2月8日下午，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，乘用車市場(chǎng)零售203.5萬輛，同比增長(zhǎng)57.4%，環(huán)比下降13.9%。

圖片來源：乘聯(lián)會(huì)

“對(duì)比過去數(shù)年發(fā)展趨勢(shì)，今年1月零售數(shù)據(jù)是處于中位偏低的水平。受益于上一年春節(jié)位于2023年1月22日，今年多出了近十年的銷售時(shí)間，但銷量表現(xiàn)卻并沒有得到很好地釋放?！睂?duì)于這一市場(chǎng)表現(xiàn)，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)進(jìn)一步分析認(rèn)為，“2023年12月部分銷量透支，疊加地方促消費(fèi)政策等活動(dòng)減少都對(duì)當(dāng)月車市放量帶來了不利因素。”

但值得肯定的是自主品牌份額增量、汽車出口都成為本月亮眼之處。

自主份額，逼近60%

意料之中的是，自主品牌成績(jī)?nèi)匀涣裂邸?/p>

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，受益于自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量，包括吉利、比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等傳統(tǒng)車企品牌轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，市場(chǎng)份額快速提升，1月自主品牌零售112萬輛，同比增長(zhǎng)77%，環(huán)比下降10%。

當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為55.1%，同比增長(zhǎng)5.9個(gè)百分點(diǎn)，2023年自主品牌累計(jì)份額52%，相對(duì)于去年同期增加4.6個(gè)百分點(diǎn)。而批發(fā)方面，自主品牌1月市場(chǎng)份額首次達(dá)到60.5%，刷新歷史新高，較去年同期增長(zhǎng)8.2個(gè)百分點(diǎn)。

從合資品牌來看，1月主流合資品牌零售67萬輛，同比增長(zhǎng)43%，環(huán)比下降15%。1月的德系品牌零售份額19.2%，同比份額下降3.8%，日系品牌零售份額16.7%，同比持平。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.5%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。

豪華車板塊，1月零售24萬輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比下降22%。不過這一表現(xiàn)，似乎是因?yàn)槿ツ晔苄酒┙o短缺影響的豪車缺貨問題逐步改善，在乘聯(lián)會(huì)看來，傳統(tǒng)豪車市場(chǎng)需求并不很強(qiáng)。

1月乘用車出口（含整車與CKD)35.5萬輛，同比增長(zhǎng)51%環(huán)比降7%。1月新能源車占出口總量的26.8%，較同期下降5.2個(gè)百分點(diǎn)。隨著出口運(yùn)力的提升，1月自主品牌出口達(dá)到29.6萬輛，同比增長(zhǎng)61%，環(huán)比下降10%；合資與豪華品牌出口5.9萬輛，同比增長(zhǎng)40%。

整體而言，自主品牌表現(xiàn)仍相對(duì)較優(yōu)，尤其在出口板塊，數(shù)據(jù)亮眼。

延續(xù)去年年末強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征，1月我國乘用車出口（含整車與CKD)35.5萬輛，同比增長(zhǎng)51%環(huán)比降7%。隨著出口運(yùn)力的提升，1月自主品牌出口達(dá)到29.6萬輛，同比增長(zhǎng)61%，環(huán)比下降10%；合資與豪華品牌出口5.9萬輛，同比增長(zhǎng)40%。其中，在整車出口主力企業(yè)中，奇瑞1月出口量近9萬輛，獨(dú)占總出口量的25.26%。

聚焦乘用車主力廠商，1月萬輛以上銷量的乘用車企業(yè)共33家（12月37家），其中同比增速超100%的有8家，同比增速超10%的有23家，同比負(fù)增長(zhǎng)的7家。

圖片來源：乘聯(lián)會(huì)

環(huán)比12月看，增速超10%的有7家，環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)的23家，且環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)50%以上的有7家。其中，豪華品牌環(huán)比下降10%，合資品牌環(huán)比下降30%，自主品牌環(huán)比生產(chǎn)下降20%。

