雖然插電式電動汽車(PEV)正在高調(diào)面世，但近期有預(yù)測顯示，至少還要再過十年，路上行駛的PEV才有可能達到汽車總量的十分之一。未來20年，多種燃料和汽車平臺之間將出現(xiàn)激烈的競爭態(tài)勢。埃森哲預(yù)測市場會面臨一種復(fù)雜的局面：既有插電式混合動力汽車( P H E V )和全電動汽車(EV)，也有使用先進內(nèi)燃機、各種生物燃料及天然氣的汽車，甚至可能包括使用氫燃料電池和其它燃料的汽車。PEV的發(fā)展受到了各國政府和業(yè)界的高度重視和支持，因此它們可能會改變交通燃料技術(shù)領(lǐng)域的格局。其中一個重要內(nèi)容就是插電式混合動力電動汽車和純電動汽車之間的競爭。

　　二者之間的競爭不僅取決于技術(shù)，還取決于消費者的觀念和偏好。如果消費者不打破根深蒂固的習(xí)慣或改變觀念，他們會更傾向于PHEV汽車而不是純電動汽車。市場結(jié)果仍具有不確定性，并且將對電力公司、汽油/柴油零售商、市政當(dāng)局、充電服務(wù)商以及電池和汽車制造商產(chǎn)生重大的影響。

　　為了解消費者對私人交通電氣化的偏好，埃森哲對全球13個國家的7000多消費者進行了調(diào)查，探討了駕駛?cè)藛T根深蒂固的行為習(xí)慣及其與發(fā)展P E V 汽車的關(guān)系 。

　　2010年12月至2011年1月，埃森哲通過多種語言對全球13個國家的7003名消費者進行了每人20分鐘的網(wǎng)絡(luò)在線調(diào)查，了解他們對插電式電動汽車(PEV)與配套服務(wù)的意見和喜好。受訪者均擁有駕照，且其中97%的人擁有私家車，深入調(diào)查他們對插電式電動汽車的態(tài)度，詢問其駕駛習(xí)慣，對PEV及充電服務(wù)的認(rèn)知和偏好，影響其決定購買插電式電動汽車的各種因素等。每個國家的調(diào)查樣本涉及在性別、年齡和收入反面有代表性的普通人群，中國樣本均為城市人口， 英國市場調(diào)研機構(gòu)GfK NOP為埃森哲公司完成數(shù)據(jù)資料收集。

　　調(diào)查所涉及國家及各國受訪人數(shù)：

　　澳大利亞 500 ,加拿大500,中國 500,法國 500,德國 500,意大利 500,日本 500,荷蘭 500,韓國 502,西班牙 501,瑞典 500,英國 500,美國 1,000,總計 7003。

　　重要發(fā)現(xiàn) NO.1：消費者對PEV持開放態(tài)度，但并非普遍如此

　　研究顯示，消費者對PEV的認(rèn)知程度頗高，但仍需要了解更多信息，部分消費者支持PEV取代傳統(tǒng)能源車，但這種觀念不具普遍性。消費者強烈意識到PEV的出現(xiàn)和發(fā)展，他們渴望在作出購買決定前獲得更多的信息，如圖1所示，幾乎所有的消費者都聽說過PEV。

　　圖2顯示，超過2/3的受訪者需要更多地了解PEV，才能在下一次購車時予以考慮，或者認(rèn)為自己對PEV了解不足，因而還不會考慮購買。值得注意的是，30%的消費者聲稱自己非常了解PEV，并可因此作出購買決定，這一結(jié)果超出預(yù)期，因為多數(shù)消費者還沒有機會考慮購買PEV。

　　如圖3顯示，對于那些表示對PEV有足夠了解并在下一次購車時會考慮購買的人，其比例在世界各地差別很大。在日本僅有1/5的受訪者了解PEV，事實上，日本電動汽車產(chǎn)業(yè)居于全球領(lǐng)先地位，然而，幾乎一半的中國城市受訪者表示對PEV非常了解，這可能是受到政府鼓勵舉措和公眾宣傳的推動。

　　對PEV支持的變化

　　如圖4顯示，大多數(shù)消費者強烈支持PEV經(jīng)過一段過渡期后能取代傳統(tǒng)能源汽車，但仍有13%的消費者不支持發(fā)展PEV，還有29%的消費者認(rèn)為PEV的發(fā)展與他們關(guān)系并不密切，隨著大眾對PEV的了解逐漸加深，觀念同時隨之改變，埃森哲公司認(rèn)為，支持與反對者間的分歧恰巧說明汽車工業(yè)正朝向多種燃料技術(shù)共存的方向發(fā)展，而不是局限于單一發(fā)展PEV。

