6月7日，固特異宣布正式完成對(duì)固鉑輪胎的收購(gòu)。

固特異是僅次于普利司通和米其林的世界第三大輪胎制造商，交易完成后，其全球年銷售額將從目前的 123 億美元增至約 150 億美元，全球第三的行業(yè)地位將會(huì)得到鞏固。

世界輪胎三巨頭銷售額占比示意，固特異下行明顯

固特異在新聞稿中稱，此次合并使固特異在中國(guó)的業(yè)務(wù)幾乎翻了一番，并增進(jìn)了與中國(guó)汽車廠商的關(guān)系。

同時(shí)，通過(guò)固特異公司2500家品牌零售店網(wǎng)絡(luò)，為固鉑替換胎業(yè)務(wù)創(chuàng)造了更廣泛的分銷渠道。固鉑品牌加入固特異全球分銷網(wǎng)絡(luò)后，預(yù)計(jì)將帶來(lái)額外的收入增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

分銷渠道的整合，一直是輪胎企業(yè)并購(gòu)整合的重頭戲。

01、收購(gòu)整合，拓寬渠道

“得渠道者得天下”，被不少制造企業(yè)奉為圭臬。渠道在制造企業(yè)與目標(biāo)市場(chǎng)間搭建了重要的通路，是企業(yè)搶占市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。

較為典型的是家電行業(yè)“國(guó)美蘇寧模式”，大型渠道商憑借其供應(yīng)鏈能力和成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)制造企業(yè)的影響能力日益增強(qiáng)。

時(shí)至今日，汽車輪胎行業(yè)分銷渠道形態(tài)變得復(fù)雜多樣，天貓、途虎等電商渠道以及新興的社交電商、直播電商等，都不斷沖擊著傳統(tǒng)的銷售渠道。隨著消費(fèi)者購(gòu)買方式變得多元化，輪胎企業(yè)渠道管理的挑戰(zhàn)越來(lái)越大。

與此同時(shí)，國(guó)際輪胎巨頭對(duì)分銷渠道的整合屢見(jiàn)不鮮。拓寬渠道最為直接的方式，就是對(duì)渠道商直接進(jìn)行收購(gòu)。

以行業(yè)老大普利司通為例，近年來(lái)，其在渠道方面不遺余力地?cái)U(kuò)張，為銷售做出巨大貢獻(xiàn)。

2016年，普利司通收購(gòu)法國(guó)汽車服務(wù)及輪胎零售連鎖服務(wù)商Speedy France，收獲法國(guó)800個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)；

2017，收購(gòu)歐洲Ayme集團(tuán)，獲取First Stop，Speedy和C?téRoute超900個(gè)銷售點(diǎn)的輪胎零售網(wǎng)絡(luò)；

2018年，收購(gòu)英國(guó)汽車服務(wù)供應(yīng)商Exhaust、Tyres 、Batteries（ETB），獲得英國(guó)的32個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大了英國(guó)的零售業(yè)務(wù)；

2019年普利司通歐洲收購(gòu)了歐洲遠(yuǎn)程車載信息處理業(yè)務(wù)公司TomTom Telematics，目的同樣是為了拓寬輪胎銷售渠道。 

在渠道拓展上，值得一提的還有巨頭間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。

2018年1月，米其林北美公司與美國(guó)住友商事宣布，米其林北美公司旗下的TCi，與美國(guó)住友的TBC公司部分資產(chǎn)進(jìn)行合并，組建美國(guó)第二大輪胎批發(fā)零售企業(yè)。新合資企業(yè)以新品牌NTW來(lái)運(yùn)營(yíng)，成為住友商事TBC旗下的運(yùn)營(yíng)公司。該企業(yè)向整個(gè)北美市場(chǎng)供應(yīng)大量不同價(jià)位的輪胎產(chǎn)品，擴(kuò)大自身在批發(fā)零售領(lǐng)域的規(guī)模。

同年，普利司通與固特異在北美市場(chǎng)合作成立TireHub。TireHub成立的目的是為固特異和普利司通兩家公司的乘用車輪胎、卡客車輪胎提供全方位綜合性批發(fā)零售服務(wù)，集合了固特異的批發(fā)分銷網(wǎng)絡(luò)以及普利司通輪胎批發(fā)子公司的銷售資源。

與此同時(shí)，固特異與北美最大的輪胎經(jīng)銷商ATD解除合作，固特異、鄧祿普和開利品牌將不再由ATD分銷。目前，TireHub在全美擁有70個(gè)配送中心，2021年預(yù)計(jì)還將增加5個(gè)配送中心。

此外，這些輪胎巨頭還在不斷拓展線下連鎖品牌。

例如住友商事旗下TBC集團(tuán)擁有Midas、Big O Tires、Tire Kingdom、Merchant's Tire and Auto、National Tire and Battery；固特異也建立了自己的服務(wù)連鎖品牌Goodyear Tire & Service Network Outlets等等。

2018年，北美最大的輪胎經(jīng)銷商ATD經(jīng)歷破產(chǎn)重組，與制造商們大刀闊斧的渠道布局不無(wú)關(guān)系。

02、繞不開的數(shù)字化

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，數(shù)字化轉(zhuǎn)型幾乎是所有企業(yè)繞不開的話題?！霸诒泵?，輪胎巨頭同樣面臨著來(lái)自亞馬遜等電商的壓力，”一位從事外貿(mào)出口的汽配經(jīng)銷商對(duì)AC汽車說(shuō)，TireHub把自己看做是固特異和普利司通的“亞馬遜”，一直在探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

