9月4日-6日，由中國汽車技術(shù)研究中心有限公司、中國汽車工程學(xué)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會以及中國汽車報社共同主辦的第十六屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國際論壇隆重召開。9月6日，在以“穩(wěn)定汽車消費(fèi)與乘用車市場發(fā)展新機(jī)遇”為主題的第四會場中，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青發(fā)表了精彩演講。

以下內(nèi)容為現(xiàn)場演講實(shí)錄：

各位嘉賓大家好，非常榮幸有機(jī)會來參加這一次線上的交流。我今天想跟大家分享的主題是《變革與變局——汽車消費(fèi)的新趨勢和新要求》。這個變革主要指的是消費(fèi)市場面臨的一些變革，而這個變局是在需求出現(xiàn)大的變化的情況下，整個汽車產(chǎn)業(yè)、汽車市場會面臨一個什么樣的新格局。

因?yàn)闀r間關(guān)系，我今天跟大家交流兩方面的內(nèi)容，第一方面，是汽車市場目前正在經(jīng)歷前所未有的深刻變革。當(dāng)然，這個變革會體現(xiàn)在方方面面，包括目前我們已經(jīng)有所感受到的，或者說我們已經(jīng)看到的，但是我想從我研究的角度提出幾個新的視角，來對整個消費(fèi)，特別是汽車消費(fèi)市場出現(xiàn)的一些變革進(jìn)行歸納。

第一個是居民消費(fèi)自身目前已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的變化，特別是個性化、差異化、多元化消費(fèi)日益興起，市場不斷的長尾化。我們知道在制造業(yè)發(fā)展比較快的時期，整個的產(chǎn)品市場是有一個規(guī)模經(jīng)濟(jì)的，這個規(guī)模經(jīng)濟(jì)主要是建立在有一個主流市場的基礎(chǔ)上，也就是說大部分產(chǎn)品會集中在一個規(guī)模比較大、成本比較低的基礎(chǔ)上，來拓展整個市場。但是從目前的情況來看，隨著居民收入水平的不斷增長，文化程度的不斷增加，很多個性化的、差異化的、多元化的需求已經(jīng)開始展現(xiàn)，所以這個市場已經(jīng)發(fā)生了一個明顯變化。也就是說以前主流市場的規(guī)模在不斷的縮小，或者說可能在不久的將來就不存在一個所謂的主流市場，整個市場布局是由若干個細(xì)分的市場、小眾的市場加總而成的。所以一個廠商，包括制造商或者經(jīng)銷商，他能多大程度的占領(lǐng)市場，也就是看他能夠多大范圍的占領(lǐng)這些細(xì)分市場，考察的是他占領(lǐng)細(xì)分市場的能力。

這個就是我們長尾市場和以前的規(guī)模經(jīng)濟(jì)之間的一個根本性差異。

再有一個，消費(fèi)面臨的比較突出的變化是服務(wù)消費(fèi)會逐步超越商品消費(fèi)，成為整個市場、整個消費(fèi)的一個主要組成部分。

根據(jù)一些典型的國際經(jīng)驗(yàn)來看，當(dāng)人均GDP換算成1990年美元的話，達(dá)到11000國際元的時候，在這個時間節(jié)點(diǎn)之后，或者說超過11000國際元這個窗口期的時候，整個消費(fèi)格局會發(fā)生一個明顯的變化，就是服務(wù)性消費(fèi)會不斷的上升，會在一個時間點(diǎn)上超越商品消費(fèi)，成為整個消費(fèi)的主流。

也就是說，根據(jù)我們的研究，當(dāng)?shù)谌a(chǎn)業(yè)或者是服務(wù)業(yè)的增加值占GDP的比重在60%左右時，很多國家或地區(qū)的服務(wù)消費(fèi)就超過了商品消費(fèi)，也就是說整個經(jīng)濟(jì)形態(tài)過渡到了我們所說的服務(wù)經(jīng)濟(jì)時期。這是消費(fèi)發(fā)展包括消費(fèi)升級的很明顯的國際化趨勢。

我們國家2019年如果是換算成1990年國際元來看的話，大概是在14000左右，實(shí)際上我們整個消費(fèi)服務(wù)化的時期或者是窗口期已經(jīng)到了，而且我們正在向著服務(wù)經(jīng)濟(jì)的形態(tài)轉(zhuǎn)變，這是我們整個消費(fèi)領(lǐng)域已經(jīng)或者是即將出現(xiàn)的最突出的兩個變化。