　　如圖5所示，消費者對于發(fā)展電動汽車的支持程度也存在國別差異。41%的荷蘭消費者支持PEV取代傳統(tǒng)能源車，美國和日本的支持者還不到一半。相反，中國有86%的消費者支持PEV發(fā)展，緊隨其后的是意大利和西班牙，而韓國和瑞典的支持者不到三分之二。 短期內(nèi)消費者愿意購買PEV

　　如圖6所示，當(dāng)受訪者被問到他們是否會考慮購買PEV(包括純電動和插電式混合動力)時，60%的受訪者表示未來10年可能或一定會考慮PEV，中國消費者再次顯示了對PEV的強烈渴望。

　　如圖7所示，短期與長期意愿的區(qū)別非常重要，23%的受訪者未來3年購買新車時肯定會考慮PEV，還有13%的受訪者考慮3年后再買，這反映出政府購車補貼政策對市場的影響，但從長期來講，PEV和其他可替代能源的總體發(fā)展仍具有不確定性。

　　消費者對租車的排斥

　　如圖8所示，當(dāng)受訪者被問及在買車和租車間如何選擇時，大多數(shù)消費者首選購買PEV，這反映了當(dāng)前大多數(shù)市場中的購車文化，并對計劃提供租賃服務(wù)的公司構(gòu)成挑戰(zhàn)。盡管租賃業(yè)務(wù)可以提供更好的便捷服務(wù)，并可避免高昂的PEV購買成本，但是當(dāng)前消費者的買車意愿要大過租車意愿。

　　重大發(fā)現(xiàn) No.2：

　　購置費用已不是影響消費者購買PEV的唯一重要因素

　　業(yè)界人士普遍認(rèn)為購置成本是影響消費者購買PEV的主要障礙，調(diào)查結(jié)果顯示，盡管購置成本仍是一個重要因素，但如今已不是影響消費者的唯一關(guān)鍵因素。這個”有悖常理”的結(jié)果反映出消費者還專注于其他一些問題;不過一旦他們對PEV有了更全面的了解，這些問題可能會不再重要。

　　圖9說明了消費者對傳統(tǒng)能源車和PEV價格差異的認(rèn)知，52%的人知道傳統(tǒng)能源車更便宜，相反，只有少數(shù)消費者認(rèn)為PEV購買費用較低。

　　如圖10所示，埃森哲向受訪者展示了一系列PEV，每種都代表了不同充電模式和成本組合，受訪者則據(jù)此權(quán)衡，闡明了自己的喜好。這樣可以了解消費者對不同因素重要性的考量。與傳統(tǒng)能源車相比，充電成本費用是消費者最為重視的考慮因素，同時，插電式混合動力車搭載的柴油或汽油引擎也是受訪者關(guān)注的焦點，暗示出PHEV可能比純電動車更受歡迎。其次，電池充電時間排在第二位。出乎意料的是，消費者并不太關(guān)心PEV的購買及保養(yǎng)總成本。另外，充電時間的靈活性也倍受關(guān)注。如果把充電成本和購買保養(yǎng)成本相加，那么由此形成的總成本則是最重要的總體因素。不過研究表明，發(fā)展PEV的當(dāng)務(wù)之急是對非價格因素予以重視。

　　便利性很重要

　　如圖11所示，電池續(xù)駛里程和便捷性被證明是鼓勵消費者購買PEV的最關(guān)鍵因素，當(dāng)被問及影響他們決定的關(guān)鍵因素時，有43%的受訪者提到了政府補貼或稅收減免，1/5的受訪者提出購買和行駛的總體成本，還有53%的受訪者希望續(xù)駛里程可以和傳統(tǒng)能源車的燃料續(xù)航里程媲美，多達63%的人還希望能在家中充電。

　　當(dāng)我們要求受訪者對電動汽車替換傳統(tǒng)汽車的決定因素排序時，減免稅占首位，86%的消費者將該選項排在前三。65%的人還希望享受免費停車，把它視為第一考慮因素的受訪者中，存在年齡差異：25歲以下的年輕人中占28%，55歲以上的人占9%，19個百分點的差距表明停車已成為一大難題，服務(wù)供應(yīng)商和當(dāng)?shù)卣畱?yīng)該據(jù)此考慮細(xì)化消費人群，如為PEV設(shè)置專用車道和專屬車位。