他介紹道，輪胎批發(fā)零售比人們想象的要復(fù)雜得多，有數(shù)百個(gè)品牌和大量的 SKU，輪胎倉(cāng)儲(chǔ)配送等問(wèn)題一直困擾著零售商。大多數(shù)零售商沒(méi)有足夠的倉(cāng)庫(kù)空間來(lái)儲(chǔ)存大量輪胎，尤其是輪胎周轉(zhuǎn)周期較長(zhǎng)，零售商經(jīng)常要被迫向客戶出售庫(kù)存貨。

這就正是普利司通和固特異們所面臨的 “最后一公里”問(wèn)題。對(duì)于TireHub 而言，解決這個(gè)問(wèn)題的關(guān)鍵在于：在正確的時(shí)間、正確的地點(diǎn)、擁有正確的庫(kù)存。

“相較于國(guó)外，我們國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的數(shù)字化程度還比較淺。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅僅是開發(fā)個(gè)APP或者開發(fā)一個(gè)網(wǎng)站，它涉及到整個(gè)價(jià)值鏈或生態(tài)系統(tǒng)?！?/p>

上述經(jīng)銷商說(shuō)，“TireHub做到了三點(diǎn)，一是把整個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)打通，數(shù)據(jù)、庫(kù)存全部在門店系統(tǒng)里互通，這一點(diǎn)國(guó)內(nèi)很多企業(yè)做不到。門店要輪胎的時(shí)候，還要打開網(wǎng)站來(lái)購(gòu)買，這不現(xiàn)實(shí)；二是利用大數(shù)據(jù)對(duì)庫(kù)存進(jìn)行預(yù)測(cè)，像我們所熟知的美國(guó)四大汽配連鎖超市，都已經(jīng)做到這一點(diǎn)了；三是對(duì)物流的精準(zhǔn)把控，出庫(kù)并不表示交付，物流是很重要的一部分?！?/p>

據(jù)了解，TireHub在數(shù)字化供應(yīng)鏈工具、物流路線優(yōu)化軟件等數(shù)字化手段上投入巨大，當(dāng)然回饋也十分豐碩：在其剛成立時(shí)，大約只有30%的業(yè)務(wù)來(lái)自于數(shù)字渠道，其余70%的業(yè)務(wù)全都來(lái)自傳統(tǒng)渠道，例如呼叫中心等。而時(shí)至今年，TireHub來(lái)自數(shù)字渠道的交易量已經(jīng)高達(dá)85%，成效斐然。

03、國(guó)內(nèi)整合：先產(chǎn)能、后渠道

某地輪胎商會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)也在積極求變。其重點(diǎn)是先進(jìn)行資本運(yùn)作。目前有內(nèi)資上市輪胎企業(yè)十余家，近期進(jìn)行混改的有中策、雙星兩家，進(jìn)行國(guó)際產(chǎn)能合作以及國(guó)內(nèi)兼并重組的有數(shù)十家。

國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)進(jìn)行國(guó)際產(chǎn)能合作的包括：風(fēng)神輪胎收購(gòu)意大利倍耐力，青島雙星集團(tuán)收購(gòu)韓國(guó)錦湖，賽輪集團(tuán)與固鉑合資建立青島格銳達(dá)等。

國(guó)內(nèi)企業(yè)兼并重組也時(shí)有發(fā)生，雙星、恒豐、昊華、浙江物產(chǎn)等企業(yè)相繼兼并重組了恒宇、德瑞寶、豪克、奧戈瑞、盛泰、龍躍和淄博萬(wàn)鑫等近 10 家國(guó)內(nèi)企業(yè)。

“國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)整合現(xiàn)在主要還集中在上游產(chǎn)能方面，包括產(chǎn)能合作、到東南亞開廠等等，渠道方面的大動(dòng)作普遍還沒(méi)有開始?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示，在渠道轉(zhuǎn)型方面，大家比較熟知的是米其林中國(guó)RTM渠道策略，其實(shí)中策輪胎也在積極謀求轉(zhuǎn)型。

據(jù)了解，中策橡膠集團(tuán)旗下有朝陽(yáng)、好運(yùn)、威獅、全諾等輪胎品牌，中策車空間是中策橡膠集團(tuán)旗下的服務(wù)品牌，采取加盟連鎖經(jīng)營(yíng)模式，在輪胎的基礎(chǔ)上增加機(jī)油保養(yǎng)、四輪定位等業(yè)務(wù)。

據(jù)一位江西新余中策車空間加盟商介紹，其門店有兩個(gè)工位、4個(gè)員工，每月營(yíng)業(yè)額可達(dá)近40萬(wàn)，單是朝陽(yáng)輪胎每個(gè)月銷量就有700多條。相比之下，大部分輪胎店只能做到每月200條左右銷量，可見(jiàn)新渠道建設(shè)對(duì)產(chǎn)品銷量的帶動(dòng)作用。

一位業(yè)內(nèi)人士在對(duì)廣東汽車后市場(chǎng)輪胎客戶走訪后總結(jié)，傳統(tǒng)渠道必須要從批發(fā)零售往服務(wù)商轉(zhuǎn)型，否則很難活下去。直徑5到8公里的直送體系已經(jīng)改變了零售門店的備貨方式。同時(shí)，不可忽視的是電商對(duì)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)零售店的沖擊，新車車主和年輕車主的輪胎購(gòu)買方式已經(jīng)發(fā)生了巨大變化。

“從粗制濫造、靠低價(jià)搶占市場(chǎng)，到為海外代工，再到自主研發(fā)、產(chǎn)能整合，我們輪胎企業(yè)發(fā)展速度很快。而隨著過(guò)剩產(chǎn)能的出清，渠道整合也會(huì)逐漸開啟?！鄙鲜錾虝?huì)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。

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