第二個大的變革體現(xiàn)在汽車市場上，我們汽車市場增長最快的時期，我們說的“黃金時期”實(shí)際上已經(jīng)過去了。前幾年我們在說汽車市場已經(jīng)從高速增長轉(zhuǎn)向了中速增長階段，但是從目前的情況來看，這個判斷可能還要發(fā)生一些變化。也就是從中速增長的中高速增長階段已經(jīng)向中低速增長階段轉(zhuǎn)變。

如果從整個汽車需求發(fā)展的內(nèi)在邏輯或者發(fā)展的一般性規(guī)律來看，增長最快的時期是千人汽車擁有量5輛-100輛這個區(qū)間，千人汽車擁有量每年增速大概維持在18%-20%區(qū)間內(nèi)。其次，中高速的增長，是從100輛-200輛這個區(qū)間，100輛-200輛千人汽車擁有量的年均增速大概是在10%-12%，這個時間大概會持續(xù)5-7年。

我們國家跨越100輛一直發(fā)展到2019年的180多輛，實(shí)際上從當(dāng)前的增長來看，在今明年，就有可能跨越千人汽車擁有量200輛大關(guān)，也就是說它會進(jìn)入一個新的增長階段，從中高速轉(zhuǎn)向中低速，中低速增長階段維持的時間會比較長，大概是10年左右，千人汽車擁有量的年均增速會自然回落到4%-5%的區(qū)間。如果換算成新車銷量，未來10年，我們國家汽車需求的潛在增長率還能夠保持1.5%-2%的水平，也就是說新車的銷量每一年可能會在1.5%-2%增長區(qū)間，維持10年左右的時間。這是我們整個汽車市場階段的變化，所面臨的一個突出表現(xiàn)和特征，這是第二個大的變革。

第三個，實(shí)際上我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了我們的潛在消費(fèi)者數(shù)量是在不斷下降的。根據(jù)統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我們80后出生的人口大概是2.2億，90后出生的人口是1.72億，下降了4800多萬。到了00后不到1.6億，是1.59億，又下降了1000多萬，實(shí)際上新增人口數(shù)量的下降對我們整個汽車需求會產(chǎn)生非常大的影響。

因?yàn)槲覀冎溃?strong>汽車市場目前來看，短期是要看疫情的變化情況，中期是要看經(jīng)濟(jì)增長的情況，但是從中長期來看，還是要回歸到人口變化的情況。 人口變化情況當(dāng)然不僅僅是說增量的變化情況、新出生的人口或者進(jìn)入到消費(fèi)主體的年齡段人口情況，它也會體現(xiàn)在人口的流動上。比如說城市化、城市群的發(fā)展，也會對整個汽車市場產(chǎn)生一定影響。在中長期來看，整個人口的因素會發(fā)生重要的影響。

我想再補(bǔ)充一點(diǎn)，在人口下降的過程中，包括90后、00后這個消費(fèi)群體對于汽車消費(fèi)的理念也在不斷發(fā)生變化。因?yàn)槲覀冑I車的主要目的是用車，但是從現(xiàn)有的消費(fèi)觀念看，或者從技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展的趨勢來看，其實(shí)用車和買車實(shí)際上是在分離的。我要用車，我不一定自己擁有一輛車，特別是90后這個群體。一方面是因?yàn)楝F(xiàn)在養(yǎng)車的成本、行車的成本都非常高，還有一個非常重要的因素，就是90后這個群體成長為消費(fèi)主體的時候，剛好經(jīng)歷了住宅價格快速上漲的時期，所以住宅價格上漲的這部分成本或者影響，大部分是由80后-90后這個階段出生的人口承受的，而這部分壓力也會對整個的汽車需求，包括對他們用車的觀念產(chǎn)生突出的影響，這個是第三個。

第四個，從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，或者說從國內(nèi)外發(fā)展的趨勢來看。中美的脫鉤，我認(rèn)為它是一個相對脫鉤，不可能是完全脫鉤，因?yàn)楝F(xiàn)在經(jīng)濟(jì)全球一體化的大趨勢是不會改變的，而是短期內(nèi)發(fā)生了一些調(diào)整。這個脫鉤更多的體現(xiàn)在高技術(shù)領(lǐng)域和戰(zhàn)略層面領(lǐng)域，美國的脫鉤意愿還是比較強(qiáng)的。但是對于中低端的消費(fèi)商品貿(mào)易來說，脫鉤的意愿其實(shí)并不是特別強(qiáng)的，但是這個格局會對我們國家產(chǎn)生非常不利的影響。當(dāng)然這是另外一個問題，我們就談這個大的背景。

