2023年9月，成都以640萬輛的汽車保有量，超越北京，成功問鼎中國汽車第一城。作為西部地區(qū)最大的城市和國家中心城市，成都近年來發(fā)展迅猛。2023年全市GDP產(chǎn)值為2.2萬億，居全國第7，同比增長6%。全市常住人口超過2,140萬，龐大的人口基數(shù)不僅給成都帶來了充足的勞動力，還為消費(fèi)市場帶來了持久的動力。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈長、涉及面廣、帶動性強(qiáng)，是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱性產(chǎn)業(yè)。自2000年經(jīng)開區(qū)被批復(fù)成為國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，成都迅速成為國內(nèi)外汽車制造業(yè)的投資熱土，相繼迎來豐田、大眾、吉利等世界500強(qiáng)車企的進(jìn)駐，汽車產(chǎn)業(yè)迅速崛起，已基本形成了涵蓋整車和零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和后服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系。

一、整車和供應(yīng)鏈

2023年，成都全市汽車產(chǎn)業(yè)保持高位平穩(wěn)發(fā)展，全年汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1,898億元，同比增長10.7%，乘用車產(chǎn)量755,300輛，同比增長9.7%。其中，新能源汽車產(chǎn)量為66,010，同比增長114.24%?？傮w來看，成都地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，市場消費(fèi)活躍，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，但燃油車產(chǎn)量仍占主導(dǎo)，整體處于新能源轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段。

數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車《2024中國主流車企布局圖》

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整車是產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，整車制造既能拉動上游原材料和零部件增長，又能推動下游應(yīng)用端變革，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，成都市乘用車整車廠商主要分布在龍泉驛和天府新區(qū)，目前在成都地區(qū)擁有本地化產(chǎn)能的乘用車企業(yè)有一汽大眾、一汽豐田、吉利、沃爾沃、神龍和野馬等，車型涵蓋小型、緊湊型和中大型SUV和轎車，總產(chǎn)能達(dá)154.05萬輛。其中，吉利汽車在成都擁有多個生產(chǎn)工廠，總產(chǎn)能為42萬輛/年，生產(chǎn)吉利銀河、領(lǐng)克、極氪等多個品牌車型，2023年產(chǎn)量為136,586，產(chǎn)能利用率為32.5%。沃爾沃在成都有兩座工廠（沃爾沃工廠和極星工廠），總產(chǎn)能為15.05萬輛/年，2023年產(chǎn)量為108,208，產(chǎn)能利用率為71.9%。一汽大眾在成都龍泉驛有一座年產(chǎn)能為60萬輛的工廠，2023年該工廠生產(chǎn)汽車449,359輛，產(chǎn)能利用率為74.9%。一汽豐田成都工廠總產(chǎn)能為10萬輛/年，2023年產(chǎn)量為48,652，產(chǎn)能利用率為48.7%。神龍汽車成都工廠總產(chǎn)能為24萬輛/年，2023年產(chǎn)量為38,846，產(chǎn)能利用率為16.2%。野馬汽車成都工廠總產(chǎn)能為3萬輛/年，自2022年初停產(chǎn)至今，尚未恢復(fù)生產(chǎn)。

2024年成都市乘用車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況

數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車研究院預(yù)測數(shù)據(jù)庫

成都目前正處于新能源轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段。成都市通過招商引資，引入龍頭，加速產(chǎn)業(yè)培育，已初步構(gòu)建起了較為完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，截止到2023年底，成都地區(qū)聚集了博世、江森、馬勒、寧德時代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源、東方電氣、比亞迪、商湯科技等新能源和智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域關(guān)鍵零部件企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋底盤、汽車電子、動力電池、燃料電池電堆、半導(dǎo)體、車載芯片、智能座艙、自動駕駛系統(tǒng)等重要領(lǐng)域。

電動化領(lǐng)域，成都市政府通過不斷引入頭部企業(yè)，帶動本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育本地化配套服務(wù)能力。2021年5月，中創(chuàng)新航投資280億元，在成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)電池研發(fā)中心和生產(chǎn)、銷售基地，設(shè)立華西總部、電池工程和先進(jìn)技術(shù)研究院，打造中創(chuàng)新航華西產(chǎn)業(yè)集群，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在蓉落戶。2022年7月，億緯鋰能投資100億元，在成都建設(shè)20GWh鋰離子電池生產(chǎn)基地。

