今年上半年，中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)格局發(fā)生巨大變化。

比亞迪以211萬(wàn)輛的批發(fā)銷(xiāo)量持續(xù)領(lǐng)跑，穩(wěn)居車(chē)企銷(xiāo)量冠軍寶座。其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手吉利汽車(chē)正加速追趕，新能源銷(xiāo)量表現(xiàn)尤為亮眼——上半年銷(xiāo)量達(dá)72.5萬(wàn)輛，同比增幅127%，穩(wěn)居行業(yè)第二。

值得關(guān)注的是，雙方市場(chǎng)差距正逐步收窄：2024年同期兩者銷(xiāo)量差距達(dá)5倍，而2025年上半年這一差距已縮減至不足3倍，反映出吉利在新能源賽道的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，也預(yù)示著下半年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈。

在TOP20榜中，吉利、奇瑞、零跑、小鵬、小米、一汽奔騰和極狐七大車(chē)企上半年銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)翻倍暴漲，其中小米與一汽奔騰更以超 4 倍的增幅首次躋身榜單，成為新能源賽道的新晉 "黑馬”。

與此同時(shí)，特斯拉與上汽大眾出現(xiàn)同比銷(xiāo)量下滑，后者降幅達(dá)45%尤為顯著；華晨寶馬、一汽大眾則跌出TOP20陣營(yíng)。尤其值得注意的是，2024年同期位列第17名的哪吒汽車(chē)，目前已陷入破產(chǎn)重組境地，折射出新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性與行業(yè)洗牌的加速趨勢(shì)。

▍降價(jià)組合拳下的比亞迪超200萬(wàn)輛，穩(wěn)居冠軍寶座

今年上半年，憑借三次精準(zhǔn)出擊的降價(jià)策略，比亞迪成功在上半年的銷(xiāo)量爭(zhēng)奪戰(zhàn)中再次脫穎而出。

3月底，比亞迪率先打響第一槍?zhuān)槍?duì)王朝網(wǎng)、海洋網(wǎng)共10款非智駕車(chē)型推出限時(shí) “一口價(jià)”，降幅約1萬(wàn)元。緊接著，5月，比亞迪將優(yōu)惠重點(diǎn)轉(zhuǎn)向智駕版車(chē)型，不僅推出限時(shí)補(bǔ)貼，還提供極具吸引力的0首付0利息金融政策，部分智駕車(chē)型的最高補(bǔ)貼達(dá)到3.5萬(wàn)元，進(jìn)一步刺激了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望。

5月23日，比亞迪更是官宣啟動(dòng) “百億補(bǔ)貼6·18” 與 “禮遇一夏” 雙輪促銷(xiāo)，覆蓋王朝網(wǎng)、海洋網(wǎng)兩大系列共 22 款智駕版車(chē)型，活動(dòng)持續(xù)至6月30日，最高補(bǔ)貼力度達(dá)5.3萬(wàn)元，將降價(jià)熱潮推向新的高峰。

憑借這一系列降價(jià)組合拳，比亞迪在上半年交出了亮眼的成績(jī)單。其批發(fā)銷(xiāo)量超過(guò)211萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居新能源乘用車(chē)企銷(xiāo)量榜冠軍寶座。

然而，在這份亮眼成績(jī)的背后，也隱藏著挑戰(zhàn)。比亞迪年初制定了550萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量目標(biāo)，按此計(jì)算，上半年僅完成了目標(biāo)的38%。

值得關(guān)注的是，7月1日起，比亞迪叫?！皟r(jià)格戰(zhàn)”，而且下半年比亞迪新車(chē)儲(chǔ)備不算豐富，僅有海獅06、新款海豹07 DM-i、騰勢(shì) N8L、方程豹鈦7 等車(chē)型有上市計(jì)劃。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的當(dāng)下，比亞迪能否憑借現(xiàn)有產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)策略，順利完成年度銷(xiāo)量目標(biāo)，成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

▍吉利、奇瑞翻倍暴漲

上半年，吉利、奇瑞、零跑、小鵬、小米、一汽奔騰和極狐銷(xiāo)量同比實(shí)現(xiàn)翻倍暴漲。

吉利新能源6月銷(xiāo)量達(dá)12.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86%，占吉利總銷(xiāo)量的52%。1-6月新能源累計(jì)銷(xiāo)量725,151輛，同比增長(zhǎng)126%。這一成績(jī)的背后，銀河、領(lǐng)克、極氪三大品牌形成的協(xié)同效應(yīng)功不可沒(méi)。