　　燃料來源很重要

　　消費者非常關(guān)注環(huán)境問題，只有電力公司或者充電服務(wù)商保證使用綠色能源(可再生能源)，才能獲得消費者對PEV的青睞。近一半受訪者說他們不僅想知道給汽車充電的電力如何產(chǎn)生，而且這還會影響他們做出購買決定。

　　電力來源對消費者購買PEV決定的影響度在各國的差異也很大，數(shù)據(jù)顯示，中國、日本、意大利、西班牙的公共事業(yè)公司和充電服務(wù)供應(yīng)商尤其需要注意將消費者在這個問題上的敏感。在較為開放的市場，服務(wù)供應(yīng)商可能有機會通過解決這些敏感問題而贏得競爭優(yōu)勢。即使在不那么開放的市場，新的可再生能源發(fā)電也有機會用于交通電氣化。

　　如圖14所示，45%的消費者希望了解電力來源，利用風(fēng)力、水力、太陽能發(fā)電可以鼓勵他們更換汽車，但是仍有幾乎一半人不喜歡核能發(fā)電，他們寧可選擇傳統(tǒng)能源車，此外，化石燃料也不受歡迎，在化石燃料和核電將成為或已經(jīng)成為主要燃料的國家中，電力零售商可能需要通過溝通教育解決這些問題。

　　年輕消費者更關(guān)注燃料來源

　　如圖15所示，研究發(fā)現(xiàn)，年輕人比年長者更在乎PEV的燃料來源，超過一半的35歲以下受訪者希望了解汽車動力的燃料來源，僅有勉強超過1/3的55歲以上受訪者有同樣需求。如果公共事業(yè)公司和充電服務(wù)供應(yīng)商能夠滿足他們的需求，就可以較早地改變?nèi)藗兊挠密嚵?xí)慣。

　　重要發(fā)現(xiàn) No.3

　　插電式混合動力車當(dāng)前比純電動車更受青睞

　　如圖16所示，純電動汽車(PEV)和插電式混合動力車(PHEV)的普及將對配套基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)生影響較大。調(diào)查反映出基于消費者認(rèn)知的偏好，實際使用PEV的經(jīng)驗可能會改變消費者的態(tài)度和選擇，現(xiàn)在，PHEV明顯成為PEV的首選。超過三分之二的受訪者會首選PHEV，理由是消費者的考慮因素已經(jīng)變化，報告前一部分提到的圖10清晰地列出便捷性的吸引力。然而，不是所有消費者都喜歡PHEV。汽車制造商、政府部門、公共事業(yè)公司應(yīng)該進一步了解客戶細(xì)分，例如：圖17顯示了35歲以下的受訪者比55歲以上的受訪者更喜歡純電動汽車。

　　里程焦慮和駕駛便捷讓消費者偏愛PHEV

　　如圖18所示，85%的受訪者都了解純電動車電池續(xù)駛里程不足，且知道充電站數(shù)量不多，充電時間過長也是一個嚴(yán)重問題。

　　如圖19所示，消費者偏愛PHEV的深層理由是對行駛里程的焦慮。盡管超過一半的受訪者稱，他們平均每天的行駛里程不會超過60公里，但是一旦考慮購買PEV，他們希望續(xù)航里程能達到400公里以上。當(dāng)他們被問及關(guān)于PHEV，純電動和傳統(tǒng)能源車的特點時，盡管他們說不出各自的弱點，但是仍然顯示出對PHEV的偏愛。

　　如圖20所示，消費者認(rèn)為純電動和PHEV的價差不大，實際上目前PHEV比純電動車要貴，消費者也很清楚純電動比PHEV的碳排放量低。一旦電池能量降低，駕駛者可以依賴傳統(tǒng)引擎，這樣就會產(chǎn)生碳排放，這種情況是可能發(fā)生的，但決不是不可避免的。消費者不相信PEV的動能可以與傳統(tǒng)引擎相媲美，但是有29%的受訪者認(rèn)為PHEV在所有新能源車中具備最好的引擎表現(xiàn)，只有14%的受訪者認(rèn)為純電動汽車性能最好。與此同時，純電動汽車被視為是最容易保養(yǎng)的車輛，他們認(rèn)為PHEV的保養(yǎng)更復(fù)雜。因此，消費者可能更愿意選擇PHEV，他們普遍認(rèn)為PHEV的成本與純電動車相當(dāng)，碳排放量也較小，維修保養(yǎng)相對復(fù)雜。