此外，成都在氫能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展已初具規(guī)模。2023年，成都市氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)130億元，位居全國第七，空壓機(jī)、車載儲氫瓶等關(guān)鍵零部件市場份額位居國內(nèi)前三，牽頭成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈燃料電池汽車示范城市群申報(bào)，推動成渝地區(qū)推廣645輛氫燃料電池汽車示范，開通成渝“氫走廊”，建成14座加氫站，推廣氫燃料電池汽車超500輛。目前，成都市已聚集東方氫能、億華通、厚普股份、中材科技、榮創(chuàng)新能、清華四川研究院、四川大學(xué)、電子科大、西南交大等100多家企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)，擁有氫燃料電池系統(tǒng)、電解槽、氫閥門等30余個氫能關(guān)鍵產(chǎn)品，已初步形成了“制-儲-運(yùn)-加-用”較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建了以郫都區(qū)、龍泉驛區(qū)、彭州市、新都區(qū)為核心的發(fā)展格局。根據(jù)《成都市推動氫燃料電池商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及推廣應(yīng)用行動方案（2024—2026年）》計(jì)劃，成都將加快形成以氫燃料電池商用車為主的汽車產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，搶占國內(nèi)氫燃料電池商用車產(chǎn)業(yè)新賽道。未來三年，成都將聚焦建設(shè)“綠氫之都”，采取超常規(guī)舉措，實(shí)施“六大工程”，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目46個，總投資170億元以上，推動氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長25%以上，規(guī)模三年翻一番，進(jìn)入全國前五。

智能化領(lǐng)域，引育芯原微、成都華微、森未科技、黑芝麻、地平線等10余家汽車芯片類企業(yè)和匯通西電、克萊微波科技、成都微光、銳芯盛通等關(guān)鍵硬件企業(yè)。軟件方面，擁有德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、中瓴智行、中興汽車電子、希迪智駕等知名企業(yè)，具有較強(qiáng)的智能座艙、智能駕駛軟件開發(fā)能力。建成投運(yùn)中德智能網(wǎng)聯(lián)測試基地，開放測試道路390公里，搭建仿真測試到封閉測試再到開放驗(yàn)證的全測試體系。

根據(jù)蓋世供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成都市汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有2,222家。其中，電子電器類企業(yè)穩(wěn)居榜首，共427家，占比19.2%。其次是通用工藝類企業(yè)，有263家，占比11.8%。其后，分別是與新能源汽車強(qiáng)相關(guān)的汽車芯片、智能網(wǎng)聯(lián)、電動化相關(guān)企業(yè)，分別為252、225、184家，占比依次為11.3%、10.1%和8.3%。

數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車供應(yīng)鏈平臺

成都市汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)TOP10（單位：家）

數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車供應(yīng)鏈平臺

二、產(chǎn)業(yè)政策

聚焦“電動化、智能化、氫能化”三大重點(diǎn)方向發(fā)力，推動汽車產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈行動。為推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，成都相繼出臺了《成都市新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2030年）》和《成都市促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力、基礎(chǔ)設(shè)施、要素資源等維度出發(fā)，錨定了成都市新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和方向。明確提出，到2025年，成都汽車產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模力爭達(dá)到3,000億元，實(shí)現(xiàn)汽車本地整體產(chǎn)量達(dá)100萬輛，新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1,500億元，保有量達(dá)80萬輛，產(chǎn)量達(dá)25萬輛，產(chǎn)業(yè)整零比提高至1:1，整車產(chǎn)能利用率、企業(yè)本地配套率分別提升至70%、50%以上。到2030年，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈創(chuàng)新鏈具備較強(qiáng)國際輻射能力。

在電動化領(lǐng)域，成都將聚焦純電動汽車、氫燃料電池汽車主攻方向，加快汽車產(chǎn)業(yè)提檔升級，加速推進(jìn)電動化。圍繞動力電池、電機(jī)電控、電動整車等方面精準(zhǔn)布局，將重點(diǎn)研發(fā)高鎳低鈷正極材料、高循環(huán)壽命負(fù)極材料，帶動鋰電設(shè)備以及銅箔、鋁箔等精密結(jié)構(gòu)件發(fā)展。支持企業(yè)開發(fā)超高速疊片等先進(jìn)工藝，持續(xù)研發(fā)高比能鋰金屬電池、全固態(tài)電池等新一代動力電池產(chǎn)品，支持企業(yè)開展動力電池回收、梯次利用和固廢處理服務(wù)。重點(diǎn)發(fā)展高密度、高效率、高速化的驅(qū)動電機(jī)，探索應(yīng)用寬禁帶材料功率模塊的新型逆變器技術(shù)，布局車用碳化硅（SiC）寬禁帶大功率器件。整車方面，重點(diǎn)發(fā)展純電動、增程式混合動力和插電式混合動力乘用車，導(dǎo)入領(lǐng)克、極氪、極星等新能源整車項(xiàng)目，推動現(xiàn)有整車企業(yè)提升產(chǎn)品能級、導(dǎo)入熱銷車型。在氫燃料電池領(lǐng)域，將重點(diǎn)發(fā)展低鉑高性能膜電極、高性能低成本金屬雙極板、高活性催化劑等材料和部件關(guān)鍵技術(shù)，積極發(fā)展高精度流量計(jì)、氫氣檢測系統(tǒng)、高性能傳感器、制加氫一體機(jī)等關(guān)鍵零部件及設(shè)備開發(fā)，支持開發(fā)長壽命、高性能、低成本氫燃料電池電堆系統(tǒng)，推動成都地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)的發(fā)展。