吉利銀河上半年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)54.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)232%，成為吉利新能源陣營(yíng)中的“增長(zhǎng)引擎”。其快速崛起得益于產(chǎn)品端的密集布局 —— 上半年8款新能源車(chē)型接連亮相，覆蓋轎車(chē)、SUV 等多細(xì)分市場(chǎng)。值得關(guān)注的是，下半年銀河品牌將繼續(xù)發(fā)力，旗艦車(chē)型銀河 A7計(jì)劃于第三季度上市，進(jìn)一步完善新能源產(chǎn)品矩陣。

領(lǐng)克新能源家族累計(jì)銷(xiāo)量8.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%，在售車(chē)型達(dá)12款。其中領(lǐng)克900、領(lǐng)克03、領(lǐng)克Z20月銷(xiāo)均過(guò)5000輛。而在第三季度，領(lǐng)克將推出首款中大型電混轎車(chē)領(lǐng)克10 EM-P，作為品牌在高端電混領(lǐng)域的全新嘗試，該車(chē)有望進(jìn)一步拓展領(lǐng)克的市場(chǎng)覆蓋度。

極氪上半年累計(jì)銷(xiāo)量9.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。旗下 6 款在售車(chē)型中，極氪007月均銷(xiāo)量穩(wěn)定在7000-8000 輛，極氪7X月均銷(xiāo)量約5000輛，成為品牌銷(xiāo)量支柱。7月9日，極氪將推出SUV新旗艦極氪9X，進(jìn)一步強(qiáng)化在高端純電 SUV 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

鑒于上半年強(qiáng)勁銷(xiāo)售表現(xiàn)，吉利集團(tuán)將全年銷(xiāo)量目標(biāo)由271萬(wàn)輛上調(diào)約11%至300萬(wàn)輛。隨著銀河A7、領(lǐng)克10 EM-P、極氪9X 等新車(chē)在下半年陸續(xù)上市，吉利新能源的增長(zhǎng)動(dòng)能有望進(jìn)一步釋放，為沖擊300萬(wàn)輛年度目標(biāo)提供有力支撐。

奇瑞新能源6月銷(xiāo)量達(dá)6.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65.5%，1-6月累計(jì)銷(xiāo)售新能源車(chē)33.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)115%。目前奇瑞汽車(chē)旗下?lián)碛衅嫒?、捷途、星途、iCAR、智界等品牌矩陣，其中星途、iCAR、智界三大品牌構(gòu)成新能源核心發(fā)力點(diǎn)。

星途品牌月銷(xiāo)11,899輛；今年1-6月累計(jì)銷(xiāo)量62,668輛，同比增長(zhǎng)15.1%，其產(chǎn)品矩陣覆蓋星紀(jì)元系列等新能源車(chē)型。iCAR品牌月銷(xiāo)10,868輛；今年1-6月累計(jì)銷(xiāo)量44,510輛，同比增長(zhǎng)60.5%；智界品牌月銷(xiāo)2459輛；今年1-6月累計(jì)銷(xiāo)量44,929輛，同比增長(zhǎng)165.3%。

對(duì)比吉利銀河等品牌 “爆款頻出” 的表現(xiàn)，奇瑞新能源旗下無(wú)論是奇瑞風(fēng)云系列、星途星紀(jì)元系列，還是捷途山海系列，均存在 “多車(chē)型布局但單品乏力” 的問(wèn)題。

從銷(xiāo)量數(shù)據(jù)看，奇瑞新能源已具備規(guī)模增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，但要在新能源下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利位置，能否盡快推出 “月銷(xiāo)破萬(wàn)” 的標(biāo)桿車(chē)型，將成為其品牌向上與銷(xiāo)量突圍的關(guān)鍵勝負(fù)手。

▍特斯拉、上汽大眾大降

上半年，上汽大眾整體銷(xiāo)量表現(xiàn)穩(wěn)健，達(dá)52.3萬(wàn)輛，同比微增2.3%。然而，其在新能源領(lǐng)域的表現(xiàn)卻與整體市場(chǎng)形成鮮明反差 —— 新能源車(chē)型銷(xiāo)量同比大幅下滑45%，市場(chǎng)排名從新能源榜單前15名一路滑落至榜尾位置，凸顯出轉(zhuǎn)型陣痛。