　　選擇純電動車的理由

　　受訪者隨后被要求對純電動汽車的主要理由進行排序(圖21)，首要理由是行駛成本很低，93%的人將此置于前三大因素之一，即僅需支付電費，而不用支付燃油費用。85%的受訪者指出，純電動汽車在減少碳排放方面貢獻巨大。只有小部分人對PHEV的技術(shù)安全性表示擔(dān)憂，因此會選擇純電動汽車。

　　此外，我們還向受訪者列舉了不同燃料、成本、充電特性的多種PEV選項，他們被要求就自己的喜好、意向和觀點進行權(quán)衡排序。研究結(jié)果顯示，消費者基于現(xiàn)實考慮，與純電動車相比，他們對PHEV的偏愛程度與早前想法有所變化(圖22)。

　　重要發(fā)現(xiàn) No.4

　　消費者對充電的期望可能會對基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商構(gòu)成挑戰(zhàn)

　　服務(wù)供應(yīng)商考慮的最重要的因素是管理需求，以避免峰值負(fù)載以及對電網(wǎng)的壓力。調(diào)查表明，根深蒂固的消費行為可能會妨礙電網(wǎng)管理。對消費者來說，便利性是一個很關(guān)鍵的因素。駕駛行為將影響到充電的地點和類型，以及充電站所有權(quán)等問題。

　　有2/3的受訪者傾向在家中充電(圖23)，而選擇其他地點進行充電的人只在少數(shù)。不少消費者把在加油站也列為三個首選充電位置之一。

　　消費者希望自由掌握充電時間

　　超過三分之二的受訪者希望能完全自主進行汽車充電，只有三分之一的人愿意在充電時間方面明確受到部分或全部的限制。

　　消費者更喜歡充電而非更換電池

　　緩解電網(wǎng)壓力，特別是純電動汽車的充電壓力，一種有效途徑是最大化利用非高峰時段充電。更換電池服務(wù)可以允許充電服務(wù)商在非用電高峰時段及脫離電網(wǎng)的情況下對電池充電。然而，調(diào)查顯示62%的受訪者更喜歡充電模式，而非更換電池。年輕消費者并不排斥更換電池，在35歲以下的受訪者中，42%的人更喜歡換電模式，而在55歲以上的受訪者中，只有34%的人喜歡換電模式。

　　充電服務(wù)供應(yīng)商的客戶競爭

　　在充電服務(wù)方面，如果比較公用事業(yè)公司和消費者對其的預(yù)期，情況就顯得比較復(fù)雜。當(dāng)受訪者被問到他們會優(yōu)先選擇哪些充電服務(wù)供應(yīng)商時，79%的消費者首選公共事業(yè)公司(圖26)，然而在一些國家，公共事業(yè)公司沒有設(shè)置這項業(yè)務(wù)。此外，一些傳統(tǒng)石油公司、加油站、零售商和地方政府也受到一半受訪者的歡迎。

　　關(guān)于汽車充電的付費方式，消費者喜歡用信用卡或借記卡(圖27)。只有不到30%的消費者選擇定期賬單。這給公共事業(yè)公司帶來挑戰(zhàn)，但卻為新進充電服務(wù)供應(yīng)商帶來商機，考慮到全面架設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性，公用事業(yè)公司要想在充電站留住客戶似乎越來越困難。

　　對調(diào)查結(jié)果的解讀

　　四大重要發(fā)現(xiàn)表明，盡管受訪者對PEV懷有好感，但基于當(dāng)前駕駛經(jīng)驗，他們的預(yù)期和觀念可能很難與消費行為協(xié)調(diào)起來，這就需要對基礎(chǔ)設(shè)施加強有效管理。

　　購置成本不是現(xiàn)在的主要因素但未來可能會是!

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為高價格是消費者接納PEV的主要障礙，許多國家因此提供補貼，美國消費者購買電動車可以獲得7500美元的聯(lián)邦稅收減免，英國消費者可獲得5000英鎊補貼。埃森哲的調(diào)查表明，價格不是當(dāng)前消費者的唯一關(guān)注點，影響購置決定的主因是充電成本、時間和汽車?yán)m(xù)航里程，這也反映出消費者對PEV相關(guān)知識和駕駛經(jīng)驗的缺乏。

　　消費者對價格因素的忽略不應(yīng)使電池和汽車制造商沾沾自喜，隨著PEV供應(yīng)量增加和相關(guān)知識的普及，總擁有成本才能成為更有意義的購買決定因素。因此，在不遠的未來，當(dāng)消費者的知識更加豐富時，購置成本會再次成為首要決定因素，屆時政府補貼也可能不再那么慷慨，電池成本也必須相應(yīng)降低。