廠商生產(chǎn)謹(jǐn)慎，又恰逢節(jié)前促銷拉動(dòng)零售較強(qiáng)，推動(dòng)廠商和渠道庫存下降，形成了廠商產(chǎn)量低于批發(fā)7萬輛而廠商國內(nèi)批發(fā)低于零售30萬輛的去庫存走勢(shì)。廠商與渠道從2023年9月份到1月總體去庫存16萬輛，春節(jié)前的渠道庫存壓力大幅緩解。

純電動(dòng)，不及預(yù)期

“純電動(dòng)乘用車在1月份的走勢(shì)，遠(yuǎn)沒有達(dá)到我們預(yù)期的水平?！痹诮榻B新能源乘用車銷量表現(xiàn)時(shí)，崔東樹如是說。

數(shù)據(jù)顯示，1月我國新能源乘用車市場(chǎng)零售66.8萬輛，同比增長(zhǎng)101.8%，環(huán)比下降29.5%。國內(nèi)零售滲透率32.8%，較去年同期25.6%的滲透率提升了7.2個(gè)百分點(diǎn)，但較去年12月滲透率40.3%下降了7.5個(gè)百分點(diǎn)。

圖片來源：乘聯(lián)會(huì)

其中，自主品牌中的新能源車滲透率51.8%，豪華車中的新能源車滲透率22.3%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.1%。

從月度國內(nèi)零售份額看，1月主流自主品牌新能源車零售份額70.3%，同比增加10個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額4.9%，同比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額14.8%，同比增加3.7個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額6.0%，同比下降0.9個(gè)點(diǎn)。

聚焦新能源乘用車的三大類結(jié)構(gòu)，1月純電動(dòng)批發(fā)銷量40.4萬輛，同比增長(zhǎng)49.5%，環(huán)比下降46.5%；插混銷量18.8萬輛，同比增長(zhǎng)104%，環(huán)比下降23%；增程式批發(fā)9.1萬輛，同比增長(zhǎng)262%，環(huán)比下降22%。

1月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中，純電動(dòng)59%、插混28%、增程式13%，較去年同期分別減少了11個(gè)百分點(diǎn)以及增加了4個(gè)百分點(diǎn)、7個(gè)百分點(diǎn)。

崔東樹對(duì)此解釋認(rèn)為，1月全國大部分城市整體氣溫較低，消費(fèi)者對(duì)于純電動(dòng)乘用車在低溫環(huán)境下的續(xù)航里程、補(bǔ)能效率等方面購買擔(dān)憂心理較重，導(dǎo)致整個(gè)一月份表現(xiàn)出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的低迷情況。與之對(duì)應(yīng)的是插電式混合動(dòng)力以及增程式混合動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)極其優(yōu)秀。

而相較于國內(nèi)市場(chǎng)的不及預(yù)期，純電動(dòng)出口呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

1月，我國新能源乘用車出口9.5萬輛，同比增長(zhǎng)27.1%，環(huán)比12月下降6.9%，占乘用車出口26.8%，較去年同期下降5.2個(gè)百分點(diǎn)，其中純電動(dòng)占新能源出口的75%，A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的55%。

伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，由此新能源出口市場(chǎng)仍然向好，前景可期。

“從自出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比近60%，是出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪在東南亞市場(chǎng)崛起，南美等市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)?！贝迻|樹進(jìn)一步介紹，“除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步增量，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)?！?/p>

2月現(xiàn)低谷，全年價(jià)格戰(zhàn)或加劇

2月9日，也是兔年的最后一日，接下來將迎來甲辰龍年。而由于春節(jié)的因素影響，今年2月份工作日較2023年同期少了兩天，疊加諸多制造企業(yè)或延長(zhǎng)假期，留給車市的有效銷售時(shí)間進(jìn)一步縮短?！邦A(yù)計(jì)2月份銷售將處于年內(nèi)的絕對(duì)低谷。”崔東樹說道。

他進(jìn)一步分析指出，春節(jié)前本是首購群體購車的黃金期，但由于樓市、股市不旺，居民消費(fèi)心態(tài)相對(duì)保守，入門級(jí)燃油車市場(chǎng)偏弱春節(jié)前消費(fèi)尤其不強(qiáng)。與此同時(shí)，近期受長(zhǎng)江流域雨雪冰凍天氣的影響，電動(dòng)車的補(bǔ)能與續(xù)航短板暫時(shí)影響了消費(fèi)者購買信心。

