，九城新能源汽車領(lǐng)域動作不斷。據(jù)招股書披露，九城目前正積極籌劃轉(zhuǎn)型成為高科技多元化互聯(lián)網(wǎng)公司，持續(xù)布局新能源及互聯(lián)網(wǎng)電動車生態(tài)鏈。

5月27日，九城宣布已經(jīng)透過旗下子公司和電動車充電設(shè)備及運營平臺提供商深圳驛普樂氏科技有限公司(簡稱“EN+科技”)簽署合資協(xié)議，雙方共同成立合資公司，主要從事新能源電動汽車充電設(shè)備銷售、充電站建設(shè)、投資、施工及運營等業(yè)務(wù)，為電動車的城市充電設(shè)備及平臺提供產(chǎn)品及運營服務(wù)。

6月10日，九城宣布已經(jīng)和呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沙爾沁工業(yè)區(qū)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室簽署戰(zhàn)略合作磋商備忘錄，雙方就FF和九城所共同成立的新能源汽車合資公司在沙爾沁工業(yè)區(qū)的落戶及發(fā)展，進行戰(zhàn)略合作。根據(jù)備忘錄，呼和浩特沙爾沁工業(yè)區(qū)將為合資公司項目預(yù)留不少于5000畝土地供應(yīng)，并支持合資公司獲取新能源乘用車整車生產(chǎn)資質(zhì)。

根據(jù)備忘錄，沙爾沁工業(yè)區(qū)將為合資公司項目預(yù)留不少于5000畝土地供應(yīng)，并支持合資公司獲取新能源乘用車整車生產(chǎn)資質(zhì)。同時，九城和沙爾沁工業(yè)區(qū)將共同設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)基金，九城及其下屬企業(yè)出資不低于5億元人民幣（包括購買工業(yè)用地、商業(yè)用地的資金），政府出資不低于15億元人民幣（包括資金補貼、基礎(chǔ)設(shè)施、其他商業(yè)配套建設(shè)等）。

此外，沙爾沁工業(yè)區(qū)協(xié)調(diào)對于新能源項目融資貸款40億，推薦當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)資金及銀行給予無息、貼息或低息貸款支持。該備忘錄有效期為三個月。

6月17日，九城及旗下全資子公司與電動汽車動力電池及新能源儲能和電池管理系統(tǒng)供應(yīng)商科信動力系統(tǒng)設(shè)計研究有限公司(簡稱“科信動力”)及其大股東卡姆丹克太陽能集團(香港聯(lián)交所：HK00712)達(dá)成投資協(xié)議，九城將以換股方式獲取科信動力的股份，入局電動汽車動力電池、新能源儲能系統(tǒng)及電池管理系統(tǒng)等產(chǎn)品生產(chǎn)及運營。

九城表示，從互聯(lián)網(wǎng)新能源電動車、充電設(shè)備及平臺，到電池及儲能系統(tǒng)的投資，表現(xiàn)了九城在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈從使用終端到儲能系統(tǒng)到充電設(shè)備的全線布局的信心。

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