　　消費者對PHEV的偏愛

　　很多消費者對PHEV的支持超過了純電動汽車，PHEV對消費者轉(zhuǎn)變觀念的要求并不過分。備用的汽油/柴油引擎緩解了續(xù)航里程的擔(dān)憂，從而可以享受和傳統(tǒng)能源車一樣的駕駛感受。在電池續(xù)駛里程技術(shù)改善及充電設(shè)施大量普及前，PHEV可能會一直成為消費者的首選。

　　然而，PHEV和EV之間的競爭不只是技術(shù)或充電效率的問題。當(dāng)前，消費者對PHEV的偏愛反映出主觀愿望勝過實際體驗。城市短途司機若試駕PEV，觀念可能會改變，但在可預(yù)知的未來，PHEV比純電動車的市場份額要大，財政補貼和駕駛需求可以推動純電動車重占上風(fēng)。

　　充電偏好挑戰(zhàn)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)供應(yīng)商

　　不論是PHEV還是純電動車，消費者的充電觀念要求電網(wǎng)管理細(xì)化需求。消費者對如何駕駛和保養(yǎng)車輛有清晰的期望，他們希望能在家中并自由選擇充電時間，他們想買車而非租車，他們不喜歡換電模式，以上想法顯示出消費者對便捷性和自由度期望很高，這些期許并不一定有利于高效而低成本的電網(wǎng)管理或充電服務(wù)。

　　改變觀念的機會

　　大部分消費者平日是短途駕駛，電動汽車可以滿足日常通勤和辦事需求，如果嘗試使用純電動車，目前其它關(guān)注重點可能會不那么重要，換電可能對他們來說比夜間充電更方便，租車可能更合適……加上停車優(yōu)惠等鼓勵措施，消費者對純電動車的心態(tài)轉(zhuǎn)變有望提早出現(xiàn)，同時還會鼓勵他們把傳統(tǒng)能源車換成PHEV。

　　埃森哲對PEV試點進行的研究表明，一旦駕駛者拿到車鑰匙，他們對PEV的偏見和態(tài)度就會發(fā)生改變，PEV試點的業(yè)務(wù)重點是技術(shù)問題，未來需要更聚焦消費者體驗，這勢必會改變他們的心態(tài)，克服轉(zhuǎn)變駕駛行為的心理障礙，還可以引入提升消費需求的激勵機制。

　　對業(yè)內(nèi)人士的啟示和建議

　　PEV市場前景仍不明朗，PHEV和純電動車誰能主宰市場也存在不確定性。一些汽車制造商已經(jīng)開始”下注”，還有一些行業(yè)參與者在等待時機，無論PHEV和純電動車的競爭結(jié)果如何，基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)供應(yīng)商都必須做好投資規(guī)劃。對于電動汽車行業(yè)的潛在投資者來說，需要全面兼顧并將風(fēng)險最小化。

　　部門和私營部門充電服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施并存會有利于消費選擇和服務(wù)創(chuàng)新。隨著市場的發(fā)展，監(jiān)管機構(gòu)將需要發(fā)揮積極作用，但埃森哲認(rèn)為，制定明確的規(guī)范為時尚早。在當(dāng)前階段，競爭規(guī)則可能會扼殺創(chuàng)新。

　　結(jié)論

　　隨著PEV產(chǎn)量的增多及試點工作的展開，消費者的認(rèn)識和期望可能會改變。投資者要想提高成功的幾率，可以根據(jù)這四項調(diào)查結(jié)果開展行動，并評估PEV帶來的主要風(fēng)險和機會：電力零售市場向新的競爭者開放，現(xiàn)有的和新的市場參與者創(chuàng)造新的服務(wù)，以及需要在不確定的購買率和充電模式下進行基礎(chǔ)設(shè)施投資。

　　公用事業(yè)公司和基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商是受到最直接影響的行業(yè)參與者。相關(guān)企業(yè)要想實現(xiàn)卓越績效，應(yīng)想方設(shè)法爭取在傳統(tǒng)公用事業(yè)市場之外的消費者，評價他們在充電服務(wù)市場中的定位，并優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施?？缧袠I(yè)的合作將是實現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵。

　　作者：埃森哲(Accenture)研究是全球領(lǐng)先的管理咨詢、信息技術(shù)及外包服務(wù)機構(gòu)埃森哲的全球組織。這項關(guān)于電動汽車的研究來自于歐洲專家的深入調(diào)查。

　　注：此處”電動汽車”(EV)是指插電式電動汽車(PEV)，包括純電動汽車和插電式混合動力電動汽車(PHEV汽車)。

　　( 編輯/李艷嬌 )

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