另外就是疫情，疫情和中美的經(jīng)貿(mào)摩擦是影響當(dāng)前，甚至更長一段時間汽車市場、汽車消費(fèi)兩個最重要的因素。從疫情的影響來看，整個國際的汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈已經(jīng)發(fā)生了很大的風(fēng)險，或者說也在有一些調(diào)整的討論。而這種“去中心化”或者“短鏈化”的供應(yīng)鏈格局可能會成為未來很多企業(yè)所要調(diào)整的一個方向。

當(dāng)然，這就會對跨國廠商有一個考驗(yàn)，這個考驗(yàn)是什么呢？就是在你的成本和效率之間要做出一個選擇。其實(shí)這個成本或者是風(fēng)險可能是由疫情帶來的短期影響，但是短期的會對中期的決策產(chǎn)生一定影響。隨著疫情過去，這種趨勢還會不會存在，畢竟全球化的產(chǎn)業(yè)鏈這種格局已經(jīng)形成，而且它是降低成本、提高效率、擴(kuò)大市場占有的一個非常重要方向。在這個大的方向和短期需要之間，廠商怎么權(quán)衡，也是需要下一步討論的問題。

在這種背景下，我相信國內(nèi)的市場，包括國際市場短期內(nèi)都會出現(xiàn)一個比較大的產(chǎn)業(yè)組織上的調(diào)整，這種兼并、重組，競爭的激烈程度可能會更加激化。

這是我們說消費(fèi)的變革和汽車市場可能出現(xiàn)的變局。在這種大的背景下，我們怎么去應(yīng)對，或者說有什么思路和方向性的考慮，因?yàn)槲冶救嗽谶@方面了解得不是特別深入，但是我希望把自己的一些思考和大家做一些分享。我覺得有這么幾個方向是值得考慮的：

第一，從價值鏈的角度，因?yàn)槲覀冋f以后這種長尾化、小眾化、細(xì)分的市場可能會成為整個消費(fèi)市場的新形態(tài)，它會由若干個小的市場組合，所以一個企業(yè)的規(guī)?；蛘哒f競爭力在于你能夠多大程度上、多大范圍上占據(jù)這些小眾市場，跟以前我要占領(lǐng)一個主流市場是完全不一樣的。所以在價值鏈的構(gòu)建中，一定還是要把消費(fèi)者從整個價值鏈的后端，因?yàn)橐郧岸际巧a(chǎn)到消費(fèi)，現(xiàn)在一定要把它提到前端來，把消費(fèi)者的需求，把消費(fèi)者需求的變化摸清楚了，瞄準(zhǔn)這個市場的變化不斷調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和研發(fā)方向，這會是未來的一個主流。

雖然這個話說起來比較簡單，但是如果要做起來，調(diào)整起來，它是一個艱難的過程。與現(xiàn)在的一些市場格局、研發(fā)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)的彈性能力、服務(wù)能力相比，還是需要有一個調(diào)整的過程，這個過程會非常艱難。特別是要不斷地去捕捉、分析、感知這些變化的需求，在這個基礎(chǔ)上來調(diào)整你的產(chǎn)品，這是第一點(diǎn)。

第二點(diǎn)，還是要增強(qiáng)整個制造環(huán)節(jié)的平臺化。為什么說我們目前是以一個節(jié)點(diǎn)，以一個主機(jī)廠的核心廠商形式存在于整個供應(yīng)鏈中，下一步可能要把這個點(diǎn)擴(kuò)大到一個面的概念，就是成為配置行業(yè)內(nèi)的要素，整合創(chuàng)新資源的一個平臺。把一個企業(yè)變成一個平臺，在這個平臺周圍形成一個生態(tài)，它會有很多創(chuàng)新型的零部件企業(yè)、商業(yè)模式創(chuàng)新的企業(yè)，包括制造業(yè)、服務(wù)業(yè)的企業(yè)來為這個平臺服務(wù)，或者進(jìn)入到這個平臺內(nèi)部，成為整個創(chuàng)新的一個生態(tài)，這是第二點(diǎn)。