在智能化領(lǐng)域，成都將聚焦車規(guī)級算力芯片、高性能激光雷達(dá)、4D毫米波雷達(dá)等硬件開發(fā)和智能汽車操作系統(tǒng)、智駕系統(tǒng)、中間件等關(guān)鍵軟件產(chǎn)品研發(fā)，推進(jìn)輔助自動駕駛、高級別自動駕駛的研發(fā)及量產(chǎn)應(yīng)用，探索發(fā)展完全自動駕駛。加強(qiáng)智能座艙集成系統(tǒng)研發(fā)，培育全棧解決方案提供商，重點(diǎn)突破機(jī)器視覺、語音識別、觸摸識別、生物識別等交互技術(shù)，推進(jìn)HUD、全數(shù)字化儀表、DMS等產(chǎn)品開發(fā)。車聯(lián)網(wǎng)方面，推進(jìn)車載網(wǎng)關(guān)、T-Box、OBU等產(chǎn)品研發(fā)，支持運(yùn)營商加快新一代車用無線通信網(wǎng)聯(lián)（5G-V2X）基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，推動網(wǎng)聯(lián)信息協(xié)同感知產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，加快網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

三、市場狀況

蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，成都地區(qū)乘用車終端銷量為140,543輛，同比上漲22.3%。其中，新能源汽車銷量為55,523輛，同比上漲48.4%，新能源滲透率達(dá)到39.5%。

新能源汽車滲透率為39.5%。一季度，成都地區(qū)新能源銷量為55,523輛，新能源滲透率同比上漲6.9個百分點(diǎn)。其中純電車型銷量31,518輛，整體市場占比22.4%，插混車型銷量24,005輛，在整體市場占比17.1%。一季度燃油車銷量為77,203輛，占比54.9%，同比上漲8.6%。

中國品牌滲透率超56%。一季度，成都地區(qū)中國品牌銷量78,937輛，占比56.2%。歐系37,510輛，占比26.7%，日韓系和美系分別為12,316輛和11,780輛。中國品牌銷量榜單中，問界M7以2,987輛占得第一，秦PLUS和星越L分列以2,494輛和2,044輛，位列成都地區(qū)中國品牌銷量榜單二、三名。歐系前三名分別為朗逸1,789輛，速騰1,655輛，奔馳C級的1,608輛。日系銷量前三名分別是軒逸、RAV4和鋒蘭達(dá)，銷量分別為1,175輛、783輛和654輛。美系前兩名被特斯拉ModelY和Model3占據(jù)，銷量分別為4,797輛和1,642輛，第三名為凱迪拉克CT5，銷量為682輛。

大眾是成都地區(qū)銷量最高的品牌。一季度，成都地區(qū)品牌銷量TOP5分別是大眾、比亞迪、吉利、長安和特斯拉。大眾憑借強(qiáng)勁的品牌和產(chǎn)品優(yōu)勢，以17,015輛穩(wěn)居成都地區(qū)一季度銷量第1名。比亞迪以12,066輛排名第2，吉利、長安和特斯拉分別以7,058輛、6,561輛和6,439輛的銷量，位居第3~5名。

SUV最受成都地區(qū)消費(fèi)者青睞的車型。一季度，成都地區(qū)SUV車型銷量74,170輛，占比52.8%，轎車銷量為60,184輛，占比42.8%。SUV車型中，消費(fèi)者更偏好特斯拉ModelY、問界M7和星越L，分別為4,797輛、2,987輛和2,044輛。在轎車車型中，成都地區(qū)消費(fèi)者最喜歡的車型是比亞迪秦PLUS、朗逸和速騰，分別為2,494輛、1,789輛和1,655輛。

一季度，10~20萬元是成都地區(qū)購買最多的價格區(qū)間，銷量為60,695輛，占比43.2%。其次為10萬元以內(nèi)和20~30萬元區(qū)間，分別銷售28,306輛和27,528輛，占比20.1%和19.6%。

作為西南地區(qū)最大的城市，成都發(fā)展?jié)摿薮蟆ｋS著汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展步入新能源“快車道”，在產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)政策的不斷刺激下，成都地區(qū)有望在新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面，迎來新的突破。

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