因此，相較于春節(jié)前，崔東樹認(rèn)為節(jié)后返鄉(xiāng)、外出務(wù)工以及學(xué)校開學(xué)都將有利于車市逐漸回暖。

放眼整個(gè)2024年，崔東樹認(rèn)為接下來將迎來競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的一年。

他表示，“規(guī)模決定成本和企業(yè)生存狀態(tài)，多數(shù)廠商優(yōu)先保份額，必然形成價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇?！?/p>

分析近年來全國乘用車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，一般在每年年末都會(huì)呈現(xiàn)較上年末高4個(gè)百分點(diǎn)左右的促銷增長(zhǎng)水平，但在歷經(jīng)一波未平一波又起價(jià)格戰(zhàn)之后，2023年末促銷增幅達(dá)到了6個(gè)百分點(diǎn)，從而助推了中國汽車產(chǎn)銷量在這一年創(chuàng)下了新歷史。

而乘用車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的根本原因是新技術(shù)取代舊技術(shù)，新能源車對(duì)燃油車的替代過程，在建立市場(chǎng)新秩序過程中，新老廠商替代的競(jìng)爭(zhēng)激烈，預(yù)計(jì)這一過程會(huì)持續(xù)幾年的時(shí)間，直到新的格局形成。

隨著新能源車的滲透率快速提升，傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)規(guī)模逐步縮小，龐大的傳統(tǒng)產(chǎn)能與逐步萎縮的燃油車市場(chǎng)矛盾帶來更激烈的價(jià)格戰(zhàn)。

圖片來源：理想汽車微博截圖

蓋世汽車研究院亦表示贊同，目前，多數(shù)主流合資車企的燃油車，售前毛利還存在降價(jià)空間，這些產(chǎn)品在2024年肯定還將承受新能源車進(jìn)一步的市場(chǎng)擠壓，終端售價(jià)將會(huì)進(jìn)一步下探。

新能源方面，其消費(fèi)新特征帶來車企品牌裂變現(xiàn)象明顯，隨著新能源車各技術(shù)線路的細(xì)分市場(chǎng)逐步成熟，新車型極大地豐富了消費(fèi)選擇，產(chǎn)品供給的增加帶來的同質(zhì)化也會(huì)加劇競(jìng)爭(zhēng)。

為穩(wěn)定產(chǎn)品售價(jià)，崔東樹認(rèn)為，今年價(jià)格戰(zhàn)大概率會(huì)以降價(jià)促銷和定位下探等多模式混合展開，新能源廠商會(huì)包裝更多的權(quán)益優(yōu)惠來穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格。電動(dòng)車新品通過快速的產(chǎn)品迭代，推動(dòng)品牌高端化，在價(jià)格不變甚至是小幅下降的前提下不斷提升產(chǎn)品配置和續(xù)航，以產(chǎn)品力提升用戶的性價(jià)比感受。

2024年是新能源車企站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵年，競(jìng)爭(zhēng)注定非常激烈。新能源成本下探、“油電同價(jià)”背景下，產(chǎn)品迭代較慢、智能化程度不高的傳統(tǒng)燃油車勢(shì)必將在這一年成為價(jià)格戰(zhàn)的主力軍。

但在崔東樹看來，相較于放飛新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展，現(xiàn)階段穩(wěn)定燃油車消費(fèi)仍不容忽視?！叭加蛙囀敲裆囆停加蛙噺?qiáng)，消費(fèi)才能穩(wěn)定，穩(wěn)定燃油車的發(fā)展對(duì)穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展有積極重大的意義?！?/p>

“在新能源車銷量已經(jīng)達(dá)35%的情況下，建議考慮400萬以下保有量城市逐步放開燃油車限購，考慮同車同權(quán)，穩(wěn)定燃油車用戶正常消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)汽車消費(fèi)全面可持續(xù)增長(zhǎng)。”他進(jìn)一步倡議道。

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