特別是在這個過程中，我還想補(bǔ)充一點(diǎn)，它的目標(biāo)是什么？一定要適應(yīng)市場的變化，而且提高自己創(chuàng)新的能力和整合創(chuàng)新的能力，最終的結(jié)果就是我剛才說的，你怎么能夠快速的占領(lǐng)不斷變化的細(xì)分市場和小眾市場，這是第二點(diǎn)值得考慮的。

第三點(diǎn)，無論是從廠商還是經(jīng)銷商，他一定要發(fā)掘自己深層的比較優(yōu)勢。從目前來看，有一個優(yōu)勢可能利用得不是特別好，但是下一步可能會成為整個價值鏈里面最值錢的，或者說資本化能力最強(qiáng)的資源，這就是數(shù)據(jù)，特別是消費(fèi)數(shù)據(jù)。

下一步消費(fèi)是一個“大消費(fèi)”的概念，它可能是一個跨界融合的形態(tài)。所以汽車的消費(fèi)者、消費(fèi)數(shù)據(jù)、消費(fèi)需求他可能和其他的消費(fèi)需求是打通的。我舉個例子，豪華車的用戶，他可能會是高端住宅、游艇、高爾夫的用戶，也可能是一些個性化的運(yùn)動，比如露營、攝影、登山等等的用戶，這些用戶可能是完全重疊的?，F(xiàn)在這些資源是不斷分散的，下一步怎么能把這些打通，當(dāng)然不一定要企業(yè)自己來做這個事情，他可能要給其他行業(yè)、其他企業(yè)預(yù)留接口，共享資源、共享市場、共享消費(fèi)者、共享數(shù)據(jù)，這是一點(diǎn)。

再有一點(diǎn)，下一步在產(chǎn)業(yè)組織發(fā)生激烈變化的過程中，兼并和重組是一個必然趨勢，很多企業(yè)是面臨淘汰的，而且主流的或者優(yōu)勢的廠商一定要在創(chuàng)新的過程中做好燒錢、燒人、燒時間的準(zhǔn)備。因?yàn)橛幸恍┦虑槭且獰X的，比如商業(yè)模式的創(chuàng)新，有一些是要燒人的，比如研發(fā)，特別是一些關(guān)鍵的技術(shù)，還是要燒時間的，不是單憑我們的決心和信心就能解決的，它必須要由時間來驗(yàn)證和積累。

最后還是要把這種政策的環(huán)境搞好，當(dāng)然這個是對政府來提的，需要構(gòu)建更加公開、透明的競爭環(huán)境，讓優(yōu)勢企業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)品能夠脫穎而出，不會被市場的分割、地方的保護(hù)或者一些不公平的競爭所淹沒。特別是要建立適應(yīng)新消費(fèi)的貿(mào)易政策、研發(fā)政策、人才政策，它會形成一個體系。

我舉個例子，比如人才這塊，短期的人才主要是靠“海歸”，中期是要靠公司或者企業(yè)里面的中層技術(shù)人員或中層管理人員的溢出效應(yīng)，長期是要看基礎(chǔ)研究。而且在這個過程中，你要吸引人才，吸引高端人才的政策主要還是要靠視野、股權(quán)去留住人，發(fā)揮人的作用。中端的人才可能需要政府花大力氣的。比如說在學(xué)位、綠卡、個稅等方面要多做些努力，多做一些探索，只有這樣，才能把握中端人才的積極性，怎么針對中等收入群體的鼓勵性、促進(jìn)性政策，要把這些政策完善起來。對于中低端的人才，通過提高收入、提高待遇是完全可以解決掉的。

所以僅就吸引人才、用好人才方面來說，實(shí)際上還是有很多的文章可以做的，是需要企業(yè)、社會，特別是政府共同努力的。當(dāng)然，整個的政策環(huán)境還不只是局限在人才，人才只是要素的之一。下一步，所有這些要素，與物直接相關(guān)的要素，比如土地、資本、從目前來看，不是創(chuàng)新所特別稀缺的?，F(xiàn)在最稀缺的是這種人和物相結(jié)合的要素，比如說數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)如果脫離了人，實(shí)際上它的價值或者資本化的前景是不足的。再比如說產(chǎn)權(quán)，像這樣一些要素是下一步無論是企業(yè)還是產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展過程中特別需要的，這塊還是需要政府在背景上、政策上、制度上多花氣力來做的。

我想分享的就是這些內(nèi)容，說得不對的地方請大家多多批評指正，謝謝大家！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）

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