從產(chǎn)品層面看，目前上汽大眾旗下在售新能源車(chē)型共3款，其中主力車(chē)型ID.3的市場(chǎng)表現(xiàn)尤為乏力：其月銷(xiāo)量已從去年的過(guò)萬(wàn)輛水平，降至如今5000輛以下，銷(xiāo)量頹勢(shì)明顯，成為品牌新能源板塊的發(fā)展瓶頸。

面對(duì)新能源領(lǐng)域的挑戰(zhàn)，上汽大眾已制定清晰的破局路線圖。未來(lái)將聚焦產(chǎn)品多元化、技術(shù)智能化、產(chǎn)能布局電動(dòng)化三大方向發(fā)力。

在產(chǎn)品布局上，計(jì)劃于 2026 年底前密集推出7款新能源車(chē)型，以豐富產(chǎn)品矩陣；在技術(shù)創(chuàng)新方面，ID.ERA 將搭載行業(yè)領(lǐng)先的無(wú)圖化智駕系統(tǒng)，同時(shí)與大疆車(chē)載攜手開(kāi)發(fā)高階智駕系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn) 0-130km/h 范圍內(nèi)的 L2 級(jí)駕駛輔助，全面提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，力求在新能源市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)逆襲。

但值得注意的是，與國(guó)內(nèi)小米、小鵬、理想等新勢(shì)力品牌相比，上汽大眾盡管規(guī)劃宏偉，但在新能源車(chē)型的推出節(jié)奏與技術(shù)迭代頻率上，仍需進(jìn)一步提速，才能在這場(chǎng)激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中贏得主動(dòng)。

特斯拉上海超級(jí)工廠第二季度交付量為19.1萬(wàn)輛，較一季度環(huán)比增長(zhǎng)10.98%；其中6月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為6.1萬(wàn)輛，環(huán)比上漲59%，同比上漲3.7%，創(chuàng)下二季度單月最高國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量。

然而，整體上半年的銷(xiāo)售成績(jī)單卻不容樂(lè)觀。特斯拉上半年批發(fā)銷(xiāo)量?jī)H為36.4萬(wàn)輛，同比大幅下滑15%，市場(chǎng)排名也從去年的第二位跌至第五位。在國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)品牌快速崛起、競(jìng)品車(chē)型交付量激增的市場(chǎng)環(huán)境下，特斯拉正面臨著前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力。為重新奪回市場(chǎng)份額，價(jià)格策略成為其重要的競(jìng)爭(zhēng)手段。

年初，特斯拉Model Y煥新版上市，相比2024款Model Y，后輪驅(qū)動(dòng)版價(jià)格提升了1.36萬(wàn)元為26.35萬(wàn)元，長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版價(jià)格提升了1.26萬(wàn)元為30.35萬(wàn)元。

3月18日，特斯拉再次對(duì)煥新Model Y長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版調(diào)價(jià)，價(jià)格上漲1萬(wàn)元，最新起售價(jià)為31.35萬(wàn)元。但市場(chǎng)反饋并未如預(yù)期，面對(duì)銷(xiāo)量壓力，4月21日，特斯拉果斷對(duì)Model 3、Y、S、X全系車(chē)型進(jìn)行降價(jià)，Model 3煥新版售價(jià)降至23.19萬(wàn)元，老款Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版降至 24.99 萬(wàn)元。

降價(jià)的同時(shí)，特斯拉還推出了豐富的促銷(xiāo)政策。4月22日，特斯拉中國(guó)宣布，6月30日前，煥新Model Y首次全系推出 “5年0息” 活動(dòng)，首付7.99萬(wàn)元，月供低至約3060元。Model 3全系推出限時(shí)8000元保險(xiǎn)補(bǔ)貼，后輪驅(qū)動(dòng)版和長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版還可疊加 “5年0息” 活動(dòng)，月供低至約2460元。

盡管采取了頻繁的價(jià)格調(diào)整和促銷(xiāo)措施，特斯拉上半年的銷(xiāo)量仍未扭轉(zhuǎn)下滑趨勢(shì)，未來(lái)如何在價(jià)格與銷(xiāo)量之間找到平衡點(diǎn)，依然是特斯拉亟待解決的難題。

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